Размещение первого выпуска облигаций ООО "Тинькофф-Инвест" состоится 30 апреля на ММВБ по открытой подписке. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в инвестиционном департаменте банка Зенит, являющегося организатором эмиссионного синдиката по размещению облигационного займа.
Ставка первого и второго купонов будет определена по итогам конкурса, ставка третьего и четвертого купонов - 20.5% годовых.
Средства, полученные от размещения облигаций эмитента, планируется использовать на финансирование проекта расширения производственных мощностей пивоваренного завода в г. Пушкин (бывшее Царское Село) Ленинградской области, расширение сети ресторанов и частичное замещение банковских кредитов.
Напомним, что ФКЦБ на заседании 11 апреля зарегистрировала выпуск документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО "Тинькофф-Инвест", размещаемых путем открытой подписки. Количество ценных бумаг выпуска: 400 тыс. шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 тыс. руб. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 400 млн руб. Государственный регистрационный номер: 4-01-36022-R.
Эмитентом опубликована оферта на выкуп облигаций по требованию владельцев через год с даты начала размещения. Организатором займа, андеррайтером, платежным агентом и агентом по исполнению оферты выступает Банк Зенит. В статусе соорганизаторов в сделке примут участие ЗАО "Вэб-инвест Банк", ОАО АКБ "Ингосстрах-Союз" и ЗАО АКБ "Новикомбанк".
ООО "Тинькофф-Инвест" - компания, входящая в группу "Тинькофф", создана в январе 2003 г. для привлечения инвестиционных ресурсов для группы.
Компания "Тинькофф" создана в 1998 году. Сегодня "Тинькофф" обладает единственной в России федеральной сетью пивоваренных ресторанов и заводом по производству пива класса ультра-премиум мощностью 6 млн бутылок в месяц в г. Пушкин. На заводе внедрена hi-tech технология microbrewery, позволяющая добиваться производства "штучного пива ручной работы".
Комментарии отключены.
