мне вообще больше фьючерсный рынок интересен , но там обьёмов кот наплакал и только роботы "флешуют" . более менее US500, стал курить состояние америкосов, отслеживать PMI, отчёты по недвиге, безработице, выданным кредитам - вроде всё нормально, а если не нормально опять все ломанутся в бакс . поэтому us500 , на котором устал уже переобуваться, и выше перечисленное.
много лет уже жду фьючерс на воду, как появится, всё остальное для меня вообще перестанет существовать .... и , возможно, уран.
из нашем рынке акций видел две интересные истории газпром и мечел, но мечел профукал всё, что можно на гигантском подарке судьбы в виде взлетевшего, угля, стали и доллара и тут только ждать в шортах банкротства при текущем менеджменте или M&A , а газпром - госкомпания (большой минус), отношение к акционерам как у власти к россиянам.... достаточно сходить на собрание (точнее опускание) акционеров или почитать отчёты травмированных ), тоже жду или дербана компании, ИС вроде старается, или смены менеджмента... хотя , проекты интересные и рентабельность по протяжённости трубопроводов схлопывается и наш рынок они еще далеко не выжали, газификация у нас еще слабая и цены на метан с огромным запасом на рост.
как то так....возможно ошибаюсь, но мы же для этого на форуме - чтобы не ошибаться в одиночестве ))
мне вообще больше фьючерсный рынок интересен , но там обьёмов кот наплакал и только роботы "флешуют" . более менее US500, стал курить состояние америкосов, отслеживать PMI, отчёты по недвиге, безработице, выданным кредитам - вроде всё нормально, а если не нормально опять все ломанутся в бакс . поэтому us500 , на котором устал уже переобуваться, и выше перечисленное.
много лет уже жду фьючерс на воду, как появится, всё остальное для меня вообще перестанет существовать .... и , возможно, уран.
из нашем рынке акций видел две интересные истории газпром и мечел, но мечел профукал всё, что можно на гигантском подарке судьбы в виде взлетевшего, угля, стали и доллара и тут только ждать в шортах банкротства при текущем менеджменте или M&A , а газпром - госкомпания (большой минус), отношение к акционерам как у власти к россиянам.... достаточно сходить на собрание (точнее опускание) акционеров или почитать отчёты травмированных ), тоже жду или дербана компании, ИС вроде старается, или смены менеджмента... хотя , проекты интересные и рентабельность по протяжённости трубопроводов схлопывается и наш рынок они еще далеко не выжали, газификация у нас еще слабая и цены на метан с огромным запасом на рост.
как то так....возможно ошибаюсь, но мы же для этого на форуме - чтобы не ошибаться в одиночестве ))
А про уран можно поподробнее?...
находится внизу цикла, запасы тают, потребление электроэнергии растёт в том числе благодаря облачным технологиям и майнингу. еще одна маленькая революция в аккумуляторах и электромобили (гениальнейшая эволюция паровой машины) заполнят мир, нефть ограничена, добыча усложнилась, дебет скважин тает, зелёные технологии еще слабы, газ частично заместит, но тоже будет дорог.... глобально остаётся атомная энергия, до следующей революции в водороде, или наверно , как в матрице, будут высасывать энергию из людей. хотя меня, как бывшего работника атомной отрасли, очень беспокоит количество отработанного ядерного топлива и узколобые программы по его хранению и утилизации, хотя наши отцы задумывали замкнутый цикл, а так же старость оборудования, самих станций, сроки службы которых всё продляют и продляют далеко за проектные ограничения и отсутствие в настоящем квалифицированного персонала (но это уже проблема Каждой отрасли в стране)
Думаю, квантовые флуктуации при лэмбовском сдвиге уровней атомов имеют гораздо большее влияние на движения котировок, чем эта оторванная от реальности модель, которой посвящена статья))
попыталась вникнуть, но о-очень, тяжко. Поэтому перешла сразу к заключению. 9 Conclusion The analysis above suggests the main beneÖt of CBDC will accrue to depositors in jurisdictions where banks use their market power to keep deposit rates depressed relative to what would prevail in a more competitive setting. The model predicts that CBDC is likely to increase Önancial inclusion. It also o§ers the striking conclusion that CBDC need not have any impact on bank lending operationsñbanks are not disintermediated. The main adverse consequences are to be felt by banks in the form of lower monopoly proÖts. The Öscal authority too may have to bear the burden of a higher interest expense on its debt, but this may be a cost worth bearing if it leads to greater Önancial inclusion and stimulates household saving and capital formation. These conclusions are the implications that follow from a highly abstract and provisional model and so should naturally be viewed with caution. The model abstracts from risk. There is no role for bank capital. There is no moral hazard. All of the debt is held in the banking sector. Only banks make loans, and so on. On the other hand, the model features a bank sector with pricing power, banks that issue deposit liabilities redeemable in cash (and CBDC). The monetary authority follows an interest rate rule. The general equilibrium must be consistent with policy, and so on. The modeling framework is su¢ ciently simple to permit many interesting extensions worth exploring.
Короче, как я понимаю, денег (ликвидности) будет не хватать, а ставки будут и дальше снижаться?
выкупаются все выпуски после года, но особенно активно 2-3-5 ust, за месяц по этим выпусками доходность упала на 14-16%. рынок/инвесторы ожидают в пределах ближайших лет начала очередного QE, выходят из коротких (до года) и перекладываются в средние. от этого и кривая доходности стала плоской.
Но какой смысл парковать огромные деньги под 2.3% (5y), когда 2 месяца назад там было 3%? 3.17 -> 2.44 (10y). Может роботы взбесились действительно? Управляющим достаточно 2-3%-2.44% на следующие годы? Что они ожидают раз продолжают скупать с упавшей доходностью? Выглядит как будто ставку снижать будут, а не поднимать. Или может доллар скам, а трежеря выплатят в новой единой цифровой валюте А что если китайцы от такой радости сольют свои запасы трежерей?
выкупаются все выпуски после года, но особенно активно 2-3-5 ust, за месяц по этим выпусками доходность упала на 14-16%. рынок/инвесторы ожидают в пределах ближайших лет начала очередного QE, выходят из коротких (до года) и перекладываются в средние. от этого и кривая доходности стала плоской.
Но какой смысл парковать огромные деньги под 2.3% (5y), когда 2 месяца назад там было 3%? 3.17 -> 2.44 (10y). Может роботы взбесились действительно? Управляющим достаточно 2-3%-2.44% на следующие годы? Что они ожидают раз продолжают скупать с упавшей доходностью? Выглядит как будто ставку снижать будут, а не поднимать. Или может доллар скам, а трежеря выплатят в новой единой цифровой валюте А что если китайцы от такой радости сольют свои запасы трежерей?
Не логично. На данный момент известно, что ставку будут повышать еще 2 раза, сейчас ставка 2.5%, доходность уже 2.3%. Где логика в продолжающейся скупке?
Думаю, квантовые флуктуации при лэмбовском сдвиге уровней атомов имеют гораздо большее влияние на движения котировок, чем эта оторванная от реальности модель, которой посвящена статья))
попыталась вникнуть, но о-очень, тяжко. Поэтому перешла сразу к заключению. 9 Conclusion The analysis above suggests the main beneÖt of CBDC will accrue to depositors in jurisdictions where banks use their market power to keep deposit rates depressed relative to what would prevail in a more competitive setting. The model predicts that CBDC is likely to increase Önancial inclusion. It also o§ers the striking conclusion that CBDC need not have any impact on bank lending operationsñbanks are not disintermediated. The main adverse consequences are to be felt by banks in the form of lower monopoly proÖts. The Öscal authority too may have to bear the burden of a higher interest expense on its debt, but this may be a cost worth bearing if it leads to greater Önancial inclusion and stimulates household saving and capital formation. These conclusions are the implications that follow from a highly abstract and provisional model and so should naturally be viewed with caution. The model abstracts from risk. There is no role for bank capital. There is no moral hazard. All of the debt is held in the banking sector. Only banks make loans, and so on. On the other hand, the model features a bank sector with pricing power, banks that issue deposit liabilities redeemable in cash (and CBDC). The monetary authority follows an interest rate rule. The general equilibrium must be consistent with policy, and so on. The modeling framework is su¢ ciently simple to permit many interesting extensions worth exploring.
Короче, как я понимаю, денег (ликвидности) будет не хватать, а ставки будут и дальше снижаться?
Это такая же проблема, как и в в недостаточной коммуникации с рынком, как сказал вчера Пауэлл. Теперь она налажена, ждём следующего повышения ставки Е - деньги и отрицательные ставки будут позднее
я не хочу посмеяться над мэтром, но факт имеет место быть. сейчас пошли разговоры, что в эппле дела обстоят плохо, что это также показывает проблемы у китайцев. правда судя по объемам, инвесторы не спешат распродавать бумаги с другой стороны эпплу пора покупать активы Но пишут, что у него 350$ярдов в фишках, потерявших раночную капу. В принципе я не против и сам купить Мак со скидкой)
Всё логично! В трежеря в условиях турбулентности рынков не за доходностью заходят. И такой масштабный спрос обеспечивают не физики и фонды, а банки. В первую очередь их волнует сохранение стоимости денег. И хотя доходность по средним ust уже ушла ниже ставки фед резерва, скупка скорей всего продолжится (после окончания растущей коррекции индексов). Ну а во вторых на последнем вчерашнем выступлении Пауэллом было сказано "у Федрезерва "нет заданной траектории" и дальнейшие решения будут учитывать текущую ситуацию. При необходимости ФРС будет корректировать все инструменты денежно-кредитной политики и изменит подход к сокращению объема активов на балансе". Так что никаких гарантий на 2 повышения в 2019 нет в условиях форс-мажора.
Не логично. На данный момент известно, что ставку будут повышать еще 2 раза, сейчас ставка 2.5%, доходность уже 2.3%. Где логика в продолжающейся скупке?
Ранее сообщалось, что губернатор области Борис Дубровский утвердил также размеры материальной помощи, которую окажет региональное правительство. 1 млн рублей - членам семей граждан, погибших в результате ЧС; 400 тыс. рублей - гражданам, получившим в результате ЧС тяжкий или средней тяжести вред здоровью; 200 тыс. рублей - гражданам, получившим в результате ЧС легкий вред здоровью.
+ Новое жилье + Благотворительный фонд собрал уже немало.
upd:
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске будет выплачено 65 млн руб. Об этом он написал в Twitter.
Или пострадавшим в парке горького не надо денег платить? Или что?
Не логично. На данный момент известно, что ставку будут повышать еще 2 раза, сейчас ставка 2.5%, доходность уже 2.3%. Где логика в продолжающейся скупке?
помнишь поговорку Круглого? "жизнь висит на нитке, а думает о прибытке"? так вот, эта поговорка не о смартах
Всё логично! В трежеря в условиях турбулентности рынков не за доходностью заходят. И такой масштабный спрос обеспечивают не физики и фонды, а банки. В первую очередь их волнует сохранение стоимости денег. И хотя доходность по средним ust уже ушла ниже ставки фед резерва, скупка скорей всего продолжится (после окончания коррекции индексов). Ну а во вторых на последнем вчерашнем выступлении Пауэллом было сказано "у Федрезерва "нет заданной траектории" и дальнейшие решения будут учитывать текущую ситуацию. При необходимости ФРС будет корректировать все инструменты денежно-кредитной политики и изменит подход к сокращению объема активов на балансе". Так что никаких гарантий на 2 повышения в 2019 нет в условиях форс-мажора.
Не логично. На данный момент известно, что ставку будут повышать еще 2 раза, сейчас ставка 2.5%, доходность уже 2.3%. Где логика в продолжающейся скупке?
зачем идут в японские ценные бумаги с отрицательной доходностью. но зачем то идут
Всё логично! В трежеря в условиях турбулентности рынков не за доходностью заходят. И такой масштабный спрос обеспечивают не физики и фонды, а банки. В первую очередь их волнует сохранение стоимости денег. И хотя доходность по средним ust уже ушла ниже ставки фед резерва, скупка скорей всего продолжится (после окончания коррекции индексов). Ну а во вторых на последнем вчерашнем выступлении Пауэллом было сказано "у Федрезерва "нет заданной траектории" и дальнейшие решения будут учитывать текущую ситуацию. При необходимости ФРС будет корректировать все инструменты денежно-кредитной политики и изменит подход к сокращению объема активов на балансе". Так что никаких гарантий на 2 повышения в 2019 нет в условиях форс-мажора.
зачем идут в японские ценные бумаги с отрицательной доходностью. но зачем то идут
мож просто любят всё японское? у нас ведь зачем-то скупают тайоты пачками?
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
