Доля мирового рынка алюминиевых металлов в 2021 году | Анализ потребления по приложениям, будущий спрос, ведущие игроки, конкурентная ситуация и новые тенденции, а также прогноз до 2026 года
December 5, 2021 Kiel Thompson Marktforschung 0
Окончательный отчет добавит анализ влияния COVID-19 на эту отрасль.
Алюминиевые металлы Рынок – Insights:
Отчет о исследовании на рынке Алюминиевые металлы предоставляет качественные и количественные представления о первичных водителях, ограничениях, возможностях и проблемах, влияющих на рост мировых рынков. Исследование обеспечивает всеобъемлющие данные о статистических рынках на ведущих игроках, а также прогнозы доходов. Исследования рынка Алюминиевые металлы также предоставляют информацию о росте продаж нескольких региональных и рынков региональных и страновых рынков, а также конкурс-ландшафта и анализы конкретной компании для прогнозируемого периода. Рыночный доклад Алюминиевые металлы охватывает потенциальные водители для развития, а также текущее состояние доли рынка, проникновение различных видов, технологий, заявок и регионов до 2026 года.
Получите образец PDF отчета – www.precisionsorports.co/enquiry/request-sample/18058164
Этот рынок Алюминиевые металлы предлагает анализ и представление на основе оригинальных консультаций с важными игроками, такими как CEOS, менеджеры, руководители отдела поставщиков, производителей и дистрибьюторов.
Глобальные исследования рынка Алюминиевые металлы включают в себя подробный анализ рынка, используя современные бизнес-возможности, обзор, прогноз, проблемы, тенденции, динамику рынка, размер и рост и анализ важных конкурентов. Исследование рынка Алюминиевые металлы определяет основные водители развития, а также ведущие трудности конкурентов отрасли. В докладе представлено всеобъемлющий обзор, а также точные данные о доходах, созданном игроком в течение периода. Кроме того, он оценивает потенциальное воздействие пропеллентов и ограничений на рынок Алюминиевые металлы.
Рынок Алюминиевые металлы – размер, акция, конкурентное ландшафтное и сегментационное анализ: Важно понимать ключевые бизнес-стратегии вашего конкурента, прошедшие показатели и портфель продукции и услуги конкурентов для разработки лучших бизнес-стратегий для достижения конкурентного преимущества. Этот отчет предоставляет обширный анализ ведущих компаний на мировом рынке Алюминиевые металлы.
Глобальный конкурс на рынке Алюминиевые металлы по лучшим производителям, с производством, ценой, доходом (стоимостью) и каждым производителем, в том числе: •Norsk Hydro ASA •RUSAL •Rio Tinto Alcan Inc. •Emirates Global Aluminium PJSC •Aluminium Corporation of China Ltd •Alcoa Inc. •China Hongqiao Group Limited
Здесь рынок Алюминиевые металлы сегментирован на основе типа, концевой промышленности и применения. Рост среди различных сегментов помогает вам достичь знаний, связанных с различными факторами роста, которые, как ожидается, будут распространены на протяжении всего рынка и сформулировать различные стратегии, чтобы помочь определить основные области применения и разницу в ваших целевых рынках.
На основании типа продукта этот отчет отображает производство, доход, цену, долю рынка и темпы роста каждого типа, в основном разделен на: • Первичный алюминий • переработанный алюминий
На основании конечных пользователей / приложений этот отчет посвящен статусу и перспективу для крупных приложений / конечных пользователей, потребления (продажи), доли рынка и темпов роста для каждого приложения, в том числе: • Автомобилестроение и транспорт • Строительство • Пленка и упаковка • Электрооборудование • Машины и оборудование • Потребительские товары • Прочее
06.12.2021 Экспорт алюминиевого длинномерного проката из РФ вырос за 9 месяцев в 1,5 раза
В сентябре 2021 года экспорт алюминиевого длинномерного проката из РФ составил 8,7 тыс. тонн, что на 4% больше, чем в августе, и на 43% больше, чем год назад. Экспортная цена выросла на 3% до $3830 за тонну.
Объем поставок в Германию и в Казахстан увеличился на 5% и 76% до 2,2 тыс. тонн и 1,1 тыс. тонн соответственно, экспорт в Польшу сократился на 10% до 1,2 тыс. тонн .
Всего с января по сентябрь 2021 года объем экспорта данной продукции составил 75,3 тыс. тонн, что на 51% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В денежном выражении с начала года экспорт стал больше на 72%.
скупщик пылесосил стакан по цене 950 рублей и выше... Арабы закупились акцией по цене 875 рублей... IPO EN+ - $14 (1029 рублей), а сегодня цена акций EN+ 830 рублей. Покупать страшно акции, влажные пальцы на ладонях...колени трясутся...
скупщик пылесосил стакан по цене 950 рублей и выше... Арабы закупились акцией по цене 875 рублей... IPO EN+ - $14 (1029 рублей), а сегодня цена акций EN+ 830 рублей. Покупать страшно акции, влажные пальцы на ладонях...колени трясутся...
Все закупились, ждут роста. Падение акции уже значительное, скоро поедим на север.
скупщик пылесосил стакан по цене 950 рублей и выше... Арабы закупились акцией по цене 875 рублей... IPO EN+ - $14 (1029 рублей), а сегодня цена акций EN+ 830 рублей. Покупать страшно акции, влажные пальцы на ладонях...колени трясутся...
Все закупились, ждут роста. Падение акции уже значительное, скоро поедим на север.
обязательно, на 730 только сходим и сразу поедим ))))
6 декабря, 15:18 Глава Qualcomm: дефицит чипов закончится в 2022 году
Начиная с 2020 года, в IT-отрасли наблюдается дефицит ряда компонентов, включая различные чипы. Сбои в цепочке поставок не дают возможности производить компоненты быстро и в достаточном количестве. А это вызывает задержки производства или недостаточную комплектацию конечных продуктов и приводит к росту их стоимости. Например, Tesla вынуждена выпускать электромобили без всех предусмотренных конструкцией портов USB, а Valve на 2 месяца откладывает выход своей портативной игровой консоли Steam Deck.
En+ Group выступил генеральным партнёром Всероссийского фестиваля NAUKA 0+
Красноярск 17:21 6 декабря 2021
Главная цель фестиваля – поддержка интереса населения к науке, что сходится с одной из ключевых задач социальной деятельности компании, заложенными её основателем Олегом Дерипаска.
— Компания En+ Group с 2016 года сотрудничает с Всероссийским фестивалем NAUKA 0+ и является генеральным партнером его ключевых мероприятий. Этот фестиваль - важная часть наших социальных инициатив, направленных на работу с школьниками и студентами. Мы заинтересованы в укреплении партнёрских отношений с ведущими высшими учебными заведениями в регионах присутствия. Этому также способствуют и другие инициативы компании, направленные на профориентационную работу в школах и целевую подготовку студентов. Например, в этом году была запущена стипендиальная программа, благодаря которой мы поддерживаем одаренных студентов, заинтересованных в дальнейшем профессиональном развитии, – рассказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.
3 и 4 декабря на базе Сибирского федерального университета состоялся Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+, где подвели итоги в области популяризации науки в России, а также одного из ключевых мероприятий, входящих в план проведения Года науки и технологий.
Цены на алюминий увеличились на 62% и продолжат расти в 2022 году
6 декабря 2021
Компания IndexBox опубликовала новый отчет: «Мировой рынок алюминия. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета. В течение этого года мировые цены на алюминий непрерывно росли; в октябре 2021 года они увеличились на 62% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Производство Китая снизилось из-за ограничений на использование энергии и остановки производства на заводе мощностью 300 тыс. тонн в провинции Юньнань. Прогнозируется, что среднегодовая цена на алюминий вырастет на 6% г/г в 2022 году. Несмотря на рост цен, в США, крупнейшем в мире импортере алюминия, поставки увеличились на 4,5% по сравнению с 2020 годом.
Основные тенденции и выводы
Согласно данным Всемирного банка, средняя цена на алюминий выросла с 2004 долл. за тонну в январе 2021 года до 2934 долл. за тонну в октябре 2021 года, что на 62% больше, чем в октябре прошлого года (1806 долл. за тонну). В следующем году цены на алюминий, по прогнозам, вырастут на 6% г/г из-за высокого спроса со стороны автомобильной промышленности, роста цен на энергоресурсы и дефицита предложения, связанного с сокращением производства в Китае для снижения выбросов СО2.
Поскольку Китай ограничивает производство, он должен увеличивать импортные поставки. С января по июль 2021 года Китай закупил 1,5 млн тонн алюминия из-за границы, что на 52% больше, чем за тот же период 2020 года. В денежном выражении за семь месяцев импорт превысил 3,3 млрд долл., что вдвое больше, чем за тот же период 2020 года (1,6 млрд долл.). В ноябре 2021 года на алюминиевом заводе в провинции Юньнань произошел взрыв. Это привело к полной остановке производства на заводе мощностью 300 тыс. тонн и еще больше усугубило дефицит предложения на рынке.
США являются крупнейшим импортером алюминия в мире, и в этом году они также увеличили закупки. С января по сентябрь 2021 года США импортировали 2,9 млн тонн металла, что на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В стоимостном выражении импорт вырос на 47%, достигнув 7,8 млрд долл.
Экспорт алюминия по странам
В прошлом году мировой объем экспорта алюминия достиг 24 млн тонн, что несколько ниже уровня предыдущего года. Общий объем экспорта увеличивался в среднем на +1,5% в год за последнее десятилетие. В стоимостном выражении экспорт алюминия снизился с 47,9 млрд долл. в 2019 году до 44,7 млрд долл. (оценки IndexBox) в 2020 году.
Наиболее значительные объемы поставок были осуществлены из Канады (2,9 млн тонн), России (2,7 млн тонн), ОАЭ (2,2 млн тонн), Индии (2,1 млн тонн), Малайзии (1,5 млн тонн), Австралии (1,4 млн тонн), Норвегии (1,1 млн тонн), Бахрейна (0,8 млн тонн), Нидерландов (0,7 млн тонн), Южной Африки (0,6 млн тонн), Китая (0,6 млн тонн) и Мозамбика (0,5 млн тонн), которые совокупно занимали 70% от общего объема экспорта.
В стоимостном выражении Канада (5,5 млрд долл. США), ОАЭ (4,3 млрд долл. США) и Россия (4,2 млрд долл. США) лидировали по объему экспортных поставок в 2020 году, совместно занимая 31% мирового экспорта. За этими странами следовали Индия, Малайзия, Норвегия, Австралия, Бахрейн, Нидерланды, Китай, Южная Африка, Германия и Мозамбик, с общей долей в 41%.
В 2020 году средняя экспортная цена на алюминий составила 1847 долл. за тонну, снизившись на 7,5% по сравнению с предыдущим годом. Среди основных стран-экспортеров наблюдались значительные различия в средних ценах. В 2020 году страной с самой высокой ценой была Норвегия (2367 долл. за тонну), в то время как Россия (1568 долл. за тонну) имела относительно низкую цену. Источник: платформа IndexBox.
22 ноября 2021, 12:36 За последние 6 месяцев: Русал +23%, Эн+ -13%, Иркутскэнерго +23%.
добровольная оферта позади, но цена так и держится выше ₽14
Считаю средневзвешенную цену за 6 месяцев в Иркутскэнерго в продолжении темы «Средневзвешенная за 6 месяцев» — это откровенная кража частной собственности.
Предложение добровольной оферты в Иркутскэнерго по 13.82 рубля истекает 17.11.21 (сегодня).
На мой взгляд, основная интрига сейчас в факте: собрал ли Евросибэнерго более 95% или нет. Иными словами, согласился ли держатель недостающих 10% на 13.82 — это ключевой вопрос. Решение этого вопроса скажет нам о степени зависимости держателя акций от аффилированных с Эн+ структур. Ведь, одно дело, голосовать по важным вопросам «как большинство», совсем другое, когда тебе предлагают конкретные деньги за пакет акций.
Итак, сегодня истекает предложение добровольной, в связи с угрозой принудительного выкупа, решил посчитать средневзвешенную цену за 6 месяцев. Для этого взял данные с сайта Мос биржи, там есть объём торгов и средневзвешенная цена за каждый день. Например, 15.10.21, мин. цена — 14 рублей, максимальная цена — 20.98, средневзвешенная — 17.76 рублей. из Положения Банка России от 17.10.2014 N 437-П: Средневзвешенная цена одной ценной бумаги за установленный период времени определяется путем деления суммы произведений цен каждой из сделок на количество ценных бумаг в соответствующей сделке, заключенной в данный период времени с указанной ценной бумагой (за исключением договоров репо), на сумму количества ценных бумаг в указанных сделках за тот же период времени.
Средневзвешенная цена за установленный период времени определяется путем: деления суммы произведений цен каждой из сделок на количество ценных бумаг в соответствующей сделке = 15 400 714 601 на сумму количества ценных бумаг в указанных сделках = 992 504 814 (считал в эксель) Разделил первое на второе, получилось ровно 16 рублей
Если есть замечания к подсчёту и вообще, напишите, пожалуйста, комментарий.
скупщик пылесосил стакан по цене 950 рублей и выше... Арабы закупились акцией по цене 875 рублей... IPO EN+ - $14 (1029 рублей), а сегодня цена акций EN+ 830 рублей. Покупать страшно акции, влажные пальцы на ладонях...колени трясутся...
Чем ниже, тем меньше будут трястись колени!
Сходить на 750р. Двойной зефир в шоколаде! Да и Т.А. не против.
«Сибирь нам нравится»: РУСАЛ открыл в Красноярске новый офис для релокации сотрудников
Офис с лаунж-зонами и новые впечатления
На территории Красноярского алюминиевого завода торжественно открыли новый офис для персонала «РУСАЛ Менеджмент». Его будут занимать 280 человек, которые трудятся в дирекциях по качеству, занимаются вопросами финансов и коммерции, сбыта и персонала. 07.12.2021
Офисное здание построили с нуля за 15 месяцев. Его площадь превышает 4,7 тыс. квадратных метров. Благодаря этому в нем нашлось место не только рабочим кабинетам, но и переговорным офисам, лаунж-зонам, гардеробным комнатам и столовой, оснащенной самым современным оборудованием.
Переезд управленческого состава компании — это, в первую очередь, создание новых рабочих мест в Красноярске, отмечают в компании. РУСАЛу всегда необходимы высококвалифицированные специалисты.
«Руководство прекрасно понимало, что для сотрудников смена места жительства большой стресс, поэтому старалось его минимизировать, взяв на себя обязательства об оплате релокационного пакета всех сотрудников: перевоз сотрудника и его семьи, их вещей, поиск квартир в аренду, компенсация стоимости аренды жилья, помощь с определением ребенка в детский сад, школу. Когда решены основные проблемы, сотруднику легче выходить на новое место работы и эффективно работать, — рассказал директор департамента по работе с региональными активами Андрей Руппель.
Хуже только в КНДР: США приготовили санкции против российских банков, госдолга, олигархов и SWIFT
CША приготовили пакет жесточайших экономических, финансовых и персональных санкций к онлнай-переговорам президентов Владимира Путина и Джо Байдена, намеченных на 7 декабря.
Как сообщает CNN, со ссылкой на источники в американской администрации, рассматриваются меры вплоть до отключения от SWIFT в случае, если Россия решится на военную агрессию против Украины.
Пакет санкций станет одним из самых жестких среди тех, что когда-либо вводили США: меры большего масштаба сейчас действуют лишь в отношение Ирана и КНДР, утверждают источники CNN.
Секторальные санкции будут нацелены на российские банки и энергокомпании, которым, по задумке Вашингтона, предлагается закрыть доступ на международный рынок капитала. Сейчас такие меры действуют лишь в отношении госбанков и госкорпораций и то не всех - например, «Газпром» не попал в «черные списки» ни Штатов, ни Евросоюза и продолжает занимать валюту под многомиллиардные стройки от «Северного потока-2» до «Силы Сибири».
Кроме того, рассматриваются меры против российского госдолга. Рублевые облигации федерального займа уже находятся под американскими санкциями: инвесторам запрещено покупать новые выпуски при размещении. Ужесточение мер может заключаться лишь в расширении санкций на вторичный рынок, что подразумевает запрет покупать и продавать бумаги на биржевых и внебиржевых торгах.
Кроме того, администрация Байдена намерена положить на стол угрозу санкций в отношении олигархов из ближнего круга Путина. Рассматриваются визовые запреты, а также ограничения на использование международных платежных систем (Visa, Mastercard) и услуг американских банков. В настоящий момент дипломаты обсуждают возможность скоординированных действий со странами ЕС, в том числе теми, кто имеет тесные экономические связи с Россией, говорят источники CNN.
Риск заключается в том, что Россия ответит на рынке энергоносителей, например, сократив поставки, опасается высокопоставленный чиновник администрации Байдена.
Окончательного решении о введении санкций в действие в настоящий момент нет. Но Вашингтон заранее достает меч из ножен, считая реальной угрозу военного вторжения в Украину наступившей зимой. Источники CNN в разведке утверждают, что в операции могут принять участи до 175 тысяч российских солдат, а сосредоточенная близ границ группировка уже готова к продолжительным боевым действиям: развернуты госпитали, линии снабжения энергией и топливом.
Дерипаска посоветовал Центробанку РФ брать пример с Китая. «В упор не видят очевидное»
06 декабря 2021 в 18:08
Олег Дерипаска заявил, что Центробанк РФ не видит взаимосвязи между ростом экономики и развитием бизнеса
Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил Центробанку РФ ориентироваться на китайских коллег и снизить требования к резервированию наличных денег для банков. По его мнению, такое решение поможет местным предприятиям и поспособствует росту экономики.
«Свежее решение сократить требования к резервированию для банков позволит высвободить ликвидность на общую сумму в 1,2 триллиона юаней или 188 миллиардов долларов. В Пекине понимают, что никакого реального развития без роста быть не может. Смысл стоять на месте? Жаль, что у нас на Неглинной (здание Центробанка РФ находится по адресу: улица Неглинная, 12 — прим. URA.RU) в упор не хотят замечать очевидное», — написал Олег Дерипаска в своем telegram-канале.
Центральный банк Китая сократил сумму наличных денег, которую банки должны держать в резерве, передает Reuters. Регулятор снизил норму на 50 базисных пунктов. Так Центральный банк Китая борется со снижением темпов роста экономики.
Ранее Дерипаска упрекнул руководство Центробанка РФ в неэффективной борьбе с инфляцией. По его мнению, регулятор должен обеспечить предложение, а не двигать кривую спроса вниз. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина согласилась с доводами олигарха, но подчеркнула, что инструментарий денежно-кредитной политики может влиять только на спрос, передает RT.
Аналитики предрекают рост цен на медь в ближайшие годы на фоне роста налоговой нагрузки в ключевых производителях — Чили и Перу. В начале декабря парламент Чили, на которое приходится 25% мировой добычи, предварительно одобрил законопроект о повышении налогов.
Это приведет к росту себестоимости и цен за пределами 2022–2023 годов. Это позитивные новости для крупных медных проектов в России — Удокана и Баимского, которые будут выходить на проектную мощность как раз в этот период.
Сенат Чили 1 декабря принял в первом чтении законопроект о росте налога на добычу меди в 1,5–2 раза. Чили — крупнейший производитель меди, на которого приходится 25% мировой добычи, и рост налогов может привести к увеличению себестоимости производства и цен на медь.
Существует тенденция к росту налогов на добычу меди в Латинской Америке — вероятно, нагрузка увеличится и в Перу, говорит исполнительный директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. В итоге рост налогов может затронуть 40% объема добычи меди в мире. Данный фактор, по мнению Айрата Халикова, повлияет на рынок за горизонтом 2022–2023 годов, так как у большинства иностранных добывающих компаний в Чили есть соглашение с правительством о неизменности налоговой нагрузки. В первую очередь рост налогов коснется государственной Codelco, которая в 2020 году произвела 1,6 млн тонн меди.
От роста цен на медь проиграют производители электрических кабелей. «Интересно, что рост себестоимости на рынке меди совпадает с ограничениями алюминиевой промышленности Китая, где выплавляется 60% алюминия в мире. Вполне возможно, что оба основных металла для изготовления проводов будут дорожать вместе. Если бы дорожала только медь, то изготовители электропроводов увеличили бы спрос на алюминий»,— говорит Айрат Халиков.
Тарифам на электроэнергию в России предсказали резкий рост
«Ведомости»: энергопереход в России приведет к росту тарифов на 28 процентов выше инфляции
Энергопереход в России до 2050 года будет стоить от 14-ти до 24 триллионов рублей инвестиций. К такому выводу пришли в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ), пишут «Ведомости».
Эксперты представили два сценария — инерционный (высокоуглеродный) и низкоуглеродный. В случае реализации второго аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр предсказал резкий рост тарифов на электроэнергию — на 28 процентов выше инфляции. Такой показатель станет значительным сдерживающим фактором для перехода на чистую энергию.
En+ Group не исключает варианта продажи угольных активов
Компания En+ Group допускает возможность продажи своих угольных активов. При этом сейчас компания сконцентрирована на развитии и модернизации станций. Об этом сообщил журналистам глава энергетического дивизиона En+ Group Михаил Хардиков.
«Мы считаем, что перевод на газ ТЭЦ в Иркутской области - это та перспектива, которая должна быть реализована, и мы будем по ней работать. С точки зрения продажи третьим лицам - станции сейчас принадлежат группе, и мы их развиваем, ими занимаемся. Если будет осуществлена сделка с каким-либо потенциальным покупателем, мы об этом расскажем», - пояснил он.
Хардиков отметил, что в настоящее время En+ Group активно занимается модернизацией станций, в частности, в рамках государственной программы. О компании
En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в «Русале").
Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.
En+ Group в рамках СП «АКМЭ» продвинулась в НИОКР по проекту создания малого реактора
Компания En+ Group в рамках совместного предприятия «АКМЭ» с госкорпорацией «Росатом» продвинулась в НИОКР по проекту создания малого атомного реактора. Об этом журналистам сообщил глава энергетического дивизиона En+ Group Михаил Хардиков.
«Мы в свое время создали совместное предприятие «АКМЭ». Идея в том, чтобы создать компактный реактор мощностью 100 МВт, который может стать действительно интересной и гораздо более экологичной альтернативой существующим угольным и мазутным ТЭС и прочим источникам. Этот проект очень перспективный, он находится на стадии НИОКР», - отметил он, добавив, что работы могут быть завершены в ближайшее время. Хардиков также сообщил, что стороны в скором времени будут готовы выйти на площадку для реализации пилотного проекта. «Сейчас мы понимаем, что экологическая повестка, особенно остро прозвучавшая на прошедшем COP26 (конференция по климату - прим. ТАСС), - это новый стимул для того, чтобы этот проект развивался. Считаем, что еще при создании СП был предпринят ряд правильных решений по инвестированию в этот проект», - подчеркнул он. О проекте
СВБР-100 потенциально может стать первым в мире коммерческим реактором средней мощности четвертого поколения с использованием теплоносителя на тяжелых металлах и занять 10-15% формирующегося мирового рынка атомной энергетики малой и средней мощности.
Проект является для России пилотным в части осуществления в атомной отрасли масштабных высокотехнологичных проектов совместно с коммерческим партнером. Для его реализации в 2009 г. было учреждено ОАО «АКМЭ-инжиниринг» - совместное предприятие, созданное в равных долях госкорпорацией «Росатом» и компаниями, входящими в En+ Group.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
