Вода уникальна в своей неповторимости. Хрупкая, ведь ее запасы очень ограничены. И в то же время, вода – олицетворение природной мощи! Можно ли использовать ее ответственно? Как En+ Group бережно превращает энергию воды в алюминий, материал будущего?
Алексей Каплун — РБК: «Водородные технологии есть, но их как бы нет»
Гендиректор «Н2 Чистая Энергетика» Алексей Каплун рассказал в интервью РБК Трендам, когда обычные потребители начнут использовать водородные установки и зачем понадобилось возрождать забытые советские мегапроекты
— С другими энергокомпаниями планируете сотрудничать?
— Мы обсуждаем совместные проекты с ТГК-1, En+. До тех пор, пока не решены вопросы с транспортировкой, логичнее стимулировать внутренний спрос и запускать соответствующие инициативы. Это может быть, например, замена мазутного топлива на Мурманской ТЭЦ (ТГК-1 работает в том числе в Мурманской области. — РБК Тренды) на аммиак либо метанол. Или использование водорода для грузового или автобусного автопарка.
29 ноября 2021 г. 07:55 Столкнувшаяся с ростом энергопотребления Иркутская область предлагает признать майнинг предпринимательством - губернатор
Иркутск. 29 ноября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Правительство Иркутской области выступает за придание майнингу криптовалют статуса предпринимательской деятельности, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в понедельник.
"Я, как вы знаете, обратился к вице-премьеру РФ (Александру Новаку - ИФ) и рассматриваю (майнинг - ИФ) как предпринимательскую деятельность. У правительства на этот счет свое мнение, оно посмотрело, нас поддержало", - сказал он.
Кобзев отметил, что майнинг подразумевает круглосуточное потребление электроэнергии, что увеличивает нагрузку на сети, которые и без того находятся в плохом состоянии. Это в свою очередь приводит к частым отключениям электроэнергии в пригородах, где в основном сосредоточены майнинговые фермы. Особенно это опасно в зимний период, так как существенная часть жителей в регионе отапливает свои дома электроэнергией.
"Потребление электроэнергии в регионе (из-за майнеров - ИФ) выросло в несколько десятков раз в сравнении с 2019 годом", - сказал он.
Губернатор уточнил, придание майнерам статуса предпринимателей подразумевает уже другие, более высокие, тарифы на электроэнергию. Более того, как отметил Кобзев, майнеры должны договариваться с сетевой компанией о подключении криптоферм по выделенной линии, что снизит нагрузку на распределительные сети поселков, городов и деревень.
"Мы готовы предоставить майнерам площадки под промышленный майнинг. К примеру, в Усть-Илимске. Но сделать это нужно цивилизованным путем, чтобы были отдельные линии, без учета сетей населенных пунктов", - сказал губернатор.
С 1 июля 2021 года для городского населения Иркутской области установлен тариф на электрическую энергию 1,23 руб. за кВт.ч. В сельской местности тариф еще ниже - 0,861 коп. за кВт.ч. Это самый низкий тариф в России. Именно этот факт привлекает майнеров, которые размещают свои фермы в Иркутской области. Особенно их много в Иркутском районе.
Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области в октябре 2021 года составила 5507,8 млн кВт•ч, что на 9,1 % больше, чем в октябре 2020 года. Суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий Иркутской области за октябрь увеличилась на 2,3 %, составив 977,3 млн кВт•ч. 16 нояб. 2021 г.
спрос на электроэнергию EN+ продолжит расти... ______________________________________ 27 НОЯБРЯ 2021, 16:37 Криптомайнеры покидают Казахстан из-за дефицита электроэнергии
Майнинговые компании начали уходить из Казахстана после отключений, связанных с нехваткой электроэнергии. Ранее власти страны ограничили майнерам потребление электричества до 100 мегаватт.
Компании, занимающиеся майнингом криптовалют, начали уходить из Казахстана из-за острой нехватки электричества. После аварийных отключений на нескольких электростанциях в октябре власти республики ограничили майнерам потребление энергии, и теперь многие из них перевозят свое оборудование в другие страны — в основном в Россию и США.
Дефицит электроэнергии в Казахстане возник на фоне массовой "миграции" добытчиков биткоина из Китая, где ранее в этом году был запрещен майнинг и торговля криптовалютами. По данным The Financial Times, из Китая в Казахстан было перевезено почти 87 тысяч майнинговых установок. В результате, по оценке Министерства энергетики Казахстана, спрос на электроэнергию увеличился на 8% процентов с начала года, когда был введен запрет, по сравнению с ростом на 1–2% в предыдущие годы.
В октябре повышенная нагрузка на энергосистемы Казахстана привела к аварийным отключениям на трех электростанциях на северо-востоке страны. Кроме того, регионы республики столкнулись с веерными отключениями электроэнергии в пиковые часы. В том же месяце власти Казахстана ограничили майнерам потребление электричества до 100 мегаватт.
Из-за нехватки электроэнергии многие майнинговые компании начали покидать Казахстан. На прошлой неделе Xive.io, один из крупнейших игроков на местном рынке, закрыл ферму на 2500 майнинговых установок и сейчас находится в поиске других площадок. По словам сооснователя компании Дидара Бекбау, в основном майнеры переезжают в США и Россию.
По данным Cambridge Judge Business School, в августе Казахстан занял второе место в мире по добыче биткоина после введения запрета на криптовалюты в Китае. США вышли на первое место, Россия — на третье.
Дерипаска объяснил необходимость городов в Сибири словами Столыпина
Дерипаска поддержал идею о новых городах в Сибири
Бизнесмен отметил, что регионы Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом, но для его реализации необходима инфраструктура и инвестиции, которые сегодня там отсутствуют
Без новых центров экономического роста в регионах Сибири и Дальнего Востока Россия может пропустить важный исторический момент. Об этом написал предприниматель Олег Дерипаска в Telegram.
Он указал на то, что сейчас «космическими темпами» растут азиатские рынки и меняется структура глобального спроса (спрос на российские товары в Китае, Корее и Японии растет). В то же время американские санкции, которые вводятся против России под «самыми абсурдными предлогами», могут в любой момент отрезать страну от западных рынков.
Бизнесмен напомнил, что еще в 1908 году Петр Столыпин, выступая в Госдуме и говоря о целесообразности постройки Амурской железной дороги, призвал «не отсекать» обращенную на восток голову орла.
«Наш орел, наследие Византии, — орел двуглавый. Конечно, сильны и могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную на восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите его только истечь кровью», — процитировал Столыпина Дерипаска.
Миллиардер заявил, что территории Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом, однако, чтобы его реализовать, нужны инфраструктура и инвестиции, которых сейчас там нет.
Дерипаска указал на то, что инвестиции в производственно-ориентированные регионы Сибири повысят предложение и снизят инфляционное давление в России, а рост производственного потенциала в переработке сырья сможет обеспечить структурный сдвиг в экономике, необходимый для снижения уровня инфляции.
Алюминий является одним из самых востребованных материалов в современном строительстве: он легок, эстетичен, легко принимает любые формы, что крайне важно для архитектора. Мне приходилось с ним работать, и думаю, его применение в нашей сфере будет только расти. Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России
БЫСТРЫЙ МОНТАЖ Еще особенность: алюминиевые мосты быстро возводятся. Смонтировать мост можно всего за один подъем и менее чем за час. Это значит, что участок дороги в зоне строительства моста закрывается всего на полтора-два часа — решающий аргумент в условиях плотного трафика.
Кроме того, эксплуатация мостов из алюминия почти не требует затрат — значит, они обходятся дешевле для муниципальных и региональных бюджетов. При этом пролетные строения из алюминиевых сплавов в 2 раза легче стальных и в 4 раза легче бетонных.
Экономия возникает от того, что при монтаже алюминиевого моста не требуется длительного перекрытия движения, если мы говорим о пешеходном мосте через дорогу. Однако нельзя оценивать мосты по единовременным затратам. Надо смотреть стоимость владения сооружением в долгосрочной перспективе. Алюминиевый мост требует минимальных затрат при эксплуатации на всем протяжении своего жизненного цикла. Евгений Васильев, руководитель направления транспортной инфраструктуры Алюминиевой Ассоциации
Результаты исследований показали, что с учетом всех расходов, особенно первоначальных издержек, а также расходов, связанных с перекрытием дороги и техническим ремонтом мостовых конструкций, алюминиевый мост в четыре раза более экономичный, чем аналоги из других материалов. Марио Фафард, кандидат технических наук, руководитель проектов мостовой инфраструктуры и консультант Центра экспертизы и инноваций в области алюминия в AluQuébec
Алюминиевые сплавы — весьма интересный материал. Низкий вес, коррозионная стойкость, быстрое затухание свободных колебаний делают его перспективным для мостов. Потому-то в странах Западной Европы и в Китае алюминий находит широкое применение в мостах. Юрий Новак, заместитель гендиректора АО ЦНИИС по научной работе
Первый в Японии мост из алюминиевого сплава был построен в 1961 году — это балочный автомобильный мост Кинкэй в Кобе. Он успешно эксплуатируется вот уже 60 лет и признан наследием гражданского строительства Японии. Тацуя Кавабата, исполнительный директор Японской Алюминиевой Ассоциации
Наличие качественных мостовых переходов имеет огромное значение для нашего региона. При этом важен не только сам факт наличия моста, но и его технические характеристики. Продолжительные ремонты негативно сказываются на жизни тысяч людей. Алюминиевые мосты обладают рядом значимых преимуществ с этой точки зрения, и мы заинтересованы в расширении практики их использования. Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области
Дерипаска объяснил необходимость городов в Сибири словами Столыпина
Дерипаска поддержал идею о новых городах в Сибири
Бизнесмен отметил, что регионы Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом, но для его реализации необходима инфраструктура и инвестиции, которые сегодня там отсутствуют
Без новых центров экономического роста в регионах Сибири и Дальнего Востока Россия может пропустить важный исторический момент. Об этом написал предприниматель Олег Дерипаска в Telegram.
Он указал на то, что сейчас «космическими темпами» растут азиатские рынки и меняется структура глобального спроса (спрос на российские товары в Китае, Корее и Японии растет). В то же время американские санкции, которые вводятся против России под «самыми абсурдными предлогами», могут в любой момент отрезать страну от западных рынков.
Бизнесмен напомнил, что еще в 1908 году Петр Столыпин, выступая в Госдуме и говоря о целесообразности постройки Амурской железной дороги, призвал «не отсекать» обращенную на восток голову орла.
«Наш орел, наследие Византии, — орел двуглавый. Конечно, сильны и могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную на восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите его только истечь кровью», — процитировал Столыпина Дерипаска.
Миллиардер заявил, что территории Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом, однако, чтобы его реализовать, нужны инфраструктура и инвестиции, которых сейчас там нет.
Дерипаска указал на то, что инвестиции в производственно-ориентированные регионы Сибири повысят предложение и снизят инфляционное давление в России, а рост производственного потенциала в переработке сырья сможет обеспечить структурный сдвиг в экономике, необходимый для снижения уровня инфляции.
25.11.2021 14:41 Мост из алюминия. Разработки петербургских ученых помогают промышленности
Еженедельник "Аргументы и Факты" № 47. Аргументы и факты - Петербург 24/11/2021
За час можно выполнить намного больше сварных соединений, чем традиционным путем.
Сегодня в России все чаще появляются мосты из алюминия. Так, до конца текущего года в городе Бор откроют пешеходную переправу, которая будет использоваться и как смотровая площадка. А в 2022-м в Нижегородской области начнется строительство первого в стране автомобильного моста с конструкциями из алюминиевых сплавов. Кстати, инициаторами смелой идеи были не только дорожники, но и представители нескольких университетов и научно-исследовательских институтов.
Чтобы эти проекты состоялись, свою лепту внесли и специалисты Лаборатории легких материалов и конструкций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Какие новые технологии разрабатывают молодые петербургские ученые? Насколько они востребованы в реальных секторах экономики? Об этом «АиФ» рассказал инженер, м. н. с. Федор Исупов.
EN+ осваивает новую алюминиевую продукция большего передела, с большей добавленной стоимостью....Прибыль компании будет расти... ___________________________________________ БрАЗ успешно прошел сертификацию производства и продукции для строительства морских судов 2 декабря, 2021 - 11:08
Братский алюминиевый завод успешно прошел сертификацию производства и продукции для строительства морских судов. Слитки из сплава марки 5083 с добавлением магния изготовлены БрАЗом для Каменск-Уральского металлургического завода. Процесс сертификации проводился международными организациями - DNV и американским бюро судоходства.
Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) - крупнейшее международное классификационное и сертификационное общество, в том числе в сегменте международного судоходства. Американское бюро судоходства (ABS) - классификационное общество, предоставляющее сюрвейерские и сертификационные услуги, разрабатывающее стандарты, инженерные решения для морской отрасли. Сертификация проводилась на соответствие правилам SHIP DNV и стандартам SHIP ABS.
Соответствующими обществами был организован визит на БрАЗ для проверки и подтверждения способности завода производить продукцию, соответствующую международным квалификационным требованиям и правилам морской отрасли по качественным и физико-химическим свойствам. Проверялась технология и процесс производства продукции на литейном комплексе «Wagstaff» в Литейном отделении №3, оценивалось качество самой продукция (сплавы серии 5ххх), прослеживаемость всех вовлекаемых компонентов (алюминий-сырец, легирующие), а также законодательные требования по упаковке и отгрузке продукции.
- Прохождение данной сертификации подтверждает надежность БрАЗа как поставщика продукции, применяемой в морской отрасли, - рассказал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. - Наши сплавы используются теперь не только в автомобилестроении, авиастроении, электронике, пищевой промышленности, но и в судостроении. Мы и далее готовы осваивать, производить новые виды и номенклатуру продукции.
Сертификат № A0567660-AMMM00002AT, срок действия до 31.10.2024 г. – (соответствие Правилам DNV- SHIP), Сертификат № ALML-T2187119, срок действия до 22.11.2026 г. (соответствие требованиям ABS).
Наталья Альбрехт: «Основная стратегия – развивать регионы» 6 декабря 2021
«Я до сих пор помню свои чувства, когда на второй неделе работы в En+ Group впервые попала на алюминиевый завод. Это была невероятная гордость – за Советский Союз, где строили такие заводы, за РУСАЛ и основателя компании, который смог всё сохранить и преумножить, а не развалить, как это случилось со многими предприятиями в девяностые. Это такая мощь! Я сейчас говорю, и у меня мурашки», – рассказывает Наталья Альбрехт, одна из топ-специалистов по управлению персоналом в России.
В En+ Group, где сейчас Наталья работает заместителем генерального директора по управлению персоналом, она пришла два года назад. К тому времени у нее был огромный опыт в телекоммуникационных, страховых, банковских компаниях, но с промышленным производством она ещё не сталкивалась. По словам Натальи, это стало интереснейшим челленджем – не только участвовать в мощной модернизации компании, перестройке алюминиевых заводов, но и помогать меняться целым регионам, в которых работают предприятия En+ Group.
Наталья Альбрехт рассказала Газете Дело, какие шаги компания делает, чтобы достичь этих целей, почему энергохолдинг поддерживает не только металлургов, но и учителей и врачей, а также раскрыла тайну: рад ли топ-менеджмент компании переезду из Москвы в сибирские города, в том числе в Иркутск.
«Вкладывать деньги в наших людей»
С Натальей Альбрехт мы встретились в технопарке ИРНИТУ, где проходила итоговая конференция корпоративной программы развития En+ Group «Моя карьера 2.0». Сюда Наталья приехала прямо из аэропорта. Долгий перелёт, большая разница в часовых поясах – ко всему этому топ-менеджеру не привыкать. Она говорит, что из-за перемен, которые начали в компании, живёт даже не на два города – их гораздо больше. Быть мобильным – требование времени. С трендов мы и начали разговор.
Раньше работодатели выбирали сотрудников, а сейчас, кажется, наоборот, компании конкурируют за тех, кто будет у них работать. Почему так случилось? – Рынок труда драматически изменила пандемия. Если раньше была региональная конкуренция, когда в одном регионе компании боролись за сотрудников, то сейчас она стала федеральной. Уже даже на законодательном уровне ввели понятие удаленной работы.
Сейчас ты можешь работать откуда угодно. Из-за этого любой компании теперь надо конкурировать не с соседним предприятием своего региона, а со всеми работодателями России сразу. Конечно, это усугубляет ситуацию с кадрами для любой компании.
Мы были страной с очень низкой мобильностью: у нас маленькая миграция из одного региона в другой. Это помогало выживать предприятиям в конкретных регионах. Но сейчас ситуация изменилась.
На Мосбирже можно торговать не только акциями золотодобытчиков и металлургов, но и металлами напрямую — через фьючерсы. Они есть как на драгоценные металлы — золото, серебро, платину и палладий, так и на промышленные — медь, цинк, никель и алюминий.
И если по первым трём пром. металлам нет “прямых аналогов” на фондовой секции (Норникель — несмотря на название, добывает целый спектр железяк от рутения до селена), то для предсказания поведения алюминия есть чёткий технический паттерн.
Вот он:
Есть ли жизнь в металлах?
Фьючерсы в контртренде
Для торговли фьючерсами на алюминий достаточно созерцать графики акций EN+ или РУСАЛа и находить их разворотные точки.
На свежих примерах:
EN+ в первые недели ноября болтался в боковике. 16 ноября вышел на локальный экстремум. Было похоже на отскок дохлой кошки, после которого пойдём вниз. На этом предположении покупаю фьючерс на алюминий.
EN+ ещё пару дней потоптался на месте, но потом всё же ушёл вниз с уровня 880 в район 760, что как чётко видно из графика, является аномальным для бумаги.
3 декабрь 2021 года En+ Group стала первой российской компанией с признанным ООН Энергетическим контрактом
En+ Group получила подтверждение от UN Energy о том, что ее обязательства по расширению производства чистой энергии и доступа к ней были официально признаны в качестве Энергетического соглашения.
En+ Group (LSE: ENPL; MOEX: ENPL), крупнейший в мире производитель низкоуглеродистого алюминия, получила подтверждение от UN Energy о том, что ее обязательства по расширению производства чистой энергии и доступа к ней были официально признаны в качестве Энергетического соглашения. Соглашение охватывает меры по повышению энергоэффективности в рамках программы модернизации “Новая энергия”, а также предоставление Международных сертификатов на возобновляемые источники энергии (I-REC) клиентам по всему миру.
Энергетические соглашения были запущены UN Energy в качестве добровольных обязательств стран, предприятий и городов в поддержку ЦУР 7 путем ускорения перехода к чистой энергии и улучшения доступа к энергии для миллиардов людей. En+ Group является одной из 28 компаний по всему миру, имеющих признанный договор, и первой в России, взявшей на себя такие обязательства.
Благодаря модернизации программа компании “Новая энергия” увеличивает выработку электроэнергии на ее гидроэлектростанциях с использованием того же объема воды, проходящей через турбины. Эта расширенная возобновляемая мощность может быть использована для замены энергии на основе угля и, как ожидается, сократит выбросы углекислого газа на 26,6 млн тонн в период с 2007 по 2025 год.
С декабря 2020 года компания также является крупным эмитентом I-REC, которые предоставляют покупателям возможность покупать возобновляемую энергию, даже если они не могут получать ее напрямую из своей локальной сети. Каждый сертификат соответствует международным стандартам и соответствует установленному количеству чистой энергии, производимой En+. За последний год компания выпустила более миллиона сертификатов и прогнозирует, что годовой объем продаж может составить от 2,5 до 3,5 миллионов.
Лорд Баркер из Баттла, исполнительный председатель En+ Group, сказал:
“En+ Group гордится тем, что признана мировым лидером в области чистой энергетики. Наш энергетический договор обязывает нас выполнять некоторые важные обязательства, и мы продвигаемся вперед с помощью чистых действий, чтобы реализовать наше видение низкоуглеродной экономики. Мы надеемся, что наша программа может послужить источником вдохновения для других предприятий, чтобы они активизировались и внесли изменения, необходимые для защиты нашей планеты для будущих поколений”.
Российский производитель алюминия «Русал» показал рост на 30,75% за три месяца: котировки достигли 67,8 рубля за акцию. При этом коэффициент волатильности превысил 90%, что говорит о значительных колебаниях цены.
В сентябре акции взлетели на ралли цен алюминия, побивших рекорды за последние 13 лет. Цены фьючерсов на алюминий на LME превышали 3000 долларов за тонну с середины сентября до 22 октября, и это помогло акциям «Русала» 18 октября подорожать до 86 рублей за бумагу впервые в истории компании.
В конце октября «Русал» растерял бóльшую часть роста за начало месяца на фоне негативных новостей: падения продаж по итогу третьего квартала на 11,8%, снижения цен на алюминий и обыска в домах, связанных с основателем компании Олегом Дерипаской в рамках расследования ФБР.
В ноябре индексный провайдер MSCI включил акции «Русала» в индекс MSCI Russia, и после 30 ноября изменения вступили в силу. Аналитики БКС ожидают притока пассивных инвестиций в размере 142 млн долларов, поскольку инвесторы используют индикаторы MSCI в качестве бенчмарка для своих портфелей.
03.12.2021 Commerzbank спрогнозировал цены на цветные металлы на конец 2022 года
Как сообщает SMM, аналитики Commerzbank спрогнозировали, что к концу следующего года медь будет торговаться на уровне $9500 за т. Цена на алюминий составит, по оценкам, $2600 т. К концу 2022 г. стоимость никеля составит, по оценкам, $22000 т, а цинка – $3300 за т. Цена свинца составит, по прогнозу, $2100 за т. Олово будет стоить, по оценкам $35000 за т.
03.12.2021 Commerzbank спрогнозировал цены на цветные металлы на конец 2022 года
Как сообщает SMM, аналитики Commerzbank спрогнозировали, что к концу следующего года медь будет торговаться на уровне $9500 за т. Цена на алюминий составит, по оценкам, $2600 т. К концу 2022 г. стоимость никеля составит, по оценкам, $22000 т, а цинка – $3300 за т. Цена свинца составит, по прогнозу, $2100 за т. Олово будет стоить, по оценкам $35000 за т.
Источник: MetalTorg.Ru
РУСАЛ объявляет промежуточные итоги первого полугодия 2021 года
Себестоимость на тонну2 в алюминиевом сегменте - 1 523 долл. США за тонну
Цена алюминия за тонну на LME3 - 2 245 долл. США за тонну
Средняя премия к цене на LME4 - 203 долл. США за тонну
03.12.2021 Commerzbank спрогнозировал цены на цветные металлы на конец 2022 года
Как сообщает SMM, аналитики Commerzbank спрогнозировали, что к концу следующего года медь будет торговаться на уровне $9500 за т. Цена на алюминий составит, по оценкам, $2600 т. К концу 2022 г. стоимость никеля составит, по оценкам, $22000 т, а цинка – $3300 за т. Цена свинца составит, по прогнозу, $2100 за т. Олово будет стоить, по оценкам $35000 за т.
Источник: MetalTorg.Ru
РУСАЛ объявляет промежуточные итоги первого полугодия 2021 года
Себестоимость на тонну2 в алюминиевом сегменте - 1 523 долл. США за тонну
Цена алюминия за тонну на LME3 - 2 245 долл. США за тонну
Средняя премия к цене на LME4 - 203 долл. США за тонну
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
