вы смотрите производство, а надо смотреть реализацию (продажи). Не все что произведено сбывается во вне за живые деньги, многое потребляется внутри группы. Ну и ниже см другие комментарии.
Не нашёл где искать на собственные нужды. Там производство и реализация объеденены и внизу только что антрациты используются ЧМК
Да ради прицепа можно прикинуть сколько должны быть дивы на префа которые мы скорее всего пока не получим: За 1п/п прибыль 8.3млрд. Допусти за 2п/п столько же хотя будет однозначно больше. За год 16.6млр 20% согласно устава на префа 23.5р на акцию див доходность 17%, то ли ещё будет.
страница 5 презентации, стабильно идут 2.2 млн в квартал, будет небольшой прирост наверное в 3-4 (уже отчитались о рекорде на пласте Мощный), тч по году будет 10 млн кку.
страница 5 презентации, стабильно идут 2.2 млн в квартал, будет небольшой прирост наверное в 3-4 (уже отчитались о рекорде на пласте Мощный), тч по году будет 10 млн кку.
Джус, а как из отчета трактовать Intersegment revenues?
вы смотрите производство, а надо смотреть реализацию (продажи). Не все что произведено сбывается во вне за живые деньги, многое потребляется внутри группы. Ну и ниже см другие комментарии.
Не нашёл где искать на собственные нужды. Там производство и реализация объеденены и внизу только что антрациты используются ЧМК
За 9 месяцев текущего года в АО ХК «Якутуголь» (входит в Группу «Мечел») добыли 7,5 млн тонн угля, что на 11% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Рост демонстрируют все добывающие предприятия «Якутугля». На угольном разрезе «Нерюнгринский» с января по сентябрь добыто 7 млн тонн угля, что позволило превысить показатели 9 месяцев прошлого года на 11%. Коллектив разреза «Кангаласский» добыл за отчетный период 145 тыс. тонн угля, увеличив свой результат на 16%. На уровне прошлого года отработали шахтеры месторождения «Джебарики-Хая», выдав на гора 400 тыс. тонн угля.
Обогатительная фабрика «Нерюнгринская» за 9 месяцев переработала 6,7 млн тонн угля – рост к аналогичному периоду прошлого года составил 10%, при этом выпуск концентрата коксующегося угля увеличился на 13%.
Отгрузка угольной продукции в период с января по сентябрь выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7 млн тонн угля. Отгрузка коксующегося угля увеличилась на 16%.
старая новость но вдруг кто не видел ... Ростовский суд постановил возобновить следствие по делу РЭМЗа Ленинский районный суд Ростова 22 ноября удовлетворил жалобу Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ), признав незаконным постановление о прекращении расследования уголовного дела в отношении менеджмента предприятия по сделкам 2009 - 2013 гг.
старая новость но вдруг кто не видел ... Ростовский суд постановил возобновить следствие по делу РЭМЗа Ленинский районный суд Ростова 22 ноября удовлетворил жалобу Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ), признав незаконным постановление о прекращении расследования уголовного дела в отношении менеджмента предприятия по сделкам 2009 - 2013 гг.
Сегодня на сайте mfd прочитал vision Фридмана о будущем телекомов, где он в частности говорит следующее: "На мой взгляд, фазовый переход, который предстоит операторам, это переход от абонентной системы взимания доходов в систему продажи пакетированной информации о своих клиентах ее потенциальным пользователям – рекламодателям" наподобии Google, Facebook. Интересный подход, надо сказать к телефонии. В принципе, разговоры о том, что тот кто владеет большими базами дата данных в будущем может рассчитывать на супер прибыли, но честно говоря никогда не пришло в голову экстраполировать это на телекомы. Не совсем понятно, как отнесутся к идее сами абоненты, что их данные будут передаваться третьей стороне, но в наше время за бесплатный сыр и не на такое согласятся ( независимо от страны), в бизнес тарифах ограничения видимо останутся, все таки другой уровень требований. Судя по росту акций VIP сегодня, рынок на идею отреагировал позитивно - придётся видимо сохранить всю позицию, хотел уменьшится немного, переведя в presicion metals.
В новой позиции по канабиноидам встретился с настоящими паническими шорт распродажами на этой неделе, с остановкой торгов два раза в день, в результате увеличил позицию в двух фирмах практически в четыре раза, покупая на больших просадках. Тема медицинского каннабиса интересна сама по себе ( ну есть люди в ближнем кругу страдающие от хронической боли, поэтому купил акции, преодолев личные моральные принципы) особенно в плане лечения боли, думаю, что рынок достаточно большой для каннабиса в этом плане. Да, в плане лечения боли, получаем препарат мягче по действию, чем производные опиатов с меньшим количеством побочных эффектов, с отличным от опиатов механизмом действия, не секрет что в мозговой ткани есть рецепторы каннабиноидов. В принципе, на рынок выходит новая группа обезболивающих препаратов, с огромным рынком, сами фирмы оценивают рост как х10 к 22 году, думается оценка весьма осторожная. В Канаде, предположительно, каннабис будет легализован следующей весной, с Америкой будет задержка, но там каннабис легализован во многих штатах, таких как Калифорния, Колорадо, округ Вашингтон.
Сегодня на сайте mfd прочитал vision Фридмана о будущем телекомов, где он в частности говорит следующее: "На мой взгляд, фазовый переход, который предстоит операторам, это переход от абонентной системы взимания доходов в систему продажи пакетированной информации о своих клиентах ее потенциальным пользователям – рекламодателям" наподобии Google, Facebook. Интересный подход, надо сказать к телефонии. В принципе, разговоры о том, что тот кто владеет большими базами дата данных в будущем может рассчитывать на супер прибыли, но честно говоря никогда не пришло в голову экстраполировать это на телекомы. Не совсем понятно, как отнесутся к идее сами абоненты, что их данные будут передаваться третьей стороне, но в наше время за бесплатный сыр и не на такое согласятся ( независимо от страны), в бизнес тарифах ограничения видимо останутся, все таки другой уровень требований. Судя по росту акций VIP сегодня, рынок на идею отреагировал позитивно - придётся видимо сохранить всю позицию, хотел уменьшится немного, переведя в presicion metals.
В новой позиции по канабиноидам встретился с настоящими паническими шорт распродажами на этой неделе, с остановкой торгов два раза в день, в результате увеличил позицию в двух фирмах практически в четыре раза, покупая на больших просадках. Тема медицинского каннабиса интересна сама по себе ( ну есть люди в ближнем кругу страдающие от хронической боли, поэтому купил акции, преодолев личные моральные принципы) особенно в плане лечения боли, думаю, что рынок достаточно большой для каннабиса в этом плане. Да, в плане лечения боли, получаем препарат мягче по действию, чем производные опиатов с меньшим количеством побочных эффектов, с отличным от опиатов механизмом действия, не секрет что в мозговой ткани есть рецепторы каннабиноидов. В принципе, на рынок выходит новая группа обезболивающих препаратов, с огромным рынком, сами фирмы оценивают рост как х10 к 22 году, думается оценка весьма осторожная. В Канаде, предположительно, каннабис будет легализован следующей весной, с Америкой будет задержка, но там каннабис легализован во многих штатах, таких как Калифорния, Колорадо, округ Вашингтон.
Те же уровни ,те же прогнозы,только с долгами получше да объемы торгов побольше и впереди вроде что то видится.(Видео 13 года как я понял ,а как разъясняет перспективы)
Акции выросли еще примерно на 30% и сейчас стоят около 3$ за обычную акцию и 2.2$ за привилегированную. Много это или мало?:
Долг компании около 400 млрд. руб. после продажи 49% Эльги или 6.2 млрд $ по курсу 65 руб./$. Капитализация компании сейчас около 1.5 млрд. $ EV таким образом 7.7 млрд. $ Сколько заработает компания в 3 квартале мы знаем из комментариев менеджемента — среднее между 1 и 2 кварталом или около 13 млрд. руб. (~200 млн. $). Интрига в результатах 4 квартала и прогноза на 2017 года. В среднем исходя из данных ежегодного отчета за 2015 год ежеквартально компания производит на продажу 2.3 млн. тонн коксующегося угля или 2.1 если учитывать, что Эльга на 49% продана, 0.5 PCI, 0.5 антрацита, 1.8 млн. тонн энергетического угля (цифры получены делением на 4):
Таким образом рост конечной цены на 100$: по коксующемуся угля даст компании 210 млн. $ дополнительной EBITDA по PCI — 50 млн. $ по антрациту — 50 млн. $ по энергетическому углю — 180 млн. $ все это при условии сохранения себестоимости и объем продаж и их микса на том же уровне, что и ранее Мы знаем, что контрактные цены в 4 квартале увеличились c 90$ до 200$ (контракт Peabody с Nippon Steel) и что Мечел частично продает уголь по спотовым ценам (см. интервью нового фин директора Мечела), которые еще выше и на сегодня перевалили за 300$ по Австралийскому коксующемуся углю. Также мы знаем (во всяком случае так пишут в интернете), что Мечел продает уголь с 15-25% скидкой к Австралии. Если Мечел не поспешил и не законтрактовал все поставки по более низким ценам (а вдруг? что если они решили, что рост спекулятивный и нужно успеть зафиксировать цены пока они выросли скажем до 130$?), то можно ожидать роста показателей компании как минимум на 200-300 млн. $ в 4 квартале только от внешних продаж угольного сегмента без учета внутренних поставок и Коршуновского ГОКа. Хотя я надеюсь еще на более высокие показатели (см результаты Мечела в прошлом при таких ценах на уголек), но Мечел умудрился меня уже столько раз негативно меня «удивить», что рассчитывать на это я просто боюсь. Итак, консервативно Мечел заработает около 500 млн. $ EBITDA и предположим сможет направить 300 млн $ на погашение тела долга (после % и CAPEX). В свою очередь, это означает, что компания будет в дальнейшем платить меньше %, а значит сможет быстрее рассчитаться с долгами. В какой-то момент, сумма этих двух процессов — рост EBITDA и снижение долга приведут к тому, что показатель Net Debt/EBITDA снизится до 2-3x и компания станет привлекательна для более широкого круга инвесторов. В этом случае, можно ожидать, что ее EV будет как минимум в диапазоне 5-7x и на капитализацию придется 3-5x EBITDA. При EBITDA в 1.5-2.0 млрд. $ это составит 4.5-10 млрд. $. Потенциал роста акций в 3-6 раз. Будет очень приятно, если это произойдет в течение 1-2 лет (что возможно, если цена на уголь скорректируются, хотя бы на 50%, а не на 100%), но и на горизонте 3-5 такой сценарий также даст хорошую доходность.
Сегодня прочитал в новостях, что во Франции гос проверка останавливает 14 реакторов из-за конструкционного недочета! Эта акция приведет к тому, что уже этой зимой компанией Areva будет ограничена подача электричества для металлургов, а тарифы на электричество резко вырастут в цене. Франция также ведет переговоры с Германией возможном ипорте электроенергии. Вообщем енергетический уголек и дровишки похоже этой зимой тоже будут в цене!
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
