почитал я отчёт. Сибирский гостинец планирует занять 35% российского рынка, общий обьём которого они оценивают в 1.5 млрд. Получается они планируют нарастить выручку до 500 млн примерно. Допустим, это получится. В отчёте пишут 30 млн выручка была. Капитализация при существующих 633 млн акций составляет 105 млн рублей. Получается сейчас капитализация равна 3 годовым выручкам. Если супер оптимистично взять - 500 млн выручки к примеру компания стоит 2 годовые выручки, т.е. 1 млрд рублей. Это после всех допок - 3 ярда доп акций сейчас, плюс 5 ярдов доп выпуска - общая сумма акций 8633 млн. Цена акции = капитализация / количество акций = 1 000 000 000 / 8 633 000 000 = 0.11 рублей. Это оптимистичный сценарий, который наступит, если все получится через года 3 возможно. Что думаете?
все верно. но это очень дорого почти нереально. при всех допках цена около 2 коп справедливая. и то будет только при выручке от 500 лям я не знаю как они свой сарай там оценивают. но он не может стоить даже 50 коп уже никогда. даже если печек будет 100
если 2 копейки цена, то капа получается 8 633 000 000 * 0.02 = 172 660 000, т.е. 172.6 млн. То есть 0.34 годовой выручки. Если прибыль 20 млн, то p/e = 8.6. В принципе в плане p/е нормально получается. В плане выручки может дешево, но не знаю какие мультипликаторы у подобных компаний Да, ещё можно по активам оценивать, но здесь есть много вопросов, например, у них сейчас в балансе нематериальные активы - 168 млн рублей. Что там сидит? К основным средствам в принципе нет вопросов, хотя есть подозрения, что если их оценить по мсфо , если они уже не производят ничего, их стоимость может быть 0, имею ввиду какое нибудь устаревшее оборудование
все верно. но это очень дорого почти нереально. при всех допках цена около 2 коп справедливая. и то будет только при выручке от 500 лям я не знаю как они свой сарай там оценивают. но он не может стоить даже 50 коп уже никогда. даже если печек будет 100
если 2 копейки цена, то капа получается 8 633 000 000 * 0.02 = 172 660 000, т.е. 172.6 млн. То есть 0.34 годовой выручки. Если прибыль 20 млн, то p/e = 8.6. В принципе в плане p/е нормально получается. В плане выручки может дешево, но не знаю какие мультипликаторы у подобных компаний Да, ещё можно по активам оценивать, но здесь есть много вопросов, например, у них сейчас в балансе нематериальные активы - 168 млн рублей. Что там сидит? К основным средствам в принципе нет вопросов, хотя есть подозрения, что если их оценить по мсфо , если они уже не производят ничего, их стоимость может быть 0, имею ввиду какое нибудь устаревшее оборудование
я говорю. сарай даже если в него 10 печек засунуть - не будет стоить дороже 300 лям это не завод ну максимум цену в 500 лям можно натянуть. но при количестве акций в 8.6 ярдов... цена акции выходит 4 коп если без второй допки... то еще бы по божески было от 10 коп за акцию. хоть как-то жить
почитал я отчёт. Сибирский гостинец планирует занять 35% российского рынка, общий обьём которого они оценивают в 1.5 млрд. Получается они планируют нарастить выручку до 500 млн примерно. Допустим, это получится. В отчёте пишут 30 млн выручка была. Капитализация при существующих 633 млн акций составляет 105 млн рублей. Получается сейчас капитализация равна 3 годовым выручкам. Если супер оптимистично взять - 500 млн выручки к примеру компания стоит 2 годовые выручки, т.е. 1 млрд рублей. Это после всех допок - 3 ярда доп акций сейчас, плюс 5 ярдов доп выпуска - общая сумма акций 8633 млн. Цена акции = капитализация / количество акций = 1 000 000 000 / 8 633 000 000 = 0.11 рублей. Это оптимистичный сценарий, который наступит, если все получится через года 3 возможно. Что думаете?
Там есть ньюанс по отражению выручки, это их беда - давальческое сырье не в сумме, а там где то цифра была больше 50 млн
Да, это интересный момент. Там выручка 30 млн основная и вторая - забалансовая. Но валовую прибыль считают только по основной, не указано, какая прибыль по этому давальческому сырью. Даже если предположить, что будет ещё давальческое сырье, т.е. выручка будет в 2 раза больше, цена может быть не 2 копейки, а 4. Если ориентироваться на p/e
было бы на чем отбить лося побыстрому - зарезал бы к херам просто на рынке нет сейчас ничего, что вырастет в 2 раза за пару недель
Надо уходить в крипту) там возможно, за последние 3-4 месяца все в иксах, даже 500 проц снимал, уже отбил минус с гостинцем, но резать все равно не охото его
если 2 копейки цена, то капа получается 8 633 000 000 * 0.02 = 172 660 000, т.е. 172.6 млн. То есть 0.34 годовой выручки. Если прибыль 20 млн, то p/e = 8.6. В принципе в плане p/е нормально получается. В плане выручки может дешево, но не знаю какие мультипликаторы у подобных компаний Да, ещё можно по активам оценивать, но здесь есть много вопросов, например, у них сейчас в балансе нематериальные активы - 168 млн рублей. Что там сидит? К основным средствам в принципе нет вопросов, хотя есть подозрения, что если их оценить по мсфо , если они уже не производят ничего, их стоимость может быть 0, имею ввиду какое нибудь устаревшее оборудование
я говорю. сарай даже если в него 10 печек засунуть - не будет стоить дороже 300 лям это не завод ну максимум цену в 500 лям можно натянуть. но при количестве акций в 8.6 ярдов... цена акции выходит 4 коп если без второй допки... то еще бы по божески было от 10 коп за акцию. хоть как-то жить
Неуд ты знаешь сколько стоит печка? Я до сих пор не верю.
было бы на чем отбить лося побыстрому - зарезал бы к херам просто на рынке нет сейчас ничего, что вырастет в 2 раза за пару недель
Надо уходить в крипту) там возможно, за последние 3-4 месяца все в иксах, даже 500 проц снимал, уже отбил минус с гостинцем, но резать все равно не охото его
я не знаю этой крипты. были бы на ММВБ - купил бы а искать где брать и деньги переводить - не охота
если 2 копейки цена, то капа получается 8 633 000 000 * 0.02 = 172 660 000, т.е. 172.6 млн. То есть 0.34 годовой выручки. Если прибыль 20 млн, то p/e = 8.6. В принципе в плане p/е нормально получается. В плане выручки может дешево, но не знаю какие мультипликаторы у подобных компаний Да, ещё можно по активам оценивать, но здесь есть много вопросов, например, у них сейчас в балансе нематериальные активы - 168 млн рублей. Что там сидит? К основным средствам в принципе нет вопросов, хотя есть подозрения, что если их оценить по мсфо , если они уже не производят ничего, их стоимость может быть 0, имею ввиду какое нибудь устаревшее оборудование
я говорю. сарай даже если в него 10 печек засунуть - не будет стоить дороже 300 лям это не завод ну максимум цену в 500 лям можно натянуть. но при количестве акций в 8.6 ярдов... цена акции выходит 4 коп если без второй допки... то еще бы по божески было от 10 коп за акцию. хоть как-то жить
у меня тогда вопрос, что мы ещё ждём тут? если даже при самом оптимистичном сценарии вырисовывается 4 копейки и то через года 3. у нас получается апсайда даже нет возможного, после обьявления всех допок, или я что-то не понимаю?
если 2 копейки цена, то капа получается 8 633 000 000 * 0.02 = 172 660 000, т.е. 172.6 млн. То есть 0.34 годовой выручки. Если прибыль 20 млн, то p/e = 8.6. В принципе в плане p/е нормально получается. В плане выручки может дешево, но не знаю какие мультипликаторы у подобных компаний Да, ещё можно по активам оценивать, но здесь есть много вопросов, например, у них сейчас в балансе нематериальные активы - 168 млн рублей. Что там сидит? К основным средствам в принципе нет вопросов, хотя есть подозрения, что если их оценить по мсфо , если они уже не производят ничего, их стоимость может быть 0, имею ввиду какое нибудь устаревшее оборудование
я говорю. сарай даже если в него 10 печек засунуть - не будет стоить дороже 300 лям это не завод ну максимум цену в 500 лям можно натянуть. но при количестве акций в 8.6 ярдов... цена акции выходит 4 коп если без второй допки... то еще бы по божески было от 10 коп за акцию. хоть как-то жить
Да и не будет ни кто столько размещать... средняя нужна
я говорю. сарай даже если в него 10 печек засунуть - не будет стоить дороже 300 лям это не завод ну максимум цену в 500 лям можно натянуть. но при количестве акций в 8.6 ярдов... цена акции выходит 4 коп если без второй допки... то еще бы по божески было от 10 коп за акцию. хоть как-то жить
Неуд ты знаешь сколько стоит печка? Я до сих пор не верю.
а ты и не верь. потому что цена специально завышена чтоб потом под эти затраты допки себе начислять. раздувают затраты а потом в ЦБ просят им в счет этих расходов - допки
я говорю. сарай даже если в него 10 печек засунуть - не будет стоить дороже 300 лям это не завод ну максимум цену в 500 лям можно натянуть. но при количестве акций в 8.6 ярдов... цена акции выходит 4 коп если без второй допки... то еще бы по божески было от 10 коп за акцию. хоть как-то жить
Да и не будет ни кто столько размещать... средняя нужна
а вы как думаете? сколько реально разместят и какая цена на горизонте 3 года, если не обанкротится?
я говорю. сарай даже если в него 10 печек засунуть - не будет стоить дороже 300 лям это не завод ну максимум цену в 500 лям можно натянуть. но при количестве акций в 8.6 ярдов... цена акции выходит 4 коп если без второй допки... то еще бы по божески было от 10 коп за акцию. хоть как-то жить
у меня тогда вопрос, что мы ещё ждём тут? если даже при самом оптимистичном сценарии вырисовывается 4 копейки и то через года 3. у нас получается апсайда даже нет возможного, после обьявления всех допок, или я что-то не понимаю?
нет никаких шансов в долгую. мы ждем хайпа и отскока чтоб выскочить инвесторы тут останутся навеки
у меня тогда вопрос, что мы ещё ждём тут? если даже при самом оптимистичном сценарии вырисовывается 4 копейки и то через года 3. у нас получается апсайда даже нет возможного, после обьявления всех допок, или я что-то не понимаю?
нет никаких шансов в долгую. мы ждем хайпа и отскока чтоб выскочить инвесторы тут останутся навеки
спасибо, я пока тоже жду, но не знаю сколько ещё буду ждать.
если заблокировать допки и прикрыть эту лавочку. то с печками цена сразу от 50 коп но как это сделать я не знаю
Нужно разобраться в свет чего была оплачена предыдущая допка... откуда взялась задолженность... И по этой допке тоже разобраться...исходя из балансов и отчётности..на какую сумму у них сейчас задолженность...
По какой цене они размещать планируют? Если по 5 копеек то это на 150 лимонов... Встаёт вопрос..откуда может у гостинца взяться такая задолженность если перед этим они уже в счёт долгов отдали допку примерно на 140 миллионов? Это же налоги надо ещё заплатить... Надо в налоговую на них стукнуть ...
как сделать кучу бабок, когда в торгах не спец? ответ тут очевиден - купить на все сибец сибец-перформер рынка, его локомотив! сибцу плевать на сипу, и прочий негатив! херачит только в гору, в мешки бабло пакуй! а кто сибец не купит, тому не бапки - ...!
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
