Первичное публичное предложение акций (IPO) ОАО "Мультисистема" в секторе "Рынок инноваций и инвестиций" Московской Биржи запланировано на декабрь 2012 года. В ходе IPO инвесторам будет предложено до 35% от уставного капитала компании. Диапазон цены одной обыкновенной акции составляет 11-12,5 руб. за шт., исходя из которого потенциальный объем размещения достигает 385-437,5 млн рублей, а стоимость бизнеса компании - 1,00-1,25 млрд рублей. При этом, согласно оценкам аналитиков инвестиционного холдинга "ФИНАМ", справедливая стоимость обыкновенных акций ОАО "Мультисистема" - 13,2 руб. за одну ценную бумагу. http://www.finam.ru/about/newsitem6E566/
Из совокупности данных факторов, по моему мнению, если компании и удастся провести IPO в ближайшее время, но оно пройдет не в полном объеме и, скорее всего, по нижней границе цен, так как рынок сейчас не настроен на большой риск. Акции компании будут интересны крупным инвесторам, настроенным на долговременные вложения и участие в управлении компанией. https://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=3405
Сообщение о существенном факте Содержание сообщения 1. «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:07декабря 2012 года. 4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1-07/ от 07 декабря 2012 г. 5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 5 членов Совета директоров, что составляет 100 % от общего числа избранных. Кворум есть. Голосовали «ЗА» единогласно по всем вопросам повестки дня100 % (в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров Общества из избранных 5). Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов (Чалый Виктор Александрович, Чалый Дмитрий Владимирович, Коротышевский Олег Васильевич, Потудин Сергей Вадимович, Еникеев Альберт Эрикович) - (100 %) «Против» - 0 голосов (0 %) «Воздержался» - 0 голосов (0 %) 6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 6.1. По вопросу об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Мультисистема» принято следующее решение: Утвердить Положения о дивидендной политике ОАО «Мультисистема»
http://investcafe.livejournal.com/870964.html Открытие книги заявок на акции Мультисистемы запланировано на 15 декабря. Компания планирует разместить до 35% уставного капитала в секторе РИИ ММВБ.
О включении эмиссионных ценных бумаг ОАО «Мультисистема» в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли 1. Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 2. Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Мультисистема» государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-15149-А. 3. Ценные бумаги акционерного общества допущены к торгам на фондовой бирже без прохождения процедуры листинга
О включении эмиссионных ценных бумаг ОАО «Мультисистема» в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли 1. Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 2. Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Мультисистема» государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-15149-А. 3. Ценные бумаги акционерного общества допущены к торгам на фондовой бирже без прохождения процедуры листинга
Сегодня в секторе "Рынок инноваций и инвестиций" (РИИ) Московской Биржи состоялось первичное публичное размещение акций (IPO) ОАО "Мультисистема" - лидера столичного рынка сервисных услуг по установке, техобслуживанию и поверке приборов учёта потребления воды. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью "Финама", соорганизатора IPO. В рамках IPO инвесторы приобрели 10 млн обыкновенных акций ОАО "Мультисистема", что соответствует 10% от уставного капитала компании. При этом ранее компания планировала разместить 35% акций.
Публичное размещение проводилось по фиксированной цене - 9,8 руб. за одну обыкновенную акцию. Таким образом, объём размещения составил 98 млн рублей, а рыночная капитализация ОАО "Мультисистема" - 980 млн рублей. Организатором IPO выступило ОАО "Инвестиционная компания "КОМКОН-3", соорганизатором - ЗАО "Инвестиционная компания "ФИНАМ".
В ходе IPO в секторе РИИ Московской Биржи текущие акционеры ОАО "Мультисистема" изначально намеревались разместить до 35% (35 млн обыкновенных акций), однако в условиях сохранения неблагоприятной конъюнктуры на финансовых рынках и отмены ряда IPO других эмитентов реализация на публичном рынке 10%-го пакета акций ОАО "Мультисистема" оценивается как положительный результат. При этом текущие акционеры компании не исключают возможности проведения SPO компании летом 2013 года, в случае нормализации ситуации на финансовых рынках.
Привлечённые на IPO денежные средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития бизнеса ОАО "Мультисистема". Основной объём ресурсов пойдёт на финансирование нового для компании сегмента - заключение энергосервисных контрактов, что позволит ей диверсифицировать бизнес, заняв значимую долю на перспективном и капиталоемком рынке. Помимо развития новых направлений, инвестпрограмма ОАО "Мультисистема" предусматривает стабилизацию и поддержание работы направления "Строительство", наращивание темпов и оборотов по направлению "Сервис водосчётчиков".
Генеральный директор ОАО "Мультисистема" Дмитрий Чалый отметил, что в целом компания удовлетворена результатами проведённого публичного размещения. "Инвесторы приобрели 10% от уставного капитала компании, что, хотя и несколько ниже наших первоначальных планов, можно считать приемлемым результатом на таком сложном рынке. На мой взгляд, полученного free-float будет вполне достаточно не только для обеспечения адекватной рыночной оценки капитализации компании, но и для поддержания приемлемого уровня ликвидности ценных бумаг".
При этом "Мультиситема" не отказывается от идеи разместить на публичном рынке не менее трети акций, и намерена провести SPO компании уже ближайшим летом, когда конъюнктура на финансовых рынках будет более благоприятной.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
