Даю бесплатный совет На РАШФОНДЕ ни когда, не торгуйте от дивидендов, это первая уловка для хомяков (хомтрейдер) Многие акции годами не закрываю дивидендный гэп.
Вот она, истина! Каракурт хорошо разложил ситуацию по сути. Этот пост надо заплюсовать на максимум уже и вынести в заголовок темы, чтобы все поняли уже суть проблемы с БН и её дивами (кэшпулингом, отношению к минорам и т.д.).
Каракурт, я только одного не понимаю - зачем ты держишь Башнефть? Тем более ты же всегда был в Северстали (а теперь там мало пишешь).
Всё очень просто. Для меня переход на 50% никогда не был основным триггером для роста или хотя бы восстановления капитализации БН.
50% - это как Журавль в небе. Я в своей стратегии инвестирования в БН отталкиваюсь от того, что дивы будут 25%, потому что я читаю Распоряжение ПРФ, и там ничего про БН не сказано. А если вдруг и будут какие-то намёки на 50%, то для меня это будет приятным сюрпризом.
Если кто ждёт в БН 50% и это вся ваша Идея - можете выходить. Это моё мнение.
Для меня вопрос с месторождением Требса и Титова намного важнее, чем вопрос о дивидендах. Месторождение ТиТ - крупнейшее материковое нефтяное месторождение России. С 2016 года добычные комплексы не получили развития из-за политики Роснефти в отношении компаний в периметре Группы, что в свою очередь было связано сначала со сделкой ОПЕК, а потом и со сделкой ОПЕК+. Первоначальные планы были - выйти на планку в 4,8 млн тонн в 2020 году. Сейчас добывают примерно 1 млн тонн.
Да, даже если в скором времени решится вопрос с Лукойлом в суде, а сделка ОПЕК+ завершится, то БН-Полюс не сможет открыть кран, из которого потечёт 5 млн тонн в год. Это понятно. Но ожидания очень часто толкают котировки вверх.
Не стоит также забывать ситуацию с Соровскнефтью. Там также маячит удвоение добычи. И эти цифры более реальны, чем в случае с БН-Полюс.
Итогом в Башнефти можно ожидать увеличение добычи от 18 млн тонн на 30% примерно. И те цифры в инвестиционном плане по разведочно-эксплуатационном бурении, которые я видел, говорят о том, что БН стоит на пороге сильного развития.
Это, что касается операционной деятельности.
Дивы. Жду летом 120 рублей, а летом 2023 года 160-180 рублей (консервативно). К текущим котировкам (950 рублей) это 30% за 1,5 года. И это без учёта развития в добычи, о котором я написал выше.
По конъюнктуре я жду высокие цены на нефть на ближайшие 1,5 года точно. Это связано с восстановлением мировой экономики и спроса, а также с проблемами недофинансирования в разведку и добычу в последние 3 года. Инфляция не может не повлиять на нефтесервис, капекс и в конечном итоге на себестоимость нефти.
Низкие финансовые показатели деятельности БН не связаны с проблемами самой компании, отставанием в технологиях, авариями и таким подобным. Капитализация БН обвалилась из-за сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК, а затем и ОПЕК+. Суточная добыча уже восстановилась. Добыча в этом году будет, как до сделки ОПЕК+. При этом БН стоит дешевле, чем в марте 2020 г, а с учётом ослабления рубля - вообще неприлично дёшево.
Вот почему я в Башнефти, если кратко
Вот так и собирается компашка на отскок... Раньше этим занимались другие люди... А самое интересное и прикольное в том, что, типа, никто никого, как бы не кинул... Просто дивы не растут даже при восстановлении добычи и рекордной цене нефти и высоком долларе... И кэшпуллинг таки имеется, но это же нормально для рассейско-башкирской кампашки, которая как бы ни раза не государственная, когда вообще не хочешь делиться с лохами?... Один вопрос... Как это лохи есть, а никто никого, как бы, не кинул? Это настоящий ! Если речь пошла о минорах, лохах и "не кинул", то как показывает практика - ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО... А в таких обстоятельствах в долгосрок и ТРЕБСА не спасет от новых минимумов.... Дайте только срок.
Всё очень просто. Для меня переход на 50% никогда не был основным триггером для роста или хотя бы восстановления капитализации БН.
50% - это как Журавль в небе. Я в своей стратегии инвестирования в БН отталкиваюсь от того, что дивы будут 25%, потому что я читаю Распоряжение ПРФ, и там ничего про БН не сказано. А если вдруг и будут какие-то намёки на 50%, то для меня это будет приятным сюрпризом.
Если кто ждёт в БН 50% и это вся ваша Идея - можете выходить. Это моё мнение.
Для меня вопрос с месторождением Требса и Титова намного важнее, чем вопрос о дивидендах. Месторождение ТиТ - крупнейшее материковое нефтяное месторождение России. С 2016 года добычные комплексы не получили развития из-за политики Роснефти в отношении компаний в периметре Группы, что в свою очередь было связано сначала со сделкой ОПЕК, а потом и со сделкой ОПЕК+. Первоначальные планы были - выйти на планку в 4,8 млн тонн в 2020 году. Сейчас добывают примерно 1 млн тонн.
Да, даже если в скором времени решится вопрос с Лукойлом в суде, а сделка ОПЕК+ завершится, то БН-Полюс не сможет открыть кран, из которого потечёт 5 млн тонн в год. Это понятно. Но ожидания очень часто толкают котировки вверх.
Не стоит также забывать ситуацию с Соровскнефтью. Там также маячит удвоение добычи. И эти цифры более реальны, чем в случае с БН-Полюс.
Итогом в Башнефти можно ожидать увеличение добычи от 18 млн тонн на 30% примерно. И те цифры в инвестиционном плане по разведочно-эксплуатационном бурении, которые я видел, говорят о том, что БН стоит на пороге сильного развития.
Это, что касается операционной деятельности.
Дивы. Жду летом 120 рублей, а летом 2023 года 160-180 рублей (консервативно). К текущим котировкам (950 рублей) это 30% за 1,5 года. И это без учёта развития в добычи, о котором я написал выше.
По конъюнктуре я жду высокие цены на нефть на ближайшие 1,5 года точно. Это связано с восстановлением мировой экономики и спроса, а также с проблемами недофинансирования в разведку и добычу в последние 3 года. Инфляция не может не повлиять на нефтесервис, капекс и в конечном итоге на себестоимость нефти.
Низкие финансовые показатели деятельности БН не связаны с проблемами самой компании, отставанием в технологиях, авариями и таким подобным. Капитализация БН обвалилась из-за сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК, а затем и ОПЕК+. Суточная добыча уже восстановилась. Добыча в этом году будет, как до сделки ОПЕК+. При этом БН стоит дешевле, чем в марте 2020 г, а с учётом ослабления рубля - вообще неприлично дёшево.
Вот почему я в Башнефти, если кратко
Вот так и собирается компашка на отскок... Раньше этим занимались другие люди... А самое интересное и прикольное в том, что, типа, никто никого, как бы не кинул... Просто дивы не растут даже при восстановлении добычи и рекордной цене нефти и высоком долларе... И кэшпуллинг таки имеется, но это же нормально для рассейско-башкирской кампашки, которая как бы ни раза не государственная, когда вообще не хочешь делиться с лохами?... Один вопрос... Как это лохи есть, а никто никого, как бы, не кинул? Это настоящий ! Если речь пошла о минорах, лохах и "не кинул", то как показывает практика - ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО... А в таких обстоятельствах в долгосрок и ТРЕБСА не спасет от новых минимумов.... Дайте только срок.
Я уже волноваться начал, думаю куда это Изя пропал 😁😆
Вот так и собирается компашка на отскок... Раньше этим занимались другие люди... А самое интересное и прикольное в том, что, типа, никто никого, как бы не кинул... Просто дивы не растут даже при восстановлении добычи и рекордной цене нефти и высоком долларе... И кэшпуллинг таки имеется, но это же нормально для рассейско-башкирской кампашки, которая как бы ни раза не государственная, когда вообще не хочешь делиться с лохами?... Один вопрос... Как это лохи есть, а никто никого, как бы, не кинул? Это настоящий ! Если речь пошла о минорах, лохах и "не кинул", то как показывает практика - ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО... А в таких обстоятельствах в долгосрок и ТРЕБСА не спасет от новых минимумов.... Дайте только срок.
Я уже волноваться начал, думаю куда это Изя пропал 😁😆
Я же на работе, но мимо такой изощренной лапши пройти не смог. Некоторым уважаемым завсегдатаям ветки форума непонятно, где таки кидок в случае с Башнефтью? А я скажу где.... Когда эмитируешь бумажули (В том числе привилегированные), устанавливаешь государственный контроль над компанией при этом игнорируешь свое же постановление о 50% от ЧП на дивы, занимаешься кэшпуллингом до такой степени, что рост цены нефти, курса доллара, добычи - по факту НИ О ЧЕМ- дивиденды не растут, а бумажка падает, то задаваться вопросом в чем кидок очень странно. Вся деятельность этой госконторки и ее управляющих, оправдывающихся рационализацией денежного потока и занижением дивидендного потока как не эффективного для государства, и есть ОДИН БОЛЬШОЙ СПЛОШНОЙ КИДОК....
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
