1. Дивиденды с Башнефти НЕ РАЗОВЫЕ, это 100%. Этот год при нынешнем курсе и нынешней нефти мы идем на 300+ рублей дивидендов за 2019й, при этом 1кв19 уже почти прошел - все идет как надо. При этом 250 рублей этого года (за 2018й) это только 50% от прибыли! А остальные 50% и амортизация же остаются к компании, то есть Башнефть сейчас стоит фантастически дешево, особенно учитывая 100 млрд от Системы! Наш ориентир по показателям реального мира (добыча на акцию, переработка на акцию) 1 акция БН = 1 акция Лукойла. Можете посмотреть сколько Лукойл стоит. 5500 рублей!
2. Была ребалансировка FTSE и MVIS индексов - это никакого отношения к норвегам не имеет. Это совершенно отдельные фонды. И кто-то видимо подсчитал, сколько им там надо будет слить при ребалансе и продал в рынок по 1950-1830, а потом откупил по 1794. Норвеги продают уже несколько ЛЕТ Башнефть и это никак не влияет на ее возможность расти, так как компания супер.
3. По 1794,5 наливали нормально, я купил тоже.
4. Кризис возможно будет в мире, но РФ к нему готова лучше всех - резервов море, цена на нефть уже упала в 2,5 раза от пика!, девальвация уже прошла. Думаю 90% иностранных денег горячих тоже вышли уже с 2007 года. РТС (реальный индекс, а не ММВБ это рублевое) все еще в 2 раза меньше чем в 2008 году.
5. если не покупать акции с 14% див дохов и генерящих такой FCF как Башнефть, то вообще нет условий, при которых стоит их покупать. Нового 2008 года не будет. Сур-преф не будет стоить 5 рублей, а Сбер-преф 8 рублей. Это как ждать цен 1998 года, когда норникель стоил доллар или около того.
6. Требса и Титова мы считали должен генерить 600 млн долларов ЧП, то есть 36 млрд рублей. Выигрыш в ФАС может открыть дверь для запуска проекта на 4млн тонн в год, это +36 млрд рублей, это ЕЩЕ 100 рублей на акцию див в дополнение к 300 от нефти по 65 и рубля по 65. 400 рублей див, при 50% только от ЧП (вторые 50% в компании) это сколько акция должна стоить? Думаю 3000+
Ну вот хоть кто-то адекватные мысли озвучил. Спасибо Вам за отличный пост, Саматлор! Всё четко и по полочкам. У меня все тоже самое в голове было, только не структурно и размазано
Я специально с пятницы молчал, написал только, что рад что по 1794 дали. Поддерживаю полностью все пункты. Мысли такие же.
А то, блин, стоило котире на 2,5% упасть, так тут полились сопли на два дня. Читать стыдно. Фонды уходят, дивы разовые... Тфу блин! Кто вообще сказал, что это норги выходят. Они уже года два выходят... Сколько сижу в бумаге, столько периодически вылазит вопрос о норвегах. И каждый раз как новость преподносят Да я тоже самое про норгов в говнопроме слышал, когда он до 112 упал. А это было года полтора назад.... Может вообще капитошка вышел? Да всё что хочешь может быть. Только фундаментал-то не обмануть
Похоже нет тут инвесторов, спекули только, которые под вкусные дивы зашли. А теперь паникуют на расколбасе. Не переживайте, сдадите завтра ну или через неделю по 1850, что налили на 1794. Делов-то...
з.ы. Никого конкретно не имел ввиду. Без обид только. Просто констатирую общее настроение ветки.
Да, про разовые дивы Abstract конечно сильно сказал... Уверен, что пятничный фортель никакого отношения к Норвегам не имеет Если посмотреть на технику, то сходили четко на нижнюю границу растущего канала от 25 декабря Возможно, по честному туда было сходить сложнее, то есть дороже, чем так в "темную" Да и ребаланс вероятно свою роль сыграл Ничего не меняется - путь только на Север Основные драйверы - Глобальная недооценка. дивы, Требс Но, как всегда не без сложностей А кому сейчас легко?
158 + 148 если прочитать всю историю а не на цифры глядеть сейчас 300 примерно будет и в след год не меньше...
148 руб за 2016 год заплатили, размечтался 300 руб, Сечин кукиш покажет!))) Пофиг им на миноритариев))
миллиард раз обсуждали - у нас республика миноритарий с 25%+, её объехать никак нельзя, если только Радий не совсем слабак. Но вроде так он не похож внешне на слабака ни разу.
Да, про разовые дивы Abstract конечно сильно сказал... Уверен, что пятнич фортель никакого отношения к Норвегам не имеет Если посмотреть на технику, то сходили четко на нижнюю границу растущего канала от 25 декабря Возможно, по честному туда было сходить сложнее, то есть дороже, чем так в "темную" Да и ребаланс вероятно свою роль сыграл Ничего не меняется - путь только на Север Основные драйверы - Глобальная недооценка. дивы, Требс Но, как всегда не без сложностей А кому сейчас легко?
148 руб за 2016 год заплатили, размечтался 300 руб, Сечин кукиш покажет!))) Пофиг им на миноритариев))
миллиард раз обсуждали - у нас республика миноритарий с 25%+, её объехать никак нельзя, если только Радий не совсем слабак. Но вроде так он не похож внешне на слабака ни разу.
Он точно не слабак. Свои бабки вложит в СЭЗ и Башню к ним подтянет. Без его интереса похоже теперь яблоко на землю не упадёт. Это пока домыслы, а там посмотрим.
Напомню, что жду вторую часть "Марлезонского балета" 22 марата. Экспира фьючей, да и Наурыз нам в помощь Могут +5% закинуть или -4% легко нарисовать в этот день. Расставляйте бидоны и тейки повыше/пониже.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
