Единственные отрасли из сектора Basic Materials, потерявшие в цене с лета 20-го, - три отрасли драгоценных металлов. Золото, серебро и другие.
В других секторах металлургов тоже есть компании, которые попутно занимаются добычей и продажей благородных металлов, но есть компании, специализация - добыча золота, серебра и платиноидов.
Золото. 46 ПАО. Самая дорогая - Newmont Mining Corporation - на которую в 2020-м пришлось 6% мировой добычи золота - 197 тонн. Newmont ведёт добычу на четырёх континентах, стоит более $47 млрд. Самая дешёвая - Paramount Gold Nevada - стоит чуть дороже $30 млн и работает в 2 штатах: Орегон и Невада.
в отрасли Серебро крупнейшая Pan American Silver ведёт проекты в ряде стран Южной Америки, помимо серебра поставляет на мировой рынок цинк, свинец, медь
Последняя отрасль - "Прочие горнодобывающие драгоценные металлы". 13 компаний, большинство из Канады, самая дорогая- перуанская Buenaventura. Компания разрабатывает залежи золота, серебра, меди, цинка. https://www.youtube.com/watch?v=oScs8wx3NAw&t=524s
Сектор Услуги связи - коммуникации на биржах США
Отрасль Теле и радиовещание (Broadcasting) 27 компаний. Сегодня общая капитализация всех публичных компаний в отрасли - чуть больше $150 млрд. Крупнейшие здесь: Formula One - про одноименные гонки, Sirius XM (услуги спутникового и онлайн радио), медиахолдинги Руперта Мёрдока - Fox corporation и News Corp. в News corp входят Dow Jones & Company, News UK, New York Post и другие
В 2021 году лучше всех в отрасли (более чем в 2 раза) выросла рыночная стоимость компаний Urban One (целевая аудитория - афроамериканцы), Salem Media ("консервативные, христианские ценности") и Entravision Communication (целевая аудитория - латиносы). https://youtu.be/u_ZASom_ZVo
Вашингтон надеется нанести удар кувалдой по опорам российской финансовой системы. Новые санкции, которые готовят американские официальные лица, прекратят иностранное кредитование, продажу суверенных облигаций, технологии для критически важных отраслей и активы элитных граждан, близких к г-ну Путину.
Но реальный ущерб российской экономике стоимостью 1,5 триллиона долларов будет нанесен ударом по крупнейшим государственным банкам, а также по государственному Российскому фонду прямых инвестиций, в консультативный совет которого входят видные западные руководители. Министерство финансов будет опираться на свой опыт борьбы с иранскими банками при президенте Дональде Трампе, хотя иранские банки намного меньше и менее интегрированы в мировую экономику, чем российские банки.
Как только министерство внесет российские банки в санкционный список, который официальные лица называют «игрой окончена», известный как список SDN, иностранные организации по всему миру прекратят вести дела с банками, что окажет большое влияние на российские компании. ... Для среднего россиянина самые суровые меры США могут означать повышение цен на продукты питания и одежду или, что еще более драматично, они могут привести к серьезной девальвации пенсий и сберегательных счетов в результате обвала рубля или российских рынков. ...
▪️Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли ▪️Оценка ВВП еврозоны за четвертый квартал, прогноз +0,4% кв/кв, +4,6% г/г ▪️Операционные результаты Русагро, Evraz за четвертый квартал ▪️Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани обсудит в ходе встречи с президентом США Джо Байденом глобальные поставки энергоресурсов, другие вопросы
Вторник, 1 февраля
▪️США опубликуют следующую статистику: ▪️▪️Уточненный PMI обрабатывающих отраслей от Markit за январь ▪️▪️ISM обрабатывающих отраслей за январь, прогноз 58 ▪️Еврозона опубликует следующую статистику: ▪️▪️Уточненный PMI обрабатывающих отраслей от Markit за январь, прогноз 59,0 ▪️▪️Безработица за декабрь, прогноз 7,1% ▪️PMI обрабатывающих отраслей РФ от Markit за январь ▪️Брифинг ИК “Ренессанс Капитал”, посвященный перспективам экономики РФ в 2022 году ▪️Президент Владимир Путин встретится в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном ❗В Австрии вступает в силу закон об обязательной вакцинации от Covid-19 ▪️Зерновая ассамблея-2022 ▪️Финансовые результаты UBS, Nomura, Alphabet ▪️Ставка ЦБ Австралии, Армении
Среда, 2 февраля
❗Онлайн-заседание ОПЕК+ по добыче ▪️Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США от ADP за январь, прогноз +208 тысяч ▪️Данные ЦБР о доле нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа на 1 января ▪️Промпроизводство РФ за декабрь, прогноз +4,3% г/г ▪️Предварительные данные об инфляции в еврозоне за январь, прогноз -0,7% м/м, +4,3% г/г ▪️Совет директоров НЛМК обсудит распределение прибыли по итогам работы за 2021 год ▪️Финансовые результаты Meta Platforms ▪️Ставка ЦБ Грузии
Четверг, 3 февраля
▪️Ставки ЕЦБ, прогноз - без изменений ▪️Пресс-конференция президента Кристин Лагард ▪️Кандидат на пост вице-председателя ФРС по надзору Сара Блум Раскин, кандидаты на должности членов Совета управляющих Лиза Кук и Филип Джефферсон примут участие в слушании банковского комитета Сената ▪️Путин примет в Кремле президента Аргентины Альберто Фернандеса ❗Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Китай ▪️США опубликуют следующую статистику: ▪️▪️Заказы на промышленные товары за декабрь, прогноз +0,1% м/м ▪️▪️Уточненные данные о заказах на товары длительного пользования за декабрь ▪️Финансовые результаты НЛМК за 2021 год, операционные результаты Энел Россия за 2021 год ▪️Ставка Банка Англии, прогноз - повышение до 0,5% с 0,25%
Пятница, 4 февраля
❗🏆❗Открытие Зимних Олимпийских игр в Пекине ❗🥋❗Президент Путин посетит церемонию открытия, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином ▪️США опубликуют следующую статистику за январь: ▪️▪️Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, прогноз +178 тысяч ▪️▪️Безработица, прогноз 3,9% ▪️Финансовые результаты Магнита за 2021 год ▪️Совет директоров Акрона обсудит дивиденды ▪️Данные АЕБ о продажах автомобилей в РФ за январь ▪️Fitch Ratings опубликует рейтинг Грузии, Казахстана, Норвегии, Украины ▪️S&P Global Ratings опубликует рейтинг Анголы, Боснии, Ганы, Латвии, Люксембурга, Руанды, Швеции ▪️Moody’s Investors Service может опубликовать рейтинг России, Чехии, Ганы
🔥 #УТРЕННИЙ_ОБЗОР + ТРАМП ПЛАНИРУЕТ ПОБЕДУ НА ВЫБОРАХ 2024 + $SPOT БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ ПОДКАСТЫ С ОБСУЖДЕНИЕМ COVID + БЕНЗИН В РОССИИ СТАЛ ВТОРЫМ ПО ДЕШЕВИЗНЕ В ЕВРОПЕ
🇰🇵 - СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ПОДТВЕРДИЛА ИСПЫТАНИЕ РАКЕТЫ, СПОСОБНОЙ ДОЛЕТЕТЬ ДО ГУАМЫ - AP
👮♂️ - ТРАМП ДАЕТ ОБЕЩАНИЕ, ЧТО ПОМИЛУЕТ ТЕХ, КТО УЧАСТВОВАЛ В ШТУРМЕ 6 ЯНВАРЯ, ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НА ВЫБОРАХ В 2024 ГОДУ Обращаясь к толпе на митинге "Save America" в Конро, штат Техас, Трамп пообещал позаботиться о том, чтобы система правосудия относилась к ним справедливо. “И если это потребует помилования, мы дадим им помилование, потому что с ними обращаются так несправедливо”.
🎧 - SPOTIFY $SPOT БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ ПОДКАСТЫ С ОБСУЖДЕНИЕМ COVID-19 "Мы работаем над добавлением пометки к каждому выпуску подкастов, которые содержат обсуждение Covid. Это предупреждение направит пользователей на наш портал, посвященный коронавирусу, - ресурсу, который предоставляет легкий доступ к фактам, основанным на данных, актуальной информации, которой делятся ученые, врачи, академики и органы общественного здравоохранения по всему миру".
🇺🇸 - ПУТИН ВСЕ ЕЩЕ СТЯГИВАЕТ РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА ВОКРУГ УКРАИНЫ - ПЕНТАГОН
⛽ - БЕНЗИН В РОССИИ СТАЛ ВТОРЫМ ПО ДЕШЕВИЗНЕ В ЕВРОПЕ В среднем его стоимость составляет 51,3 руб за литр. Дешевле бензин лишь в Казахстане (35,7 руб за литр), а самый дорогой – в Нидерландах (169,1 руб). Россия опережает многие страны Восточной Европы, а также соседние Украину и Белоруссию – на среднюю месячную зарплату россияне могут купить более 900 литров. Самым доступным в Европе бензин оказался для жителей Люксембурга (они могут купить около 2,3 тыс литров), аутсайдер рейтинга – Украина (384 литра).
💻 - IBM $IBM СОТРУДНИЧАЕТ С PTTEP В РАЗРАБОТКЕ ПЛАТФОРМЫ NATIONAL DIGITAL CORPORATE IDENTITY (NCID) НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙНА
🇨🇦 - В КАНАДЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОДРЯД ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ COVID-ОГРАНИЧЕНИЙ Полиция Оттавы подсчитала, что на охрану правопорядка в городе во время протестов уходит $600.000 в день. Премьер страны Трюдо по соображениям безопасности вместе с семьей переехал из дома в неназванное место.
😰 - ВПЕРВЫЕ РЕЙТИНГ ОДОБРЕНИЯ БАЙДЕНА НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НИЖЕ РЕЙТИНГА ТРАМПА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА
🤰 - APPLE ВЫЗЫВАЕТ СПОРЫ ИЗ-ЗА ЭМОДЗИ БЕРЕМЕННОГО МУЖЧИНЫ НА IPHONE Apple Inc $AAPL представила эмодзи беременного мужчины и эмодзи беременного человека в бета-версии iOS 15.4. Беременные смайлики для некоторых не новы, так как они являются частью обновления эмодзи “энциклопедия смайликов”, выпущенного в сентябре 2021 года. Однако это вызвало растущие споры. Сенатор США Марко Рубио также отреагировал на новый смайлик в Твиттере - "Не хватает слов мне. " Эмоджипедия столкнулась с критикой в сентябре прошлого года, когда впервые анонсировала эмодзи для “беременных мужчин”. В ответ Эмоджипедия заявила, что новый смайлик можно использовать для обозначения транс-мужчин, небисексуалов или женщин с короткими волосами, а также других групп, таких как люди, которые только что закончили есть или у которых большой живот.
General Motors быстро становится одним из крупнейших игроков на рынке электромобилей:
- в этом году GM выпустит на рынок электрический грузовик F-150 Lightning с запасом хода в 300 миль.
- в 2024 году выйдет на рынок пикап Chevrolet Silverado EV.
- GM заключила соглашение с POSCO Chemical, южнокорейской компанией, которая производит материалы для аккумуляторов. Это позволит GM построить завод в Северной Америке по производству аккумуляторов, снизить затраты и более жестко контролировать свою цепочку поставок.
При этом GM торгуется с P/E = 6.7 по сравнению с Tesla P/E=173.
Вряд ли конечно GM когда-то догонит мультипликаторы Tesla, но разумный рост на 20-40% вполне возможен.
Тем более акции GM одни из немногих, которые еще не восстановились от падения начала этого года (см. график выше 👆).
По заявкам взглянул на компанию, поизучал их сайт и ролики. Довольно интересный стартап по производству электро-транспорта (коммерческого лёгкого, такси для агрегаторов, автобусы) с русскими корнями (бывший чиновник-миллиардер Денис Свердлов).
Основные моменты коротко:
1️⃣ Компания по факту ещё ничего не продает, потому смотреть на цифры отчётности пока бесполезно. Расходы ещё не устаканились. Пока все на уровне прототипов и тестовых поездок (хотя автобусы как будто уже по маршрутам где-то тестируются).
2️⃣ Что касается прогнозов, в 23 планируют начать продавать - 440 млн. долл. выручка. EPS отрицательный и на 22 и 23 год по -0,3 примерно.
3️⃣ Есть предзаказ от UPS на 10 тыс авто. Что конечно же уже неплохо. Машина может проехать 300 км. Разрабатывать старались максимально удобно для пользователей.
4️⃣ Есть могучие инвесторы-партнеры в виде Kia и Hyundai. Крупнейшие фонды на 30.09.21 Capital World, Wellington, Fmr, Goldman Sachs, BlackRock. Правда FMR и BlackRock сильно очень порезались на 22,5 млн акций, в то время как остальные три нарастили только 14 млн. Отсюда по всей видимости такая динамика. Но самое интересное происходило 26 января, потому ещё не скоро увидим как поменялись основные инвесторы. Похоже возле уровня 3 кто-то большой начал откупать.
5️⃣ Интересны показались пара моментов касающихся производства. 1 - производство на небольших фабриках разбросанных по миру (удобно раскручиваться и загружать, меньше первоначальный capex, меньше проблем с логистикой, дешевле в обслуживании). Постепенно, полагаю, многие производители к этому придут. 2 - все производится в конечных цветах, что не требует покраски элементов (а это даст неплохую экономию) + производство из ударопрочного пластика (что легче и дешевле). Ну и модульное производство, тоже добавляет гибкости в производстве.
6️⃣ По части такси партнерятся с убером.
7️⃣ Сбалансированная команда. Есть люди с опытом (из GM) и собственник с деньгами.
8️⃣ Аккумуляторы планируют собирать самостоятельно, но пока зависят от LG Chem. По части ПО - разрабатывают сами + партнерятся с Микрософтом.
💭 На самом деле довольно интересный по сути стартап. Те кто на ipo (точнее spac'e) заходил, понятно что в минусах, очень часто в этот момент распродают все за очень дорого. Сейчас же компания стала стоить вменяемых денег. Правда какого-то мега апсайда по ним не вижу +50-100%, что для стартапа с кучей рисков не густо. На самом деле совершенно неочевидно, что именно этой компании удастся занять хороший кусок популярной ниши, конкуренция будет как от действующих монстров, так и других стартапов - основной риск. Если и решаться взять, то однозначно на маленькую долю, ну и на пару лет забыть. Учитывая тот факт что это стартап без выручки, то сейчас на волатильном рынке будет сильно бумагу колбасить.
Еще один признак того, что рынок акций США приблизился к очень важной развилке. На графике показана доля акций в индексе Nasdaq Composite, которые торгуются выше своих долгосрочных 200-дневных средних. Всего в 6-й раз с 2000 года эта доля снижается до столь низких значений.
Напомню, что композитный индекс Nasdaq включает 2500 компаний, в отличие от более привычного всем Nasdaq-100 (QQQ). С точки зрения динамики это не особо важно, так как крупнейшие 100 компаний индекса отвечают за 90% его движения. Но с точки зрения текущего сентимента показательно.
Что можно сказать по предыдущим 5 примерам? Пожалуй, только в 2008 году рынок проигнорировал накопившийся негатив и продолжил падать. В оставшихся 4-х случаях он если и падал, то уже неглубоко и недолго. Пойдет ли сейчас рынок по пути, который представляется "более вероятным"? Об этом чуть ниже.
Смущает то обстоятельство, что последние 3 экстремально низких значения индикатора пришлись на последние 3 года. Раньше они так не частили. Это значит, что практически каждый год индекс, имеющий перевес в технологический сектор, испытывает своеобразный шок. Трудно назвать иначе ситуацию, при которой 85% входящих в индекс компаний опускаются ниже своих 200-дневных средних, которые для многих инвесторов являются своеобразным фильтром. Даже для тех, кто всеми силами открещивается от использования технического анализа.
Такой шок теоретически способен нанести вред, который на поверхности виден не сразу. Поэтому я бы не торопился только на основе такой низкой "ширины рынка" делать далеко идущие выводы. "Граалей" нет и не будет. Но, на мой взгляд, текущая ситуация дает повод более внимательно отнестись к любому сигналу на покупку, который у каждого инвестора свой.
Например, если тот же Nasdaq Composite вернется обратно над 12-месячную среднюю (она показана на графике), то шансы на то, что он и на этот раз ограничился небольшим откатом, возрастут. Правда, для этого индексу нужно прибавить порядка 5% с закрытия пятницы. Может быть, поможет отчетность Гугла во вторник?
Да, а теперь о том, почему я написал про "развилку" в начале поста. Я считаю, что если индекс проигнорирует такую перепроданность и задержится ниже 12-месячной средней больше, чем на 2-3 месяца, это может сигнализировать о смене "режима". В этом сценарии не исключены и движения, похожие на 2008 год. У каждого наверняка есть свои представления о вероятности такого сценария исходя из текущей макроэкономической и геополитической ситуации. Лично я совсем его исключать бы не стал, но и в качестве основного пока тоже бы не рассматривал.
📉 В последнее время идёт много разговоров, что американский фондовый рынок развернулся, и впереди нас ждет год падения.
Мы считаем, что не стоит недооценивать силу тренда. Особенно силу растущего тренда на фондовом рынке.
Но, действительно, есть немаленькая вероятность, что мы не увидим обновления исторического максимума S&P500 в ближайшие месяцы (см. график выше 👆).
Под такой сценарий хорошо подойдет конструкция пропорционального колл-спреда.
📋Например, покупаем 450 колл и продаем 2 шт. 480 коллов с экспирацией 20.05.22.
Премия проданных коллов компенсирует половину стоимости купленного колла. Зона прибыли конструкции 457,5 - 502,5 пунктов по индексу S&P500.
То есть даже если рынок пробьет исторический максимум 480 пунктов, то позиция все равно будет прибыльной вплоть до 502,5 пунктов.
❗️Основной риск этой позиции - это продолжение падения рынка. Но в случае реализации этого сценария можно будет закрыть конструкцию с небольшими убытками еще до экспирации.
Монолог (от др. -греч. μόνος — один и λόγος — речь) — речь действующего лица, главным образом в драматическом произведении, выключенная из разговорного общения персонажей и не предполагающая непосредственного отклика, в отличие от диалога; речь, обращённая к слушателям или к самому себе.
Монолог (от др. -греч. μόνος — один и λόγος — речь) — речь действующего лица, главным образом в драматическом произведении, выключенная из разговорного общения персонажей и не предполагающая непосредственного отклика, в отличие от диалога; речь, обращённая к слушателям или к самому себе.
Какое непрерывное и нескрываемое неравнодушие к моей персоне... Крыжит и крыжит свой лист наблюдения... Malchish, в голову никак не приходит, что ветка не персонализированная, и общение может происходить "за кадром"? Подумай на досуге. *****************************
"Malchish 31.01.2022 12:09
Монолог (от др. -греч. μόνος — один и λόγος — речь) — речь действующего лица, главным образом в драматическом произведении, выключенная из разговорного общения персонажей и не предполагающая непосредственного отклика, в отличие от диалога; речь, обращённая к слушателям или к самому себе."
Кэти Вуд купила рекордное количество акций Robinhood в пятницу https://www.profinance.ru/news/2022/01/31/c4tm-... ... Ее фонд ARK Investment Management купил 2,44 млн бумаг брокера* в пятницу, 28 января, что является рекордным объемом с тех пор, как Вуд начала аккумулировать эти акции в июле сразу после IPO Robinhood. В пятницу акции брокера падали ниже $10, однако закрыли сессию ростом на 9,65% благодаря мощному отскоку рынка акций США.
*ProFinance.ru: по данным Bloomberg, 1,95 млн бумаг купил ARK Innovation ETF, а остальное — ARK Next Generation Internet ETF и ARK Fintech Innovation ETF
Тем не менее бумаги брокера все еще торгуются на 67% ниже цены размещения, что делает его одним из самых неудачных IPO за все время пандемии наравне с китайской Didi Global и британской THG. ... Вуд часто говорила, что инвестиционный горизонт ее фондов составляет как минимум пять лет, и признавала, что прорывные компании, акции которых она покупает, часто показывают очень высокую волатильность.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
