Если бы руководство ГЭХа выпустило презентацию, где обещала хотя бы 50% по МСФО на следующие 3-4 года, то там бы сегодня были планки
Не знаю, как они удержат уровень ЧП и в течение 2-3 лет. Продадут Рефту и средства пустят на ветропарки, но там 40% мощности и падение прибыли соответственно. Не продадут Рефту, а будут строить на заемные, то % скушают часть ЧП.
Если бы руководство ГЭХа выпустило презентацию, где обещала хотя бы 50% по МСФО на следующие 3-4 года, то там бы сегодня были планки
Не знаю, как они удержат уровень ЧП и в течение 2-3 лет. Продадут Рефту и средства пустят на ветропарки, но там 40% мощности и падение прибыли соответственно. Не продадут Рефту, а будут строить на заемные, то % скушают часть ЧП.
Мой прогноз по Энел Россия на 4кв 2017 по МCФО Выручка 20 800 млн. руб Операционные расходы -17 400 млн. руб Чистые финансовые расходы -810 млн. руб Налог на прибыль -540 млн. руб Чистая прибыль 2 160 млн. руб
Итого ожидаемая годовая прибыль 8 306 млн. руб. На дивиденды 60% по МСФО, что составит 4984 млн. рублей Дивидендная доходность на акцию ~0,1409
Любопытно увидеть свои прогнозы на 2017 год по годовой прибыли и дивидендах в презентации Энел. В любом случае и я и руководство Энел ошибемся, но надеюсь не сильно. Я ожидаю разброс фактических результатов +/- 5% по четвертому кварталу 2017 (в прошлом квартале мои ошибки составляли 3-5%) и как следствие по году, +/- 2% от прогнозных значений.
Сегодня около часа дня прошла сделка еще одна крупная переговорная сделка - 40 млн. акций по 1,4. Итого сегодня общий объем переговорных сделок составил 154 млн. акций в среднем по 1,344
Я так же делал расчеты на следующие 3 года. По консервативному сценарию, у меня получился рост дивидендов с CAGR 7%. У Энел 3%. Надеюсь, что как обычно они немного занижают прогнозы по прибыли (потому что лучше потом отчитываться о перевыполнении планов, чем о недовыполнении).
В октябре 2017 года Энел Россия объявила о том, что до конца 2017 года соберёт все заявки от покупателей на Рефтинскую ГРЭС, а сделку закроет в середине 2018 года. 29.11.2017 Сибирская генерирующая компания Мельниченко объявила о том, что готова купить станцию, но просит перенести сроки выбора покупателя с декабря 2017 на январь 2018, чтобы хорошо подготовить заявку. Ранее СГК объявляла, что готова принять участие в тендере по продаже ГРЭС, если будет предложена хорошая цена. Видимо, так как запрошено дополнительное время на подготовку, цена продажи станции будет высокой и требуется дополнительно просчитать экономику проекта и максимальную цену покупки в условиях конкуренции с другими участниками. По всей видимости, цена продажи Рефтинской ГРЭС, на уровне оценки Энел Россия, $0.514-$0.600 млрд. (30-35 млрд. руб.), теперь устраивает СГК. От продажи станции могут быть получены спецдивиденды на уровне $0.006-$0.010 (0,51-0,59 руб.) на акцию, исходя из выплаты 60% от полученных средств, в соответствии с дивидендной политикой. По текущей рыночной цене $0.022 (1,296 руб.) за акцию, суммарная дивидендная доходность составит 49%-55%, учитывая доходность в 10%, которая будет получена от операционной деятельности. http://www.lmsic.com/analitika/idei_dnya/enel_r...
МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. "Энел Россия" может направить доходы от продажи Рефтинской ГРЭС в Свердловской области на инвестиции, дивиденды или снижение долга, сказал журналистам глава компании Карло Палашано. "Что касается дохода, вырученного от возможной продажи Рефтинской ГРЭС, мы придерживаемся следующей позиции - доход, полученный от продажи, может быть направлен как на инвестиции, так и на дивиденды, либо на снижение долга", - сказал Палашано. Он уверен, что доход будет распределен по нескольким направлениям; но какой точно объем доходов от продажи ГРЭС будет направлен на дивиденды, по его словам, прогнозировать сложно. Гендиректор итальянского энергоконцерна Enel Франческо Стараче в начале ноября отмечал, что продажа Рефтинской ГРЭС может произойти в первом квартале 2018 года. По его словам, оценка всех обязательных заявок завершится до конца 2017 года.
МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. "Энел Россия" может направить доходы от продажи Рефтинской ГРЭС в Свердловской области на инвестиции, дивиденды или снижение долга, сказал журналистам глава компании Карло Палашано. "Что касается дохода, вырученного от возможной продажи Рефтинской ГРЭС, мы придерживаемся следующей позиции - доход, полученный от продажи, может быть направлен как на инвестиции, так и на дивиденды, либо на снижение долга", - сказал Палашано. Он уверен, что доход будет распределен по нескольким направлениям; но какой точно объем доходов от продажи ГРЭС будет направлен на дивиденды, по его словам, прогнозировать сложно. Гендиректор итальянского энергоконцерна Enel Франческо Стараче в начале ноября отмечал, что продажа Рефтинской ГРЭС может произойти в первом квартале 2018 года. По его словам, оценка всех обязательных заявок завершится до конца 2017 года.
Я вообще считаю, что только за их корпоративную практику мы должны торговаться с див.доходностью сбера, ну на худой конец Юнипро. На три года вперед дают расклад и у покупателя есть понимание, что не придет никакой Ливинский и не "пересмотрит" политику
Грубо говоря, взять прогнозируемый среднегодовой дивиденд за следующие три года 0,155 и разделить на 8% доходность. Как раз 2 рубля и получается
вот вам и ответ, флюгеры будут строить на доходы от продажи Рефты, никаких супер мега дивов я кстати думаю что с точки зрения руководства компании это правильно, ибо нехрев кредиты брать, делают реформацию активов
МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. "Энел Россия" может направить доходы от продажи Рефтинской ГРЭС в Свердловской области на инвестиции, дивиденды или снижение долга, сказал журналистам глава компании Карло Палашано. "Что касается дохода, вырученного от возможной продажи Рефтинской ГРЭС, мы придерживаемся следующей позиции - доход, полученный от продажи, может быть направлен как на инвестиции, так и на дивиденды, либо на снижение долга", - сказал Палашано. Он уверен, что доход будет распределен по нескольким направлениям; но какой точно объем доходов от продажи ГРЭС будет направлен на дивиденды, по его словам, прогнозировать сложно. Гендиректор итальянского энергоконцерна Enel Франческо Стараче в начале ноября отмечал, что продажа Рефтинской ГРЭС может произойти в первом квартале 2018 года. По его словам, оценка всех обязательных заявок завершится до конца 2017 года.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
