Сумое неприятное, что молчат про див.политику, о которой трещал менеджмент уже давно.
для закредитованной компании важна определенность на долговом рынке. а ее нет и не может быть пока не понятно: когда и на каком меридиане остановится фронт, какие виды вооружений (рода войск) еще будут применены, какие страны очно/заочно еще будут вовлечены. пока нет хоть какой-нибудь ясности дивполитика скорее всего будет скупой, вот и не спешат нас расстраивать. с другой стороны, наблюдая за афк системой, видно, что она продолжает поиск бизнесов уходящих компаний для новых поглощений, а значит при удобном случае потребует денег от дочек. _____________________ админ, прости и не наказывай, ограничься предупреждением: я с осторожностью написал этот пост - когда на другой ветке тема про сво был затронута, ты удалил сообщение (причина: политика) и повесил предупреждение . видимо не считаешь что есть отношение к фондовому рынку, а оно имеется
МТС в 4 квартале 2022 года нарастила выручку и увеличила OIBDA
📈 Бумага: MTSS Рекомендация: Покупать
Выручка МТС по итогам 4 квартала 2022 г. составила 144,4 млрд руб. (+1,6% г/г), а OIBDA группы увеличилась на 0,4% до 55,6 млрд рублей.
👤 Алексей Павлов, начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции»
🔹 Опубликованные результаты в целом можно охарактеризовать как нейтральные.
🔸 Как мы неоднократно отмечали, резкое снижение выручки от продажи телефонов и аксессуаров в течение всего года оказывало негативное влияние на финансовые показатели МТС.
🔹 Вдобавок резкий рост капзатрат из-за экстренных закупок оборудования в феврале-марте привел к сокращению совокупного свободного денежного потока (без учета МТС-банка).
🔸 Тем не менее, необходимо отметить, что во второй половине 2022 года показатель FCF стабилизировался на уровне порядка 20 млрд рублей в квартал, что является очень неплохим результатом для оператора.
🔹 Плюс по итогам прошедшего года МТС даже несколько сократила размер чистого долга, хотя в последнее время регулярно наблюдался обратный тренд.
🔸 В сегодняшних реалиях компания может спокойно платить 30-40 рублей на акцию в год в виде дивидендов, не рискуя ухудшением финансовой устойчивости. А это ключевой драйвер для роста акций МТС, по которым мы сохраняем рекомендацию «Покупать». Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
мы сохраняем рекомендацию «Покупать» - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)))))
МТС купила долю разработчика турникетов и билетных систем "Инфоматика" МТС AI приобрела 49 процентов разработчика турникетов и билетных систем "Инфоматика"
Сумое неприятное, что молчат про див.политику, о которой трещал менеджмент уже давно.
Тухлая стала компания. в прошлом году, так уж получилось, переходили сразу со всех трех операторов на ТЕЛЕ 2 - мама с Билайн, жена с Мегафона и я с МТС - в итоге маме с Билайна обзвонились все и в итоге причину из-за которой она переходила (резко вырос тариф) устранили, мало того на полгода дали тариф еще ниже, чем был итог - она осталась в Билайне. Жене не нравилось что то там с мобильным интернетом - дороговато, хотели отменить безлимит или еще чего то там - в итоге тоже из офиса напедалили и все оставии как надо, жена до сих пор с Мегафоном. Мне не нравилось в МТС резкое поднятие тарифов на мобильный интернет, введение каких то нелепых лимитов, которые я выбирал за первую неделю месяца и резко, соответственно выросшие расходы на ровном месте на мобильную связь. При том, что я абонент МТС с 2001 года, мне не позвонил никто.. тупо прислали смс "если хотите связь дешевле пошлите смс с текстом... на номер" В итоге были сами посланы куда подальше, сижу на ТЕЛЕ 2 и очень доволен. С таким отношением к абонентам активного роста им не видать клиентской базы, а рост прибыли только за счет роста тарифов приведет, как минимум, к стагнации, и это будет лучший вариант.
Сумое неприятное, что молчат про див.политику, о которой трещал менеджмент уже давно.
Тухлая стала компания. ...
если кризис пойдет по сценарию 2008 г и глобальная рецессия повлечет снижение потребления нефти и других ресурсов, доходы экспортеров (бюджета) снизятся. в этом случае привлекательность зрелой компании работающей на внутреннем рынке выше. продолжаю держать
Сумое неприятное, что молчат про див.политику, о которой трещал менеджмент уже давно.
Тухлая стала компания. в прошлом году, так уж получилось, переходили сразу со всех трех операторов на ТЕЛЕ 2 - мама с Билайн, жена с Мегафона и я с МТС - в итоге маме с Билайна обзвонились все и в итоге причину из-за которой она переходила (резко вырос тариф) устранили, мало того на полгода дали тариф еще ниже, чем был итог - она осталась в Билайне. Жене не нравилось что то там с мобильным интернетом - дороговато, хотели отменить безлимит или еще чего то там - в итоге тоже из офиса напедалили и все оставии как надо, жена до сих пор с Мегафоном. Мне не нравилось в МТС резкое поднятие тарифов на мобильный интернет, введение каких то нелепых лимитов, которые я выбирал за первую неделю месяца и резко, соответственно выросшие расходы на ровном месте на мобильную связь. При том, что я абонент МТС с 2001 года, мне не позвонил никто.. тупо прислали смс "если хотите связь дешевле пошлите смс с текстом... на номер" В итоге были сами посланы куда подальше, сижу на ТЕЛЕ 2 и очень доволен. С таким отношением к абонентам активного роста им не видать клиентской базы, а рост прибыли только за счет роста тарифов приведет, как минимум, к стагнации, и это будет лучший вариант.
Да, тарифы МТС растут как грибы после дождя. Тарифы выросли на ~50%.
МТС может потенциально рассмотреть вопрос продажи своей дочерней компании в Армении Viva-MTS, если будут найдены покупатели с хорошей оценкой актива — компания — ТАСС
если кризис пойдет по сценарию 2008 г и глобальная рецессия повлечет снижение потребления нефти и других ресурсов, доходы экспортеров (бюджета) снизятся. в этом случае привлекательность зрелой компании работающей на внутреннем рынке выше. продолжаю держать
Ну не знаю... практика жизни показывает, что почивающая на лаврах компания потом будет с мыльной задницей бегать и собирать своих клиентов за любые деньги, потому что прибыль будет уверенно валиться, а любое повышение тарифов будет еще сильнее все усугублять - Билайн и Ростелеком тому примеры. Последнего всегда считал неповоротливым монстром, но сейчас они не в пример МТС активнее работают на привлечение того же цифрового телевидения, а тарифы не повышали очень давно, да и повысили то их последний раз на 5% нам...
Итоги 2022 года Снижение операционной рентабельности и высокие финансовые расходы привели к двукратному падению прибыли
Компания «МТС» раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2022 год. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i... Общая выручка компании выросла на 2,6% и достигла 541,7 млрд руб. Значительный вклад в рост выручки привнес «МТС Банк» (+38,9%), а также сегмент «Прочие услуги» (+61,0%), объединяющий цифровые сервисы компании (облачные решения, музыка, стриминговые сервисы, кэшбек), которые компенсировали падение доходов от продаж телефонов и аксессуаров на 34,1% в результате введенных импортных ограничений. Традиционный вид деятельности компании – услуги связи на российском рынке - продолжил демонстрировать умеренный, однако устойчивый рост выручки (+4,6%) на фоне роста средней выручки на абонента. Операционные расходы увеличились на 5,5%, в итоге операционная прибыль составила 109,4 млрд. руб., сократившись на 7,3%. Снижению операционной прибыли, в том числе, способствовало увеличение созданных резервов под обесценение по кредитному портфелю МТС банка, а также кратное увеличение прочих операционных расходов. Процентные расходы МТС существенно возросли (с 41,3 млрд руб. до 58,4 млрд руб.) на фоне увеличения долга с 462,1 млрд руб. до 486,1 млрд руб. и ставок заимствования. В результате чистые финансовые расходы увеличились более чем наполовину и составили 59,4 млрд руб. Помимо этого, эффективная налоговая ставка увеличилась с 19,5% до 27,3% на фоне возросших отложенных налоговых обязательств. На фоне отражения компанией убытка от прекращенной деятельности в размере 2,9 млрд руб. чистая прибыль компании составила 32,6 млрд руб. (-48,7%). Среди прочих моментов отметим сокращение величины отрицательного собственного капитала по сравнению с предыдущим кварталом с -20,5 млрд руб. до -9,4 млрд руб. Напомним, что все последние годы компания, по сути, вела бизнес в долг, параллельно выплачивая акционерам внушительные суммы в виде дивидендов и выкупов акций. Ожидалось, что наполнение собственного капитала должно было произойти за счет монетизации ряда своих активов (финтех, медиа, башенный̆ бизнес). На сегодняшний день компания завершила реорганизацию в форме выделения из корпоративного контура ООО«Башенная инфраструктурная компания» в отдельное юридическое лицо, пока без анонсированной продажи актива. Помимо этого в настоящий момент компания рассматривает возможность продажи дочернего оператора связи «МТС Армения». В целом отчетность вышла хуже наших ожиданий, отразив серьезное снижение доходов от реализации абонентского оборудования и аксессуаров, а также увеличение финансовых расходов. По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз прибыли на текущий год, что существенным образом сказалось на прогнозе собственного капитала на акцию. Ниже представлены наши прогнозы ключевых финансовых показателей компании. Мы пока не приводим значения ROE и потенциальной доходности акций компании, что отражает наше беспокойство относительно отрицательного собственного капитала. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i... В настоящий момент акции МТС не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
Итоги 2022 года Снижение операционной рентабельности и высокие финансовые расходы привели к двукратному падению прибыли
Компания «МТС» раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2022 год. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i... Общая выручка компании выросла на 2,6% и достигла 541,7 млрд руб. Значительный вклад в рост выручки привнес «МТС Банк» (+38,9%), а также сегмент «Прочие услуги» (+61,0%), объединяющий цифровые сервисы компании (облачные решения, музыка, стриминговые сервисы, кэшбек), которые компенсировали падение доходов от продаж телефонов и аксессуаров на 34,1% в результате введенных импортных ограничений. Традиционный вид деятельности компании – услуги связи на российском рынке - продолжил демонстрировать умеренный, однако устойчивый рост выручки (+4,6%) на фоне роста средней выручки на абонента. Операционные расходы увеличились на 5,5%, в итоге операционная прибыль составила 109,4 млрд. руб., сократившись на 7,3%. Снижению операционной прибыли, в том числе, способствовало увеличение созданных резервов под обесценение по кредитному портфелю МТС банка, а также кратное увеличение прочих операционных расходов. Процентные расходы МТС существенно возросли (с 41,3 млрд руб. до 58,4 млрд руб.) на фоне увеличения долга с 462,1 млрд руб. до 486,1 млрд руб. и ставок заимствования. В результате чистые финансовые расходы увеличились более чем наполовину и составили 59,4 млрд руб. Помимо этого, эффективная налоговая ставка увеличилась с 19,5% до 27,3% на фоне возросших отложенных налоговых обязательств. На фоне отражения компанией убытка от прекращенной деятельности в размере 2,9 млрд руб. чистая прибыль компании составила 32,6 млрд руб. (-48,7%). Среди прочих моментов отметим сокращение величины отрицательного собственного капитала по сравнению с предыдущим кварталом с -20,5 млрд руб. до -9,4 млрд руб. Напомним, что все последние годы компания, по сути, вела бизнес в долг, параллельно выплачивая акционерам внушительные суммы в виде дивидендов и выкупов акций. Ожидалось, что наполнение собственного капитала должно было произойти за счет монетизации ряда своих активов (финтех, медиа, башенный̆ бизнес). На сегодняшний день компания завершила реорганизацию в форме выделения из корпоративного контура ООО«Башенная инфраструктурная компания» в отдельное юридическое лицо, пока без анонсированной продажи актива. Помимо этого в настоящий момент компания рассматривает возможность продажи дочернего оператора связи «МТС Армения». В целом отчетность вышла хуже наших ожиданий, отразив серьезное снижение доходов от реализации абонентского оборудования и аксессуаров, а также увеличение финансовых расходов. По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз прибыли на текущий год, что существенным образом сказалось на прогнозе собственного капитала на акцию. Ниже представлены наши прогнозы ключевых финансовых показателей компании. Мы пока не приводим значения ROE и потенциальной доходности акций компании, что отражает наше беспокойство относительно отрицательного собственного капитала. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i... В настоящий момент акции МТС не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
если кризис пойдет по сценарию 2008 г и глобальная рецессия повлечет снижение потребления нефти и других ресурсов, доходы экспортеров (бюджета) снизятся. в этом случае привлекательность зрелой компании работающей на внутреннем рынке выше. продолжаю держать
Ну не знаю... практика жизни показывает, что почивающая на лаврах компания потом будет с мыльной задницей бегать и собирать своих клиентов за любые деньги, потому что прибыль будет уверенно валиться, а любое повышение тарифов будет еще сильнее все усугублять - Билайн и Ростелеком тому примеры. Последнего всегда считал неповоротливым монстром, но сейчас они не в пример МТС активнее работают на привлечение того же цифрового телевидения, а тарифы не повышали очень давно, да и повысили то их последний раз на 5% нам...
МТС может потенциально рассмотреть вопрос продажи своей дочерней компании в Армении Viva-MTS, если будут найдены покупатели с хорошей оценкой актива — компания — ТАСС
Армянская "дочка" МТС попросила разрешения продать акции
"Дочка" крупнейшего российского оператора МТС в Армении попросила местные власти одобрить продажу собственных акций. Детали сделки неизвестны, эксперты уверены, что она не повлияет на общие показатели группы
Бизнес Петербурга и Ленобласти на треть нарастил спрос на интернет вещей
МТС сообщает о росте спроса на устройства интернета вещей (IoT) среди корпоративных клиентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По итогам 2022 года количество умных датчиков, подключенных к сети NB-IoT МТС, увеличилось на треть по сравнению с 2021 годом.
В минувшем году наиболее активно IoT-устройства внедряли предприятия энергетического комплекса и ЖКХ, а также из сферы недвижимости – их доля в общем портфеле новых подключений достигла 70%. Кроме того, наблюдался существенный рост инвестиций в IoT со стороны промышленных предприятий, в первую очередь из сегмента обработки и добычи. При этом коммерческие организации в целом являются наиболее быстрорастущим клиентским сегментом рынка – по итогам 2022 года он обогнал госсектор по объему подключений.
Самыми распространенными сценариями использования IoT-технологий в Санкт-Петербурге и Ленобласти в минувшем году стали интеллектуальные системы для транспорта и умные системы учета энергоресурсов. На них пришлось больше половины в общем портфеле новых подключений. Аналитики МТС отмечают, что рост спроса на умные счётчики обусловлен изменениями в законодательстве, согласно которому с января 2022 года энергетики должны устанавливать в домах исключительно интеллектуальные приборы.
"Росту спроса на автоматизацию с помощью интернета вещей во многом способствует расширение специальной сети стандарта NB-IoT, позволяющей удаленно контролировать работоспособность умных устройств даже в труднодоступных локациях. В минувшем году мы запустили NB-IoT сеть в особой экономической зоне "Усть-Луга". Сейчас наша сеть для интернета вещей в России охватывает свыше 90% потенциальных пользователей", – рассказывает директор по работе с бизнес-рынком МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Артур Сизов.
По данным ONSIDE, всего за предыдущий год количество подключенных IoT-устройств в России достигло 70,1 млн шт, а затраты государства и бизнеса на внедрение решений на базе технологий интернета вещей и межмашинного взаимодействия составили почти 114 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее. Согласно исследованию ONSIDE, в прошлом году МТС подтвердила лидерство B2B-телекома на рынке IoT-подключений. Компания обеспечила 47% от общего объема подключений в сегменте M2M/IoT (технологии межмашинного взаимодействия и интернета вещей) — за год прирост абонентской базы составил около 23%.
Умные датчики проследят за микроклиматом в одном из крупных овощехранилищ Читы
ПАО "МТС" сообщает о внедрении систем непрерывного мониторинга климатического режима с помощью собственного IoT-решения "Цельсиум" в помещениях крупного овощехранилища Читы. Цифровые технологии экосистемы МТС обеспечат температурный контроль хранения овощей и фруктов.
Датчики микроклимата установлены на двух складах и без участия человека круглосуточно контролируют температуру и влажность овощехранилищ, сохраняя необходимый для плодоовощной продукции режим хранения от 3 до 15 градусов. Данные о состоянии микроклимата фиксируются каждые 10 минут и при помощи сети интернета вещей NB-IoT направляются в облачное хранилище МТС. Это позволяет работникам в любой момент ознакомиться с климатическими параметрами, а также проанализировать температуру и влажность в динамике, сравнив показатели в разные годы и выявив оптимальные параметры хранения продукции.
Потребность в мониторинге микроклимата в складских помещениях вызвана повышенной чувствительностью овощей и фруктов к резкому перепаду температур, характерных для Забайкалья. В случае отклонения заданных параметров сотрудники овощехранилища получат уведомление в приложении и смогут оперативно отреагировать на инцидент, тем самым сохранив урожай от повреждений.
"Датчики "Цельсиум" сертифицированы, работают и обслуживаются на базе отечественной инфраструктуры. Прибор имеет низкий уровень энергопотребления, что гарантирует круглосуточный контроль за микроклиматом и позволяет устройству фиксировать данные без замены элементов питания в течение двух лет. "Цельсиум" незаменим в сельском хозяйстве – например, в Центральной России наши датчики позволяют следить за микроклиматом в теплицах, где растет земляника, а в Поволжье помогают поддерживать температуру в помещениях для зимовки пчел. Кроме того, наши датчики можно использовать для контроля климата в музеях, библиотеках, медицинских учреждениях и аптеках. Устройства просты, надежны, не требуют проведения дополнительных сетей и сложных монтажных работ", - рассказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
