Ты пишешь, что в резервы за этот год закинули ОЭК на 3 млрд, а прошлогодние резервы в такую же сумму не они были ? Неужели за 2 года ничего не распустили из резервов, если было 3,5 млрд, а стало 6,5 млрд?
Распустили, прочие доходы же не равны нулю. И я не написал, что именно 3 млрд. ушло на ОЭК, на него 2 млрд. скорее всего.
Сдал треть ГП, докупил сегодня ЛЭ-п (вчера тоже докупал). В этом году ЧП минимум 13 млрд. будет, в следующем 17 по финплану, а ставка к новому году 6%....Меня ДД и рост ДД к следующему году устраивают...
Сдал треть ГП, докупил сегодня ЛЭ-п (вчера тоже докупал). В этом году ЧП минимум 13 млрд. будет, в следующем 17 по финплану, а ставка к новому году 6%....Меня ДД и рост ДД к следующему году устраивают...
А страшилка про консолидацию Россетями и складывание префки раз в 10 не пугает?
Сдал треть ГП, докупил сегодня ЛЭ-п (вчера тоже докупал). В этом году ЧП минимум 13 млрд. будет, в следующем 17 по финплану, а ставка к новому году 6%....Меня ДД и рост ДД к следующему году устраивают...
А страшилка про консолидацию Россетями и складывание префки раз в 10 не пугает?
Тут если ветку на год назад отматать, примерно такие же ожидания были- этот год фигня, а вот следующий ого-го!!! п.с. единственное, что стабильно это у нас из года в год Дока носится с "инсайдами" про отмену префов и обьединение с северо- западом.
Алексей, с большим уважением отношусь к вашим разборам и прогнозам, однако в данном случае позволю себе предложить несколько иную логику, которая бы описывала это жонглирование цифрами. У менеджмента нет задачи шокировать жителей спб и области заоблачной прибылью и тем самым привлечь внимание "санитаров леса", а есть задача на длительном промежутке показывать +20 год к году и получать премии, для этого и сглаживают резкий рост, как и будущие просадки по прибыли. Из чего следует что прибыль будет около 13 млрд и 14 рублей дивиденды. Много это или мало? Если реинвестировать дивиденды при практически железобетонном закрытии див гэпа это будет давать +30-35%, что для инвестора, не склонного к риску и устойчивому к информационным атакам тех, кого тут все прекрасно знают, вполне приемлемо.
Тут если ветку на год назад отматать, примерно такие же ожидания были- этот год фигня, а вот следующий ого-го!!! п.с. единственное, что стабильно это у нас из года в год Дока носится с "инсайдами" про отмену префов и обьединение с северо- западом.
Я анализирую тарифы, отчетности и планы компании. Регион-один из лучших в стране, растет численность населения (миграция в основном...), развивается промышленность-растет потребление э/э. Есть куда оптимизироваться-потери более 10%, снижение долга уменьшит финансовые расходы. Так что в ближайшие 2-3 года вообще не вижу в секторе сетей более перспективной бумаги с растущими дивами. Риски конечно есть везде, но в ЛЭ я их оцениваю для себя приемлемыми.
Вот в Волге я застрял надолго (лось годовая зарплата), а по ЛЭ-п эта просадка для меня - только возможность докупить по приемлемым ценам, уверен, что с ставкой 6% к дивам получу курсовой рост не менее 2-х див. Операционно у компании все отлично, а резервы как создаются так и распускаются - рабочие моменты.
Тут если ветку на год назад отматать, примерно такие же ожидания были- этот год фигня, а вот следующий ого-го!!! п.с. единственное, что стабильно это у нас из года в год Дока носится с "инсайдами" про отмену префов и обьединение с северо- западом.
конторский тот ещё кадр. в цыпе прибыль была большая из за пенсионных денег, ф-ий гар. поставщика и был возврат по сглаживанию. всё закончилось. прибыль падает 4кв. подряд, а он пастве втирает что деньги спецом прячут а потом всё сразу в конце года вернут, сейчас об этом молчит. видать уже не верит никто.новую фишу придумал про закон о резерве, вот говорит его примут и будем в шоколаде.
Алексей, с большим уважением отношусь к вашим разборам и прогнозам, однако в данном случае позволю себе предложить несколько иную логику, которая бы описывала это жонглирование цифрами. У менеджмента нет задачи шокировать жителей спб и области заоблачной прибылью и тем самым привлечь внимание "санитаров леса", а есть задача на длительном промежутке показывать +20 год к году и получать премии, для этого и сглаживают резкий рост, как и будущие просадки по прибыли. Из чего следует что прибыль будет около 13 млрд и 14 рублей дивиденды. Много это или мало? Если реинвестировать дивиденды при практически железобетонном закрытии див гэпа это будет давать +30-35%, что для инвестора, не склонного к риску и устойчивому к информационным атакам тех, кого тут все прекрасно знают, вполне приемлемо.
Спасибо за отзыв. Может вы и правы, увидим в годовом отчете. 14 рублей дивидендов при ставке в 6% меня вполне устроят.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
