2.2. Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение к договору займа от 26.11.2014. 2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: изменение процентной ставки, изменение срока действия договора займа. 2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: срок исполнения обязательств по сделке: 25.04.2023; стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Займодавец) и Публичное акционерное общество «Мечел» (Заемщик); размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 2 819 950 097,78 руб., 1,97 %.
Операционные расходы выросли на 9.7% до 6.7 млрд руб. В итоге операционная прибыль компании сократилась почти в три раза – до 999 млн руб.
В блоке финансовых статей чистые финансовые расходы составили 15.4 млрд рублей, из которых 14.6 млрд рублей – это отрицательное сальдо прочих доходов и расходов, отразившее переоценку валютного долга.
Долговая нагрузка компании увеличилась почти на 15 млрд руб., составив 140.6 млрд руб., а обслуживание долга обошлось в 2.4 млрд руб. Этой сумме были противопоставлены доходы по размещенным средствам в размере 1.6 млрд руб. Финансовые вложения составили 65.1 млрд руб.
В итоге чистая убыток Южного Кузбасса в отчетном периоде составил 14.7 млрд руб. против прибыли годом ранее.
После выхода отчетности мы понизили прогноз финансовых результатов компании, внеся коррективы в расчет выручки, отразив меньшие объемы реализации продукции. В результате потенциальная доходность акций снизилась.
Мы не приводим прогнозное значение ROE по итогам 2020 года, так как по итогам 2019 года собственный капитал компании был отрицательным. В данный момент бумаги эмитента в число наших приоритетов не входят.
___________________________________________ Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании» http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
... 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. 2. О назначении секретаря Совета директоров Общества. 3. Об одобрении сделок, совершенных с учетом ограничений по Уставу Общества. 4. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, совершенной с учетом ограничений по Уставу Общества. ...
СТР.36 ... По состоянию на 31 декабря 2019 года и на 31 декабря 2018 года справедливая стоимость выданных займов приблизительно равна их балансовой стоимости. Процентные ставки по выданным займам варьируются в диапазоне: по рублевым займам – от 10.19% до 12.5%. ...
СТР.37
КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ (СТАВКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ) 70 млрд. рублей под 7,75-8,75% 57 млрд. рублей (в доролов) под 3,22-8,98% в евро мала
... В 2017 году с российскими банками оформлена договоренность о реструктуризации кредитов на условиях погашения задолженности в период с 2020 по 2022 годы. ... Нарушение обязательств по выплате основного долга и процентов, несоблюдение ряда ограничительных условий, а также применение положений о перекрестном неисполнении обязательств привели к тому, что по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года вся долгосрочная задолженность, в рублевом эквиваленте равная сумме 53 195 911 тыс. руб. и 87 048 775 тыс. руб. соответственно, была реклассифицирована в состав краткосрочных обязательств. ... В результате переговоров с синдикатом иностранных банков достигнута договоренность о рефинансировании задолженности по соглашению о синдицированном кредите. Во второй половине 2018 года 99.9% задолженности было выкуплено компанией Группы Мечел - ООО «Мечел- БизнесСервис». В январе 2019 года было завершено рефинансирование кредита синдиката иностранных банков, и единственным кредитором по синдицированному кредиту стала компания Группы Мечел - ООО «Мечел-БизнесСервис». Просроченная сумма по полученным кредитам по состоянию на 31.12.2019 составила 35 140 915 тыс.руб. В ноябре 2019 года по соглашению Сбербанк переуступил ВТБ право на получение основной части выплат по кредитам, сроки их погашения и условия остались без изменений. ...
стр.43
В 2019 году Группой былиначислены расходы по штрафам, пени, неустойки за нарушение условий договора по синдицированному кредиту в сумме 1 464 754 тыс. руб.
стр.46
... Заключены дополнительные соглашения с ПАО «Мечел» о снижении процентной ставки по договорамвыданных займов на 1,14% -3,19%. ... В марте 2020 года выполнены условия для прощения задолженности в валюте по кредитам перед иностранными компаниями и на сновании этого списана задолженность в сумме 2 027 тыс. долларовСША (162 893 тыс. руб. по курсу на 31.03.2019). В апреле 2020 года с Газпромбанком и ВТБ заключены соглашения о реструктуризации задолженностипо кредитам, предусматривающие при выполнении установленных этими соглашениями условийпролонгацию сроков возврата кредитов до 2027 года с возможностью продления до 2030 года. ...
странно что решение о реструктуризации принято не ОСА!!! как такто???
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль по результатам отчетного 2019 года оставить не распределенной, дивиденды не выплачивать (не объявлять). https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
Крупная сделка о новации долга с ООО Мечелбизнессервис на 501,9+157,5 млн. долларов сша ~ 659,4 млн. долларов сша - более 50% от активов ЮК - соглашение как и у ЧМК до 2030 года + еще 3 крупные сделки с заинтересованностью по выдаче обеспечений, в.т. ч. более 50% от активов
как понимаю о выкупе акций и оценке ни слова, по причине отрицательных чистых активов!!!
занятно, что в кредитной документации отдельна оговаривается такая ДЗО Мечела как КГОК - типа толька там миноритарии могут заблокировать выдачу обеспечений - при этом указано о размерах сделок 9,99% - видима учитывают риск, что в судах оспорют взаимосвязанность нескольких сделок 9,99%!!!
Очень как всегда занимательными выглядят контракты по экспортную поставку угля компании MECHEL CARBON AG :
- 3 300 000 тонн на сумму 84 150 000 $ - 2 970 000 тонн на сумму 196 049 700 $ - угольная продукция на 66 825 000 $ - угольная продукция на 211 648 000 $ - 2 475 000 тонн на сумму на 211 612 500 $ - 2 420 000 тонн на сумму на 206 910 000 $
цену за тонну посчитать не трудна, весь экспорт идет через эту контору...
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
