При чём здесь 40% или 50% не от free cash flow. Есть формула начисления див. Так вот туда входит значение отчислений на инвестиции с ЧП . В этом году это 3,66 ,а в 2020 это 5,6 ярда. Если брать в РСБУ для ЦП в этом году то формула Дивы--ЧП рсбу -Отчисления ИП ,делённое на 2 и на количество бумаги. По МСФО будет ещё разница амортизаций вычитаться. По моим прикидкам ТНС должен был в этом квартале вернуть 3 ярда ,а по итогу ещё и увеличил долг. Всё идёт наоборот. Причём сумма общей дебиторки принимает катастрофическое значение . Реакция компании ,создавая огромный резерв ,это как подтверждение этому.
Дока, тут по сути ТНС могут и в четвёртом квартале отдать 3 ярда и год закрыть более менее на прежних уровнях по доходности, а в сейчас просто подстраховались, или ты думаешь, что с ТНС риски зашкаливают и так и будет расти с дебиторка, просто пока ты быстро решение принял, месяц назад был всем за ЦП, сейчас по одному отчёту изменил решение
Я думаю они и в компании ждали от ТНС оплаты и не дождались. Включили полное резервирование долгов. Я так же как и они ждал. Риски отражают резервирование. Может чудо произойдёт и может заплатят с ТНС,может и больше выплатят . Но я что то устал от слова/ может /
Желаю всем профита, и тем кто вышел и тем, кто остаётся. Доке низкий поклон и огромная благодарность! Я остаюсь в бумаге, буду усредняться и увеличивать количество акций (ну а что вы ждали от человека с таким ником)))?).
По расчетам Доки дивдоходность все-равно будет в районе 10%, что не сильно хуже той же МТС, Северстали, НЛМК, ГМК, куда наш атаман перекладывается. Немного странно.
И вообще, пан-атаман, замечание тебе: с такой долей в "фирме" надо иметь любовницу на уровне замглавбуха, дабы сливала проект отчета за несколько дней (ну а ты нам по секрету на ушко) ! )
Дока, тут по сути ТНС могут и в четвёртом квартале отдать 3 ярда и год закрыть более менее на прежних уровнях по доходности, а в сейчас просто подстраховались, или ты думаешь, что с ТНС риски зашкаливают и так и будет расти с дебиторка, просто пока ты быстро решение принял, месяц назад был всем за ЦП, сейчас по одному отчёту изменил решение
Я думаю они и в компании ждали от ТНС оплаты и не дождались. Включили полное резервирование долгов. Я так же как и они ждал. Риски отражают резервирование. Может чудо произойдёт и может заплатят с ТНС,может и больше выплатят . Но я что то устал от слова/ может /
Дока,в ТНС доля ВТБ 19.9%.Думаешь возможно банкротство?Зачем втб туда входил?
Желаю всем профита, и тем кто вышел и тем, кто остаётся. Доке низкий поклон и огромная благодарность! Я остаюсь в бумаге, буду усредняться и увеличивать количество акций (ну а что вы ждали от человека с таким ником)))?).
Всем привет.По отчету тут говорить нечего,все сказано уважаемыми людьми и каждый принял для себя решение.Я остаюсь.Как практика показывает,решения принятые под влиянием паники ошибочны.Если кто то хочет отбивать потери активной торговлей,то можно слиться,но это уже совершенно другие временные затраты.Да и не так то это просто как кажется на первый взгляд. Полностью согласен с Башней.Думаю по году все будет не так плохо.А далее придет время законов и эффект от умных счетчиков. Всем удачи,будьте добрее и берегите здоровье.
Я тоже останусь, возможно немного прикуплю ниже 20 если дадут, моё мнение (это только мнение), что пахнет манипуляцией ( кому то надо увеличить пакет, как часто у нас на рынке бывает) и позже всё нарисуют по году как надо и цена вернётся выше 30К, но не исключаю и проблем с ТНС, с другой стороны ТНС не платить тоже не может, тем более есть небольшая прибыль у них .
Я думаю они и в компании ждали от ТНС оплаты и не дождались. Включили полное резервирование долгов. Я так же как и они ждал. Риски отражают резервирование. Может чудо произойдёт и может заплатят с ТНС,может и больше выплатят . Но я что то устал от слова/ может /
Дока,в ТНС доля ВТБ 19.9%.Думаешь возможно банкротство?Зачем втб туда входил?
Там возможно ВТБ пришлось войти, либо кредит у них брали или ещё какие долги были и ВТБ тем самым вошёл, надо смотреть, но это не может не успокаивать, что заплатят, опять это моё мнение и не больше
Я думаю они и в компании ждали от ТНС оплаты и не дождались. Включили полное резервирование долгов. Я так же как и они ждал. Риски отражают резервирование. Может чудо произойдёт и может заплатят с ТНС,может и больше выплатят . Но я что то устал от слова/ может /
Дока,в ТНС доля ВТБ 19.9%.Думаешь возможно банкротство?Зачем втб туда входил?
Согласен, Костин на Оленя не очень похож. Но риски выросли, резерв не входил в модель Доки. Может все и разрешится, тогда кто остался будут в горе
По расчетам Доки дивдоходность все-равно будет в районе 10%, что не сильно хуже той же МТС, Северстали, НЛМК, ГМК, куда наш атаман перекладывается. Немного странно.
И вообще, пан-атаман, замечание тебе: с такой долей в "фирме" надо иметь любовницу на уровне замглавбуха, дабы сливала проект отчета за несколько дней (ну а ты нам по секрету на ушко) ! )
Ну это ДД в этом году. А если брать фактор списания ТНС ,то год без див и год восстановления. Я бы как то пережил год на дивах 1,6-1,9 коп. Но вот возможность пару лет без див или на минимальных дивах сидеть не хочу. Хотя конечно дай бог такого не будет. Не хочу пугать . Пусть я лучше ошибусь. А любовницу нельзя ,жена строго сечёт.. Сразу говорит половину заберёт...
Дока,в ТНС доля ВТБ 19.9%.Думаешь возможно банкротство?Зачем втб туда входил?
Согласен. Но риски выросли, резерв не входил в модель Доки. Может все и разрешится, тогда кто остался будут в горе
Резерв это не самое страшное, это обычная страховка компании при уходе от риска при кризисных ситуациях, тем более этот резерв по кварталу, а не по году, ео могут и вернуть , если с ТНС решится
Дока,в ТНС доля ВТБ 19.9%.Думаешь возможно банкротство?Зачем втб туда входил?
Там возможно ВТБ пришлось войти, либо кредит у них брали или ещё какие долги были и ВТБ тем самым вошёл, надо смотреть, но это не может не успокаивать, что заплатят, опять это моё мнение и не больше
Согласен. Но риски выросли, резерв не входил в модель Доки. Может все и разрешится, тогда кто остался будут в горе
Резерв это не самое страшное, это обычная страховка компании при уходе от риска при кризисных ситуациях, тем более этот резерв по кварталу, а не по году, ео могут и вернуть , если с ТНС решится
Конечно не страшное ,если он в итоге не списывается. Тьфу тьфу.
Есть предположение, что ТНС НН банкротить не дадут, к концу года Нижнов должен будет погасить часть кредиторской задолженности и прежде всего перед МРСК ЦП. Уйти в банкротство не дадут это социальная функция, менять сбытовика в крупном регионе проблематично. В итоге ВТБ выдаст льготный кредит под залог доли )
Резерв это не самое страшное, это обычная страховка компании при уходе от риска при кризисных ситуациях, тем более этот резерв по кварталу, а не по году, ео могут и вернуть , если с ТНС решится
Конечно не страшное ,если он в итоге не списывается. Тьфу тьфу.
Дока объясни мне как дилетанту, как ТНСу можно не платить, я например живу на урале и плачу в Свердловэнергосбыт исправно и недавно у нас был перерасчёт на доначислили 1700 руб. так нам начали звонить чтобы заплатили в срок или в суд, а как в ТНС такие долги копятся если они просто могут неплательщиков отключить
По расчетам Доки дивдоходность все-равно будет в районе 10%, что не сильно хуже той же МТС, Северстали, НЛМК, ГМК, куда наш атаман перекладывается. Немного странно.
И вообще, пан-атаман, замечание тебе: с такой долей в "фирме" надо иметь любовницу на уровне замглавбуха, дабы сливала проект отчета за несколько дней (ну а ты нам по секрету на ушко) ! )
Ну это ДД в этом году. А если брать фактор списания ТНС ,то год без див и год восстановления. Я бы как то пережил год на дивах 1,6-1,9 коп. Но вот возможность пару лет без див или на минимальных дивах сидеть не хочу. Хотя конечно дай бог такого не будет. Не хочу пугать . Пусть я лучше ошибусь. А любовницу нельзя ,жена строго сечёт.. Сразу говорит половину заберёт...
Ну это ДД в этом году. А если брать фактор списания ТНС ,то год без див и год восстановления. Я бы как то пережил год на дивах 1,6-1,9 коп. Но вот возможность пару лет без див или на минимальных дивах сидеть не хочу. Хотя конечно дай бог такого не будет. Не хочу пугать . Пусть я лучше ошибусь. А любовницу нельзя ,жена строго сечёт.. Сразу говорит половину заберёт...
Я бы советовал всем, кто здесь сгоряча планирует докупаться и усредняться сначала остановиться и подумать! Компания сейчас дорогая относительно сектора. Падение показателей и рост инвестпрограммы-это факт свершившийся. Влияние новых регуляяторных норм в секторе-черный ящик. Зачем сейчас сюда лезть?! Ради дивидендов в 10% при реальном риске сложиться вдвое?!
Конечно не страшное ,если он в итоге не списывается. Тьфу тьфу.
Дока объясни мне как дилетанту, как ТНСу можно не платить, я например живу на урале и плачу в Свердловэнергосбыт исправно и недавно у нас был перерасчёт на доначислили 1700 руб. так нам начали звонить чтобы заплатили в срок или в суд, а как в ТНС такие долги копятся если они просто могут неплательщиков отключить
Еще как отключают!Причем зимой,без разговоров и предупреждений.Просто приезжают и обрезают провода...И не по одному дому,а по 20 за раз(прошлой зимой).Народ потом набегался летом на обратное подключение.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
