Было , да прошло. Сейчас кэша у Волги больше чем в Центре и в Ципке.
Это чушь - в Центре денежные средства 3,724 млрд., а в Волге 3,359 млрд. Больше почти на 11%.
Кто ж смотрит за полгода, это чушь. Новый финплан взгляните. Остаток конец года- Волга 1784 млн. Центр 502 млн. в процентах не буду считать. Как бы кассового разрыва у Центра не случилось.
Кономи берёт один метод ,так как это не противоречит её документам. У нас же в сетевых прописаны все три метода и по этому я беру среднюю. А у Кономи взят сравнительный анализ и потенциал итоговый у ЦП 42,68% ,а у Волги итоговый 13,25%. Тут ещё хуже оценка Волги ,по отношению к ЦП. По этому я и взял среднее ,по правилам сетевых дочек.
Кем это прописано 3 метода? Надо различать подход для бизнесинвестора , покупающего бизнес , и подход к госпредприятию , контрольный пакет которого никогда не купить , где стоимость акций зависит в основном только от дивидендов. Для госпредприятия наиболее подходит затратный метод, т.к. он учитывает и стоимость обязательств ( долгов) и даже в этом случае на погашение долга дается время , чего Волге не требуется. О чем и говорит статья в ЛМС http://www.lmsic.com/analitika/idei_dnya/mrsk_v... Прописаны три метода сетевыми компаниями и на сайтах это есть. 67% , как и Кономи прогноз роста Волги. Такой подход полностью оправдался по дивидендам за 2016 . Ну а в среднесроке 3-5 лет , как я и говорил , можно рассматривать перезаход в ЦП , так как при снижении долга она вырвется вперед по величине возможных дивов.
Не совсем верно делать выводы по прибыли за полугодие. Но если так уж хочется , то надо учитывать , что в ЦП из прибыли финансируется инвестпрограмма , чего нет в Волге. Отнимите и увидите то же соотношение . Думаю , более верно взглянуть на новые финансовые планы компаний , подготовленные с учетом результатов 1 полугодия. Здесь мы тоже видим , что прибыль Волги равна прибыли ЦП за вычетом инвестиций. Акций в Волге грубо в 2 раза больше , прибыль на бумагу в 2 раза больше в ЦП 2:1 . Цена бумаги ЦП в 3 раза больше 3:1 . И это будет исправлено к дивотсечке в пользу Волги. Наблюдать за этим будет действительно интересно , второй раз уже.
Именно инвестпрограммы в ЦП меня и беспокоят поэтому и держу там гораздо меньший сайз. В генерацию вообще не лезу из-за них в основном, как бы опять по приказу "свыше" не начали выжимать деньги по-старому сценарию. А так пока действительно из всего сектора самые интересные Волга и ЦП. Только в отличии от ДОКи у меня приоритеты диаметрально противоположные Волга на первом месте потом ЦП и совсем немного Центра.
Турист, ты в Волге засел, потому что \там тебе всЁ знакомо\ (как ты считаешь).
А по технике Центр лучше, апсайд в три раза больше, чем у Волги и Центр только что в покупку встал, а Волга уже давно стоит. А у ЦП вообще по технике нет апсайда. Просто со стороны взгляд.
Именно инвестпрограммы в ЦП меня и беспокоят поэтому и держу там гораздо меньший сайз. В генерацию вообще не лезу из-за них в основном, как бы опять по приказу "свыше" не начали выжимать деньги по-старому сценарию. А так пока действительно из всего сектора самые интересные Волга и ЦП. Только в отличии от ДОКи у меня приоритеты диаметрально противоположные Волга на первом месте потом ЦП и совсем немного Центра.
Турист, ты в Волге засел, потому что \там тебе всЁ знакомо\ (как ты считаешь).
А по технике Центр лучше, апсайд в три раза больше, чем у Волги и Центр только что в покупку встал, а Волга уже давно стоит. А у ЦП вообще по технике нет апсайда. Просто со стороны взгляд.
Ваня это не первый эшелон. В покупку встал.. Уморил. У тебя Саратов уже второй год в покупку встал ... Ты наверное ТА анализ Саратова делаешь ???
Во всяком случае - Ципка никогда не стоила дороже Центра! Сейчас же капитализация Ципки 37 ярдов, а Центра 22 ярда. Недооценённость относительно Ципки больше 50%.
Не принято стало на такие "мелочи" внимание обращать. Такой тренд, как был вВолге часто лишает людей критического восприятия реальности. Многих почиташь так им без разницы входить в одну и туже историю по 4 копейки или по 12. При чем по 12 им представляется даже "перспективнее".
Ванек вообще жжет я на полу По технике саратовом с куклом вдвоем торгует кукл рисует для Вани входы
Да ладно Вам! Помнится Иван про Дагов писал в те времена, когда войдя в них можно было про остальные истории вообще не задумываться. Я с ним тогда был не согласен, но он прав оказался и нет смысла этого не замечать.
Во всяком случае - Ципка никогда не стоила дороже Центра! Сейчас же капитализация Ципки 37 ярдов, а Центра 22 ярда. Недооценённость относительно Ципки больше 50%.
Не принято стало на такие "мелочи" внимание обращать. Такой тренд, как был вВолге часто лишает людей критического восприятия реальности. Многих почиташь так им без разницы входить в одну и туже историю по 4 копейки или по 12. При чем по 12 им представляется даже "перспективнее".
Про потерю критического восприятия реальности расскажите , как в Юге на года деньги заморозили и людей туда зазываете.
Используем эти намеки как площадку для пояснения позиции Волжан и желающих присоединиться.
Обнародованы новые финпланы МРСК , сформированные на основании фактических результатов за 1 полугодие . Где их можно посмотреть на сайте Минэнерго выше писал, или можно взять на ветке Центра. В этих финпланах есть 2 строки направления чистой прибыли, которые можно принять за дивидендную базу : 8.3 "Выплата дивидендов" и 8.4 "остаток на развитие". Строка 8.3 у всех прибыльных МРСК посчитана по старинке- около 25% РСБУ. Предположим , что сумму этих строк Россети направят на выплату дивидендов полностью. Для Волги это предположение реально и подтвержлается : - статистика , именно так 95% РСБУ Волга платит последние 2 года - ЧП не направляется на финансирование инвестпрограммы - долг наименьший по МРСК и превращается в чистый 0 к 2019 году. Холдингу Россети просто не на что оставлять часть прибыли в Волге . По другим МРСК с натяжкой , могут забрать часть строки "на развитие" на инвестпрограмму , на погашение долга или вообще потратить всю сумму на слияние, и денег там не видно на конец года, но посчитаем: Волга- 1.02 коп на бумагу , ДД-8.83% по текущим ЦП- 1.77 коп на бумагу , ДД-5.41% Центр- 3.62 коп на бумагу , ДД-6,91% Урал- 4,11 коп на бумагу , ДД-21,18% Как видим , вложения в Волгу реальны и по текущим ценам , доходность превышает банковский депозит с перспективой роста при возможном росте прибыли к концу года от показателей финплана. Далее каждый сам волен определять возможный рост прибыли , не забываем только , что результаты 1 полугодия известны всем и скрыть прибыль в 2.5 раза , как мечтают например заядлые оптимисты в ЦП , сейчас проблематично. К Уралу , кстати надо повнимательней присмотреться по инвестпрограмме , хороший запас они себе прогнозируют.
Кем это прописано 3 метода? Надо различать подход для бизнесинвестора , покупающего бизнес , и подход к госпредприятию , контрольный пакет которого никогда не купить , где стоимость акций зависит в основном только от дивидендов. Для госпредприятия наиболее подходит затратный метод, т.к. он учитывает и стоимость обязательств ( долгов) и даже в этом случае на погашение долга дается время , чего Волге не требуется. О чем и говорит статья в ЛМС http://www.lmsic.com/analitika/idei_dnya/mrsk_v... Прописаны три метода сетевыми компаниями и на сайтах это есть. 67% , как и Кономи прогноз роста Волги. Такой подход полностью оправдался по дивидендам за 2016 . Ну а в среднесроке 3-5 лет , как я и говорил , можно рассматривать перезаход в ЦП , так как при снижении долга она вырвется вперед по величине возможных дивов.
Ваша ссылка на пустую страницу , с 3-мя названиями 3-х методов . Какой где использовать не сказано, решайте сами, но за аксиому не выдавайте.
P.S. Зачем исказили мое сообщение , приписали фразу "Прописаны три метода сетевыми компаниями и на сайтах это есть" сразу после ссылки на статью? Люди сравнят с оригиналом и сами себя спросят , зачем Вы это делаете.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
