Акции "МРСК Волги" остаются интересной идеей в сетевом комплексе 11.10.2018 12:59 Обзоры и идеи Мы улучшили прогнозы по прибыли и дивидендам "МРСК Волги" на фоне полезного отпуска и тарифов лучше ожиданий, и повысили целевую цену по акциям "МРСК Волги" с 0,131 до 0,136 руб. и рекомендацию с "держать" до "покупать". Апсайд 34% в перспективе 12 мес.
Мы считаем акции интересными для дивидендных инвесторов и рекомендуем "покупать" MRKV с расчетом на выплаты с привлекательной доходностью - свыше 11% по DPS 2018-2019E.
По EV/EBITDA 2018-2019Е это самая дешевая бумага в российском электросетевом комплексе. По форвардным мультипликаторам дисконт по отношению к аналогам в среднем составляет ~60%. Мы не видим существенных рисков, которые бы могли объяснить подобную разницу в оценке. У компании практически несуществующий долг, инвестиционная программа покрывается операционным денежным потоком, и норма выплат по МСФО в последние 2 года составляла 47% и 50%.https://www.finam.ru/international/imdaily/akci...
Планы "Россетей" провести допэмиссию акций по цене не ниже номинала мы считаем позитивной новостью для "дочек" холдинга. Рост котировок до номинала 1 руб. может быть обеспечен увеличением дивидендов, и также можно ожидать повышение выплат со стороны "дивидендных" дочерних компаний холдинга, в том числе за счет норм выплат
Акции "МРСК Волги" остаются интересной идеей в сетевом комплексе 11.10.2018 12:59 Обзоры и идеи Мы улучшили прогнозы по прибыли и дивидендам "МРСК Волги" на фоне полезного отпуска и тарифов лучше ожиданий, и повысили целевую цену по акциям "МРСК Волги" с 0,131 до 0,136 руб. и рекомендацию с "держать" до "покупать". Апсайд 34% в перспективе 12 мес.
Мы считаем акции интересными для дивидендных инвесторов и рекомендуем "покупать" MRKV с расчетом на выплаты с привлекательной доходностью - свыше 11% по DPS 2018-2019E.
По EV/EBITDA 2018-2019Е это самая дешевая бумага в российском электросетевом комплексе. По форвардным мультипликаторам дисконт по отношению к аналогам в среднем составляет ~60%. Мы не видим существенных рисков, которые бы могли объяснить подобную разницу в оценке. У компании практически несуществующий долг, инвестиционная программа покрывается операционным денежным потоком, и норма выплат по МСФО в последние 2 года составляла 47% и 50%.https://www.finam.ru/international/imdaily/akci...
Планы "Россетей" провести допэмиссию акций по цене не ниже номинала мы считаем позитивной новостью для "дочек" холдинга. Рост котировок до номинала 1 руб. может быть обеспечен увеличением дивидендов, и также можно ожидать повышение выплат со стороны "дивидендных" дочерних компаний холдинга, в том числе за счет норм выплат
Акции "МРСК Волги" остаются интересной идеей в сетевом комплексе 11.10.2018 12:59 Обзоры и идеи Мы улучшили прогнозы по прибыли и дивидендам "МРСК Волги" на фоне полезного отпуска и тарифов лучше ожиданий, и повысили целевую цену по акциям "МРСК Волги" с 0,131 до 0,136 руб. и рекомендацию с "держать" до "покупать". Апсайд 34% в перспективе 12 мес.
Мы считаем акции интересными для дивидендных инвесторов и рекомендуем "покупать" MRKV с расчетом на выплаты с привлекательной доходностью - свыше 11% по DPS 2018-2019E.
По EV/EBITDA 2018-2019Е это самая дешевая бумага в российском электросетевом комплексе. По форвардным мультипликаторам дисконт по отношению к аналогам в среднем составляет ~60%. Мы не видим существенных рисков, которые бы могли объяснить подобную разницу в оценке. У компании практически несуществующий долг, инвестиционная программа покрывается операционным денежным потоком, и норма выплат по МСФО в последние 2 года составляла 47% и 50%.https://www.finam.ru/international/imdaily/akci...
Планы "Россетей" провести допэмиссию акций по цене не ниже номинала мы считаем позитивной новостью для "дочек" холдинга. Рост котировок до номинала 1 руб. может быть обеспечен увеличением дивидендов, и также можно ожидать повышение выплат со стороны "дивидендных" дочерних компаний холдинга, в том числе за счет норм выплат
Избушки говорят Волгу надо брать..? плохой знак..? Чо думаете товарищи ?
МРСК Волга - "Дочка" на выплату Источник: Финам ⭐️⭐️⭐️🌟 Пока кто-то обсуждает торговые войны и ставку ФРС, аналитики Финам решили поработать с реальным российским сектором и методично составляют дивидендный портфель на 2019 год из региональных МРСК по дешевым ценам. Третья за неделю идея от Финам в отрасли.
Потенциальная доходность: 36.41% за 1 год Прогноз цены: 0.0997 RUR -> 0.136 RUR
Избушки говорят Волгу надо брать..? плохой знак..? Чо думаете товарищи ?
МРСК Волга - "Дочка" на выплату Источник: Финам ⭐️⭐️⭐️🌟 Пока кто-то обсуждает торговые войны и ставку ФРС, аналитики Финам решили поработать с реальным российским сектором и методично составляют дивидендный портфель на 2019 год из региональных МРСК по дешевым ценам. Третья за неделю идея от Финам в отрасли.
Потенциальная доходность: 36.41% за 1 год Прогноз цены: 0.0997 RUR -> 0.136 RUR
Все правильно. Не нужно Волгу брать! Зачем тебе? Лучше магнита набери. Или ВТБ - у них скоро дивдоха будет самая высокая на мамбе. Вот что могут сказать товарищи, среди которых половина кормит лосей и вторая половина ожидает дивов в 20-30% от средней закупочной цены по бумаге
Избушки говорят Волгу надо брать..? плохой знак..? Чо думаете товарищи ?
МРСК Волга - "Дочка" на выплату Источник: Финам ⭐️⭐️⭐️🌟 Пока кто-то обсуждает торговые войны и ставку ФРС, аналитики Финам решили поработать с реальным российским сектором и методично составляют дивидендный портфель на 2019 год из региональных МРСК по дешевым ценам. Третья за неделю идея от Финам в отрасли.
Потенциальная доходность: 36.41% за 1 год Прогноз цены: 0.0997 RUR -> 0.136 RUR
Все правильно. Не нужно Волгу брать! Зачем тебе? Лучше магнита набери. Или ВТБ - у них скоро дивдоха будет самая высокая на мамбе. Вот что могут сказать товарищи, среди которых половина кормит лосей и вторая половина ожидает дивов в 20-30% от средней закупочной цены по бумаге
Избушки говорят Волгу надо брать..? плохой знак..? Чо думаете товарищи ?
МРСК Волга - "Дочка" на выплату Источник: Финам ⭐️⭐️⭐️🌟 Пока кто-то обсуждает торговые войны и ставку ФРС, аналитики Финам решили поработать с реальным российским сектором и методично составляют дивидендный портфель на 2019 год из региональных МРСК по дешевым ценам. Третья за неделю идея от Финам в отрасли.
Потенциальная доходность: 36.41% за 1 год Прогноз цены: 0.0997 RUR -> 0.136 RUR
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
