Всё складно но на хлеб это не намажеш. Дивдоха 6,5% всего это мало. На доходе понаписали плохие дяди прожектоу но так они и втб писали 11% дивдоху да и тем же центру и ципе в прошлом году. А потом чик и секвестировали раза в 2. Ну не шмогла. Долг огромный инвестпрограмма мутная. Ну не растет так куда больше к мечелу расти. Никакой диференциации и резервирования не будет с этими вице-старперами. Понабрали дедов в правительство и они по кругу гоняют согласования годами сам же говорил ниже.
Плюс неликвид а дивдоха ниже чем у голубишек сейчас по факту. Вот и всё. Ну дисконт нужен какой никакой.
Можно поподробнее о голубых фишках? С указанием конкретных компаний и их дивидендной доходности... Ну и ещё, очень желательно, чтобы цена этих фишек не находилась на максимумах(в отличие от центра, которому падать особо некуда)?
P.S. мысли жены: " мужа в руках другой женщины кажется толще..."
А вот прямо все голубишки. Кроме яндекса и втб понятно. Даже у гаспорна больше. Правда он из них при этом единственый где цена тоже далеко от максимума. Ну так шлак но ликвидный.
Центр не упадет ниже 18-20 коп но так туда - 30% еще ходьбы это не так мало
Всё складно но на хлеб это не намажеш. Дивдоха 6,5% всего это мало. На доходе понаписали плохие дяди прожектоу но так они и втб писали 11% дивдоху да и тем же центру и ципе в прошлом году. А потом чик и секвестировали раза в 2. Ну не шмогла. Долг огромный инвестпрограмма мутная. Ну не растет так куда больше к мечелу расти. Никакой диференциации и резервирования не будет с этими вице-старперами. Понабрали дедов в правительство и они по кругу гоняют согласования годами сам же говорил ниже.
Плюс неликвид а дивдоха ниже чем у голубишек сейчас по факту. Вот и всё. Ну дисконт нужен какой никакой.
Дивдоха 6.5% это не так уж и мало, у тех голубишек, где доходность больше, есть явные предпосылки к ее возможному кратному падению. Мне спокойнее иметь 6.5% с перспективой роста в 2 раза, чем 9% с перспективой падения в 2 раза.
А по дифференциацию и все остальное-я тоже в это не верю. Заметь, что их у меня в расчетах и нет нигде. С нашим бездарным и трусливым правительством действий по решению проблем ждать не приходится. Путин дурь из телевизора про ЖКХ вякнул, так они теперь с этой дурью как со Святым Писанием носятся. Объяснить Путину, что его дешевый популизм во вред стране-на это смелости ни у одного из них не хватит. Хлопнуть дверью и уйти, если работать не дают-это тоже не про них.
Как бы да, но технически в чем проблема. Если весь рынок будут лить то и центр тоже ну потомукак будут в дешевые голубишки по дороге перекладываться. А если не будут то опять же в центре надо ждать у моря погоды а широкий рынок будет расти.
У ВТБ за 22 г. супер прибыль запланирована, Путин говорил Сечину "будьте готовы к росту мировой экономики в 23 г." , вот. А сейчас -что делать? весла сушить? отчёты то за этот год не порадуют. Врядли и твой моэск лучше остальных будет.
Втб уже в этом годе планировал супер дивы а получился супер пук.
Дивдоха 6.5% это не так уж и мало, у тех голубишек, где доходность больше, есть явные предпосылки к ее возможному кратному падению. Мне спокойнее иметь 6.5% с перспективой роста в 2 раза, чем 9% с перспективой падения в 2 раза.
А по дифференциацию и все остальное-я тоже в это не верю. Заметь, что их у меня в расчетах и нет нигде. С нашим бездарным и трусливым правительством действий по решению проблем ждать не приходится. Путин дурь из телевизора про ЖКХ вякнул, так они теперь с этой дурью как со Святым Писанием носятся. Объяснить Путину, что его дешевый популизм во вред стране-на это смелости ни у одного из них не хватит. Хлопнуть дверью и уйти, если работать не дают-это тоже не про них.
Как бы да, но технически в чем проблема. Если весь рынок будут лить то и центр тоже ну потомукак будут в дешевые голубишки по дороге перекладываться. А если не будут то опять же в центре надо ждать у моря погоды а широкий рынок будет расти.
Ну да, ты в этом прав. Но я же и не пишу нигде, что Центр -Грааль. На мой взгляд Ц это долгая история с умеренным риском, умеренной доходностью и хорошим (но неизвестно когда реализуемым) потенциалом. Просто Дока явно передергивает и даже перевирает факты, что не есть хорошо.
Я Центр покупаю на те деньги, которые тратить и не планирую особо. Надо куда-то надолго положить, чтоб не пропали и не требовали активного надзора. Центр уже 2 года примерно на одном уровне валяется, есть идея, что это дно. Тем более результаты компании тоже +- стабильны
Походу правду тут я один пишу,какие кликушки . Прибыль падает по РСБУ 3 год подряд ,не смотря на ваши рассказы про светлое будущее . ПО практически на месте 3 год подряд ,как и потери . Расходы на потери растут на персонал и ТСО тоже растут ,не смотря на корону и прочие формальности. Не выходит у меня более 2,0-2,5 ярда по РСБУ . А ЧДП упадёт до 500-800 лям в этом году. Я бы пока не делал таких оптимистических прогнозов. Если введут резерв или тарифное меню поменяют кардинально ,то шансы будут. А пока я в стороне .
ДОКА, Я бы тебя хотел предупредить, вот о чём... Пройдёт совсем немного времени и ты с вероятностью в 100% обязательно залезешь в этот папир... И тебе потом многие и много лет будут припоминать весь тот негатив, который ты тут понаписал... Ну, подстели ты себе хоть немного соломки на будущее...
Воот.
Соломка есть ,это возможный резерв и внеплановые тарифы. Но шансов мало,особенно в этом и в 2021 году.. Виктор ,когда я продавал по 53 коп Центр и писал ,что упадёт на долго ,я не ошибся. Вопрос только на сколько долго.
Походу правду тут я один пишу,какие кликушки . Прибыль падает по РСБУ 3 год подряд ,не смотря на ваши рассказы про светлое будущее . ПО практически на месте 3 год подряд ,как и потери . Расходы на потери растут на персонал и ТСО тоже растут ,не смотря на корону и прочие формальности. Не выходит у меня более 2,0-2,5 ярда по РСБУ . А ЧДП упадёт до 500-800 лям в этом году. Я бы пока не делал таких оптимистических прогнозов. Если введут резерв или тарифное меню поменяют кардинально ,то шансы будут. А пока я в стороне .
Ладно, жизнь покажет Но пока счет по прогнозам не в твою пользу-с ЦП я был прав, в МОЭСК с 11 копейками дивов ты в прошлом году тоже не угадал, в Центре в прошлом и позапрошлом году опять таки не сбылись твои прогнозы Ты просто под свои ощущения реальность пытаешься подогнать, а реальности на ощущения пофиг. Центр одна из тех (немногих) МРСКшек, которые за год чистый долг не нарастили. При этом Ц консолидировал довольно крупный (по своим масштабам) кусок сетей и сейчас в своих регионах 90% отпуска контролирует (тут он, по моему, вообще на первом месте). Остальным еще придется тратиться на консолидацию. ЧДП 800 лямов в этом году это хороший результат-значит спокойно можно давать 2 копейки дивов и не лезть в долги. А cо следующего года, уже нет крупных консолидаций, инвестпрограмма будет каждый год на 0.5 миллиарда падать, упадет ставка по долгу и не будет коронавирусных надбавок. ЧДП в следующем году будет 2 миллиарда, а через 2 года будет 3 миллиарда, которые можно будет смело на дивы пускать. Ну часть на погашение долга кинут, а миллиарда 2 на дивы-вполне рабочий вариант. При введении дифференциаций тарифов и платы за резерв Центр, к стати, был бы одним из главных выгодоприобретателей.
P.S Про расходы на ТСО и потери ты просто неправду сказал, зачем? Легко же в отчете посмотреть. Расходы на потери за полугодие упали на 100 миллионов. Расходы на ТСО+ФСК упали на 6.5% при падении отпуска на 0.9%-т.е они наоборот снижаются. Выросли амортизация (что неплохо, т.к это бумажный расход, а реальные деньги все-равно идут на инвестпрограмму в независящих от амортизации объёмах) и расходы на персонал (но здесь можно надеяться на разовость большей части этого явления).
https://www.mrsk-1.ru/investors/indicators/fina... Вот чистый долг и чистые активы. По поводу прогноза див немного промахнулся ,Красногорский сбыт в 2,8 ярда в резерв упал ,в 4 кв. А так бы всё было бы нормально. И я не точно 11 коп прогнозировал ,а до 11 коп ,если бы направили 70% .
Ладно, жизнь покажет Но пока счет по прогнозам не в твою пользу-с ЦП я был прав, в МОЭСК с 11 копейками дивов ты в прошлом году тоже не угадал, в Центре в прошлом и позапрошлом году опять таки не сбылись твои прогнозы Ты просто под свои ощущения реальность пытаешься подогнать, а реальности на ощущения пофиг. Центр одна из тех (немногих) МРСКшек, которые за год чистый долг не нарастили. При этом Ц консолидировал довольно крупный (по своим масштабам) кусок сетей и сейчас в своих регионах 90% отпуска контролирует (тут он, по моему, вообще на первом месте). Остальным еще придется тратиться на консолидацию. ЧДП 800 лямов в этом году это хороший результат-значит спокойно можно давать 2 копейки дивов и не лезть в долги. А cо следующего года, уже нет крупных консолидаций, инвестпрограмма будет каждый год на 0.5 миллиарда падать, упадет ставка по долгу и не будет коронавирусных надбавок. ЧДП в следующем году будет 2 миллиарда, а через 2 года будет 3 миллиарда, которые можно будет смело на дивы пускать. Ну часть на погашение долга кинут, а миллиарда 2 на дивы-вполне рабочий вариант. При введении дифференциаций тарифов и платы за резерв Центр, к стати, был бы одним из главных выгодоприобретателей.
P.S Про расходы на ТСО и потери ты просто неправду сказал, зачем? Легко же в отчете посмотреть. Расходы на потери за полугодие упали на 100 миллионов. Расходы на ТСО+ФСК упали на 6.5% при падении отпуска на 0.9%-т.е они наоборот снижаются. Выросли амортизация (что неплохо, т.к это бумажный расход, а реальные деньги все-равно идут на инвестпрограмму в независящих от амортизации объёмах) и расходы на персонал (но здесь можно надеяться на разовость большей части этого явления).
https://www.mrsk-1.ru/investors/indicators/fina... Вот чистый долг и чистые активы. По поводу прогноза див немного промахнулся ,Красногорский сбыт в 2,8 ярда в резерв упал ,в 4 кв. А так бы всё было бы нормально. И я не точно 11 коп прогнозировал ,а до 11 коп ,если бы направили 70% .
Сам то уже год сидишь в моэск-е на одном уровне, а здесь шугаешь.
во 2 квартале 19 года восстановили резервы на 300 лям. в текущем малость создали
к тому же фюрер разрешил не платить комуналку до конца тек года вот я и не плачу) думаю многие болт положили. комунизм!
не мудрено что выручка упала во 2 квартале год к году на 300 лям. дебиторка подросла.
с учётом вышесказанного эту весну отработали лучше прошлогодней.
на чём основаны фантазии доки выше про списание в центре 2 ярда в 3 квартале не знаю. видимо расчёт что все тут усруца под типа авторитетным напором и в пустом стакане моеська бидонов наставят. слить хочет но не может прибыль на акцию в центре выше моэска в полтора раза за 6 мес. а дальше видно будет
во 2 квартале 19 года восстановили резервы на 300 лям. в текущем малость создали
к тому же фюрер разрешил не платить комуналку до конца тек года вот я и не плачу) думаю многие болт положили. комунизм!
не мудрено что выручка упала во 2 квартале год к году на 300 лям. дебиторка подросла.
с учётом вышесказанного эту весну отработали лучше прошлогодней.
на чём основаны фантазии доки выше про списание в центре 2 ярда в 3 квартале не знаю. видимо расчёт что все тут усруца под типа авторитетным напором и в пустом стакане моеська бидонов наставят. слить хочет но не может прибыль на акцию в центре выше моэска в полтора раза за 6 мес. а дальше видно будет
2,8 ярда списание не у вас ,а у МОЭСКа в 4 квартале по Красногорсому сбыту. Мы подхватили его статус и наверное в 4 кв этого года продадим его с аукциона. Читайте внимательно.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
