Ожидаем умеренного прогресса по дивидендам МРСК Центра
Мы начинаем покрытие акций МРСК Центра и рекомендуем инвесторам «держать» бумаги MRKC с расчетом на умеренный прогресс по дивидендам и их довольно хорошую ожидаемую доходность, в среднем ~7,9% в следующие два года. Целевая цена на 12 месяцев 0,354 руб. предполагает потенциал роста 5%.
Несмотря на снижение прибыли в 1К 2018, по итогам года мы ожидаем увеличение EBITDA на 3% за счет повышения тарифов и сопоставимого полезного отпуска электроэнергии. Прибыль по прогнозам вырастет на 31% также благодаря снижению эффективной ставки налога.
С этого года компания планирует наращивать капвложения. Это окажет давление на денежный поток и будет держать долговую нагрузку на высоком уровне. По нашим оценкам, чистый долг/EBITDA останется в районе 2,0х в 2018-2019.
Вместе с тем, правительство ориентирует госкомпании на повышение выплат, и, по нашим оценкам, МРСК Центра может умеренно повышать дивидендные выплаты на фоне роста прибыли. Прогнозные дивиденды на 2018 и 2019 — 0,025 руб. (DY 7,4%) и 0,028 руб. (DY 8,4%) Малых Наталия ГК «ФИНАМ»
Ожидаем умеренного прогресса по дивидендам МРСК Центра
Мы начинаем покрытие акций МРСК Центра и рекомендуем инвесторам «держать» бумаги MRKC с расчетом на умеренный прогресс по дивидендам и их довольно хорошую ожидаемую доходность, в среднем ~7,9% в следующие два года. Целевая цена на 12 месяцев 0,354 руб. предполагает потенциал роста 5%.
Несмотря на снижение прибыли в 1К 2018, по итогам года мы ожидаем увеличение EBITDA на 3% за счет повышения тарифов и сопоставимого полезного отпуска электроэнергии. Прибыль по прогнозам вырастет на 31% также благодаря снижению эффективной ставки налога.
С этого года компания планирует наращивать капвложения. Это окажет давление на денежный поток и будет держать долговую нагрузку на высоком уровне. По нашим оценкам, чистый долг/EBITDA останется в районе 2,0х в 2018-2019.
Вместе с тем, правительство ориентирует госкомпании на повышение выплат, и, по нашим оценкам, МРСК Центра может умеренно повышать дивидендные выплаты на фоне роста прибыли. Прогнозные дивиденды на 2018 и 2019 — 0,025 руб. (DY 7,4%) и 0,028 руб. (DY 8,4%) Малых Наталия ГК «ФИНАМ»
Финам рекламирует акции Центра примерно так же, как женщина рекламирует мужчинам свою закадычную подругу... Говоря тет-а-тет примерно следующее: - Она конечно же симпатичная, но дура непроходимая...
Избави нас Господь от такой рекламы!!...))))))) Уж, лучше бы Финам помолчал...
Ожидаем умеренного прогресса по дивидендам МРСК Центра
Мы начинаем покрытие акций МРСК Центра и рекомендуем инвесторам «держать» бумаги MRKC с расчетом на умеренный прогресс по дивидендам и их довольно хорошую ожидаемую доходность, в среднем ~7,9% в следующие два года. Целевая цена на 12 месяцев 0,354 руб. предполагает потенциал роста 5%.
Несмотря на снижение прибыли в 1К 2018, по итогам года мы ожидаем увеличение EBITDA на 3% за счет повышения тарифов и сопоставимого полезного отпуска электроэнергии. Прибыль по прогнозам вырастет на 31% также благодаря снижению эффективной ставки налога.
С этого года компания планирует наращивать капвложения. Это окажет давление на денежный поток и будет держать долговую нагрузку на высоком уровне. По нашим оценкам, чистый долг/EBITDA останется в районе 2,0х в 2018-2019.
Вместе с тем, правительство ориентирует госкомпании на повышение выплат, и, по нашим оценкам, МРСК Центра может умеренно повышать дивидендные выплаты на фоне роста прибыли. Прогнозные дивиденды на 2018 и 2019 — 0,025 руб. (DY 7,4%) и 0,028 руб. (DY 8,4%) Малых Наталия ГК «ФИНАМ»
Довольно точно дивы прогнозируют. Даже странно. Или наши расчёты использовали
Довольно точно дивы прогнозируют. Даже странно. Или наши расчёты использовали
ДОКА, Я смотрю, что ты чётко колеблешься с линией партии "кономи"...)))))))) Ибо, совсем недавно они обещали дивы в 3.3 копейки... И ты с ними соглашался... Теперь они их понизили... И ты опять согласен...))))))))
А ведь отчётность выйдет только на следующей неделе... А если она выйдет сильной??...)))))))
Довольно точно дивы прогнозируют. Даже странно. Или наши расчёты использовали
ДОКА, Я смотрю, что ты чётко колеблешься с линией партии "кономи"...)))))))) Ибо, совсем недавно они обещали дивы в 3.3 копейки... И ты с ними соглашался... Теперь они их понизили... И ты опять согласен...))))))))
А ведь отчётность выйдет только на следующей неделе... А если она выйдет сильной??...)))))))
Воот.
Дивы я спрогнозировал вам раньше Кономи. Так что с ними я не согласен и жду меньше. Но их вариант тоже может пройти. Прибыль в Центре трудно точно спрогнозировать. По этой причине не спорю. И скоро увидим.
Довольно точно дивы прогнозируют. Даже странно. Или наши расчёты использовали
ДОКА, Я смотрю, что ты чётко колеблешься с линией партии "кономи"...)))))))) Ибо, совсем недавно они обещали дивы в 3.3 копейки... И ты с ними соглашался... Теперь они их понизили... И ты опять согласен...))))))))
А ведь отчётность выйдет только на следующей неделе... А если она выйдет сильной??...)))))))
Воот.
дивов нормальных не дали, если еще и отчетность выйдет - поедет папир на 30 коп... для начала...
дивов нормальных не дали, если еще и отчетность выйдет - поедет папир на 30 коп... для начала...
Нормальных дивов не дали исключительно из-за налоговых доначислений... Два ярда рублей, как корова языком слизала... В этом году такое уже не повторится... Это редкое явление...
Ожидаем умеренного прогресса по дивидендам МРСК Центра
Мы начинаем покрытие акций МРСК Центра и рекомендуем инвесторам «держать» бумаги MRKC с расчетом на умеренный прогресс по дивидендам и их довольно хорошую ожидаемую доходность, в среднем ~7,9% в следующие два года. Целевая цена на 12 месяцев 0,354 руб. предполагает потенциал роста 5%.
Несмотря на снижение прибыли в 1К 2018, по итогам года мы ожидаем увеличение EBITDA на 3% за счет повышения тарифов и сопоставимого полезного отпуска электроэнергии. Прибыль по прогнозам вырастет на 31% также благодаря снижению эффективной ставки налога.
С этого года компания планирует наращивать капвложения. Это окажет давление на денежный поток и будет держать долговую нагрузку на высоком уровне. По нашим оценкам, чистый долг/EBITDA останется в районе 2,0х в 2018-2019.
Вместе с тем, правительство ориентирует госкомпании на повышение выплат, и, по нашим оценкам, МРСК Центра может умеренно повышать дивидендные выплаты на фоне роста прибыли. Прогнозные дивиденды на 2018 и 2019 — 0,025 руб. (DY 7,4%) и 0,028 руб. (DY 8,4%) Малых Наталия ГК «ФИНАМ»
Финам рекламирует акции Центра примерно так же, как женщина рекламирует мужчинам свою закадычную подругу... Говоря тет-а-тет примерно следующее: - Она конечно же симпатичная, но дура непроходимая...
Избави нас Господь от такой рекламы!!...))))))) Уж, лучше бы Финам помолчал...
Воот.
Ну почему же, очень даже хорошая реклама! Лейтмотив такой: "Я бы такие не взяла, НО раз уж вы олухи уже взяли, то теперь держите!" https://www.youtube.com/watch?v=u2mc3snvCEU
Мысли молодого инженера (пора валить) ... Я решил пойти в электросети. По большому счету, только потому что ничего не знал об обстановке в этой сфере. Выбрал самый спокойный вариант: вернулся в родные пенаты и отправился в нашего "естественного монополиста" в области передачи электроэнергии. Тобишь россети, а именно филиал мрск центра. ... Немного о сотрудниках этой "гос конторы". В этом филиале сейчас 1900 сотрудников и 99% из них имеют зарплату выше моей, тк у них тупо выше категория. Но на деле многие из них даже свое имя не могут без ошибок написать. В отчетах полная ахинея. По факту работать никто не хочет, все скидывают друг на друга ... Короче абсолютное большинство сотрудников здесь - бесполезные паразиты. Большинство задачь, которые выполняют инженеры здесь - полная . А оптимизировать штат и избавиться от бесполезных задач - нереально, т.к контора государственная и обеспечивает рабочие места сотням бесполезных ртов. По сути тут ситуация как в Тольятти на автовазе. Уволить людей нельзя-пойдут недовольства тысяч безработных людей, митинги и протесты. А если держать всех паразитов, то себестоимость продукции растет, растут и тарифы. Во всей этой клоунаде я единственный молодой специалист. Все остальные 40+. Молодые же сюда не идут на такие "радужные перспективы". Я и вам не советую.
Мысли молодого инженера (пора валить) ... Я решил пойти в электросети. По большому счету, только потому что ничего не знал об обстановке в этой сфере. Выбрал самый спокойный вариант: вернулся в родные пенаты и отправился в нашего "естественного монополиста" в области передачи электроэнергии. Тобишь россети, а именно филиал мрск центра. ... Немного о сотрудниках этой "гос конторы". В этом филиале сейчас 1900 сотрудников и 99% из них имеют зарплату выше моей, тк у них тупо выше категория. Но на деле многие из них даже свое имя не могут без ошибок написать. В отчетах полная ахинея. По факту работать никто не хочет, все скидывают друг на друга ... Короче абсолютное большинство сотрудников здесь - бесполезные паразиты. Большинство задачь, которые выполняют инженеры здесь - полная . А оптимизировать штат и избавиться от бесполезных задач - нереально, т.к контора государственная и обеспечивает рабочие места сотням бесполезных ртов. По сути тут ситуация как в Тольятти на автовазе. Уволить людей нельзя-пойдут недовольства тысяч безработных людей, митинги и протесты. А если держать всех паразитов, то себестоимость продукции растет, растут и тарифы. Во всей этой клоунаде я единственный молодой специалист. Все остальные 40+. Молодые же сюда не идут на такие "радужные перспективы". Я и вам не советую.
Ожидаем умеренного прогресса по дивидендам МРСК Центра
Мы начинаем покрытие акций МРСК Центра и рекомендуем инвесторам «держать» бумаги MRKC с расчетом на умеренный прогресс по дивидендам и их довольно хорошую ожидаемую доходность, в среднем ~7,9% в следующие два года. Целевая цена на 12 месяцев 0,354 руб. предполагает потенциал роста 5%.
Несмотря на снижение прибыли в 1К 2018, по итогам года мы ожидаем увеличение EBITDA на 3% за счет повышения тарифов и сопоставимого полезного отпуска электроэнергии. Прибыль по прогнозам вырастет на 31% также благодаря снижению эффективной ставки налога.
С этого года компания планирует наращивать капвложения. Это окажет давление на денежный поток и будет держать долговую нагрузку на высоком уровне. По нашим оценкам, чистый долг/EBITDA останется в районе 2,0х в 2018-2019.
Вместе с тем, правительство ориентирует госкомпании на повышение выплат, и, по нашим оценкам, МРСК Центра может умеренно повышать дивидендные выплаты на фоне роста прибыли. Прогнозные дивиденды на 2018 и 2019 — 0,025 руб. (DY 7,4%) и 0,028 руб. (DY 8,4%) Малых Наталия ГК «ФИНАМ»
Финам рекламирует акции Центра примерно так же, как женщина рекламирует мужчинам свою закадычную подругу... Говоря тет-а-тет примерно следующее: - Она конечно же симпатичная, но дура непроходимая...
Избави нас Господь от такой рекламы!!...))))))) Уж, лучше бы Финам помолчал...
Мысли молодого инженера (пора валить) ... Я решил пойти в электросети. По большому счету, только потому что ничего не знал об обстановке в этой сфере. Выбрал самый спокойный вариант: вернулся в родные пенаты и отправился в нашего "естественного монополиста" в области передачи электроэнергии. Тобишь россети, а именно филиал мрск центра. ... Немного о сотрудниках этой "гос конторы". В этом филиале сейчас 1900 сотрудников и 99% из них имеют зарплату выше моей, тк у них тупо выше категория. Но на деле многие из них даже свое имя не могут без ошибок написать. В отчетах полная ахинея. По факту работать никто не хочет, все скидывают друг на друга ... Короче абсолютное большинство сотрудников здесь - бесполезные паразиты. Большинство задачь, которые выполняют инженеры здесь - полная . А оптимизировать штат и избавиться от бесполезных задач - нереально, т.к контора государственная и обеспечивает рабочие места сотням бесполезных ртов. По сути тут ситуация как в Тольятти на автовазе. Уволить людей нельзя-пойдут недовольства тысяч безработных людей, митинги и протесты. А если держать всех паразитов, то себестоимость продукции растет, растут и тарифы. Во всей этой клоунаде я единственный молодой специалист. Все остальные 40+. Молодые же сюда не идут на такие "радужные перспективы". Я и вам не советую.
Мысли молодого инженера (пора валить) ... Я решил пойти в электросети. По большому счету, только потому что ничего не знал об обстановке в этой сфере. Выбрал самый спокойный вариант: вернулся в родные пенаты и отправился в нашего "естественного монополиста" в области передачи электроэнергии. Тобишь россети, а именно филиал мрск центра. ... Немного о сотрудниках этой "гос конторы". В этом филиале сейчас 1900 сотрудников и 99% из них имеют зарплату выше моей, тк у них тупо выше категория. Но на деле многие из них даже свое имя не могут без ошибок написать. В отчетах полная ахинея. По факту работать никто не хочет, все скидывают друг на друга ... Короче абсолютное большинство сотрудников здесь - бесполезные паразиты. Большинство задачь, которые выполняют инженеры здесь - полная . А оптимизировать штат и избавиться от бесполезных задач - нереально, т.к контора государственная и обеспечивает рабочие места сотням бесполезных ртов. По сути тут ситуация как в Тольятти на автовазе. Уволить людей нельзя-пойдут недовольства тысяч безработных людей, митинги и протесты. А если держать всех паразитов, то себестоимость продукции растет, растут и тарифы. Во всей этой клоунаде я единственный молодой специалист. Все остальные 40+. Молодые же сюда не идут на такие "радужные перспективы". Я и вам не советую.
Так это сейчас так во всех "госкорпорациях".... Мне бывшие коллеги рассказывали, что сверху продвинутые бывшие комсомольцы-коммерсанты из путинского призыва спускают на уровень реального производственного процесса разную ерунду тира пср-проектов, "идеальных оффисов" и тд., Тратят (пилят) на эту крень бешеные бабки. Короче, выносят мозг нормальным спецам на земле.... Бежать оттда - это верное решение. Я в своё время так и сделал, хоть и был уже немолодым и на рукдолжности....
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
