( ЧП за 2018 - 1.120 — УК 69 Ярд ) — Простая математика .
Что бы спокойно разместить Допку по номиналу ,— дадут 75% на Дивы , что бы бумагу вытащить на 0.12-0.15 ...
🧐 🚀
Мин дивы могут быть и меньше 50%. У Юга на конец года СЧА-УК-РФ = -100 млн (при таком раскладе дивы не выплатят согласно ФЗ об АО и уставу). Чтобы выплатить 560 млн на дивы, должны заработать в 1 кв 2019 г ЧП на 660 млн! Допки раньше по номиналу размещались только в путь и при ценах ниже, чем сейчас. Россетям только лучше от этого, никто кроме них покупать не будет по номиналу, если рыночная цена ниже. Продолжат наращивать свою долю.
( ЧП за 2018 - 1.120 — УК 69 Ярд ) — Простая математика .
Что бы спокойно разместить Допку по номиналу ,— дадут 75% на Дивы , что бы бумагу вытащить на 0.12-0.15 ...
🧐 🚀
Мин дивы могут быть и меньше 50%. У Юга на конец года СЧА-УК-РФ = -100 млн (при таком раскладе дивы не выплатят согласно ФЗ об АО и уставу). Чтобы выплатить 560 млн на дивы, должны заработать в 1 кв 2019 г ЧП на 660 млн! Допки раньше по номиналу размещались только в путь и при ценах ниже, чем сейчас. Россетям только лучше от этого, никто кроме них покупать не будет по номиналу, если рыночная цена ниже. Продолжат наращивать свою долю.
Попробую опередить ответ Сургута. То о чем Вы написали мы слышали не один десяток раз на протяжении последних трех лет. Но эти соображения противоречили практике и исспользовались персонажами не имевшими ( как показала практика) объективного отношения к МРСК Юга. Поэтому реакция на Ваше сообщение могла бы быть в том же ключе - магедон. Но то, что Вы пишите по поводу Ленэнерго дает основания полагать, что Вы нейтральны и рассудительны. Только поэтому готов поддержать предложенную Вами дискуссию. Конечно примерно 50-60% вероятность последних двух дней и особенно планки это эндогенный скачек, характерный для всех бумаг. Поэтому не стал бы ему уделять слишком много внимания. Что касается допки. Мы пока не знаем количества бумаг, которые предполагается разместить. Почти 100% вероятность, что размещение по номиналу. Но что это дает Россетям? Предыдущие выпуски принесли компании 2 миллиарда рублей , а доля Россетей выросла на 14%. С рынка такое удовольствие стоило бы им около 450 миллионов рублей. Поступали ли они в интересах своих или создавали возможности для участников рынка? Ответ мне кажется очевиден. Пусть новая допка 1 миллиард рублей или 10 миллиардов акций. Как Вы и предположили всю долю ( как и раньше) выкупят Россети и станут владельцами 55 из 79 миллиардов акций с долей примерно 70%. Сейчас у них 65% . Т.е. увеличение доли на 5% им обходится в 1 миллиард рублей. При том что общая капа 5.5. В чьих это интересах? Есть ли повод переживать миноритариям? Коротко по дивам. Несмотря на Ваши и аналогичные сомнения в прошлом году они платили дивы в 74% от ЧП по РСБУ и примерно 50% по МСФО. Так что мы с уважаемым Сургутом исходим исключительно из практики и не более того.
Сегодня или в ближайшие дни нам стоит ждать не только информации о вчерашнем решении совдира, но и возможно данных по МСФО за прошлый год. Мой прогноз по Чистой прибыли за 2018 год РСБУ + раскрытая дебиторка предыдущих периодов ( около 900) миллионов рублей и соответственно примерно 1 млрд рублей на дивы. Это около 1,4 копейки на акцию.
На фоне сдутия пузыря в МРСК Сибири общее настроение вряд ли будет позитивным. Но в при разнице в выручке между Сибирью и Югом примерено на 50% , капа Сибири 30 миллиардов, а капа Юга 5.5.. Т.е. разница в выручке 1.5 , а в капе 6. Либо Сибирь на 0.12-0.15, либо мы на 0.15-0.2
На фоне сдутия пузыря в МРСК Сибири общее настроение вряд ли будет позитивным. Но в при разнице в выручке между Сибирью и Югом примерено на 50% , капа Сибири 30 миллиардов, а капа Юга 5.5.. Т.е. разница в выручке 1.5 , а в капе 6. Либо Сибирь на 0.12-0.15, либо мы на 0.15-0.2
Такие же измышления идут в оргсинтез ап. Одни умозаключения, а цену только разгонялы поднимают для раздачи. Вся моська это помойка для спекулянтов и изб. Цена на бумаги зависит от желания куклов, ну и в голубике от инорезов.
На фоне сдутия пузыря в МРСК Сибири общее настроение вряд ли будет позитивным. Но в при разнице в выручке между Сибирью и Югом примерено на 50% , капа Сибири 30 миллиардов, а капа Юга 5.5.. Т.е. разница в выручке 1.5 , а в капе 6. Либо Сибирь на 0.12-0.15, либо мы на 0.15-0.2
Такие же измышления идут в оргсинтез ап. Одни умозаключения, а цену только разгонялы поднимают для раздачи. Вся моська это помойка для спекулянтов и изб. Цена на бумаги зависит от желания куклов, ну и в голубике от инорезов.
Любые прогнозы - пальцем в небе
Если относиться так, то вряд ли сможете извлечь для себя какую-то пользу. На любом рынке, включая развитые эндогенные скачки это 80-90% всех скачков. У нас это просто усугубляется неэффективностью рынка, но ведь сам себя не засадишь - никто тебя не засадит. Да и объемы далеко не трагические. У той же Сибири обороты выше 30 копеек были в районе 100 миллионов рублей. Вообще не критично.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
