Газпром нефть (SIBN)

Что бы ГП мог платить 50% от прибыли МСФО, все дочки ГП должны отгружать не менее чем 50% от своей прибыли.

Газпрому необходимо увеличить поступления кэша от Газпромнефти. Вчерашняя отчётность и conference call Газпрома показали, что доставать кэш из дочки всё-таки придётся.

Газпромнефть — top pick источников РДВ в российском нефтегазе. Цель по цене за акцию 500 рублей, апсайд 35%.

Газпром представит новую дивполитику до конца года. Минимальным уровнем выплат будут текущие 27% чистой прибыли. В течение 2-3 лет будет переход на 50% прибыли.

Текущие дивиденды в размере 393 млрд рублей в год Газпрому выплачивать тяжело. При таких выплатах, 16.61 рубль на акцию, в 2021 году у Газпрома образуется отрицательный баланс кэша — придётся искать финансирование.

Если Газпромнефть увеличит дивиденды до 50% прибыли, искать финансирование Газпрому не придётся. У крупнейшей дочки Газпрома на балансе 248 млрд рублей кэша и FCF 200 млрд в год. Это много даже в масштабах Газпрома.
• Свободный денежный поток Газпрома за 1 квартал составил 213 млрд руб. Из них FCF Газпромнефти дал почти 91 млрд руб.

@AK47pfl

Самый эффективный способ для Газпрома забрать кэш из Газпромнефти:

1. Увеличить дивиденды Газпромнефти до 50% прибыли. Дивдоходность Газпромнефти вырастет до 11.3%, а стоимость акций почти мгновенно вырастет на десятки процентов, а Газпром получит увеличит денежные поступления от дочки до 44 млрд рублей в год.

2. Увеличить free-float, продав часть акций Газпромнефти в рынок. Сейчас Газпром владеет 96% Газпромнефти и может продать 21% без потери контроля. Продажа пакета увеличит стоимость акций Газпромнефти за счёт входа фондов и включения в индексы, а Газпром выручит 500 млрд рублей кэша.

@AK47pfl

Компания "Газпром нефть" в мае добыла 5,2 млн тонн, что на 2,9 п. п. выше показателя мая 2018 года, с начала года компания увеличила добычу на 1,1 п. п., до 24,76 млн тонн.

https://tass.ru/ekonomika/6499070?utm_source=yx...

Глава Газпрома Алексей Миллер назначил на завтра встречу c директорами дочерних структур в Санкт-Петербурге, на которой может объявить об отставке с поста руководителя Газпрома, сообщает источник РДВ.

Новым главой Газпрома, скорее всего, станет действующий CEO Газпромнефти Александр Дюков. Алексей Миллер может занять пост губернатора Санкт-Петербурга.

@AK47pfl

РДВ какой только фигни не напридумывает...

Реально собачья бумага-падать может на протяжении 5 месяцев, медленно вытягивая деньги из депозита, затем рост в течении 1-2 дней, потом 1-3 месяца падает, снова давая минус ежедневно.
Абсолютно не отражает финансовое состояние компании. Самая больная акция на ММВБ!

Продайте и не мучайте себя.

Добрый день. Цыплят по осени считают. Каждый день смотреть на виртуальное уменьшение или увеличение счета не вижу смысла

Но растет от года в год))

Вот именно. Я с декабря в бумаге и продавать не хочу)

Когда за ГП вверх пойдем?

Мы же идем уже от 385 к 366

Я надеюсь нефтянка вверх пойдем и мы за ней!

Добрый день. Пойдем, конечно, не вопрос,
Просто нужен корректоз.

Газпрнефть живет своей жизнью)))) она может на падении нефти рости и наоборот))

На Газпроме какая борьба с шортунами!