кроме того , шефы группы несколько недель назад заявили о плане чуть ли не удвоения объемов прва свинины. это встанет компании миллиардов в 25. елецкий птицекомплекс стоимостью 20млрдов все никак на запустят.. долги группы растут. отсюда и понижение оценки рыночной капитализации...
кроме того , шефы группы несколько недель назад заявили о плане чуть ли не удвоения объемов прва свинины. это встанет компании миллиардов в 25. елецкий птицекомплекс стоимостью 20млрдов все никак на запустят.. долги группы растут. отсюда и понижение оценки рыночной капитализации...
по вашей логике получается что строить что бы то ни было не нужно, свинокомплексы вызовут рост задолжности и т д, сам подход не правильный, если не строить то и не на чем будет зарабатывать, а чтобы построить нужны деньги, это хорошо что есть возможность занять да еще на таких условиях с учетом компенсации ставки от государства. и я не вижу основания для понижения капитализации лишь на основание предположений что рыночная коньюктура изменится настолько что не оправдает инвестиции. я привык исходить из фактов а факты таковы что прибыль компании хорошая, рентабельность в порядке, выплаты дивидендов стали правилом уже само это чего то да стоит
если рассматривать рынок в целом, я не буду оспаривать сам факт демпинга от мираторга предположим так оно и есть, то от демпинга пострадают в первую очередь мелкие предприятия во вторую очередь импорт, черкизово имеет одну из самых низких себестоимость мяса
думаю что это не демпинг , а возврат к более менее обоснованным с т зрения рентабельности уровням цен. Или вы думаете что 50% маржи ебитда по свинине у ведущих производителей(мираторг,русагро)опри постоянном росте производства в стране , да еще и на государственных "дрожжах"- это будет длиться вечно? Заводы-мясопереработчики, у которых нет достаточной обеспеченности мясным сырьем, на грани рентабельности. Почему? да потому что сети с прошлой осени заморозили цены на колбасные изделия. Эта группа входит в категорию социально значимых
вот именно , аномально высокая рентабельность не должна быть нормой, ее стабилизация как раз и говорит о конкуренции на рынке, задача которую несет в себе высокая рентабельность это запуск дополнительных мощностей что мы и наблюдаем, это базовый закон экономики придуманный не мной, естественно при росте мощностей произойдет падение рентабельности до уровня обеспечивающего нормальное развитие бизнеса. это и есть цель наращивания объема. а вы это ставите как повод для падения цены акций. у вас слишком поверхностный подход, простите за мою прямоту. эбитта сама по себе мертвая цифра она ни о чем не говорит на перспективу и если свое инвестирование строить на этом близоруком подходе то вам ничего не останется как инвестировать в высокодоходный бизнес типа торговли наркотиками или оружием
чтобы инвестиции приносили пользу должны быть два базовых принципа это надежность и доходность, все это есть в бумагах черкизово. если подойти основательно к оценке бумаги мы увидим что максимальный размер просадки не превышает 20% при том что в долгосрочном периоде бумага находится в восходящем тренде, даже сейчас после значительной просадки годовой рост бумаги составляет 16% без учета выплаченных дивидендов, вот вам и доходность ПО ФАКТУ. конечно это не сотни процентов в год но реально мыслящий инвестор никогда не станет настраиваться на немыслимую доходность. 20-30% я считаю хорошим уровнем в том случае если при этом не наблюдается значительных временных провалов когда приходится пересиживать убытки
разговор у нас с вами пустой. я сказал что бумага в ближайшее время наверно будет ниже.что не означает что дела у компании остановятся , кредиторы завалят исками и т д., что бумага потом никогда не будет расти.. А выслушал от вас в ответ выдержки из комментариев гендира Михайлова..
14.10.2015 В России продолжает обесцениваться свинина Отечественные свиноводы продолжают снижать цены на свою продукцию. Данная ситуация обусловлена избыточным предложением импортной бескостной свинины и снижением покупательной способности населения. Наибольшее понижение стоимости зафиксировано в ЦФО, где полутуши подешевели в среднем на 14,9% за месяц и 13,8% - за год. Живые свиньи за месяц в среднем потеряли в цене 18,6%, а за год – 17,8%. По данным "ИМИТ", в настоящее время цена беконных свиней живым весом в Центральной России достигла 89,6 руб/кг, стоимость свиней второй категории опустилась до отметки 85,4 руб/кг. Цены на свинину тоже продолжают падать. Стоимость полутуш первой категории за неделю снизилась почти на четыре рубля, свинина второй категории подешевела на восемь рублей. Подробная информация о ситуации на российском рынке свинины представлена в еженедельных мониторингах цен на свинину в России и за рубежом, публикуемых агентством «ИМИТ».
В сегменте «Свиноводство» объем продаж практически не изменился и составил 119 028 тонн свинины в живом весе по сравнению с 119 198 тоннами за аналогичный период 2014 года.
В сообщении компании отмечается, что увеличение объема продаж обусловлены в основном ростом продаж мяса на кости и полуфабрикатов, производимых из свинины с собственных ферм.
На 28 октября предприятиями группы собрано около 315 тыс. тонн зерновых культур, что на 30% превышает весь урожай 2014 года, составивший 242 тыс. тонн.
Проект группы «Черкизово» по созданию свиноводческого кластера с объемом инвестиций около 10 млрд рублей предполагает строительство на территории Воронежской и Липецкой областей двух модулей, состоящих из 14 площадок откорма, двух репродукторов и завода по производству комбикормов. Каждый модуль рассчитан на 294,000 голов или 35,000 тонн в живом весе в год. Строительство будет завершено в 2017 году. В ходе первого этапа реализации проекта в Семилукском Воронежской области уже построены завод по производству комбикормов и первая площадка «откорм» общей стоимостью 2,2 млрд рублей. Мощность восьмиэтажного завода, открытого 27 октября, составит полмиллиона тонн комбикормов в год.
выводы по отчету какие? основное событие по моему- это рост объемов реализации свинины из живка в мясопереработку. добавленная стоимость повышается. это гуд. а вот кризис сбыта живка- это минус. мясной рынок уже не так безбрежен , как это казалось пару лет назад. насильно в пищевод население не накормишь!
вчера был в центровом гипермаркете Ашан на Осташковском шоссе. Свиных полуфабрикатов производства группы "Черкизово2 не видел. Фарша и вырезки собственного пр ва Ашана-бери не хочу!
Вывод такой: ждем сползания цены на свинину и курятину вниз. при инфляционном удорожании кормов, витаминов , антибиотиков, запчастей , электроэнергии и т д.
Испанский холдинг Grupo Corporativo Fuertes приобрел 5,06% акций "Черкизово" за $30 млн, сообщает "Черкизово". http://vk.com/alenkacapital?w=wall-60212189_109690 А эту новость, кто-нибудь, обсчитывал? С дисконтом или с премией?
новость про фуэртес конечно хорошая. эта компания является соинвестором в проекте по индейке. и черкизово видимо расчиталось за услуги своими акциями. года 3 назад в капитал черкизово вошел лисовский со своей куриной компанией. тоже хорошая новость. но за 3 года после этой сделки бумаги черкизово вели себя по разному. я вчера тут обозначил главные проблемы рынка, при которых акциям будет непросто расти. а там посмотрим
Станислав Клещев, аналитик ВТБ24 ...Из отдельных корпоративных историй обращаем внимание на Группу Черкизово, получившую стратегического инвестора в лице испанского агрохолдинга. Принимая во внимание, что участие профильных иностранных игроков в капитале российских компаний не ограничивается 5%-ными пакетами (вспоминаем Danone в Вимм-Билль-Данне, Conoco в ЛУКОЙЛе или Total в НОВАТЭК), весьма вероятным представляется дальнейшее наращивание доли стратегом за счёт скупки акций на рынке (например до 20% УК). Такие действия способны усилить повышательный тренд по акциям Группы Черкизово.
«Черкизово» приобрело «Куриное Царство», «Кузнецовский комбинат» и «Моссельпром»
«Куриное Царство» и «Кузнецовский комбинат» приобретены в косвенный контроль через ООО «АПК „Михайловский“», доля которого в уставных капиталах организаций составила 100% в каждом. Доля «Черкизово» в «Михайловском» составляет 97,5%.
100% уставного капитала «Моссельпрома» приобретено компанией в прямой контроль, следует из сообщений группы.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
