ну что вы батенька... подумайте логично. Левинский пришел в Россети, друг Д. Медведева... Зачем? - Денег на карман накосить. Он еще голодный, только к кормушке допустили... инвестку сейчас делает общую, дань собирает на карман Россетей. Хочет с имперскими замашками всех дочурок на единую акцию перевести. ФСК для подпитки его бездонного кармана инвестпрограммы хороший кусок пирога. ================ у группы Россетей общий котел: на 2019 год показатель инвестки 258 миллиардов рублей. на 2020 год показатель инвестки 300 миллиардов рублей, да еще и с хвостиком. ================= как думаешь где будут отжимать большую часть растущей ИП в 50 ярдов! ? неужели из МРСК? Вряд ли ... А если в этом году Муров не успел утвердить инвестку в 170 ярдов на 2019г. (почему и прибыль пока на уровне прошлого года, не считая бумажных операций с ДВЭУК). А если утвердят до конца года, то по 4 кварталу списания на ИП катком пройдутся. И что будет с остатком див за 2019г.? правильно: - придет маленькая полярная лисичка Писец ...
Недооценка - это когда у компании на балансе денег больше чем капитализация в рынке. или дивы начисляют 20% от стоимости. А тут живых денег нет, FCF никакой... за 9м работы дают 4% выхлопа (металлисты дают столько же за 3 месяца). Провода и вышки можно не считать - их не продать и акционеры с них живых денег не увидят - только растраты и рост Капекса.
* Я еще летом перед отсечкой в МРСК ЦП говорил Доке и К : - Текай с баркаса, взорвешься... Прибыль инвестка и т.д. съест и полетит ЦП после отсечки с 30к. как минимум к 20к. .... не поверили... думали шоколадно там, набились в бумагу как селедки в бочку. еще и гнилыми помидорами кидались
Ремора, ну зачем так сознательно магедонить? Вы ведь прекрасно знаете, что на дивы влияет не размер ИП, а разница амортизаций между РСБУ и МСФО, направляемая на ИП. Если посмотреть на планы ИП и их корректировки, то увидим, что основное увеличение ИП происходит вовсе не из амортизации - она равномерно увеличивается на пару ярдов год от года, а потому на дивиденды (относительно прошлых периодов) эта ИП почти не влияет. Кроме того, прибыль от ТП, уменьшающая дивы, уменьшается в планах, а фактические платежи от ТП, увеличивающие дивы, растут. Растёт и скорректированная ЧП, которая будет выше по итогам этого года. И нет пока никаких оснований полагать её уменьшение в следующем году. И да, FCF применительно к оценке компании, надо считать по МСФО, а он за 9 мес. 46,6 ярдов, вырос на 40% г/г.
Хоть ссы в глаза, ему всё божья роса! Его в дверь выталкивают, так в окно лезет!
По мне Реморыч уже настолько комедийный магедонщик, которого всерьёз ну просто никак нельзя воспринимать, что он сам своей избушке должен доплачивать за то, что его до сих пор держат!
"ФСК ЕЭС" – сетевая компания, оператор Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), обеспечивающий 50% энергопотребления страны. Основной акционер, контролирующий 80,13% капитала – Россети.
Компания отчиталась о росте прибыли акционеров на 7,5% г/г в 3К и на 19,1% за 9м2019. Драйверами роста выступили индексация тарифа на передачу электроэнергии на 5,5%, снижение операционных затрат, меньшее резервирование, а также единовременный доход 10,4 млрд. руб. Эти факторы помогут компенсировать ожидаемое снижение доходов от техприсоединения в этом году.
Ожидаются промежуточные дивиденды. По нашим оценкам, DPS за 9м2019 может составить 0,0094 руб. на акцию с DY 4,8%, а совокупный годовой платёж 0,0188 руб. (+17% г/г) с DY6%.
В среднем по форвардным мультипликаторам бумаги оцениваются с дисконтом в 15% по отношению к российскому электросетевому комплексу. К собственным историческим мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (форвардные и LTM) наблюдается также дисконт в среднем 12%. Дивидендная доходность FEES 2019-2020П 9-10% превышает среднеотраслевой уровень 7,3%. Мы считаем покупку акций FEES выгодной.
гммм да я то знаю, просто на ветке башнефти прописался мне то торопиться некуда я на зимние дивы с удовльствием еще бы взял по 18 коп. но чую кукл будет играть в уходящий поезд.
гммм да я то знаю, просто на ветке башнефти прописался мне то торопиться некуда я на зимние дивы с удовльствием еще бы взял по 18 коп. но чую кукл будет играть в уходящий поезд.
а я смотрю на амеров, нефть и доллар ... http://www.profinance.ru/_quote_show_/java/ и складывается картинка, что кукл начинает играть в падающую нефть и растущий бакс =========== а все эти факторы не на руку ФСК ЕЭС. выручка рублевая и девальвация рубля ударит по прибыли компании. вырастут в цене продукты, промтовары на 30-50%, а электрики компенсируют всего 3-5%. экспортеры удвоят выручку и прибыль, у ФСК показатели упадут и не только в сравнении. почему упадут? - потому что Инвестка опять вырастет.. цены на провода, вышки, трансформаторы. такое уже было в ФСК и Россетях 2011-2013гг. - инвестка резко выросла и увела показатели компаний в глубокий минус. ... в 2013г. ФСК пришлось списать 200 ярдов Акционерного капитала в убыток. а котировки падали в 3к.
кризис и девальвация близко. может быть поэтому Левинский решил щипнуть побыстрее % от прибыли дочек. и + 50 млрд.р на инвестку в 2020г. ???
Чтиво на выходные : Рубль толкнули в пропасть: Девальвация становится реальностью Почему крупные российские структуры, сбрасывают «деревянный», переключаясь на валюту и золото? https://svpressa.ru/economy/article/250406/
сланцевой коллапс подкинет бочку на 80-90$ ибо заранее убыточные бумажные запасы и добыча амереканским инвесторам уже не нужны. в прошлом году евро на 78 закинули кстати в этот же период пик на 82 был.
в этом году Россия себя отлчино показака как ив сирии, саудитаии, китаем и европой. таже гермария хочет от амерских обьятий избавиться. в бтом году евро выше 73 даже не рыпался. аля рубль укрепился и в дальнейшем будет еще надежней. зотовалютный запас существенно вырос. о долдаре по 70 и евро по 80 можно забыть!!!
гммм да я то знаю, просто на ветке башнефти прописался мне то торопиться некуда я на зимние дивы с удовльствием еще бы взял по 18 коп. но чую кукл будет играть в уходящий поезд.
а я смотрю на амеров, нефть и доллар ... http://www.profinance.ru/_quote_show_/java/ и складывается картинка, что кукл начинает играть в падающую нефть и растущий бакс =========== а все эти факторы не на руку ФСК ЕЭС. выручка рублевая и девальвация рубля ударит по прибыли компании. вырастут в цене продукты, промтовары на 30-50%, а электрики компенсируют всего 3-5%. экспортеры удвоят выручку и прибыль, у ФСК показатели упадут и не только в сравнении. почему упадут? - потому что Инвестка опять вырастет.. цены на провода, вышки, трансформаторы. такое уже было в ФСК и Россетях 2011-2013гг. - инвестка резко выросла и увела показатели компаний в глубокий минус. ... в 2013г. ФСК пришлось списать 200 ярдов Акционерного капитала в убыток. а котировки падали в 3к.
кризис и девальвация близко. может быть поэтому Левинский решил щипнуть побыстрее % от прибыли дочек. и + 50 млрд.р на инвестку в 2020г. ???
Чтиво на выходные : Рубль толкнули в пропасть: Девальвация становится реальностью Почему крупные российские структуры, сбрасывают «деревянный», переключаясь на валюту и золото? https://svpressa.ru/economy/article/250406/
Дороговизна машины похоже только в России является показателем достатка. У меня знакомый крупный бизнес по сдаче недвижки имеет, а ездит на Тойоте Прадо, года так 2003 Он на нём уже лет 10 гоняет, если не дольше.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
