Ну что же ,надо ещё раз описать всё,дабы точки над и поставить ,а то полная личка и все вопросы одинаковы. Вышла отчётность и рост дебиторки уже зашкальный. Сказать что пугает ,значит промолчать. ТНС практически не платит. Мои расчёты стали давать сбой из за этого ТНС. Нет ничего хуже неопределённости. Так вот неопределённость сейчас именно в этом моменте . Ситуация очень похожа на похороны Стрима и Роскоммуновцев. Тот же набор дебиторки неуправляемый ,те же судебные склоки и стремительный набор резервирования. Вспоминаем Урал и СЗ . Прогноз с учётом резервирования ,в этой ситуации даёт прогноз прибыли в 4 кв около 1 ярда. Так как 1 ярд резерва ещё будет в 4 кв . Лавина резерва давит. Тогда на дивы уже менее 2 коп выходит. Держать ценник при этих дивах некому и незачем. Как вывод бумага может уйти ниже 20 и очень легко. Я не потерял веру в ЦП ,но вынужден выйти на всякие пожарные . Да конечно я тут как слон в посудной лавке ,но уж извиняйте меня за это. В Россетях мне удалось более аккуратно всё сделать . Прогноз на дивы ЦП теперь печальный вышел у меня. Я взял прогноз теперь прибыли на 4 кв около 1 ярда.. Уже не могу ставить больше ,так как не уверен ни в чём . Ни в возврате долга ,ни ни в улучшении оплаты ТНСом. Тогда с РСБУ выйдет около 6,5 -7,0 ярда . Отнимаем 3,667 ярда и делим на 2 ,выходит на дивы 1,66 коп. Допустим что то отдадут ТНС ,тогда может прибыль до 8,0 ярдов вытянут и дивы тогда до 1,922 коп. Можно ещё и о 9 ярдах помечтать ,но.. Сколько тогда будет стоить ЦП ? Не думаю что более 20 коп. Такое правило по ДД на нашем рынке. Пробел с дивами будет до запуска резерва. Резерв и ТП покроют это дело ,резерв не на 100 % сразу запустят ,так что и модель 2020 года тоже по вопросом. Так что думаю ЦП надо отчистить ТНС . Иначе этот клещ утащит ЦП на дно ,вместе с собой. Все эти факторы и заставляют меня продать. Всем хорошего дня. Деньги перекладываю в бумаги ,которые под аватаром. Если МОЭСК хорошо отчитается может в нём позу сильно увеличу . Если нет ,то в другие. Около 35% планирую в сетевых оставить. Но тоже от отчётов и законов зависит.
Там с ТНС полная подстава. Если в кратце, то минимум 2 года с дивами до 0.02 в лучшем случае грязными. А так нужно смотреть, что будут с ТНС делать. По сути сейчас рулетка. 5 пуль и 1 пустое. Я держу свой пакет ЦП пока + немного сегодня купил спекулнуть на отскок.
С таким залётом ЦП. Получается, что дивов мамка Сетка получит меньше. Как не крути и что не пиши, а МРСК ЦП была одним из доноров для убыточных дочек. А как мы знаем убыточных меньше не стало и кушать они хотят. Внимание вопрос. Кого Сетка будет доить? Я тут не намекаю на ФСК, а предлагаю поискать кого ещё.
Думаю, нужно ФСК вернуться в сентябрьский ценник 0,17-,175 (не вижу предпосылок для роста) и тогда Россети об. прыгнет с кручи на рубль. падение -19% - выдержит, а потом выходят в эфир говорящие головы и начнут капу повышать
С таким залётом ЦП. Получается, что дивов мамка Сетка получит меньше. Как не крути и что не пиши, а МРСК ЦП была одним из доноров для убыточных дочек. А как мы знаем убыточных меньше не стало и кушать они хотят. Внимание вопрос. Кого Сетка будет доить? Я тут не намекаю на ФСК, а предлагаю поискать кого ещё.
Есть мнение, что Сетка контролирует ситуацию с ЦП, а денег у неё пока предостаточно.
С таким залётом ЦП. Получается, что дивов мамка Сетка получит меньше. Как не крути и что не пиши, а МРСК ЦП была одним из доноров для убыточных дочек. А как мы знаем убыточных меньше не стало и кушать они хотят. Внимание вопрос. Кого Сетка будет доить? Я тут не намекаю на ФСК, а предлагаю поискать кого ещё.
Есть мнение, что Сетка контролирует ситуацию с ЦП, а денег у неё пока предостаточно.
Ясен хрен, что она контролирует ситуация с ЦП. Тут как бы и вариантов нет.
А вот про деньги которые у нее есть я не знаю. Но чисто по отчётности сетки их не видно. Я бы да же сказал, что их не хватит. Если будет сокращение выплат от ФСК + от ЦП, то ярдов 15-20 не хватит. Ну ладно это я перегнул. 8-10 не хватит
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
