Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка негативный.
- Мы ожидаем открытие рынка с понижением до 1%, в районе 1405-1410 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1400, 1380 п. Сопротивлениями станут 1435, 1448 п.
- В первой половине дня, в связи с отсутствием ожидаемых важных новостей и статистики, наиболее вероятно боковое движение рынка в районе 1400 п. по индексу ММВБ.
- Во второй половине дня, в связи с выходом большого количества макроэкономических показателей и квартальных отчетов компаний в США, ожидается повышение волатильности и продолжение консолидации рынка в широком диапазоне. Велика вероятность, что выходящие данные будут иметь смешанный характер, в результате чего рынок не будет иметь ориентиров для направленного движения. Наиболее значимыми показателями станут: изменение количества первоначальных заявок на пособие по безработице (16.30 Мск.), индекс потребительского доверия Еврозоны (18.00 Мск.), Опережающий индикатор экономики США (18.00 Мск.).
В среду Российский фондовый рынок закрылся с умеренным разнонаправленным изменением по индексам РТС и ММВБ. С утра рынок отыграл вечерний рост рынка акций в Америке. Несмотря на утреннее падение фьючерсов на фондовые индексы США, торги начались повышения в пределах 1%.
В связи с отсутствием важных новостей и статистики, индекс ММВБ большую часть дня провел в консолидации в узком диапазоне 1415 – 1435 п., балансируя на грани положительного и отрицательного значений. После выхода большого вечернего блока статистических показателей, среди которых лучше ожиданий оказалось лишь количество закладок новых домов в США, медведи предприняли слабую и нелогичную попытку распродаж, которая исчерпала себя на подступах к 1400 п. по индексу ММВБ. Под закрытие торгов рынок подрос, вернувшись к уровням предыдущего закрытия. Этому способствовало повышение фьючерсов на нефть, в связи опубликованными данными о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США.
По итогам дня индекс ММВБ понизился на 0.33%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 0.80%. К завершению вечерних торгов, вслед за падением фондовых индексов США, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) просел на 1.27%. Индекс РТС вечером потерял 0.59%, завершив торги со значением 1430.16 п.
Бэквордация декабрьского фьючерса (RIZ1) к индексу РТС значительно увеличилась до 33 пунктов, или 2.3%, против 4 пунктов, или 0.3% к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне стагнации индексов акции закрылись разнонаправленно, со средним изменением в пределах 2-3% к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек сильнее рынка торговались Сбербанк-ао (SBER RM, +3.26%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2.16%). Поскольку эти бумаги в последние недели торгуются значительно сильнее акций ВТБ (VTBR RM, 0.00%), можно утверждать, что покупки в «Сбербанке» связаны не с улучшением внешнего фона и не с выходящими квартальными отчетами Американских банков. Бумаги продолжили отыгрывать публикацию позитивных результатов деятельности Сбербанка за 9 месяцев 2011 года по РСБУ. Кроме того, рынок ожидает возможную приватизацию 7.6% акций Сбербанка РФ в срок до конца текущего года, о возможности которой неоднократно заявляли первые лица «Сбербанка» и ЦБ РФ.
Бумаги ИнтерРао (IUES RM, +4.79%) подорожали в последний час торгов накануне ожидаемой сегодня публикации финансовой отчетности компании за 1 полугодие 2011 г. по МСФО.
Газпромнефть (SIBN RM, +3.97%) второй день подряд торговалась сильнее рынка в связи с сообщением о возможном увеличении дивидендов по итогам 2011 года на 1 процентный пункт, до 23% от чистой прибыли по GAAP. Компания прогнозирует рекордный рост чистой прибыли в 2011 году на 71.4% по сравнению с 2010 годом, до уровня в $5.397 млрд. Кроме того, «Газпромнефть» сообщила о завершении сделки по приобретению контрольного пакета акций ЗАО «Газпром нефть Оренбург», которому принадлежит лицензия на Восточную часть Оренбургского месторождения. В скором времени ожидается приобретение оставшегося пакета акций. Еще одним приобретением «Газпром нефти» может стать крупнейшая независимая новосибирская сеть АЗС «Трансервис». Эта сделка по покупке может быть закрыта в ноябре.
Заметно повысились акции ОГК-6 (OGK6 RM, +4.66%) в связи с планами продажи 9.37% собственных акций, ранее выкупленных у миноритариев, не согласных с объединением компании с ОГК-2 (OGK2 RM, +1.88%).
Бумаги О2ТВ (ODVA RM, +5.38%) продолжили рост после объявления ВОСА акционеров, повесткой которого станет одобрение покупки доли в ООО «Телко Медиа», официального дистрибьютора в России, Белоруссии и Казахстане ряда информационных, познавательных и развлекательных телеканалов. Для акционеров, голосовавших против одобрения указанной сделки, определена цена выкупа в размере 3.5 рубля за 1 обыкновенную акцию, что значительно выше текущей стоимости.
Сильнее рынка также закрылись Трансаэро (TAER RM, +1.44%), ММК (MAGN RM, +1.72%), Мечел-ао (MTLR RM, +2.31%), ОГК-1 (OGK1 RM, +2.51%), ЛСР (LSRG RM, +2.67%).
Среди ликвидных бумаг заметно хуже рынка торговался Уралкалий (URKA RM, -3.52%). Накануне Банк ВТБ объявил, что в результате сделок репо стал держателем 5.1% акций «Уралкалия», что создает теоретическую угрозу появления этих бумаг на рынке.
Слабее рынка закрылись также ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -2.17%), Лукойл (LKOH RM, -1.06%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.60%), Ростелеком-ао (RTKM RM, -1.44%), Магнит (MGNТ RM, -3.79%).
В четверг, после негативного закрытия накануне, фьючерсы на фондовые индексы США теряют до 0.2%. Контракты на нефть Light Sweet корректируются на 0.7%, торгуясь в районе $85.5. Японский индекс Nikkei225 снижается до 1%. Гонконгский Нang Seng теряет около 2%.
Другая аналитика
