Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием Российского фондового рынка смешанный.
- Мы ожидаем открытие рынка вблизи уровней закрытия предыдущей торговой сессии, в районе 1390 – 1400 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1380, 1347 п. Сопротивлениями будут 1410, 1420 п.
- В первой половине дня наиболее вероятны попытки продолжения роста и закрепления рынка выше 1400 п. по индексу ММВБ.
- Во второй половине дня участники Российских торгов будут ориентироваться на характер выходящих в 16.30 Мск. еженедельных данных об изменении количества первичных заявок на пособие по безработице, которые зададут направление открытия торгов в США.
В среду Российский фондовый рынок закрылся с повышением, продолжив восстановление после волны падения, начавшейся в последний день сентября. Несмотря на умеренное утреннее снижение фьючерсов на нефть и фондовые индексы США, индексы РТС и ММВБ открылись нейтрально, продолжив боковое движение предыдущего дня. Вскоре после открытия Европейских рынков краткосрочная консолидация Российского рынка сменилась быстрым уверенным ростом.
Сигналом для повышения стало сообщение секретаря Еврокомиссии Баррозу о скором рассмотрении плана рекапитализации Европейских банков. Индекс ММВБ сдвинулся в более высокий диапазон 1385 – 1400 п., приостановив свой рост в районе уровней поддержки полуторамесячной давности, ставших теперь значимым сопротивлением. Неожиданный рост объемов промышленного производства Еврозоны в августе поддержал оптимизм на мировых рынках. Позитивное открытие торгов в США позволило индексам РТС и ММВБ закрыться вблизи максимальных дневных значений, что является позитивным локальным техническим сигналом.
По итогам дня индекс ММВБ прибавил 2.38%. Индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 3.88%. К завершению вечерних торгов, вслед за некоторым спадом Американских фондовых индексов, декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ1) незначительно понизился на 0.06%. Индекс РТС вечером повысился на 0.25%, завершив торги со значением 1411.25 п.
Минимальное контанго декабрьского фьючерса (RIZ1) по отношению к индексу РТС, составлявшее 1 пункт по итогам торгов во вторник, к закрытию предыдущей вечерней торговой сессии сменилось на бэквордацию величиной в 11 пунктов, или 0.8%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - негативно.
На фоне значительного роста индексов, большинство акций завершили торги с повышением до 6% к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек вновь лучше рынка торговались акции Сбербанк-ао (SBER RM, +5.72%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +4.04%). Бумаги продолжили отыгрывать публикацию позитивных результатов деятельности Сбербанка за 9 месяцев 2011 года по РСБУ. Чистая прибыль кредитной организации за указанный период составила 254.3 млрд руб., превысив результат за 9 месяцев прошлого года в 2.4 раза, что стало рекордом для «Сбербанка».
Бумаги Газпрома (GAZP RM, +5.39%) отыграли вышедшее накануне сообщение о переходе в финальную стадию пятилетних переговоров о поставках Российского газа в Китай в ходе официального визита премьер-министра РФ в Пекин.
Усиленные покупки в акциях ФСК ЕЭС (FEES RM, +4.93%) произошли в связи с заявлением главы Федеральной службы по тарифам РФ Сергея Новикова о возможном повышении тарифов для ОАО «ФСК ЕЭС» с 1 июля 2012 года максимум на 20%.
Накануне публикации финансовой отчетности Ростелекома за 1 полугодие 2011 г по МСФО сильнее рынка торговались акции Ростелеком-ао (RTKM RM, +3.32%), Ростелеком-ап (RTKMP RM, +2.85%). Бумаги отыграли также вышедшее накануне сообщение о подаче заявки на листинг акций компании на Лондонской фондовой бирже (LSE). Компания не планирует размещать свои акции. Ожидается, что миноритарии «Ростелекома» конвертируют часть локальных акций в GDR, что позволит расширить базу инвесторов.
Сильнее рынка также закрылись Роснефть (ROSN RM, +3.29%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, +5.87%), Мечел-ао (MTLR RM, +4.97%), ТМК (TRMK RM, +4.62%), АФК Система (AFKC RM, +5.30%).
Значительно слабее рынка торговались акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0.74%). Негативом стало предупреждение ФАС о том, что сделка по обратному выкупу собственных акций «Норильским Никелем» может стать ничтожной, в связи с необходимостью получения одобрения со стороны комиссии по иностранным инвестициям. В случае необходимости получения указанного разрешения процедура обратного выкупа может затянуться, поскольку правительственная комиссия проводит заседания один раз в квартал. Сама компания заявляет, что проведению buyback ничего не угрожает, поскольку выработан механизм, позволяющий избежать необходимости согласования обратного выкупа с правительственной комиссией. Пока юристы и заинтересованные лица высказывают свои мнения по этому поводу, курс акций ГМК падает.
Слабее рынка закрылись также Уралкалий (URKA RM, +0.10%), Магнит (MGNТ RM, -0.55%), Полиметалл (PMTL RM, -1.17%), Фармстандарт (PHST RM, -0.48%), ПИК (PIKK RM, -0.48%).
В четверг, после позитивного закрытия накануне, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с минимальным повышением до 0.2%. Контракты на нефть Light Sweet теряют 0.6%, торгуясь выше $85. Японский индекс Nikkei225 повышается на 1%. Гонконгский Нang Seng растет на 1.9%.
Другая аналитика
