Аналитический обзор за 6.7.2009 Анализ рынка акций за 06.07.09 РТС Лидерами роста стали акции: Ашинский металлургический завод (+6,25%), Дальсвязь (+3,57%), Уралкалий (+0,92%), ВСМПО-АВИСМА (+0,79%). Лидерами
падения стали акции: ОГК-2 (-28,57%), НЛМК (-6,98%), МТС (-6,70%), ГК ПИК (-6,45%), Газпром (-6,40%). ММВБ Лидерами роста стали акции: Дальневосточный банк (+40,00%), НовгородЭнергоСбыт (+39,71%), Ашинский металлургический завод (+9,73%), МРСК Центра (+3,22%), Сибирьтелеком (+2,14%). Лидерами падения стали акции: Банк Таврический (-29,99%),
Меридиан (-19,14%), ОМЗ (-13,97%), РАО Энергосистемы Востока (-13,19%), Татнефть (-8,02%). Общий объем торгов на РТС составил 1 990,55 млн. долл., на фондовом рынке - 174,56 млн. долл.
Объем торгов на ММВБ составил 4 051,58 млн. долл. В результате индекс РТС снизился на 3,03% до уровня в 921,44 пунктов, а индекс ММВБ свалился на 5,02% до уровня в 925,21 пунктов. Неделя стартовала на негативных настроениях и движениях рынка. Торги в понедельник сопровождались низкой активностью участников рынка наблюдалась в понедельник на отечественных торговых площадках. Приличное снижение отечественных индексов было связано с резким откатом вниз цен на сырье и металлы во время выходных по причине активно растущих опасений дальнейшего снижения темпов мирового экономическогоразвития и роста курсовой стоимости доллара на валютных торгах. На фоне столь мощных причин российскому рынку было сложно удержаться на плаву, поэтому он продолжил дрейфовать по течению, которое пока идет по направлению вниз. На нефтяных рынках цены впервые более чем за месяц опустились ниже уровня в $64 за баррель, поскольку интерес к покупкам оставался низким, что вызвало устойчивую нисходящую динамику на фоне отсутствия поддерживающих новостей.
Снижение цен на нефтяные фьючерсы началось в конце июня, а за минувшую неделю котировки опустились в среднем на 4%. Активные продажи нефтяных фьючерсов были обусловлены низкими темпами восстановления мировой экономики, а также высокой безработицей в США и ЕС, что и сформировало на рынке настроения того, что спрос на энергоносители еще некоторое время будет снижаться. Снижению цен на нефть активно способствовали данные о растущих запасах бензинов в США и наличии значительных запасов сырой нефти, в то время как спрос на энергоносители в стране по-прежнему остается существенно ниже, чем был в прошлом году.
В Нью-Йорке цена фьючерса Light Sweet упала на $2,68 центов и установилась на отметке в $64,05 за баррель, а в
Лондоне официальная цена фьючерса марки Brent потеряла за день 2,4% и установилась на уровне в $64,05 за баррель. На американском рынке торги закрылись разнонаправленным изменением ведущих индексов. Торги оказалась позитивными для акций компаний финансового сектора, поскольку инвесторы, которые внимательно следят любые признаки восстановления мировой экономики, с оптимизмом восприняли заявление международного рейтингового агентства Moody's о том, что оно может в ближайшей перспективе повысить рейтинг Бразилии, что может благоприятно сказаться на международных финансовых рынках.
Участники рынка позитивно восприняли доклад Института по управлению поставками США, согласно которому индекс деловой активности в сфере услуг в июне 2009-го года вырос на 3 пункта до уровня в 47 пунктов по сравнению с пересмотренным майским значением в 44 пункта при ожиданиях того, что значение индекса составит 46,7 пункта. На этом
фоне по итогам торгов подорожали акции компаний потребительского сектора во главе с ценными бумагами одного из крупнейших в мире производителей сигарет Philip Morris (+2,8%).
Для компаний нефтяного сектора торги оказались куда менее позитивными, что было обусловлено падением
стоимости нефтяных фьючерсов. По итогам торгов котировки крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil снизились на 1,3%, а ценные бумаги Chevron и ConocoPhillips просели на 0,4% и 0,3% соответственно. В результате снижения цен на металлы в минус по итогам торгов ушли котировки горнодобывающих компаний, включая котировки одного из мировых
лидеров по добыче меди Freeport McMoran Copper & Gold (-6,6%) и крупнейшего в США золотодобытчика Newmont Mining (-1,9%).
По итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 0,53% до уровня в 8324,87 пунктов, а индекс NASDAQ снизился на 0,51% до уровня в 1787,4 пунктов. Теперь к российскому рынку акций: 1. В нефтяном секторе снижение цен на нефть вызвало продажи в секторе нефти и газа. Бумаги Роснефти просели на 3,94%, Газпром нефть снизилась на 5,47%, НОВАТЭК просел на 4,82%, Татнефть потерял 8,02%, Сургутнефтегаз просел на 4,5%.
Вчера появилась информация о том, что ЛУКОЙЛ намерен совместно со своим крупнейшим акционером американской ConocoPhillips инвестировать в строительство нового нефтеперерабатывающего завода на востоке США, который будет
ориентирован на российские сорта нефти. Инвесторы неоднозначно отреагировали на планы компании. Конечно, выход на крупнейший в мире рынок нефтепродуктов должен позитивно сказаться на рентабельности бизнеса ЛУКОЙЛа, но американский топливный рынок характеризуется высокой конкуренцией и потребует от компании существенных вложений. Акции ЛУКОЙЛа по итогам сессии снизились на 4,43%.
Федеральная таможенная служба вчера сообщила о том, что в январе - мае 2009г. экспорт природного газа из России снизился в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом 2008г. - до 43,15 млрд. куб. м. При этом доходы от экспорта
газа упали в 2,2 раза и составили 12,9 млрд. долл. Большую долю в экспорте занимают структуры Газпрома. Кроме того, Минфин обнародовал не самый оптимистичный прогноз средней цены на нефть в 2010 году, которая может быть заложена в бюджет и равна 55 долл. за баррель. На фоне снижения экспорта бумаги Газпрома рухнули на 6,12%.
2. В металлургическом секторе данные по экспорту негативно сказались на акциях сталеваров. Бумаги Северстали упали на 6,83%, НЛМК просел на 7,15%, ММК потерял 3,85%, Мечел - 5,36%. В январе - мае 2009г. сократился и российский экспорт черных металлов, однако лишь на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 14,06 млн. т. За
отчетный период было экспортировано черных металлов на $5,6 млрд., но в денежном выражении экспорт снизился на 51%.
ПРОГНОЗ: Торги будут включать в себя моменты технического отскока наверх, но рынок в целом не склонен к росту, еще некоторое время он предпочтет консолидироваться на существующих уровнях.
Другая аналитика
