На торгах во вторник российский фондовый рынок предпринял попытку отскока вверх после падения последних дней, ограничившуюся тестированием ближайшего сопротивления. Индекс РТС (+0,98%) не смог справиться с уровнем предложения 700-690 пунктов и вернуться в старый канал. Индекс ММВБ (+1,25%), еще раз убедившись в наличии сопротивления в районе 790 пунктов, откатился к поддержке 770-760 пунктов.
Объемы резко увеличились лишь под конец торгов, на движении от сопротивлений. Бумаги «второго эшелона» остаются верными себе: индекс РТС2 (+1,3%) увеличивает обороты и обновляет локальный максимум. Если индикатор настроений в сегменте низколиквидных бумаг продолжит демонстрировать стабильные результаты, то это будет подтверждать среднесрочный разворот на рынке и коррекционный характер наблюдаемого снижения.
В секторе наиболее ликвидных бумаг сильнее остальных отскакивали вверх те, кто сильнее упал от локальных максимумов, то есть банковские «фишки». Так, акции «Сбербанка» (+4,2%), на голову превзошли индекс ММВБ10 (+1,33%): дала о себе знать близость к круглой отметке в 20 руб. Более инертный «ВТБ» (+2,56%) также решил составить компанию «Сбербанку», но дотянуть до уровня в 0,03 руб. сил здесь не хватило. В нефтяном секторе царила полная неразбериха.
И если акции «Лукойла» (-0,79%) обновили локальный минимум, не удержавшись выше отметки в 1300 руб., то «Газпром» (+1,76%) и «Роснефть» (+1,8%) не успели. Хуже коллег по цеху остается «Сургутнефтегаз» (-1,3%), снова безрезультатно протестировавший линию предложения в районе 22,5 руб. Сегмент телекомов дружно отскакивал от поддержек: «МТС» (+1,63%), «Уралсвязьинформ» (+1,52%). Консолидация и сжимание пружины продолжается в «префах» «Ростелекома» (-1,7%) - осталось дождаться выхода. Бумаги ГМК «Норильский никель» (-0,96%) закрепили сопротивление в районе 2100 руб.
На торгах во вторник американский фондовый рынок также попытался организовать отскок вверх, сильно смазанных ближе к концу сессии. Dow Jones прибавил 1,16%, S&P500 подрос на 1,31%, Nasdaq увеличился на 1,78%. За океаном сильнее остальных вверх отскакивали те, кто сильнее падал в понедельник, то есть финансовый сектор во главе с банками. Хуже рынка смотрелся нефтяной сегмент.
Dow Jones в начале торгов сумел перевалить через отметку в 7600 пунктов, однако в дальнейшем натолкнулся на линию сопротивления чуть выше уровня в 7700 пунктов. Отсюда в последний час торгов последовали резкие продажи, вернувшие индекс американских «голубых фишек» ниже 7600 пунктов. В ближайшее время можно ожидать продолжения падения к поддержке в 7400 пунктов, преодоление которой откроет дорогу в район 7200-7150 пунктов. Бразильская Bovespa, прибавив 0,67%, пока удерживается выше 40000 пунктов.
Торги в Европе накануне завершились приличным подъемом. FTSE вырос на 4,34%, DAX прибавил 2,39%. DAX сегодня предстоит возвращаться к отметке в 4000 пунктов, что он и делает, теряя более 1,5%. FTSE ограничивается снижением на 1,3%. Азия закрыла торги преимущественно в зеленой зоне: Nikkei прибавил почти 3% и пока остается выше 8000 пунктов. На валютном рынке пара евро/доллар, не справившись с сопротивлением 1,3250-1,3300, нацеливается на поддержку в 1,31, пробитие которой сделает актуальным поход к уровню в 1,30. Сектор промышленных металлов продемонстрировал хороший рост.
Цены на нефть по итогам вторника изменились незначительно: фьючерсы на нефть сорта Light так и не смогли достичь отметки в 50 долл. за баррель. Уверенное пробитие здесь уровня спроса в районе 48 долл. приведет к падению к следующей поддержке 46-45 долл. Фьючерсы на американские фондовые индексы теряют более 1,5%, продолжая негативный тон, заданный последним часом торгов на споте. До ближайшей поддержки потенциал падения здесь сохраняется.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов вечерние продажи вторника получили продолжение. Участники рынка учли сильное падение в последний час торгов за океаном, негативную динамику фьючерсов на американские фондовые индексы, а также неспособность цен на нефть преодолеть психологически важные рубежи. Рынок на возросших объемах просел к поддержкам вблизи локальных минимумов. После консолидации во второй половине торговой сессии можно ожидать продолжения падения к уже более серьезным уровням спроса. Индекс РТС продолжает снижение, обновив локальный минимум и имея в запасе потенциал похода к отметке в 650 пунктов.
Индекс ММВБ просел к поддержке в районе 760 пунктов. Следующая поддержка сосредоточена чуть ниже отметки в 740 пунктов. Таким образом, рынок перешел на новые, более низкие уровни, получив тем самым потенциал для продолжения коррекции вниз. Предпринимаемые покупателями попытки организовать отскок вверх не встречают поддержки, что свидетельствует о слабости спроса и неготовности покупать на текущих уровнях. Следовательно, коррекция вниз остается по-прежнему актуальной.
Удачи в делах!
Станислав Дмитриев
Другая аналитика
