Российский рынок
(котировки актуальны на 16:30 по МСК)
В среду ключевые российские индексы снижаются, индекс Мосбиржи теряет 0,3%, а РТС - 0,15%.
Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 3170 пунктов, однако продолжает консолидироваться последние две недели в узком нисходящем канале в рамках коррекции после волны роста с начала года.
На текущий момент значительных драйверов для роста у российского рынка нет. Давление на него оказывает жесткая монетарная политика ЦБ, укрепление курса рубля и отсутствие выраженной динамики роста на рынках энергоносителей.
На долговом рынке сегодня локальное снижение, однако в целом формируется боковое движение. Индекс гособлигаций RGBI в среду снижается на 0,08%. На рынке сохраняется стабильность на фоне отсутствия четких сигналов к изменению ключевой процентной ставки в ближайшее время.
Повышения ставки инвесторы пока не ожидают. В том числе на фоне постепенного снижающегося инфляционного давления и инфляционных ожиданий. Так по данным опроса ЦБ РФ в январе инфляционные ожидания населения снизились с 14,2% в декабре до 12,7% в январе.
Сегодня после завершения основной торговой сессии выйдут данные по производственной инфляции в России. Данные могут дать сигнал к тому, какой будет потребительская инфляция.
Динамику лучше рынка сегодня демонстрируют телекоммуникационный и электроэнергетический сектора. Индексы MOEXTL и MOEXEU прибавляют 0,3% и 0,8% соответственно. Хуже рынка торгуются металлургический и финансовый сектора. Индексы MOEXMM и MOEXFN теряют по 0,6%.
Глобальные рынки
На глобальных рынках преобладает оптимизм на фоне сезона корпоративных отчетностей, а также ожидания позитивных предварительных данных по деловой активности в США. Фьючерсы на индекс S&P 500 перед началом основной торговой сессии в США прибавляет около 0,4%.
На открытии индекс S&P 500 с высокой вероятностью обновит исторический максимум и в рамках одного из сценариев может продолжить рост, в том числе на ожиданиях позитивных данных по инфляции вплоть до пятницы. После публикации данных может начаться локальная фиксация прибыли перед выходными.
Уже завтра будут опубликованы данные по ВВП США, а в пятницу данные по инфляции. Ожидается, что базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в декабре снизится до 3% г/г. В ноябре он был на уровне 3,2% г/г.
Сегодня ожидаются отчетности от Tesla, IBM, AT&T и ряда других американских корпораций.
Доходности по американским облигациям остаются в рамках коррекционного роста. Однако сегодня наблюдается локальное снижение доходностей. Доходность эталонной государственной десятилетней облигации снизилась до 4,1%.
Нефть
Нефть Brent торгуется в районе $79,3 за баррель, вблизи уровня закрытия вчерашнего дня. Динамика нейтральная.
Геополитика на Ближнем Востоке продолжает удерживать нефтяные котировки от снижения.
В свою очередь, сегодня оживить торги на нефтяном рынке могут официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэрего США. Предварительные данные от Американского института нефти показали снижение запасов больше, чем ожидалось. Если статистика подтвердится, влияние на котировки может оказаться минимальным. В противном случае не исключено локальное снижение.
Рубль
Российская валюта торгуется в районе 88,3 по отношению к доллару США. Валютная пара фактически простояла возле этого уровня весь торговый день. Волатильность в течение торгов была невысокой.
Рублю сопутствуют жесткая монетарная политика Банка России, ряд мер, принятых ЦБ и правительством по поддержке национальной валюты, а также поддержку рублю оказывает налоговой период.
В ближайшей перспективе ожидаем курс рубля в диапазоне 86-89 руб. за доллар США.
Другая аналитика
