Торги 30 октября на американских фондовых площадках завершились в уверенном плюсе. S&P 500 прервал трехдневную серию снижения и вырос на 1,2%, Dow Jones поднялся на 1,58%, NASDAQ прибавил 1,16%. Большинство бигтехов закрылись ростом. В лидерах среди мегакапов была Amazon (AMZN: 3,89%): инвесторы продолжали отыгрывать сильную отчетность компании, вышедшую на прошлой неделе. Акции Tesla упали почти на 5% после заявления Panasonic о сокращении производства аккумуляторов из-за ослабления спроса на электромобили компании.
Росту фондовых индексов способствовали признаки уменьшения напряженности на Ближнем Востоке. Нефть WTI скорректировалась на 3,8%, уйдя ниже $83 за баррель и нивелировав весь рост с начала вооруженного конфликта в регионе. Перепроданность стала одной из причин вчерашнего роста индексов: S&P 500 и NASDAQ на прошлой неделе вошли в область коррекции.
Доходность 10-летних трежерис повысилась на 6 б.п., до 4,89%. Минфин США заявил, что в четвертом квартале рассчитывает занять $776 млрд. Этот ориентир на $76 млрд меньше июльского, его снижение ведомство объяснило увеличением оценки доходов.
· Western Digital (WDC: 7,26%) выделит сегмент flash-памяти для компьютеров, устройств и портативных накопителей. Бизнес компании по производству жестких дисков будет сосредоточен на продаже накопителей памяти большой емкости облачным центрам обработки данных.
· Broadcom (AVGO: 0,34%) и разработчик облачного ПО VMware (VMW: 3,11%) отложили завершение сделки по слиянию объемом $69 млрд. Financial Times называет причиной этого противоречия между Вашингтоном и Пекином. Обе компании подтвердили свои намерения закрыть сделку до 26 ноября.
· Выручка и прибыль McDonald’s (MCD: 1,72%) в третьем квартале превзошли ожидания благодаря более высоким ценам и рекламе, но поток клиентов в США впервые в этом году снизился. Сопоставимые продажи выросли на 8,8% при консенсусе 7,4%. Скорректированная EPS составила $3,19 при среднем прогнозе $3.
· ON Semiconductor (ON: -21,8%) отчиталась за квартал лучше прогнозов, но дала крайне осторожный ориентир на октябрь-декабрь, так как фиксирует слабый спрос со стороны крупных клиентов в Европе, а также повышенные риски для автомобильной промышленности из-за высоких ставок.
Полагаем, что в ходе предстоящей сессии волатильность на американских фондовых площадках будет умеренной. Баланс рисков представляется нейтрально-негативным. Ориентир для S&P 500 на предстоящую сессию: 4130–4200 пунктов.
Новость о том, что Министерство финансов США займет меньше, чем ожидалось в июле, вероятно, ослабит обеспокоенность инвесторов по поводу роста доходности облигаций. Ее снижение или стабилизация ведут к уменьшению стоимости заимствований и ослабляют давление на экономику.
Вместе с тем S&P 500 все еще может завершить октябрь в минусе, показав самое продолжительное снижение с марта 2020 года. Этому способствует сдержанная реакция рынка на результаты корпоративной прибыли за третий квартал, ухудшение гайденсов по итогам года, а также макроэкономические препятствия для роста в четвертом квартале и геополитическая напряженность.
Инвестсообщество рассчитывает, что по итогам стартующего сегодня заседания ФРС оставит ставки без изменений и подтвердит планы сохранить их на высоких отметках в течение продолжительного периода. В этот вторник наряду с другой макростатистикой будут опубликованы октябрьские данные индексов доверия потребителей (консенсус: 100,3 пункта, предыдущее значение: 103) и деловой активности (PMI) в Чикаго.
· Apple (AAPL) провела презентацию обновленных MacBook Pro и iMac, а также представила последнее поколение чипов M3.
· Advanced Micro Devices (AMD) отчитается за квартал, закончившийся в сентябре. Консенсус предполагает рост выручки на 2% г/г, до $5,7 млрд, и сохранение EPS на прошлогодней отметке $0,68.
· Банк Японии оставил ставку без изменений, но повысил гибкость контроля кривой доходности. Цель по ней для десятилетних госбондов – 0%, ориентир по верхней границе повышен с 0,5% до 1%.
· Vodafone (VOD) ведет переговоры с инвесткомпанией Zegona Communications о продаже испанского бизнеса за 5 млрд евро.
S&P 500 отскочил от поддержки на отметке 4100. На краткосрочном горизонте считаем наиболее вероятной консолидацию бенчмарка в диапазоне 4100–4200 пунктов. Разворотные паттерны на графике пока отсутствуют. Фьючерс с утра торгуется в небольшом минусе. На индикаторе RSI по итогам октября обозначилась «бычья» дивергенция, однако для подтверждения завершения коррекции, на наш взгляд, необходимо появление явного свечного паттерна. Ближайшим сопротивлением для индекса широкого рынка выглядит район 200-дневной скользящей средней, но моментум пока слаб, чтобы его достигнуть. Поддержкой остается подтвердившаяся накануне отметка 4100, следующий сильный уровень – 3900 пунктов.
Другая аналитика
