Photoshop пошёл по бараде, так что сегодня без картинок.
2020 год по восточному календарю будет стальным. Сегодняшний дайджест переходной: в нём и прошедший 2019 и наступивший 2020 годы.
2019 год для российских металлургов сложился в общем-то неплохо. Однако, российская экономика так и не смогла увеличить темпы своего роста, спрос на стальную продукцию оказался ниже ожидаемого, а национальные проекты, которые должны были дать мощный толчок развитию страны, пока не заработали так, как нужно. Но зато неудачи и проблемы 2019 г. могут повлечь за собой обширные и далеко идущие перемены.
И хотя октябрь напоминал начало конца, начинаем мы 2020 год на приемлемом уровне относительно января 2019 года. А если учесть укрепление национальной валюты, то и вообще можно порадоваться.
А вот американский рынок стали упал по сравнению с началом 2019 года сильнее всех - почти на 20%. Некоторые местные компании сокращают выплавку стали. Тарифы, конечно, убрали с рынка некоторых конкурентов, в частности, поставки российской стальной продукции в США упали почти в 10 раз. Но «пустые места» во многом заняли поставщики из тех стран, на которые стальные тарифы не распространяется.
В основном же, на этой неделе все праздновали Новый год. Новостей не так много. Хотя есть одна. С Ближнего Востока.
Согласно мониторингу Ассоциации металлургической промышленности Китая, в конце декабря 2019 года Индекс цен на железную руду в Китае (CIOPI) составил 333,04 пункта, увеличившись на 13,70 пункта по сравнению с предыдущим месяцем или на 4,29%, а рост по году составил 2,66 процентных пункта.
«В декабре 2019 года из-за влияния ожиданий зимнего хранения запасы в железорудном порту показали тенденцию к росту, а цены продолжали колебаться в сторону увеличения. По мере приближения праздника Весны и выхода рынка в межсезонье спрос на железную руду в последующий период не будет расти, а будет колебаться и ослабевать», - прогнозируют в CISA.
В четверг 2 января главный китайский сталелитейный город Tangshan, расположенный в северной провинции Hebei, выпустил оранжевое предупреждение о загрязнении из-за ухудшения погодных условий, согласно уведомлению местного правительства.
Как известно, оранжевые оповещения, вторые по величине после красного в трехуровневой системе предупреждений о загрязнении в Hebei, требуют от компаний принятия мер по сокращению выбросов и в некоторых случаях ограничения производства, хотя у провинции есть «позитивный список», освобождающий тысячи фирм от сокращения производства.
Предупреждение действует со 2 января и о его прекращении Tangshan объявит дополнительно.
Суточное производство стали в Китае, согласно данным China Iron and Steel Association (CISA), в середине декабря 2019 г. составило в среднем 1,94 млн. тонн, что ниже на 27,300 тонн или на 1,39% по сравнению с первой декадой декабря (1-10).
CISA также отмечает, что запасы металлопродукции на 20 декабря 2019 г. составили 11,01 млн. тонн, что ниже на 1,79% к предыдущей декаде.
Производственный индекс PMI американской промышленности упал до 47,2 в декабре с 48,1 в ноябре 2019 года и стал самым низким показателем с 2009 года.
Производственная активность в США упала до самого низкого уровня за более чем десятилетие на фоне ослабления спроса и замедления роста мировой экономики в прошлом году.
Ассоциация менеджеров по закупкам, заявила в пятницу, что ее производственный индекс PMI упал до 47,2 в декабре с 48,1 в ноябре. Уровень прошлого месяца был самым низким с июня 2009 года, когда экономика США находилась в последней Великой рецессии.
Любое значение PMI ниже 50 сигнализирует о сокращении экономики. Американский индекс был ниже этого критического уровня с августа 2019 года. Новые заказы, производственная составляющая и влияние занятости в индексе были отрицательными. Но другие компоненты индекса, такие как рост цен, предполагают, что спад производства достиг дна.
Цены на сталь в Индии будут расти третий месяц подряд в январе 2020 года, после оживления внутреннего спроса и положительной динамики цен на мировом рынке.
Сталелитейные компании сообщили, что цены на горячекатаный рулон будут увеличены до 700-1000 рупий (15 – 20 долларов) за тонну в январе.
Рост цен на сталь приведет к росту маржи металлургических компаний, так как рост цен происходит на фоне падения цен на сырье. Цены на коксующийся уголь в Индии упали на 60 долларов за тонну до 130 долларов, в то время как цены на руду упали до 90 долларов за тонну со 120 долларов за тонну.
Согласно прогнозам Japan Iron and Steel Federation (JISF), начиная с нового финансового года, начинающегося в апреле 2020 года, годовой объем производства сырой стали в Японии может быть таким же, как и в 2018-2019 финансовом году, и ожидается, что производство стали может снизиться.
По мнению JISF, спрос на сталь для внутреннего строительства и производства в следующем году, вероятно, упадет, но ожидается, что спрос на экспорт возрастет.
Большинством голосов было принято решение выплатить дивиденды по результатам третьего квартала отчетного 2019 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» в размере 1,650 рубля (с учетом налога) на одну акцию.
Выплата дивидендов будет произведена в денежной форме, в безналичном порядке, в срок и в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – конец операционного дня 15 января 2020 года.
ArcelorMittal, ведущая мировая интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, объявила, что продаст 50% полностью принадлежащего ей морского бизнеса Global Chartering Limited (GCL) Drylog Ltd (Drylog). Компания таким образом пытается решить вопрос с долгами.
На основе анализа экономических индикаторов Словакии, US Steel Košice приняла решение остановить одну из трех доменных печей и отложить инвестирование в мощности по выпуску холоднокатаного рулона неориентированной электростали в Кошице.
Компания обещает вернуться к обсуждению данного инвестиционного плана по мере улучшения рыночной конъюнктуры.
Бразильская сырьевая компания Vale SA согласилась продать свою 25%-ую долю в китайской компании Henan Longyu Energy Resources Ltd. компании Yongmei Group Co. примерно за $152 млн.
В процессе регистрации ценных бумаг Vale добавила, что сделка, как ожидается, будет завершена в первом квартале 2020 года. Компания также заявила, что продажа активов в Henan Longyu Energy Resources является частью ее стратегии, направленной на более эффективное распределение капитала и оптимизацию бизнеса.
Итоги
Скорее всего, 2020 г. будет непростым для российской металлургии и смежных отраслей. Сложной остается экономическая и политическая обстановка в мире, да и российская экономика, по-видимому, не наберет в этом году высоких оборотов.
Однако отечественные металлурги продолжают строить новые производственные линии, расширять сортамент, а значит, уверены в своем будущем и будущем страны.
Мои ожидания по поводу 2020 года скромные. Я думаю, год будет непростым. Этим всё сказано. Если говорить о финансовых показателях, то они будут на уровне 2019 года или хуже, но не значительно - порядка 5-10%.
Перед Северсталью стоит самая главная задача - компетентно, эффективно, грамотно, точно, чётко реализовать программу развития на 2020 год - $1,7 ярда.
Подходит к концу этот непростой 2019 год, и уже ничто не сможет повлиять на результаты мировых игроков (правда ведь, Vale?). Можно подводить итоги и строить планы на будущее.
В последние дни уходящего года спрос на металлургическое сырье, естественно, сократился, а цены стабилизировались на достаточно высоком уровне. Прежде всего, это относится к металлолому, стоимость которого в Турции и странах Юго-Восточной Азии превысила отметку $300 за т CFR. Поставщики рассчитывают на то, что повышение на этом рынке продлится и в январе. Весьма вероятно, что в эту зиму металлолом продемонстрирует традиционный сезонный подъем.
На рынке железной руды в январе, наоборот, ожидается понижение. В то же время, стремление правительства КНР поддержать экономический рост в стране, как ожидается, будет способствовать расширению потребления проката. Из-за этого цены на руду не должны значительно опуститься по сравнению с текущим уровнем — по крайней мере, сразу.
Цены на арматуру на российском рынке однозначно сдвинулись в сторону повышения. В то же время, на мировом рынке, который долгое время вдохновлял российских производителей на новые подъемы, наступила пауза.
Российские металлургические компании продвигают повышение котировок на горячекатаную продукцию на январь, указывая на подорожание за рубежом, но на споте рост идет плохо из-за недостаточного спроса.
Между тем, на мировом рынке началась праздничная пауза, когда изменения минимальны.
За последние два месяца цены на стальную продукцию прибавили порядка 15-20% и вернулись на летний уровень. Причем ожидается, что этот рост продолжится и в январе.
В прошлом году промышленный сектор Китая столкнулся с постоянным давлением: производители боролись со слабым спросом и торговыми прениями с Соединенными Штатами. Но недавние исследования активности предприятий указывают на зарождающееся восстановление в производственном секторе после ускоренных мер стимулирования Пекина по устойчивому росту.
Промышленная прибыль в ноябре выросла на 5,4% по сравнению с годом ранее до 593,9 млрд юаней (84,93 млрд долларов), сократив трехмесячный спад, так как производство и продажи ускорились, показали данные Национального бюро статистики (NBS) в пятницу. Это по сравнению с падением на 9,9% в октябре.
За январь-ноябрь промышленные предприятия заработали 5,61 трлн юаней, что на 2,1% меньше, чем годом ранее, но несколько лучше, чем падение на 2,9% за первые 10 месяцев.
Спад по сравнению с прошлогодним графиком наблюдается в мировой металлургической отрасли уже третий месяц подряд. Правда, по сравнению с октябрем среднесуточная выплавка стали в мире прибавила 1,1% и достигла 4,926 млн. т.
Тарифы на импорт стали и алюминия, предназначенные для стимулирования экономики, в конечном итоге привели к потере рабочих мест и росту цен, говорится в новом исследовании Федеральной резервной системы США.
«Мы считаем, что повышение тарифов, введенное в действие в 2018 году, связано с относительным сокращением занятости в промышленности и относительным ростом цен производителей», - говорится в докладе экономистов ФРС Аарона Флаэна и Джастина Пирса.
В исследовании говорится, что 10 основных отраслей промышленности США пострадали от ответных тарифов и более высоких цен, включая производителей магнитных и оптических носителей, изделий из кожи, алюминиевого листа, железа и стали, автомобилей, бытовой техники, лесопильных заводов, аудио и видео техники, пестицидов и компьютерной техники.
Как сообщает агентство MEPS International Ltd., показатели продаж плоского проката в Северной Америке в течение большей части 2019 года находились в нисходящем тренде. Попытки повышения цен заводами в первом и третьем кварталах были ограниченными, но недавние инициативы по прейскурантным ценам вызывают восстановление стоимости продаж стали. Рост затрат на лом, умеренное улучшение покупательской активности и немного более длительные сроки поставки способствовали недавнему росту стоимости в США. Импорт готовой стали по-прежнему, в основном, неконкурентоспособен из-за торговых мер согласно раздела 232.
MEPS отмечает, что использование мощностей в США находится на относительно высоком уровне, около 80%, и ожидается, что эта тенденция сохранится и в следующем году. Это является результатом наращивания производства на существующих мощностях наряду с введением новых производственных единиц. Для будущего MEPS прогнозирует, что среднегодовые цены на сталь в США в 2020 году снизятся по сравнению с показателями предыдущего года.
По данным Турецкой ассоциации производителей стали (TCUD), в ноябре 2019 г. в стране было выплавлено 2,88 млн. т стали, что на 8,1% меньше, чем в тот же период прошлого года. При этом электросталеплавильные предприятия сократили производство на 11% по сравнению с ноябрем 2018 г., а меткомбинаты нарастили выпуск на 1,7%.
Всего за одиннадцать месяцев в Турции было выплавлено около 30,9 млн. т стали, на 10,2% меньше, чем в тот же период прошлого года. Из них 19 млн. т пришлось на заготовку, которой было произведено на 16,7% меньше, чем в прошлом году, и 11,8 млн. т на слябы, производство которых выросло на 2,1%.
По оценкам бразильского института стали Aco Brasil, в 2019 г. объем выплавки стали в стране составит около 32,5 млн. т, на 8,2% меньше, чем годом ранее. Однако на 2020 г. Aco Brasil прогнозирует рост на 5,3% до 34,2 млн. т.
Как отмечают специалисты института, рост намечается в двух крупнейших по объему металлопотребления отраслях — строительстве и машиностроении.
В частности, в третьем квартале 2019 г. число новых строек в жилищном секторе возросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности.
Производство автомобилей в Бразилии в 2019 г., как ожидается, прибавит 2-3% по сравнению с предыдущим годом до около 2,77 млн., что, правда, на 25% меньше, чем в рекордном 2017 г. Однако отрасль ускорит рост в 2020 г. По оценкам ассоциации металлотрейдеров Inda, вместе с подъемом в сельскохозяйственном машиностроении это даст расширение спроса на листовой прокат на 4% в 2020 г.
Производство железорудного концентрата основными иранскими производителями железной руды выросло на 4% за первые семь месяцев текущего 1398 иранского года (с 21 марта по 22 октября 2019 года) по сравнению с показателем за тот же период год назад.
Объем производства железорудного концентрата в иранских компаниях превысил 31,5 миллиона тонн. Об этом сообщает Иранская организация развития и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).
Цены на сталь в Индии будут расти третий месяц подряд в январе 2020 года, после оживления внутреннего спроса и положительной динамики цен на мировом рынке.
Несмотря на рост цен в последние два месяца, спрос на автомобили в автомобильном и инфраструктурном секторах удерживался на высоком уровне на фоне пополнения запасов дилерами. После этого сталелитейные компании сообщили, что цены на горячекатаный рулон будут увеличены на 700-1000 рупий (15 – 20 долларов) за тонну в январе.
В ноябре производители стали впервые подняли цены в этом финансовом году на 250 – 500 рупий за тонну, после чего последовал очередной рост на 750–1000 рупий в этом месяце.
Цены на сталь последовательно снижались с апреля и достигли минимума в 32 500 рупий за тонну в сентябре с пика в 45 000 рупий за тонну в конце прошлого года.
По данным индийского рейтингового агентства ICRA, в ближайшие два года мощности по выплавке стали в Индии увеличатся на 13 млн. т в год или почти на 10% благодаря реализации трех крупных проектов.
Так, компания JSW Steel в 2020 г. должна завершить проект расширения производительности своего комбината Dolvi на 5 млн. т в год. Tata Steel на рубеже 2021-2022 гг. добавит еще столько же, завершив вторую очередь меткомбината Kalinganagar. Железорудная компания NMDC в первой половине 2020 г. запустит новый меткомбинат на 3 млн. т в год.
Кроме того, ICRA отмечает, что рост производительности может быть достигнут в ближайшее время на заводах компании SAIL, а также на комбинате Essar Steel, который недавно перешел в собственность совместного предприятия ArcelorMittal и Nippon Steel. Новые владельцы планируют увеличить объем производства на нем до 8,5 млн. т в год по сравнению с нынешними 7,5 млн. т, а в долгосрочной перспективе — довести до 12-15 млн. т в год.
Согласно подсчетам ICRA, в 2020-2025 гг. прирост мощностей по выплавке стали в Индии может достигнуть 28-30 млн. т в год. В частности, очередной проект на 3 млн. т в год стартовал в декабре 2019 г. в штате Андхра-Прадеш.
Согласно прогнозу аналитиков Citi Research, цены на австралийский коксующийся уголь, как ожидается, вырастут в 2020 г. в связи со снижением излишков материала на мировом рынке и сильным китайским спросом на премиальные марки угля. «Мы ожидаем роста импортных цен на уголь в ходе их «синхронизации» с китайскими внутренними ценами, на фоне ускорения китайского импорта материала по новым квотам на 2020 г.», ‑ говорится в материалах Citi Research. В январе-ноябре средняя ценовая разница между китайским и импортным коксующимся углем составила $26,50 на стоимость тонны.
За период c 20 по 26 декабря сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 3,75 пункта (+0,69%), до отметки 542,92.
Это положительное изменение показателя произошло вторую неделю подряд за период с середины июля текущего года.
За предыдущий период этот показатель вырос на 2,52 пункта, а неделей ранее - опускался на 0,6 пункта.
На первом месте по росту цен - арматура (+2,37%). Периодом ранее имел место рост цен на нее на 0,48%.
Далее следует э/с труба (+1,79%). Неделей ранее повышение цен на нее было на 0,47 процентных пункта меньше.
ВГП труба выросла в цене на 1,34%, примерно на 0,3 процентных пункта больше, чем периодом ранее.
Балка прибавила в цене 0,85%. На 0,41 процентных пункта больше, чем неделей ранее.
Рост цен у г/к листа - 0,46%. На 0,1 процентных пункта больше, чем периодом ранее.
Швеллер поднялся в цене на 0,36%. Неделей ранее цены на него снижались, но довольно слабо(-0,11%).
Цены на х/к лист поднялись всего на 0,09%. Неделей ранее рост цен составлял 0,62%.
Снижение цен у оцинкованного плоского проката составило 0,24%. Что практически скомпенсировало рост цен за предыдущую неделю.
В рамках выполнения обязательств по опционному соглашению на строительство 20 сухогрузов проекта RSD59 завод «Красное Сормово» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали договоры на поставку девяти судов. Срок сдачи заказов – до ноября 2021 года.
Закладка первых судов начнется в сентябре 2020 года, передача первых девяти сухогрузов заказчику состоится до ноября 2021 года.
Подписание договоров на строительство оставшихся одиннадцати теплоходов запланировано на первое полугодие 2020 года.
«Красное Сормово» и ГТЛК успешно сотрудничают уже на протяжении 4 лет. Ранее завод построил две серии судов данного проекта, на текущий момент продолжается строительство третьей серии из 11 сухогрузов.
Российский авторынок, на протяжении двух лет подряд показывавший двузначный рост продаж, почти весь 2019 г. провел в небольшом "минусе" - ниже и без того не слишком оптимистичных прогнозов, которые к середине года только ухудшились.
Однако на авторынке сегодня едва ли есть игроки, смотрящие в будущее с непоколебимым оптимизмом и без тревог: после решения об очередной индексации утильсбора в 2020 году цены на автомобили вырастут, а спрос по-прежнему нужно будет стимулировать госсубсидиями.
В ноябре 2019 года ФГК перевезло в полувагонах на 10% больше металлов, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, объем перевозок черных металлов достиг 1,1 млн т, остальных металлов – 200 тыс. т. Доля металлов в общей погрузке ФГК в полувагоны составила 12%.
В отчетном периоде увеличилась погрузка метизов – на 5% (до 13,3 тыс. т), лома черных металлов – на 17% (до 177,5 тыс. т), металлических конструкций – на 48% (до 3,4 тыс. т).
Во внутреннем сообщении перевозки металлов выросли на 9%, до 835 тыс. т, в экспортных направлениях – на 4%, до 428 тыс. т.
Согласно прогнозу экспертов РИА "Рейтинг", за 2019 год производство стали и металлопроката, скорее всего, немного сократится - в связи с длительными ремонтами прокатных станов и доменных печей.
"По итогам 9 месяцев металлургическое производство в России выросло на 1,3%. При этом основной прирост в январе-сентябре обеспечен цветной металлургией, где производство выросло в отчётном периоде на 2%, тогда как в чёрной металлургии выработка снизилась на 0,1%.
Экспорт чёрных металлов из России сократился в тоннаже на 10,6%. При этом цены на стальную продукцию за год снизились на 15-20%.
ООО «Северсталь Диджитал» (входит в ПАО «Северсталь») совместно с дирекцией по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь» разработало нейронную сеть EVE для классификации поверхностных дефектов металлопроката.
Сейчас для поиска и классификации дефектов в производстве плоского проката Череповецкого металлургического комбината применяются системы инспекции полосы Parsytec.
EVE представляет собой нейронную сеть, которая умеет находить четыре типа дефектов – плена, трещина, механический дефект и раковина – на цифровых снимках поверхности металла. Сеть получает изображения с камер Parsytec, а затем на специальном сервере с высокопроизводительными графическими процессорами обнаруживает и классифицирует дефекты, определяет их параметры. Информация о найденных дефектах выводится на экран оператора.
Пилотный проект с данной системой запущен в цехе отделки металла №2 ЧерМК. Для ее обучения дефектоскописты ДТРК подготовили более 40 тысяч изображений поверхности листового металла с размеченными дефектами. По итогам тестирования проекта отмечено, EVE находит в три раза больше реальных дефектов, чем Parsytec, а также в 13 раз меньше ложных дефектов.
Во вторник в Кванъяне, на пятом по величине сталелитейном заводе в мире, принадлежащем POSCO, произошёл взрыв, были ранены пять человек.
В заявлении компании говорится, что в течение 21 минуты на заводе POSCO полыхал пожар.
Среди пяти раненых был один с серьезными травмами, который был доставлен в больницу для лечения.
Компания заявила, что пожар не оказал «никакого влияния на операции», поскольку объект, где начался пожар, является исследовательским объектом, не связанным напрямую с производственными операциями.
Пожарная служба и другие связанные агентства расследуют причину инцидента.
Акции POSCO упали после сообщений об аварии, потеряв 2,3%.
Правительство Великобритании готово предоставить покупателю обанкротившейся металлургической компании British Steel, которым должна стать китайская группа Jingye Group, финансовую поддержку на сумму 120 млн. ф.ст. ($156,6 млн.) из Фонда регионального роста.
Вначале основным претендентом на ее покупку считалась турецкая инвестиционная компания Ataer Holdings, но переговоры с ней завершились провалом, и на первый план вышла китайская промышленная и строительная группа Jingye. Стоимость сделки оценивалась примерно в 50 млн. ф.ст. При этом китайцы пообещали инвестировать в развитие компании около 1,2 млрд. ф.ст. за десять лет.
Однако в начале декабря британские источники сообщали, что сделка оказалась на грани срыва, так как китайцам были предложены только британские активы British Steel. Французский завод Hayange, на котором выпускаются рельсы для национальной железнодорожной компании SNCF, был назван правительством Франции стратегическим активом, и судьба его будет решаться отдельно.
Тем не менее, британские власти надеются, что выделение 120 млн. ф.ст. финансовой поддержки подтолкнет китайцев к приобретению British Steel.
Американская металлургическая корпорация U.S. Steel сообщила о намерении временно вывести из эксплуатации часть мощностей своего металлургического комбината Great Lakes Works, расположенного в районе Детройта, штат Мичиган.
Предприятие мощностью около 3,45 млн. т стали в год выпускает листовой прокат, преимущественно, для автомобилестроительной отрасли и для производства нефтегазовых труб.
Компания планирует приступить к прекращению выплавки чугуна и стали на Great Lakes Works к началу апреля 2020 г., а до конца 2020 г. будет остановлен стан горячей прокатки. Линия травления, стан холодной прокатки, линии закалки, отжига и горячего цинкования будут при этом продолжать работу в соответствии с потребностями рынка.
В ходе данной операции предполагается сократить более 1,5 тыс. рабочих мест. Сотрудникам предлагается пройти переподготовку и получить новую работу в других подразделениях компании.
В четвертом квартале сталелитейщик сообщил о потере $25 млн., сославшись на слабость его европейских компаний и сегмента труб. Американские металлургические компании прогнозируют убыток на акцию в размере $1,15 в четвертом квартале.
Сталелитейщик оценивает скорректированную EBITDA на весь год в размере $682 млн, исключая «приблизительно $285 млн из предполагаемых расходов на реструктуризацию и прочие расходы и приблизительно $47 млн из-за предполагаемых последствий пожара 24 декабря 2018 года на заводе по производству кокса в Клэртоне».
Шведская компания SSAB закрыла небольшую доменную печь с годовой производительностью 500 000 тонн в Oxelosund в июле этого года.
Компания обычно выражала мнение, что если европейский рынок еще больше ослабнет, она перестанет использовать крупные доменные печи и перезапустит малую. Однако стало понятно, что компания планирует продолжать использовать крупномасштабные доменные печи для производства и оставила небольшие доменные печи неиспользованными.
В октябре SSAB заявил, что печь компании Raahe, годовая мощность которой составляет 1,3 млн. тонн, остановит производство на 4-6 недель с конца ноября. Еще не было решено, следует ли перезапустить печь Раахе в январе 2020 года.
Японская металлургическая группа Nippon Steel заявила о намерении прекратить производство холоднокатаного проката из специальных марок стали на заводе Zhejiang Nisshin Worthington Precision Specialty Steel в китайской провинции Чжэцзян.
Этот завод представляет собой совместное предприятие, основанное в 2014 г. компанией Nippon Steel Nisshin (55% акций) с другой японской фирмой Marubeni-Itochu Steel и американской Worthington Industries.
Как признает Nippon Steel, предприятие так и не смогло привлечь достаточного количества клиентов в Китае и снизить затраты до такой степени, чтобы конкурировать с местными производителями.
Транснациональная горнодобывающая корпорация Anglo American получила окончательное разрешение на реализацию проекта по увеличению производительности своего железорудного комплекса Minas-Rio в Бразилии.
Ключевым доводом в пользу предоставления разрешения стало расширение и укрепление хвостохранилища. Как сообщает компания, это полностью снимает риск прорыва дамбы.
Ограничения на деятельность Minas-Rio были введены в марте 2018 г. после ряда прорывов шламопровода. В 2018-2019 гг. Anglo American осуществила его ремонт с полной заменой износившихся участков.
По итогам 2019 г. компания планирует получить на Minas-Rio 23 млн. т высококачественного железорудного сырья. Реализация проекта по увеличению производительности в 2020 г. позволит выйти на уровень 26,5 млн. т в год.
Итоги
Уходящий год оказался сложным для металлургии: торговые войны и снижение деловой активности в США, Европе и на Ближнем Востоке привели к падению цен на сталь, при этом стоимость железной руды поднималась до пятилетнего максимума из-за аварии на руднике в Бразилии. В этих условиях вертикально интегрированные российские компании получили конкурентные преимущества в виде собственного сырья, а высокий внутренний спрос на сталь позволил отечественной металлургии развиваться вразрез с мировым рынком.
Однако, спрос может быть поддержан благодаря началу реализации в России масштабных национальных проектов.
На рынке металлопроката, месяц декабрь ознаменован "ценовым дном". А январь, наоборот, - является стартовой площадкой для роста ценовых предложений металлургов. И это не с проста. Ведь сразу же после новогодних праздников официально поднимаются тарифы на железно-дорожные перевозки, растут цены на электроэнергию, поднимаются цены на бензин, вырастают ставки на автоперевозки. И эти и многие другие факторы влияют на увеличение отпускных цен на продукцию металлургических заводов.
Листовая продукция, которая включает в себя горячекатаный, холоднокатаный и оцинкованный лист, уже прошла свой минимум цены и с декабря начала отыгрывать вверх. Так многие металлурги уже заявили о поднятии цен на лист на январь 2020 г. до 5%.
На мировом рынке экспортные котировки на текущей неделе соответствуют следующим уровням: стоимость квадратной заготовки составляет 408 $/т (FOB Черное море); стоимость горячекатаного рулона составляет 478 $/т (FOB Черное море).
На рынке РФ ценовая картина последней недели декабря, по отношению ко всему декабрю, выглядит весьма благоприятно.
Традиционно, Алексей Мордашов поздравил работников Северстали с Новым годом. По его словам, 2020 год будет достаточно волатильным, турбулентным и очень непростым для нас. Рынки становятся более сложными, есть риск снижения на наших рынках. При этом, он уверен, что у нас есть всё для того, чтобы отталкиваясь от завоеваний предыдущих годов, реализовать наши планы на 2020 год.
В последние две недели обстановка на мировом рынке металлургического сырья была относительно спокойной. Цены, в основном, сохраняли стабильность либо медленно повышались.
Зима немного запоздала с приходом в европейскую часть России, что немного поддержало рынок проката строительного назначения. Однако многие предприятия работают на грани нулевой рентабельности, а достижения октября-ноября могут быть обнулены зимой из-за недостаточных объемов конечного потребления.
Прошедшие две недели выдались на российском рынке листового проката очень турбулентными. Производители пошли на определенное снижение котировок, но в меньшей степени, чем хотелось бы потребителям, особенно, трубным заводам. Некоторые из них фактически пошли ва-банк, сбросив цены на самое дно.
Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"Я сказал ему (председателю КНР Си Цзиньпину), что это не может быть сделкой на равных условиях", — сказал он в эфире телеканала Fox News.
По его словам, это невозможно потому, что между США и Китаем долгое время был дисбаланс в двусторонней торговле — около 500 миллиардов долларов в год в пользу Пекина. В этой связи Трамп добавил, что ему не нравится недавнее заявление китайского лидера о равноправной сделке.
Европейские покупатели продолжают покупать только для удовлетворения своих неотложных потребностей, хотя многие считают, что стоимость продаж достигла дна для этого цикла. Спрос со стороны автомобильного сектора, вероятно, продолжит падать в 2020 году, хотя падение будет гораздо менее значительным, чем в последнее время.
Сталелитейная отрасль, как крупнейший промышленный источник парниковых газов, нуждается в инновационном финансировании, таком как «облигации переходного периода», чтобы помочь компаниям покрыть огромные расходы по переходу на «зеленые» технологии, заявил глава аналитического центра HSBC.
Производство стали является энергоемким, часто с использованием угля, и обеспечивает около 7% общих глобальных выбросов углекислого газа.
По словам Комиссии по энергетическим переходам, переход к производству безуглеродистой стали к 2050 году потребует до 80 миллиардов долларов США в год.
Это серьезная проблема для цикличного капиталоемкого бизнеса, такого как сталь, с относительно низкой прибылью менее 10%, говорится в отчете HSBC.
«Зеленые» облигации - ценные бумаги с фиксированным доходом, которые привлекают капитал для проектов с экологическими выгодами, - стали достаточно популярными за последние годы и к концу года должны достичь совокупной эмиссии в 250 миллиардов долларов.
Но существуют строгие критерии для проектов, которые могут использовать для финансирования эти инструменты, что, по словам Найт, делает их непригодными для металлургической промышленности.
Фьючерсные цены на арматуру и горячекатаный рулон в Китае подскочили до максимума за семь недель в понедельник на фоне повышения маржи стали крупнейшего в мире производителя строительных и производственных материалов.
Продолжая расти пятую сессию подряд, самый продаваемый контракт на поставку арматуры на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange) подорожал на 1,2% до 3 576 юаней (примерно 511,29 долларов) за тонну, что является самым сильным уровнем с 30 сентября.
Горячекатаный прокат вырос на 0,4% до 3492 юаней за тонну, достигнув семинедельного максимума.
Запас арматуры в Китае упал до самого низкого уровня за последние 10 месяцев за последнюю неделю, согласно данным консалтинговой компании SteelHome.
Дальнейшие связанные с загрязнением ограничения на некоторых сталелитейных заводах и стимулирующие спрос меры стимулирующих мер для поддержки замедляющейся экономики Китая также помогли поднять цены на сталь.
В четверг 21 ноября запасы арматуры у производителей составили 1,91 млн. тонн, на 7,2% меньше, чем неделей ранее. Запасы на так называемых «общественных складах» (т.е. доступных для быстрой продажи) за такой же период снизились на 10,2% до 2,72 млн. тонн. Общий объём запасов на указанных складах снизился за неделю с 14 по 21 ноября на 9% до 4,63 млн. тонн. При сравнении «год-к-году» запасы сократились на 8,4%.
Первый раз с начала второго полугодия в Китае зафиксировано снижение запасов конструкционной арматуры по критерию «год-к-году». Тренд снижения запасов фиксируется уже шестую неделю подряд благодаря сравнительно крепкому промышленному спросу и более тёплой, чем в предыдущие года, погоде на севере Китая.
Международный консорциум в составе гвинейской компании Societe Miniere de Boke (SMB) и сингапурской Winning Shipping согласились построить железную дорогу и глубоководный морской порт для вывоза руды, добытой на участках 1 и 2 гигантского железорудного месторождения Simandou в Гвинее.
Стоимость проекта оценивается в $14 млрд. Он включает строительство железной дороги длиной 650 км и порта Матаконг, в котором может быть построен причал длиной 20 км, чтобы принимать крупнотоннажные балкеры.
В то же время, участники консорциума получают доступ к крупнейшему в мире разведанному месторождению железной руды, запасы которого оцениваются в 2,4 млрд. т гематита, содержащего, в среднем, 65% железа. В нынешних ценах стоимость этих ресурсов превышает $100 млрд.
В соответствии с соглашением, участники консорциума должны построить железную дорогу в течение пяти лет после его ратификации.
В Китае стартовало расследование, задачами которого являются выявление реального объема производственных мощностей в национальной металлургической промышленности и борьба с незаконным расширением производительности.
Инициативу по данному вопросу проявили Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT), а также Национальное бюро статистики КНР. Их обеспокоило то, что за первые десять месяцев 2019 г. выплавка стали в стране увеличилась на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несмотря на снижение темпов экономического роста.
Местные власти и Комиссия по управлению государственными активами (SASAC) до конца ноября должны провести перепись всех металлургических предприятий Китая и установить их реальные производственные мощности.
Тем временем, власти провинции Хэбэй и городского округа Таншаня, где в совокупности сосредоточено около 25% мощностей по выплавке стали в Китае, с 19-20 ноября объявили на неопределенный срок второй уровень опасности смога. Вследствие этого большинство меткомбинатов в регионе будут вынуждены сократить производство агломерата и окатышей, а также выплавку чугуна.
По данным Vietnam Steel Association (VSA), в октябре текущего года производство и видимое потребление основных видов стальной продукции сократились более чем на 2,55% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, соответственно, до 1,95 млн. т и 1,67 млн. т.
Вьетнамские металлургические компании, в частности, произвели в октябре 348,9 тыс. т проката с покрытиями, что на 15,3% меньше, чем в том же месяце 2018 г.
Основной причиной спада в секторе проката с покрытиями, очевидно, было падение экспорта этой продукции. По итогам первых девяти месяцев текущего года он уменьшился на 22,5% по сравнению с тем же периодом годичной давности.
Министерство металлургической промышленности Индии обнародовало проект создания в стране ряда интегрированных стальных кластеров по типу тех, что уже существуют в Южной Корее, Германии и Китае. Проект программы открыт для общественного обсуждения.
Кластер представляет собой промышленный район, в котором сосредоточены предприятия, относящиеся к различным этапам производственно-сбытовой цепочки в металлургии: от добычи сырья до изготовления готовой металлопродукции. Все предприятия, расположенные в кластере, будут пользоваться общей инфраструктурой, что позволит минимизировать логистические расходы, а также образовывать обширные горизонтальные и вертикальные связи и реализовывать совместные проекты.
За период c 15 по 21 ноября сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ опустился на 5,53 пункта (-0,99%), до отметки 552.
За предыдущий период этот показатель потерял 6,36 пункта, а неделей ранее - 3,54 пункта. Эта тенденция наблюдается с середины последней декады июля. В результате значение индекса опустилось к уровню конца января текущего года.
Г/к плоский прокат подешевел на 0,9%. Периодом ранее цены на него снизились на 1,97%.
Оцинкованный плоский прокат потерял в цене 0,62%. Неделей ранее имело место снижение цен на 0,44%
Снижение цен у х/к плоского проката составило 0,57%. Периодом ранее спад цен на него составлял 0,78%.
Цены на арматуру снизились на 0,14%. На 0,2 процентных пункта меньше, чем неделей ранее.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) по итогам 10 месяцев года отечественные металлургические предприятия произвели 49 млн. тонн нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё. Снижение объёмов в годовом соотношении — 1%. За октябрь показатели сократились к предыдущему месяцу на 3,4%, по сравнению с октябрём 2018 года — на 1%.
Производство готового проката в течение января-октября 2019 года составило 51,2 млн. тонн — на 0,3% меньше в годовом соотношении. В октябре объёмы выросли на 3,3% по сравнению с сентябрём и на 1% год к году.
Производство стальных труб, пустотелых профилей и фитингов выросло за 10 месяцев на 3,4% до 10,4 млн. тонн. За октябрь показатели улучшились в годовом сопоставлении на 5,8%, но к предыдущему месяцу сократились на 3,5%.
Минстрой России прогнозирует падение ввода жилья в 2021-2022 гг., рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.
"Реформа жилищного строительства по переходу на новую модель финансирования продолжается. Сейчас мы видим, что на ввод жилья пока она не повлияла, в этом году мы рассчитываем быть в плюсе по вводу, также, как и в следующем. Мы прогнозируем, что сложным по вводу жилья будут 2021 год и 2022", — сказал Якушев на форуме "Цифровая трансформация строительного отрасли для устойчивого развития" в Санкт-Петербурге.
Он отметил, что это связано с тем, что сегодня выдается мало разрешений на строительство жилья.
Замглавы Минстроя России Никита Стасишин заявил, что в случае, если показатели ввода жилья в паспорте национального проекта не будут пересмотрены, достигнуть их будет невозможно.
По текущей финансовой модели стоимость трехкилометрового моста с 11 км подходов оценивается в 83 млрд руб. с НДС, предусмотрен капитальный грант в 54 млрд руб. и участие частного инвестора. Легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить 1–4 тыс. руб. в зависимости от категории и года реализации проекта.
Если грант будет выделен, строительство моста предполагается завершить в 2025 году.
С 2026 г. в области грузовых железнодорожных перевозок могут ввести новую тарифную систему. Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании 12 ноября поручил Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития и ФАС совместно с РЖД до 30 января 2021 г. представить проект новой модели тарифного регулирования.
Чиновники считают, что новая система тарифов потребуется после 2025 г., когда завершится действующая долгосрочная программа развития РЖД.
РЖД планировала снизить для металлургов расценки на перевозку готовой продукции и повысить - на перевозку сырья, а также изменить тарифы на перевозку угля, чтобы внутренние короткие перевозки стали дешевле дальних и экспортных.
ФАС выступает за сохранение тарифной нагрузки "инфляция минус" и после 2025 г. для всех грузов, заявил представитель ведомства. По мнению службы, РЖД должна наращивать доходы за счет увеличения грузовой базы, а не за счет "возможностей по лоббированию "новых" тарифных систем".
Северсталь инвестировала в 2019 г. порядка 1 млрд руб. в модернизацию Ижорского трубного завода (ИТЗ, входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») под производство электросварных труб диаметром от 508 мм.
На Ижорском трубном заводе завершилась модернизация технологического оборудования, включая кромкогибочный пресс, сборочно-сварочный стан, станы внутренней сварки, гидро-пресс, полностью реконструированы линии наружного и внутреннего покрытий.
Северсталь осуществила модернизацию оборудования ИТЗ с целью обеспечения технической возможности производства труб для обустройства Южно-Киринского месторождения. Кроме того электросварные трубы диаметром от 508 мм имеют широкую сферу применения и используются для строительства трубопроводов: газо- и нефтепроводов, промысловых и технических трубопроводов, а также конструкций различного назначения.
Первую продукцию в новой линейке номенклатур планируется выпустить в начале 2020 г.
Посетители стенда имели возможность ознакомиться с первыми итогами деятельности первого корпоративного фонда в металлургической отрасли России для инвестиций в венчурные проекты и фонды Severstal Ventures, первого в мире металлургического акселератора стартапов SteelTech, возможностями собственного технопарка компании, а также с инновационными решениями в части перспективного инжиниринга и проверки качества продукции.
«Северсталь» впервые представила на «Металл-Экспо» образцы продукта Optiform. Благодаря инвестиции Severstal Ventures в американский стартап Arcanum Alloys компания предлагает российскому рынку аналог нержавеющей стали, сочетающий повышенную коррозионную стойкость со значительно улучшенной формуемостью. Этот продукт обладает широкой областью применения и может быть интересен клиентам в сфере автомобилестроения, строительной и энергетической отраслей, производителям бытовой техники, медицины и перерабатывающей промышленности.
Впервые компания презентовала линейку высокопрочных марок стали: высокоэффективную SeverWELD, износостойкую SeverHARD, формуемую SeverDOM и борсодержащую 30MnB5. Нестандартный подход к продвижению линейки посредством креатива с роботами был отмечен наградой за сайт для клиентов машиностроительной отрасли в конкурсе «Лучший интернет-проект» в номинации «Дизайн».
В октябре ж/д отгрузки стального проката НЛМК-Урал (г. Нижние Серги, Свердловская обл.) российским потребителям и на экспорт составили 98,9 тыс. тонн. По отношению к сентябрю объемы отгрузок выросли на 3,9%, а в годовом исчислении - сократились на 19,2%.
В этом году отгрузки за месяц потребителям России в основном (за исключением марта) не уступают аналогичным показателям прошлого года. Экспортные ж/д поставки, наоборот, систематически и значительно отстают от прошлогодних показателей.
В целом за период с января по октябрь объемы отгрузок достигли 1,02 млн тонн, что на 10,2% ниже уровня 2018 года. Это самый низкий уровень отгрузок за данный период за последние 3 года. В этом году отгрузки российским потребителям составили 845,7 тыс. тонн (+7,3%), а поставки на экспорт -175 тыс. тонн (-49,8%).
В октябре ж/д отгрузки стального проката НЛМК-Калуга (с. Ворсино, Калужская обл.) российским потребителям и на экспорт составили 49,1 тыс. тонн. По отношению к сентябрю объемы отгрузок выросли на 20%, а в годовом исчислении - упали на 54%.
В целом за период с января по октябрь объемы отгрузок достигли 687,8 тыс. тонн, что на 28,4% ниже уровня 2018 года. Это самый низкий уровень отгрузок за данный период за последние 7 лет, а объемы отгрузок за месяц превышали аналогичные показатели прошлого года только в январе и июне.
В этом году отгрузки российским потребителям составили 424,6 тыс. тонн (+6,5%), а поставки на экспорт -263,2 тыс. тонн (-53,2%).
Чистый убыток крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG после налогообложения по итогам завершившегося 30 сентября 2018-2019 финансового года составил 260 миллионов евро, что в 22 раза больше убытка в 12 миллионов евро годом ранее, следует из отчетности группы.
Скорректированный показатель EBIT снизился в 1,8 раза, до 802 миллионов евро. Объем продаж по итогам года составил 41,996 миллиарда евро, что на 1% больше по сравнению с 2017-2018 фингодом.
Компания выразила опасения по поводу прогноза на текущий 2019-2020 фингод, так как экономическая и геополитическая неопределенность затрудняют ясность по поводу ожиданий. Согласно прогнозам ThyssenKrupp, скорректированный показатель EBIT останется на уровне завершившегося фингода, а затраты на реструктуризацию приведут к более высокому чистому убытку.
» ЕС одобрил покупку Marcegaglia компании Palini e Bertoli у "Евраза"
Еврокомиссия одобрила покупку итальянской сталелитейной компании Marcegaglia завода Palini e Bertoli, входящего в российскую горно-металлургическую группу Evraz.
Evraz Palini и Marcegaglia Plates активно участвуют в производстве тяжелых пластин, но предлагаемое приобретение не вызывает обеспокоенности в связи с конкуренцией, поскольку совокупная доля компаний на рынке тяжелых пластин будет ограничена, заключила комиссия.
«Мы стремимся усилить синергию обеих компаний и, в соответствии с потребностями рынка, использовать всю проектную мощность двух комбинатов», - заявил в четверг S & P Global Platts председатель и главный исполнительный директор Marcegaglia Антонио Марсегалья.
Сделку надеются завершить в начале декабря 2019 г.
В прошлом дайджесте я писал, что Верховный суд Индии дал «зеленый свет» на поглощение обанкротившейся Essar Steel металлургическим гигантом ArcelorMittal SA. Однако на этой неделе появилась интересная информация с уточнениями дел.
Поглощать Essar Steel будет международный консорциум в составе ArcelorMittal и ведущей японской металлургической компании Nippon Steel.
Сделка оценивается в $5,8 млрд. и будет закрыта в декабре. ArcelorMittal и Nippon Steel вступают во владение металлургическим заводом в штате Гуджарат проектной мощностью 10 млн. т в год. Это превратит консорциум в четвертого по величине производителя стали в Индии. Новые собственники намерены инвестировать в предприятие около 80 млрд. рупий (порядка $1,15 млрд.), чтобы расшить узкие места и поднять его производительность.
Однако, уязвимым местом компании может стать морской порт, через который на завод доставляется сырье — железная руда и коксующийся уголь. Порт, расположенный в непосредственной близости от металлургического комбината и соединенный с ним конвейерами для транспортировки угля и руды, остался в собственности Essar Group.
ArcelorMittal и Nippon Steel придется заключать новый договор с Essar Group, который уже не будет предусматривать льготные тарифы за перевалку грузов, или же приобретать порт.
Tata Steel сократит до 3 тыс. рабочих мест в своем европейском подразделении из имеющихся 21,5 тыс. с целью повышения эффективности и снижения затрат в условиях, когда региональная сталелитейная отрасль испытывает серьезные проблемы из-за избыточных объемов предложения, слабого спроса и растущих издержек.
При этом корпорация отмечает, что никакие производственные линии выводиться из эксплуатации больше не будут. Около двух третей планируемых сокращений придется на «белых воротничков» в офисах.
Активы Tata Steel в Европе составляют два металлургических комбината в Великобритании и Нидерландах, а также ряд предприятий по выпуску стальной продукции с более высокой добавленной стоимостью.
Крупнейшая металлургическая компания мира ArcelorMittal опубликовала свой первый отчет о действиях по климату, в котором объявила о своих намерениях значительно сократить выбросы CO2 в глобальном масштабе и стать углеродно-нейтральной (прекратить эмиссию углерода) в Европе к 2050 году.
Для достижения этой цели компания британского миллиардера Лакшми Миттала разрабатывает стратегическую дорожную карту, связанную с развитием государственной политики и развитием технологий производства стали с низким уровнем выбросов.
«Цель до 2030 года будет достигнута в 2020 году, заменив текущую цель по сокращению углеродного следа на 8% к 2020 году по сравнению с базовым уровнем 2007 года», - заявили в ArcelorMittal.
В отчете подробно объясняются будущие проблемы и возможности для металлургической промышленности, вероятные технологические пути, которые исследует компания, а также ее взгляды на политическую среду, необходимую для того, чтобы сталелитейная промышленность достигла целей Парижского соглашения.
В ArcelorMittal предупредили, что спрос на сталь и материалы будет увеличиваться - прогнозы показывают, что в 2050 году спрос возрастет до 2,6 миллиарда тонн, - и поэтому жизненно важно, чтобы отрасль «нашла способы значительно сократить выбросы углекислого газа, чтобы успешно выполнить амбиции Парижского соглашения».
Как ведущая мировая сталелитейная компания, ArcelorMittal признает, что она играет ведущую роль в разработке прорывных технологий, которые будут поддерживать и обеспечивать глобальный переход к низкоуглеродной экономике.
Заявления представителей Российских меткомбинатов о том, что цены на внутреннем рынке дошли до минимальной отметки, и уже с январских контрактов должен начаться отскок, имеют под собой основания. Объем предложения листового проката в России не избыточный несмотря на начало сезонного спада деловой активности, а за рубежом эта продукция уверенно идет вверх во всех регионах. Правда, вопрос о том, насколько продолжительным окажется данный подъем, остается открытым.
В пятницу завершилась 25-я Международная промышленная выставка "Металл-Экспо 2019" - вот уже 25 лет самое значимое событие в представлении достижения результатов для российских металлургов.
Сергей Хорн, коммерческий директор российских дивизионов Группы НЛМК, в своем выступлении в рамках выставки отметил, что сегодня в мире сложился такой уровень цен, в частности, на горячекатаный прокат, при котором 91% мирового производства ГКП оказывается убыточно. Особенно это заметно в таких высокозатратных регионах, как США и Европа.
Доказательством тому служат вести из Италии: крупнейший производитель стали в мире ArcelorMittal (по результатам 2018 года) уходит с самого крупного сталелитейного завода Европы Ilva =/
Для справки. Ilva имеет производительность 4,5млн тонн стали в год. В планах AM было инвестировать в предприятие 2,3 млрд евро, чтобы к 2023 году вывести производительность на 9,5 млн тонн в год, но видно - не судьба...
Основные американские фондовые индексы в пятницу обновили исторические максимумы в надежде на скорое заключение торгового соглашения с Китаем.
По состоянию на 18.04 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,32% — до 27871 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 8510,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 3105,9 пункта. Все три индекса торговались на исторических максимумах.
Инвесторы за неделю добавили в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 200 миллионов долларов против притока в 120 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.
Производство стали в Китае упало до 7-месячного минимума в октябре, по данным на 14 ноября, поскольку операции на заводах были ограничены недельным национальным праздником и сокращением прибыли.
Согласно данным Национального бюро статистики, в октябре крупнейшая в мире страна производитель стали произвела 81,52 млн тонн сырой стали по сравнению с 82,77 млн тонн в сентябре и 82,55 млн тонн годом ранее. Это самый низкий уровень с марта текущего года.
Среднесуточный выпуск промышленного металла составил 2,63 млн. тонн по сравнению с 2,76 млн. тонн в сентябре.
Снижение производства стали также произошло на фоне нескольких волн предупреждений о загрязнении окружающей среды, когда правительство стремится ограничить выпуск, чтобы сократить выбросы и уменьшить смог.
Показатели использования производственных мощностей в первую неделю октября, включая празднование недельного китайского национального праздника, упали до 56,2%, что является самым низким показателем за последние семь лет.
Производство стали также сократилось из-за низкой прибыли на металлургических заводах, цен на лом и железную руду.
Данные показали, что за первые 10 месяцев этого года Китай произвел 829,22 млн. тонн стали, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Китайские закупки стальной заготовки выросли более чем в десять раз с апреля, при этом импорт полуфабриката стали происходит в основном из Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии и других стран Юго-Восточной Азии.
«Сейчас много говорят об импорте стали, - говорит Томас Гутьеррес, аналитик Kallanish Commodities Ltd., - в глобальном масштабе спрос в этом году не был высоким, в то время как спрос в Китае был выше, чем ожидалось».
По его словам, в скором времени Китай «вернет» уже переработанною заготовку в виде готового проката на мировой рынок.
Импорт китайской железной руды в октябре упал впервые за четыре месяца, как показали данные таможни на 8 ноября, поскольку сокращение прибыли привело к снижению спроса на сырье на сталелитейных заводах.
Согласно данным Главного таможенного управления, в прошлом месяце поступление железной руды, основного сталеплавильного сырья, составило 92,86 млн. тонн, что ниже на 6,5% с 99,36 млн. тонн в сентябре, но выше по сравнению с 88,40 млн. тонн годом ранее.
За первые десять месяцев текущего года крупнейший в мире потребитель железной руды импортировал 877,18 млн тонн по сравнению с 891,48 млн тонн за аналогичный период прошлого года.
Запасы импортной железной руды в китайских портах выросли до 125,55 млн. тонн к концу сентября, немного увеличившись с 125,25 млн. тонн в конце предыдущего месяца.
В течение 2019-2025 гг. в Китае будет построено 157 новых доменных печей совокупной производительностью 232 млн. т чугуна в год. Из них 59 печей на 79 млн. т будет введено в строй в 2020 г.
С таким прогнозом выступил на конференции SMM South China Metals Summit 2019 ведущий аналитик по рынку чугуна и стали китайского издания «Shanghai Metals Market» (SMM) Ван Бэй.
По его словам, строительство новых доменных печей будет сопровождаться закрытием устаревших объектов аналогичной мощности. Однако если старые печи, как правило, имеют объем до 1000 куб. м, то заменять их будут более крупные объекты, преимущественно, на 1000-3000 куб. м. Это даст возможность увеличить загрузку мощностей и соответственно нарастить объем производства.
Согласно прогнозу Ван Бэя, в 2020 г. в Китае будет выплавлено около 1015 млн. т стали, т. е. примерно на 1,8% больше, чем в текущем году. Таким образом, Ван Бэй, как и аналитики Worldsteel, предсказывает резкое снижение темпов роста в китайской металлургической промышленности. В 2019 г. этот показатель составит порядка 7-8%.
Исламская Республика Иран экспортировала 4,05 миллиона тонн стали за первые семь месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября), показав рост на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С 21 августа по 22 октября было экспортировано 561 тыс. тонн стали, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Министерства промышленности Ирана, в этом году в стране будет произведено от 26 до 28 миллионов тонн стали (до конца марта 2020 года), из которых 12 миллионов тонн будет экспортировано на целевые рынки.
Согласно сообщениям, крупнейшая металлургическая компания Ирана Esfahan Mobarakeh Steel Company (EMSCO) экспортировала за 7 месяцев 885 397 тонн стали, показав рост на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно опубликованным данным бразильского Министерства развития, промышленности и внешней торговли, Бразилия экспортировала в октябре текущего года 710 тыс. т стального сляба, на 49% меньше, чем в таком же периоде годом ранее. Общий объем экспорта сляба составил в денежном выражении $312 млн, на 62% меньше, чем в октябре 2018 г.
В основном материал экспортировался в США (около 400 тыс. т). Стоимость экспорта составила $183 млн (57% от общего объема).
По сравнению с августом наибольшие изменения в поставках выявлены в секторах: х/к стальные листы - падение на 5%, стальной лист горячего цинкования - падение на 9%, г/к стальной лист – падение на 10%.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 9 ноября 2019 г., составило 1.862.000 тонн, а производственные мощности использовались на 80,5%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1.903.000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 81,2%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали падение на 2,2% к прошлому году и падение на 1,4% к предыдущей неделе (1.888.000 тонн, 81,6%).
По данным Министерства металлургической промышленности Индии, в октябре текущего года объем национального экспорта готовой стальной продукции составил около 950 тыс. т. Это на 60% больше, чем в том же месяце прошлого года.
Всего за первые семь месяцев текущего финансового года (апрель 2019/март 2020) индийские компании отправили за рубеж 4,88 млн. т стальной продукции, что на 27,7% превышает показатель аналогичного периода годичной давности. При этом, только за последние три месяца (август-октябрь) объем экспорта составил около 3 млн. т.
Крупнейшим покупателем индийского проката является Вьетнам. С апреля по сентябрь на этот рынок было поставлено 1,04 млн. т стальной продукции, что более чем в 3,3 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 г.
Почти 70% индийского экспорта стали (2,28 млн. т в январе-сентябре) пришлось на горячекатаные рулоны. По оценкам Министерства, еще около 900 тыс. т данной продукции будет поставлено в октябре-ноябре.
Основной причиной резкого увеличения экспорта стало ухудшение внутренней конъюнктуры. В октябре видимое потребление стальной продукции в Индии составило 8,32 млн. т, что всего на 0,2% больше, чем годом ранее. Спрос на металл в стране стагнирует из-за кредитного кризиса, приведшего к уменьшению продаж недвижимости, автомобилей и бытовой техники.
По данным Латиноамериканского института стали Alacero, в сентябре 2019 г. совокупный объем выплавки в странах региона составил 4,692 млн. т, что на 16% меньше, чем в тот же период прошлого года. Это наихудший показатель с декабря 2016 г.
Как считает генеральный директор Alacero Франсиско Леаль, в 2020 г. обстановка в отрасли улучшится. Прежде всего, это коснется Бразилии, где должны будут вернуться в строй бездействующие в настоящее время доменные печи на заводах компаний Gerdau, Usiminas и CSN.
Потребление стальной продукции в Турции резко сократится в текущем году из-за экономического спада в стране, сообщил генеральный секретарь национальной ассоциации производителей стальной продукции Вейсел Яйян на отраслевой конференции в Стамбуле.
По данным ассоциации, за первые девять месяцев 2019 г. видимое потребление стали в стране составило 18,9 млн. т, на 25,8% меньше, чем в тот же период годичной давности. Причем в первые пять месяцев спад составил 42%. Как считает Вейсел Яйян, по итогам года отставание составит немногим менее 20% из-за некоторого оживления во втором полугодии.
Основным источником падения спроса на стальную продукцию в Турции является строительный сектор. За девять месяцев потребление сортового проката упало на 39,5% по сравнению с январем-сентябрем 2018 г. до 7,8 млн. т. Видимый спрос на листовой прокат сократился на 12% до 11,1 млн. т.
За период c 8 по 14 ноября сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ опустился на 6,36 пункта (-1,13%), до отметки 557,53.
За предыдущий период этот показатель потерял 3,54 пункта, а неделей ранее - 4,35 пункта. Эта тенденция наблюдается с середины последней декады июля.
В этот раз цены снова снизились у всех видов учитываемой продукции.
На первом месте - г/к плоский прокат(-1,97%). Периодом ранее цены на него снизились на 1%.
Далее следуют цены на круг (-1,66%).
Уголок потерял в цене 1,01%.
Далее следует х/к плоский прокат (-0,78%). Неделей ранее спад цен на него составлял 0,35%.
Цены на э/с трубы снова заметно идут вниз (-0,74%).
Цены на вгп трубы уменьшились на 0,66%.
Оцинкованный плоский прокат потерял в цене 0,44%. Неделей ранее имело место снижение цен на 0,25%.
На долю чёрных металлов и чугуна в общем объёме пришлось 8,725 млн. тонн — на 12,7% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года. В числе причин — введение пошлин на импорт чёрных металлов в США и плохая конъюнктура внешних рынков, а также высокие цен на внутреннем рынке.
Грузооборот железорудного сырья вырос за 9 месяцев на 25,3% до 2,324 млн. тонн — за счёт высокой активности на экспортных направлениях.
Череповецкий металлургический комбинат, завершил капитальный ремонт стана 2000 в производстве плоского проката. В рамках ремонта был реализован крупный инвестиционный проект, стоимостью два млрд рублей, – модернизация установки ламинарного охлаждения.
За 14 дней был выполнен комплекс строительных и монтажных работ, проведены холодные испытания нового оборудования. Мероприятие направлено на повышение стабильности текущей технологии. Новое оборудование позволяет увеличить точность охлаждения по длине и ширине полосы, а также ускорить этот процесс.
Сегодня стан 2000 является одним из самых производительных агрегатов горячей прокатки в России. Он выпускает более шести млн тонн металлопроката в год, обеспечивая 65% объема товарной продукции предприятия.
13 ноября 2019 года Совет директоров ПАО «ММК» утвердил Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции.
В соответствии с новой редакцией Положения о дивидендной политике:
- при условии, что коэффициент «чистый долг/EBITDA» будет находиться ниже значения 1.0х, сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, как правило, будет составлять не менее 100% свободного денежного потока;
- в случае превышения коэффициентом «чистый долг/EBITDA» значения 1.0х, сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, как правило, будет составлять не менее 50% свободного денежного потока.
Совокупный экономический эффект от реализации инвестиционной стратегии Магнитогорского металлургического комбината за период с 2015 по 2025 год составит 686 млн долларов к EBITDA в год, сообщил топ-менеджмент компании в ходе Дня инвестора в Лондоне, состоявшегося в пятницу.
Ежегодные капитальные вложения ММК в период с 2020 по 2023 год планируются на уровне 900 млн долларов с последующим снижением инвестиционного цикла в 2024–2025 годах. Всего же за период с 2015 по 2025 год затраты компании на ключевые инвестиционные проекты составят 2,879 млрд долларов.
Успешное развитие производственных мощностей и вывод на рынок новых инновационных, импортозамещающих продуктов позволили предприятию занять первое место в России по производству продукции с высокой добавленной стоимостью.
ArcelorMittal Italia анонсировала в четверг, 14 ноября, что к 15 января 2020 года все доменные печи на бывшем сталелитейном заводе Ilva будут переведены в режим ожидания в Таранто, так как она намерена закрыть все производство на площадке.
Генеральный директор AM Italia Люсия Морселли проинформировала профсоюзы о плане закрытия доменной печи. Согласно официальному сообщению профсоюза, печь BF2 прекратит работу 12 декабря, печь BF4 - 30 декабря, а печь BF1 - 15 января, а отделение полосового проката 2 будет закрыто в период с 26 по 28 ноября из-за отсутствия заказов, отметил Марко Бентивогли, Генеральный секретарь FIM CISL .
Представитель ArcelorMittal подтвердил, что компания начала процесс перевода печей в режим ожидания. Процесс может занять до 60 дней.
Верховный суд Индии в пятницу дал «зеленый свет» на поглощение обанкротившейся Essar Steel металлургическим гигантом ArcelorMittal SA после юридической борьбы, которая проходила через несколько судов в течение более двух лет.
Essar Steel, задолженность перед банками которой составляет около 500 миллиардов рупий (7 миллиардов долларов), входила в число так называемых «грязных дюжин» - двенадцать крупных металлургических и других инфраструктурных компаний, которые объявили дефолт и были переданы в суд Индии по делу о банкротстве в 2017 году.
ArcelorMittal Poland начнет временное закрытие своей доменной печи и сталелитейного завода в Кракове 23 ноября.
«Наши три доменные печи в настоящее время работают на минимальном технологическом уровне, поэтому мы не можем продолжать сокращать объемы производства. Поскольку ситуация на рынке стали продолжает ухудшаться и перспективы остаются мрачными, у нас, к сожалению, нет иного выбора, кроме как временно приостановить работу доменной печи в Кракове,» - отметил гендиректор компании Герт Вербик.
Компания заявила, что планирует перезапустить доменную печь и сталелитейный цех в Кракове, как только улучшатся рыночные условия.
Тем временем «значительному большинству» из 1200 рабочих в Кракове будут предложены должности на других заводах в Кракове и Домброве Гурниче.
ArcelorMittal's South Africa заявила, что сократит почти 1000 рабочих и закроет завод в Saldanha из-за серьезных финансовых потерь в условиях глобального спада в сталелитейной промышленности.
Правительство Южной Африки выразило «разочарование» в связи с решением ArcelorMittal South Africa (AMSA) сократить почти 1000 рабочих по всей компании и прекратить свою деятельность в городе Saldanha.
«Мы осознаем проблемы, с которыми сталкивается сталелитейная промышленность во всем мире из-за избыточных мощностей. Если с Arcelor Mittal не найдено решения, им следует рассмотреть возможность продажи завода, чтобы страна не потеряла производственные мощности и рабочие и сообщества не были перемещены», - сказал министр торговли и промышленности Эбрагим Патель.
Nippon Steel рассчитывает на потерю около 400 000 тонн нерафинированной стали в 2019 финансовом году в результате остановок в этом году на своих заводах на заводе Kimitsu в Токио, а также на заводе Nippon Steel Nisshin Kure в Хиросиме.
Австрийская компания Voestalpine в конце прошлой недели понизила прогноз годовой прибыли на фоне продолжающегося слабого спроса со стороны автомобильного сектора и низких цен на сталь и теперь ожидает, что базовая прибыль упадет примерно на 17%.
Компания получает треть своего дохода от автомобильной промышленности. Она сообщила, что прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) оценивается в €1,3 млрд. ($1,44 млрд.) в 2019/20 году. Это в значительной степени соответствует ожиданиям аналитиков в €1,39 млрд. Voestalpine ранее ориентировалась на EBITDA в размере €1,56 млрд.
Voestalpine сообщил, что EBITDA во втором квартале упала на 20,6% до €294,6 млн. Выручка снизилась на 3,9% до €3,21 млрд.
В понедельник 11 ноября официальный представитель компании British Steel подтвердил, что с китайской компанией Jingye Group был заключен договор о приобретении бизнеса и активов на всех площадках проблемного британского производителя стали.
«Официальный приемник и специальные менеджеры могут подтвердить, что был заключен договор купли-продажи с Jingye Steel Ltd и Jingye Steel Holding Ltd для приобретения бизнеса и активов British Steel Limited, включая сталелитейный завод в Сканторпе, британские заводы и акции FN Steel BV, British Steel France Rail SAS и TSP Engineering. В продажу также включены акции, принадлежащие BSL в Redcar Bulk Terminal Limited », - говорится в заявлении.
Завершение контракта зависит от ряда вопросов, включая получение необходимых разрешений регулирующих органов. Стороны работают вместе, чтобы заключить сделку как можно скорее.
Согласно сообщениям китайских и британских СМИ, Jingye предложила британской стали £70 млн. ($89,75 млн.).
Мощность British Steel составляет 3 млн тонн в год.
Европейская стальная ассоциация Eurofer выразит обеспокоенность Еврокомиссии по поводу предложенного китайской группой Jingye спасения British Steel, заявив, что сделка может нарушить правила честной конкуренции.
Эта сделка, требующая одобрения регулирующих органов, наносит удар по напряженности между промышленными кругами и правительством, стремящимся принять Китай в качестве основного торгового партнера, и озабоченностью по поводу влияния крупнейшего производителя стали на мировом рынке.
Некоторые аналитики также выразили обеспокоенность по поводу передачи Китаю контроля над стратегическим сектором.
Eurofer сказала, что запланированная покупка была новым примером того, как Китай экспортирует избыточные стальные мощности в страны Европейского Союза.
«Мы должны быть уверены, что правительство Соединенного Королевства не внесет никакой государственной помощи, которая может рассматриваться как не соответствующая правилам государственной помощи ЕС», - сказал Reuters генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт.
Tata Steel сообщила, что проект по расширению производительности ее самого современного металлургического комбината Kalinganagar до 8 млн. т в год будет завершен до марта 2022 г.
Объем инвестиций в проект составит 235 млрд. рупий ($3,2 млрд.).
В настоящее время на комбинате в штате Одиша может ежегодно выпускаться до 5,75 млн. т окатышей; 1,65 млн. т кокса; 3,3 млн. т чугуна; 3,0 млн. т стали и 3,5 млн. т горячекатаного проката.
Vale в понедельник сообщила, что продажи железной руды и окатышей составят от 307 млн. до 312 млн. тонн в 2019 г., что приведет к дальнейшему сокращению прогноза на весь год, так как она борется с последствиями аварии в январе 2019 г.
Первоначально Vale прогнозировала, что продажи в 2019 году достигнут середины диапазона от 307 миллионов до 332 миллионов тонн, а затем в октябре сказала, что они окажутся между нижней и средней точкой диапазона, который был бы 319,5 млн.тонн.
Изменение прогноза связано с «большей наглядностью продаж, ожидаемых в четвертом квартале», которые должны составить от 83 до 88 миллионов тонн.
Рост цен на железную руду привел к тому, что три крупнейших производителя Австралии реинвестировали свои активы в стране, помогая поддерживать статус первой в мире страны по экспорту железной руды.
Австралия экспортировала 835 миллионов тонн железной руды в 2018 году, получив доход в $64 млрд. и обеспечив 53% мирового экспорта железной руды в течение этого года.
Прогнозируется, что экспорт железной руды из Австралии вырастет с 806 млн. тонн, ожидаемых в 2018/19 году, до 869 млн. тонн в 2020/21 году, что обусловлено стремлением крупных производителей достичь долгосрочных целевых показателей производства.
Новые проекты, прежде всего, относятся к планам BHP по развитию South Flank project, который будет готов к 2021 г.
Кроме того, у BHP в регионе Пилбара потенциально есть еще до 11 железорудных проектов в следующие 50-100 лет.
Компания Rio Tinto также инвестировала в Пилбара вместе с Mitsui и Nippon Steel & Sumitomo Metal в проект Robe River JV, где первая руда также ожидается в 2021 г. У Rio есть также и другие проекты в этом регионе.
Fortescue и ее партнер Fermosa Steel IB развивают свой железорудный проект Iron Bridge, где первая руда ожидается к 2022 г.
По мнению участников рынка, фьючерсные цены на сырье более гибкие, чем долгосрочные фиксированные цены или рекомендованные Platts.
Бразильская Vale SA подписала контракт на поставки железной руды китайской сталелитейной компании по ценам, сформированным торгами на Даляньской товарной биржи (DCE).
В соответствии с условиями сделки, базирующаяся в Шаньдуне группа Yongfeng Group купит бразильские мелкозернистые железные руды (BRBF) компании Vale с расчетами, основанными на ценах на фьючерсы на железную руду на DCE для поставки в мае 2020 года, говорится в сообщении DCE.
«По сравнению с традиционными моделями ценообразования, такими как долгосрочные соглашения и эталонный тест Platts, цикл ценообразования для базисной торговли является более гибким», - говорится в заявлении DCE, в котором генеральный директор Yongfeng Ли Чао сказал об использовании модели фьючерсных цен.
Итоги
Нет худа без добра.
Европейские металлургические компании намерены повысить котировки на все виды стальной продукции на 20-40 евро за т, используя в качестве повода конфликт вокруг итальянского меткомбината Ilva, где одним из вариантов возможного развития событий является остановка предприятия.
В США, где цены на горячекатаный прокат за последние две недели возросли на $30-35 за т, корпорация Nucor анонсировала новое повышение.
Китай стал импортировать горячекатаные рулоны из Кореи и России, чего не бывало с 2009 г.
Таким образом, и у российских компаний появилась возможность для повышения экспортных котировок на заготовку и листовой прокат, по меньшей мере, на $10-20 за т по сравнению с прошедшим месяцем.
Однако, подорожание на мировом рынке не выглядит устойчивым и долговременным. Основная проблема заключается в том, что фундаментально в мировой экономике ничего не изменилось, хотя правительства и международные институты принимают чрезвычайные меры.
Германская промышленность, на которую завязаны целые отрасли соседних стран ЕС, падает уже одиннадцатый месяц подряд...
Кроме стабилизации и незначительного повышения цен на металлопродукцию на предстоящей неделе ожидаем финализации первой фазы переговоров США и Китая, что станет облегчением для рынков в целом. Не маловажное значение так же имеет высокая вероятность достижения США и ЕС торговых договорённостей в рамках взаимодействия в ВТО, что приведёт к значительной отсрочке или полной отмене намерений ввести пошлины на автомобили из Европы.
На этом фоне можно ждать роста сырьевых активов и компаний чёрной металлургии.
Цена на лом европейского региона поддерживается пополнением складских запасов в Турции.
Цены на железную руду подвергаются давлению сразу двух сил: восстановление поставок Бразилии и Австралии в Китай, и грядущим снижением производства стали в виду зимних экологических регламентов.
Снижение внутреннего производства стали внутри Китая и внутренняя премия потащат за собой стальной экспорт, а заодно и импорт - в ближайшие месяцы ожидается его увеличение из Южной Кореи и России.
Это, в свою очередь, должно стабилизировать цены на сталь за пределами Китая.
На российском рынке листового проката ноябрь должен стать крайней точкой спада, а в декабре ожидается стабилизация или даже незначительный отскок. Российские экспортеры приподняли вверх свои котировки по декабрьским и январским контрактам в связи с некоторым повышением цен в Европе.
В Европе цены на заготовку растут вслед за ценой на лом европейского региона, поддерживаемого пополнением складских запасов в Турции...
Замкнутый круг. При том, что проблемы в экономике, и в промышленности в частности, никуда не делись и только начинают раскручиваться.
Новая волна роста на российском рынке акций, подбросившая индекс МосБиржи выше 3000 пунктов, а РТС - до максимума за пять лет, ударила по тысячам частных трейдеров, которые весь октябрь массово ставили на снижение.
Массовый инвестор вставал «живой стеной» на пути растущего рынка, и каждый раз оказывался под катком новой волны ралли. За неполные пять недель РТС прибавил 14%, а в четверг, 7 ноября, достиг максимума за 6 лет.
На пятничных торгах индекс снизился на 1,12%, однако в убытке осталось около 92% ставок, сделанных на падение в предыдущие недели.
За ралли в российских акциях стоят два фундаментальных фактора - это снижение процентных ставок и дивиденды, отмечают аналитики «Атона».
Безрисковая процентная ставка (по сути стоимость кредитов для компании) используется для оценки справедливой стоимости компании по методу дисконтирования денежных потоков, который составляет основу современного фундаментального анализа. Снижение ставки на 1 процентный пункт повышает оценку российских компаний на 15-20%, отмечает «Атон».
Экспорт железной руды из Бразилии по-прежнему отстает от уровня 2018 года, так как крупный экспортер и горнодобывающая компания Vale пытается восстановиться после аварии 25 января.
Объемы экспорта железной руды упали до 31,20 млн. тонн в октябре, снизившись на 16,1% с 37,19 млн. тонн годом ранее. Но они выросли на 15% по сравнению с сентябрем, так как Vale частично восстанавливает свои мощности.
Цены также упали до $62,90 за тонну с $68 месяцем ранее для бразильского экспорта, хотя они по-прежнему существенно выросли по сравнению с ценой прошлого года в $55,70, согласно данным бразильского департамента ресурсов.
В этом году в секторе добычи железной руды в Китае наблюдается устойчивый рост в первые три квартала.
Производство сырой железной руды составило 630 миллионов тонн, что на 5,9% больше, чем год назад, говорится в сообщении на сайте Министерства промышленности и информационных технологий (МИИТ).
За отчетный период выручка крупных промышленных компаний с годовым доходом более 20 млн. юаней составила 244,99 млрд. юаней (около $34,78 млрд.), увеличившись на 14% в годовом исчислении.
Совокупная прибыль этих фирм выросла на 246,1% до 17,93 млрд. юаней, а число предприятий, работающих в минусе, сократилось на 33,2% до 245.
Запасы импортируемой железной руды в китайских портах колеблются около шестимесячного максимума, оцениваемого по состоянию на прошлую пятницу в 131,65 млн тонн.
Несмотря на давление со стороны стабилизации поставок со стороны ведущих экспортеров Бразилии и Австралии, цены на железную руду должны найти поддержку, поскольку маржа стали улучшилась.
«Сталелитейные заводы неохотно пополняют запасы сырья, поскольку маржа упала на фоне мрачных перспектив спроса на сталь», - сказали они. «Тем не менее, маржа снова начала расти, что вызвало некоторый неудовлетворенный спрос на рынке железной руды».
По предварительным оценкам в ноябре в Китае вероятно продолжение сохранения спада производства г/к стальной продукции, т.к. снижение нормы прибыли подтолкнуло некоторых металлургов к переходу на выпуск более доходной продукции и проведению профилактических работ.
В ноябре планируемый объём производства г/к проката составит 8,71 млн. тонн, что на 0,72% меньше, чем фактическое производство в октябре.
По оценке на 6 ноября текущая прибыль металлургов при производстве г/к проката составляет 100 юаней на тонну, при производстве арматуры показатель существенно выше: 400-600 юаней на тонну.
Планируемый в ноябре объём экспорта г/к проката составит около 383900 тонн, что почти на 19% ниже, чем месяцем ранее, в условиях макроэкономической неопределённости и низких экспортных цен.
Средние текущие экспортные цены на г/к прокат 6 ноября составляли $427 за тонну, что эквивалентно 2992,4 юаней за тонну по сравнению со средней ценой на внутреннем рынке 3500 юаней за тонну.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), США импортировали в общей сложности 1 896 000 нетто-тонн стали в сентябре 2019 года, включая 1 528 000 нетто-тонн готовой стали (что ниже на 6,2% и 14,8% соответственно, по сравнению с августовскими окончательными данными).
За первые девять месяцев 2019 года общий импорт стали и импорт проката составил 22 587 000 и 16 860 000 нетто-тонн, что ниже на 13,7% и 16,1% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
В сентябре крупнейшими экспортерами стали в США были: Южная Корея - 157,000 тонн (-40%), Япония - 71,000 тонн (-47%), Германия - 64,000 тонн (-15%), Тайвань - 61,000 тонн и Вьетнам - 51,000 тонн (+9%). Все показатели даны в сравнении с августом.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., североамериканские и европейские сталелитейные компании пытаются остановить негативную тенденцию цен на плоский прокат, которая сложилась в последние месяцы. Низкий спрос на сталь, обилие предложения и резкое сокращение расходов на сырье, особенно на лом, вызвали дефляцию в региональных ценах продажи стали.
На мировой спрос на сталь негативно повлияло снижение строительной активности, а также заметное снижение производства автомобилей. Автомобильная промышленность пострадала от сокращения покупательской активности.
MEPS прогнозирует, что мировые цены, вероятно, еще больше снизятся в последнем квартале года. Прогнозируется продолжение снижения активности на основных рынках сбыта. Впоследствии металлурги по всему миру будут стремиться свести к минимуму степень дальнейшего снижения цен в ближайшие месяцы.
Восстановление цен прогнозируется в первые месяцы следующего года. Пополнение запасов должно оказать повышательное давление на цены на сталь. Тем не менее, любое длительное восстановление мировых цен на сталь маловероятно - долгосрочного улучшения спроса не предвидится.
Для снижения издержек ряд вьетнамских стальных электропечей решили использовать в производстве стали заготовку, а не импортный лом. Рыночный спрос на лом заставил котировки цены лома японского происхождения увеличиться на $10-15 на стоимость тонны.
«Существует сильная положительная корреляция между использованием стали и экономическим ростом страны. По мере того, как Индия вступает на следующую траекторию роста, благодаря правительству, стремящемуся построить инфраструктуру для будущего, создать умные города, промышленные коридоры и т. д., потребление стали в стране должно совершить квантовый скачок», - сказал министр стали Индии Дхармендра Прадхан.
По его словам, Индия находится на пути к тому, чтобы стать экономикой в 5 триллионов долларов, с упором на простоту ведения бизнеса и качество жизни.
Приглашая инвесторов и предпринимателей стать партнерами исторического роста Индии, Прадхан рассказал, что структурные реформы в области несостоятельности и банкротства, GST и недавнее значительное снижение ставки корпоративного налога направлены на стимулирование инвестиций и роста.
По оценкам европейской металлургической ассоциации Eurofer, во втором квартале 2019 г. видимый спрос на стальную продукцию в странах Евросоюза сократился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. В первом квартале спад составил 1,6%.
Спад в европейской промышленности не завершен. По словам генерального директора Eurofer Акселя Эггерта, его крайняя точка еще впереди. Никакого восстановления до второго квартала 2020 г. не ожидается.
Помимо сокращения объема конечного потребления, негативное влияние на европейский рынок стали оказало снижение складских запасов в текущем году. По оценкам Eurofer, этот процесс уже практически завершен, так что в 2020 г. наступит стабилизация или даже некоторое восстановление.
В 2018 г. в ЕС были введены квоты на импорт стали, но Аксель Эггерт считает эти меры защиты внутреннего рынка недостаточными. По его мнению, они должны быть усилены и приведены в соответствие с текущими рыночными условиями.
Marcegaglia, одно из ведущих итальянских сталелитейных предприятий, стремится приобрести Evraz Palini e Bertoli, один из прокатных станов в Италии.
Согласно правилу рынка, приобретение должно быть согласовано Европейской комиссией, и процесс должен быть завершен в конце ноября.
Ожидается, что приобретение принесет Marcegaglia дополнительно около 400 000 тонн мощностей для производства стальных плит в год, в дополнение к существующим 450 000 тонн в настоящее время.
«Конкурентоспособность российской металлопродукции на мировых рынка продолжит снижение из-за общих экономических тенденций, а торговые расследования во многих странах, по итогу завершения которых могут быть введены новые защитные меры, к сожалению, продолжаются. Это дополнительно может сократить возможности экспорта в соответствующие страны, а следовательно, приведет к дополнительному снижению перевозки по ж/д путям» - такое мнение РЖД-Партнеру высказал исполнительный директор ассоциации «Русская сталь» Алексей Сентюрин.
РЖД-Партнер напоминает, что в октябре погрузка кокса на сети РЖД сократилась на 10,0% (в годовом сравнении), черных металлов - на 8,1%, а металлолома - сразу на 23,5%.
Реконструкция ДП-6 - один из ключевых проектов Стратегии 2022. Мощность печи увеличилась на 8% до 3,4 млн тонн чугуна в год. Новые системы очистки воздуха после обновления будут улавливать до 99,9% пыли, обеспечивая остаточную запыленность на уровне наилучших доступных технологий - 5 мг/м3.
Весь доменный газ, который образуется при выплавке чугуна, используется для выработки электроэнергии на теплоэлектроцентрали, а доменный шлак перерабатывается в продукцию для строительной отрасли. Инвестиции в проект составили более 35 млрд рублей.
«В рамках нашей уже доказавшей свою эффективность стратегии, видение которой заключается в том, чтобы трансформировать «Северсталь» в лидера металлургии будущего, мы сформировали четкий план действий для обеспечения роста показателей компании и подтверждаем наше намерение заработать $2,1 млрд дополнительной EBITDA в 2018-2023 гг. (без учета рыночных факторов). $1 млрд должны принести проекты Upstream, оставшиеся $1,1 млрд — Downstream. За два года мы уже заработали $700 млн.
В то же время «Северсталь» продолжит придерживаться взвешенного подхода к распределению капитала. И мы планируем, что временное увеличение капитальных затрат компании не повлияет на нашу дивидендную историю, и при этом создаст базу для дальнейшего роста и увеличения стоимости для акционеров» - Александр Шевелев, генеральный директор компании «Северсталь».
Презентацию и видео-запись выступления можно посмотреть по ссылке в заголовке.
«В этом году мы представим уникальный продукт – Optiform, который является аналогом нержавеющей стали в России. Уникальность Optiform заключается в сочетании коррозионной стойкости и улучшенной пластичности. В связи с этим область применения этого вида стали весьма широка: автомобилестроение, строительная и энергетическая отрасли, производство бытовой техники и даже перерабатывающая промышленность» - Алексей Егоров, руководитель развития продуктовой категории.
Базирующаяся в Питтсбурге United States Steel Corporation (US Steel) сообщила о чистых убытках в размере 84 миллионов долларов США или 0,49 доллара США на разводненную акцию в третьем квартале 2019 года. Это первая потеря, о которой компания сообщила с момента введения Администрацией Трампа импортных тарифов на сталь, которые по мнению Вашингтона должны были помочь сталелитейному сектору страны. Это сопоставимо с чистой прибылью в размере 291 миллионов долларов США или 1,62 доллара США на разводненную акцию в соответствующем квартале 2018 года.
Скорректированный чистый убыток составил 35 миллионов долларов США или 0,21 доллара США на акцию. US Steel сообщила о скорректированной чистой прибыли в 321 миллион долларов США или 1,79 доллара США на разводненную акцию в третьем квартале 2018 года.
Компания установила бюджет капитальных расходов на 2020 год в 950 миллионов долларов, что значительно ниже ожиданий аналитиков в 1,65 миллиарда долларов. Также было объявлено о выплате дивидендов в размере 0,05 доллара США на акцию 10 декабря 2019 года.
Производители аналогичных сталелитейных компаний в США, в том числе Nucor, AK Steel и Steel Dynamics, смогли отчитаться по операционной прибыли в 3 квартале этого года, но прибыль этих компаний также резко упала по сравнению с предыдущим годом.
Крупнейшая в Индии стальная компания, чья квартальная прибыль была увеличена за счет единовременной налоговой выгоды, сократила свою цель по сокращению задолженности почти вдвое, поскольку самый медленный экономический рост за шесть лет поразил спрос.
Чистая прибыль группы компаний Tata Steel Ltd. выросла до 41,4 млрд. Рупий ($583 млн.) за три месяца, закончившихся в сентябре, по сравнению с 35,8 млрд. рупий годом ранее. Продажи упали на 15% до 345,8 млрд. рупий.
Слабый спрос и высокие запасы подталкивают Tata Steel к сокращению целевого показателя по сокращению задолженности на $1 млрд. почти вдвое, говорится в сообщении компании.
В прошлом месяце Tata заявила, что объемы продаж в Индии упали на 4,2% в течение квартала, поскольку экономическая активность еще больше снизилась из-за низких инвестиций и замедления спроса, как видно из резкого падения продаж автомобилей.
Компании во всем мире забили тревогу по поводу падения спроса, роста издержек и замедления экономического роста. На таких заводах, как Posco, крупнейший производитель стали в Южной Корее, квартальная прибыль сократилась на 32%.
ArcelorMittal отчиталась о результатах 3-го квартала и ее чистый убыток в третьем квартале, относящийся к акционерам материнской компании, составил $539 млн. или $0,53 на акцию по сравнению с чистым доходом в $899 млн или $0,88 на акцию в предыдущем году.
Лакшми Миттал, председатель и исполнительный директор ArcelorMittal, сказал: «Как и ожидалось, в третьем квартале мы продолжали сталкиваться с жесткими рыночными условиями, характеризующимися низкими ценами на сталь в сочетании с высокими затратами на сырье».
Операционная прибыль за квартал снизилась до $297 млн. по сравнению с предыдущим годом в размере $1,6 млрд. в результате снижения объемов отгрузки и отрицательного влияния на цены в стальных сегментах, а также более низких рыночных цен на поставки железной руды и снижения премий по железной руде в горнодобывающем сегменте.
Продажи за квартал снизились до $16,6 млрд. по сравнению с прошлым годом, в основном из-за более низких средних цен продажи стали (-11,1%), снижения поставок стали (-1,7%) и снижения рыночных поставок железной руды (-1,5%), частично компенсированных на более высокие морские цены на железную руду (+ 52,6%).
Общий объем поставок стали в последнем квартале был на 1,7% ниже по сравнению с 20,5 млн. тонн в прошлом году.
В 2019 году компания ожидает, что поставки стали будут стабильными по сравнению с предыдущим годом. Ранее ожидалось увеличение поставок стали с прошлого года.
Транснациональная металлургическая группа ArcelorMittal известила правительство Италии о своем намерении разорвать соглашение об аренде металлургического комбината Ilva в г. Таранто на юге страны и вернуть это предприятие государству.
Согласно данному соглашению, заключенному в октябре 2018 г. и действующему до августа 2023 г., группа ArcelorMittal, ранее приобретшая комбинат в ходе приватизационных торгов и выполнившая все требования Европейской комиссии, может расторгнуть сделку, если в Италии будут приняты новые законы, не дающие корпорации возможности реализовать свой план производственной и экологической модернизации комбината.
В конце октября текущего года парламент Италии утвердил закон, снимающий с ArcelorMittal иммунитет на ответственность за нарушения, допущенные на Ilva до заключения арендного соглашения. В частности, на корпорацию теперь могут лечь обязательства по выплате миллиардных штрафов и компенсаций за загрязнение окружающей среды, в котором комбинат был уличен в 2012 г.
Китайская Jingye Group надеется достичь принципиального соглашения по покупке British Steel в эти выходные. Ее председатель Ли Ганпо посетил предприятия British Steel на прошлой неделе и встретился с депутатами горсовета Скантропа и представителями профсоюзов.
«Они заверили нас, что, если они сделают успехи с этим приобретением, у них есть все намерения инвестировать в расширение производства для обслуживания рынка Великобритании и Европы», - сказал депутат Эндрю Перси в интервью Grimsby Telegraph. «Это действительно важно, и они хотели от нас получить заверения от правительства и совета о поддержке, которую мы могли бы оказать, и мы заявили, что намерены работать вместе для этого».
British Steel была подвергнута принудительной ликвидации в мае после срывов переговоров о новом кредите с правительством Великобритании.
Ataer, которая является дочерней компанией государственной пенсионной системы Турции Oyak и владеет 50% крупнейшего производителя стали в стране, подписала предварительное соглашение о покупке British Steel в августе.
Но надежды исчезли в октябре, когда официальный получатель заявил, что стороны не смогли согласовать условия.
Китайская фирма будет стремиться увеличить производство в Сканторпе с 2,5 миллионов тонн в год до более чем 3 миллионов.
Германская компания ThyssenKrupp приступила к строительству новой линии горячего цинкования на своем металлургическом комбинате в Дортмунде. Это будет уже десятая такая линия на предприятиях компании.
Производственная мощность новой линии составит около 600 тыс. т в год. Стоимость проекта составляет немногим более 300 млн. евро. Ввод оборудования в строй запланирован на 2021 г.
Продукция новой линии будет предназначаться, прежде всего, для автомобильной промышленности. На ней планируется изготовлять лист как для внутренних частей машин, так и для внешних панелей кузова. Также на ней будет производиться лист с цинково-магниевым покрытием.
Бразильская компания Vale сообщила о получении от регулирующих органов разрешения на возвращение в строй еще одного железорудного ГОКа Alegria, остановленного в марте текущего года после катастрофического прорыва дамбы хвостохранилища на руднике Brumadinho.
Проектная мощность Alegria составляет 10 млн. т в год. Как сообщает Vale, предприятие будет работать с 80%-ной загрузкой. До конца текущего года на нем планируется получить порядка 1 млн. т продукции.
У Vale по-прежнему остаются закрытыми мощности по производству порядка 40 млн. т ЖРС в год. В текущем году компания оценивает объем выпуска в 307-332 млн. т, причем, скорее всего, итоговый показатель будет находиться в нижней части этого интервала.
По данным Секретариата по внешней торговле Бразилии, в октябре 2019 г. национальный экспорт железной руды составил 31,2 млн. т. Это на 15% больше, чем в сентябре, но на 16% меньше, чем в октябре прошлого года.
Итоги
Возможности для дальнейшего роста, вызванного подорожанием металлолома в прошедшем месяце, уже исчерпаны, но и для возобновления спада пока нет оснований. Цены застыли в относительном равновесии, которое, впрочем, вряд ли продлится долго.
Северсталь выступила в Лондоне 7 ноября. Более подробно об этом событии я ещё ни раз расскажу. А сейчас хочу процитировать слова Максим Семеновых:
"На наш взгляд, «Северсталь», как вертикально интегрированная компания, находится в лучшем положении, чем наши конкуренты. По прогнозам, в 2020 году российский рынок стали будет расти с темпом 2,3 % в год. Это учитывает наши ожидания от национальных проектов — если эти государственные проекты состоятся в полном объеме, рост спроса будет выше".
Значение Purchasing Manager’s Index (PMI) для китайской металлургической промышленности упало по итогам октября до 41,3 пунктов, что представляет собой самый низкий показатель с декабря 2015 г. Снижение PMI в отрасли происходит уже шестой месяц подряд. В ближайшие месяцы конъюнктура будет ухудшаться под действием сезонных факторов, наметившегося снижения темпов роста в строительном секторе и ограниченных возможностей для экспорта.
По данным World Steel Association мировое производство стали пошло на спад, даже Китай уже не вывозит. По сентябрю зафиксированы статистические -0,3%.
Однако, рынок металлургического сырья завершил октябрь с неплохими результатами. Металлолом вырос в цене как в Турции, так и в странах Восточной Азии. Судя по всему, в ноябре он, как минимум, не подешевеет. А вот железная руда, похоже, консолидируется перед дальнейшим поиском равновесного состояния. Можно ожидать, что объём предложения восстановится в 4К19 на фоне сокращения производства в Китае из-за экологических ограничений и замедления темпов роста экономики. ЖРК до сих пор продолжает стоить дорого, хотя его цена и перестала быть заоблачной.
На российском рынке листового проката без перемен. Цены как на споте, так и на первичном рынке продолжают снижаться под влиянием слабого спроса, приближающейся зимы и избытка предложения.
В ноябре на мировом рынке листового проката ожидается отскок. Однако, с другой стороны, фундаментально обстановка за рубежом остается прежней, улучшения нет и не предвидится.
Падение цен на арматуру, продолжавшееся с лета, практически остановлено, так что наступление холодов рынок может встретить в относительно стабильном состоянии.
Но, кажется, совершенно любая плохая новость может в одночасье всё разрушить. При чём, не только металлургический сектор...
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам своего заседания снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5-1,75% с предыдущего уровня в 1,75-2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Это решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
ЕС предсказуемо согласился отсрочить "развод" с Британией. Теперь его предстоит оформить в письменном виде.
При этом, по словам Туска, продление будет гибким – перенос крайнего срока до 31 января вовсе не означает, что Британия не сможет покинуть ЕС раньше в случае ратификации соглашения. По этому поводу эксперты выражают сомнения, напомнив, что британский парламент в целом решил поддержать предложение премьер-министра Бориса Джонсона и Евросоюза о новом варианте соглашения, но решил подвергнуть законопроект очень серьезной проработке. Пока сложно предположить, сколько времени это займет.
Однако сценарий с "жестким" Brexit сейчас уже кажется малореальным – слишком многое в этом случае будет поставлено на карту. Угроза для британской, европейской и мировой экономик стала бы слишком значимой на фоне уже имеющейся стагнации. Поэтому заинтересованные стороны склонны искать компромисс, считают эксперты.
В Министерстве промышленности и информационных технологий КНР сообщили, что общая прибыль черной металлургии Китая за январь-август составила 22,6 миллиарда юаней (примерно 3,2 миллиарда долларов США), что на 25% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на рост выручки на 8,9% в годовом исчислении до 5,58 триллионов юаней.
Спад прибыли в китайской сталелитейной промышленности ускорился в августе по сравнению со снижением на 16,6% за январь-май.
Рентабельность в сталелитейной промышленности Китая в среднем составила всего 4,05% за январь-август, снизившись на 1,8 процентных пункта за год.
Эксперты Citigroup полагают, что высокие китайские цены на сталь, а также ослабление мировой экономики «виновны» в снижении китайского экспорта. «Китайский рынок стали в настоящее время один из самых дорогих в терминах цен», – отмечает аналитик банка Эфрем Рави, добавляя, что по итогам 9 месяцев текущего года Китай экспортировал на 1,6 млн т меньше стали, чем за первые 3 квартала 2018 г.
Вместе с тем китайское производство стали выросло за этот же период на 5,8 млн т (8,4%), согласно данным World Steel Association. Тем временем рост производства стали в США начал замедляться после подъема, вызванного введением ввозных пошлин на импорт товаров Трампом.
Как сообщает World Steel Association (WSA), мировое производство стали в 63 странах-производителях в сентябре 2019 г. составило 151,5 млн. тонн, что на 0,3% ниже уровня прошлого года.
Этот спад стал первым в мировой металлургической отрасли с апреля 2016 г.
В Китае в сентябре было произведено 82,8 млн. т стали, что всего на 2,2% больше, чем в том же месяце 2018 г. это самые низкие темпы роста с марта 2017 г. В странах «остального мира» уже четвертый месяц подряд регистрируется спад.
Производитель
сен 2019, млн т
Изм. к сен 2018 г.
янв-сен 2019, млн т
Изм. к янв-сен 2018 г.
Мир:
151,5
-0,3%
1 390,2
+3,9%
Азия
1 000,1
+6,3%
ЕС
13,39
-2,0%
122,5
-2,8%
Северная Америка
90,6
+0,3%
СНГ
7,995
-2,6%
76,0
-0,1%
Китай
82,8
+2,2%
747,8
+8,4%
Индия
9,0
+1,6%
84,19
+3,5%
Япония
8,12
-4,5%
75,64
-3,8%
Южная Корея
5,7
-2,7%
54,12
-0,1%
Германия
3,4
-4,0%
Италия
2,2
+1,1%
Франция
1,2
-10,2%
Испания
1,2
-1,0%
Россия
5,575
-4,1%
53,78
-0,9%
Украина
1,7
-2,3%
16,4
+3,9%
США
7,1
-2,5%
66,2%
+3,2%
Бразилия
2,4
-22,0%
Турция
2,7
-6,9%
25,3
-10,1%
В США в сентябре было выплавлено 7,07 млн. т стали, что на 2,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Это первый спад в американской металлургической промышленности с января 2018 г.
Согласно статистике Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), ожидается, что спрос на готовую сталь в Индии вырастет на 5% до 102 млн. тонн в 2019 году. Рост производства стали был поддержан быстро растущим спросом на сталь.
В 2020 году рост спроса в Индии должен составить 7% до 109 млн. тонн по сравнению с ростом спроса в Китае на 1%, а спрос в США выростет только на 0,4%.
«GFSEC без Китая или форум с другим названием будет создан после декабря, чтобы продолжать следить за избыточными стальными мощностями. Мы считаем, что Китай по-прежнему важен в этом вопросе. Мы предложили Китаю провести двусторонние переговоры на высоком уровне», сказал представитель Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
Он сказал, что детали двусторонних переговоров еще не решены, но они будут в основном делиться информацией о фактических мощностях стали, уровне спроса, экономических тенденциях и обсуждать возможности устранения разрыва между мощностью и спросом.
Ранее участники GFSEC на заседании, состоявшемся в Токио, не пришли к соглашению о продлении срока деятельности этой организации. Форум, основанный в 2016 г. в рамках G20, прекратит свою работу в декабре 2019 г.
Сообщается, что из 33 участников Форума (включая Европейскую комиссию) 32 высказались за его сохранение. Однако Китай сообщил, что не видит в этом необходимости.
Европейская ассоциация производителей стали (Eurofer) полагает, что замедление глобального экономического роста и ослабление мировой торговли окажут негативное влияние не только на европейский экспорт, но и на уровень инвестиций.
Неопределенность в ЕС усугубляется сохраняющимся отсутствием ясности в отношении влияния Brexit и политики сокращения выбросов на экономическую и финансовую устойчивость энергоемких секторов промышленности.
В целом, перспективы производственной базы ЕС довольно мрачные, хотя в большинстве секторов ожидается небольшое улучшение производственной активности в 2020 году.
Особенно неопределенной остается ситуация в тех странах и секторах, которые в большей степени, чем в среднем, подвержены влиянию перспектив международной торговли. Введение властями США пошлин на импорт автомобилей из ЕС, нанесёт серьезный удар по цепочке поставок.
Сохранение прочности в строительстве смягчит негативные тенденции в других секторах, использующих сталь.
Объем производства в сталелитейных отраслях ЕС, по прогнозам, вырастет на незначительные 0,4% в 2019 году и на 0,6% в 2020 году, что является самым медленным ростом с 2013 года.
Совет сотрудничества стран Персидского залива (Gulf Cooperation Council, GCC) начал расследование по импорту широкого сортамента стальной продукции, результатом которого может стать введение защитных пошлин.
Бюро Технического секретариата по борьбе с недобросовестными практиками в международной торговле (GCC-TSAIP) планирует изучить импорт практически всех категорий листового, сортового и фасонного проката из углеродистой стали, а также сварных и бесшовных труб.
За период c 25 октября по 1 ноября сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ опустился на 4,35 пункта (-0,76%), до отметки 567,43.
За предыдущий период этот показатель потерял 4,18 пункта, а неделей ранее - 7,27 пункта. Эта тенденция наблюдается с середины последней декады июля.
В этот раз цены снизились у 9-ти видов учитываемой продукции.
Исключение составили вгп трубы (+0,2%). Неделей ранее цены на них снизились на 1,5%.
На первом месте по снижению (-1,29%) цен - г/к плоский прокат. Периодом ранее цены на него поднялись на 0,1%.
Оцинкованный плоский прокат потерял в цене 1%. Неделей ранее имело место снижение цен на 1,23%
Продолжил падение х/к плоский прокат (-0,67%). Неделей ранее спад цен на него составлял 0,26%.
Цены на э/с трубы также заметно идут вниз (-0,57%). Неделей ранее они снизились на 1,5%.
Цены на арматуру снизились на 0,25%. На 0,6 процентных пункта меньше, чем периодом ранее.
Под председательством замглавы Министерства экономического развития РФ Тимура Максимова состоялось первое заседание рабочей группы по защитным мерам во внешней торговле. Участники первого заседания рассмотрели вопросы о подготовке возможных мер защиты рынка ЕАЭС в отношении горячедеформированных бесшовных труб и оцинкованного проката, отдельные предложения по повышению эффективности защитных мер в ЕАЭС, а также вопросы доступа российских товаров на рынки стран СНГ.
Группа создана 21 октября по решению главы минэкономразвития Максима Орешкина, который также руководит подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
Правительство Российской Федерации утвердило Стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Дмитрий Медведев.
Стратегия направлена на создание нового конкурентоспособного облика отечественной судостроительной отрасли – эту задачу планируется решать, развивая научно-технический и кадровый потенциал, обеспечивая технологическую независимость, а также совершенствуя нормативно- правовую базу.
"Цель Стратегии – обеспечить создание современных судов и нарастить объем производства в 2,2 раза. Для этого к 2035 году основные производственные фонды отрасли должны быть загружены на 80%, планируется также увеличить в 2 раза производительность труда и повысить долю отечественных составляющих в стоимости конечной гражданской продукции до 75%", - заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Новолипецкий металлургический комбинат приступил к промышленным поставкам на российский рынок высокопрочного горячекатаного листа марок S500MC и S550MC.
Такой прокат используется для производства кузовов самосвалов, ломовозов, шасси грузовых автомобилей, кранов-манипуляторов и другой спецтехники. Конструкции из высокопрочной стали позволяют увеличить несущую способность изделий на 20%, снизить вес техники и сократить расход топлива на тонну груза.
Сталь марок S500MC и S550MC используют в конструкциях и деталях оборудования, которое работает в условиях повышенных нагрузок. Ее прочность на 40% выше горячего проката общего назначения.
Листы высокопрочной стали выпускаются толщиной от 4 мм до 8 мм, шириной до 1 500 мм и длиной до 12 метров. Клиенты имеют возможность заказать прокат малыми партиями – до 20 тонн – с доставкой автомобильным транспортом. В пакет заказа может быть также включен износостойкий толстый лист линейки марок Quard, который компания поставляет в Россию с завода NLMK Clabecq в Бельгии.
Выручка за 3 кв. 2019 г. выросла на 0,5% за счет роста объема продаж на фоне снижения средней цены реализации, отражающее коррекцию цен на мировом рынке стали.
Показатель EBITDA вырос относительно прошлого квартала на 5,6%, обеспечив рост маржи EBITDA до 26,1%.
Чистая прибыль в 3 кв. 2019 г. осталась на уровне прошлого квартала и составила 271 млн долларов США. Среди разовых факторов, повлиявших на показатель, можно выделить доначисление резервов по рекультивации и прибыль от изменения валютных курсов.
Свободный денежный поток существенно вырос и составил 289 млн долларов США. Влияние оказало снижение в основные средства на 23,6% - до 188 млн. Приток из оборотного капитала составил 51 млн долларов США (по сравнению с оттоком в размере 79 млн долларов США во 2 кв. 2019 г.) в основном за счет снижения дебиторской задолженности.
Основные моменты 9М19
Выручка компании сократилась на 6,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Такая динамика вызвана снижением объемов реализации товарной продукции из-за проведенных ремонтов в доменном, конвертерном и прокатном производствах на фоне снижения цен на 28 долларов США на тонну или 4,2%.
EBITDA снизилась на 22,3% относительно показателя за 9 мес. 2018 г. и составила 1 462 млн долларов США. На такое снижение показателя оказали влияние сокращение объемов производства, снижение цен на металлопродукцию и рост цен на железорудное сырье, вызванные негативными тенденциями на мировом рынке стали. При этом поддержку результатам компании оказал рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) до 49,0% и переориентация продаж на более маржинальный внутренний рынок
Положительное влияние на прибыльность компании в течение периода оказал эффект от реализации программы повышения операционной эффективности и оптимизации затрат, который по итогам 9 мес. 2019 г. составил 55 млн долларов США (в том числе за 3 квартал 15 млн долларов США).
Свободный денежный поток за период составил 610 млн долларов США и снизился на 22,6% к аналогичному периоду прошлого года.
Учитывая низкую долговую нагрузку (Общий долг: 866 млн, Чистый долг: -70 млн), положительную генерацию денежного потока, а также устойчивое финансовое положение компании, Совет директоров по итогам работы за 3 кв. 2019 г. на заседании 30 октября 2019 года рекомендовал Внеочередному собранию акционеров утвердить выплату дивидендов - в размере 1,650 рубля на одну акцию, что эквивалентно 100% от FCF за квартал.
В 3-м квартале 2019 г. консолидированное производство стали ЕВРАЗа снизилось на 3,4% по отношению к уровню 2-го квартала. В основном это было обусловлено снижением производства на ЕВРАЗ ЗСМК из-за планового ремонта оборудования. Также на объемах выпуска отразилось сокращение производства стали на активах ЕВРАЗа в США и Канаде вследствие плановых приостановок и ослабления спроса.
Общие продажи стальной продукции остались на уровне 2-го квартала. Продажи полуфабрикатов выросли в 3-м квартале на 5,6% на фоне хороших рыночных условий. При этом продажи готовой продукции сократились на 3,1% квартал к кварталу из-за меньших объемов реализации плоского проката (вследствие снижения производства на EVRAZ Palini e Bertoli и более слабого спроса со стороны сервисных центров в Северной Америке) и железнодорожной продукции (что было обусловлено капитальными ремонтами на ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК).
Добыча рядового коксующегося угля снизилась на 9,7% по сравнению со 2-м кварталом, в основном это было обусловлено сокращением объемов на разрезе «Распадский» на фоне существенных складских запасов угля.
Продажи угольной продукции сторонним покупателям остались на уровне 2-го квартала.
Продажи железорудной продукции внешним покупателям сократились в квартальном выражении на 73 тыс. тонн, или на 31,1%, из-за снижения объемов производства окатышей вследствие капитального ремонта обжиговой машины № 2 на ЕВРАЗ КГОКе.
Продажи готовой ванадиевой продукции выросли в 3-м квартале на 9,8%, в основном благодаря росту спроса в Китае. Этому способствовало уверенное развитие инфраструктурного строительства в КНР и накопление на складах запасов феррованадия в остальной части мира на фоне низких цен.
Череповецкая городская Дума утвердила Вадима Германова, ранее занимавшего должность генерального директора дивизиона «Северсталь Российская сталь», мэром города Череповец. Генеральным директором дивизиона «Северсталь Российская сталь» назначен Евгений Виноградов, возглавлявший коксоаглодоменное производство (КАДП) Череповецкого меткомбината (крупнейший актив компании «Северсталь»).
В соответствии с программой капитальных ремонтов в 2020 году ММК приступит к реконструкции доменной печи № 2. Будет модернизировано охлаждение с установкой системы с горизонтальными охлаждающими элементами. Помимо этого, будет проведена реконструкция литейных дворов. Основное технологическое оборудование для выпуска чугуна и шлака планируется заменить на современные гидравлические горновые машины.
Прорывным для доменного производства ММК станет строительство комплекса новой доменной печи №11 с рабочим объемом 3800 куб. м и производительностью 3,7 млн тонн чугуна в год. Эта печь, пуск которой намечен на 2024 год, будет построена в соответствии с наилучшими доступными технологиями.
Как сообщает агентство Platts, компания ArcelorMittal USA заявила потребителям, что повысит цены на легкий рулонноый прокат и листовой прокат на $40 за тонну. Ожидается, что этот шаг будет поддержан другими производителями стали, сказал источник.
Через несколько часов после объявления ArcelorMittal компания NLMK USA пошла по тому же пути, сообщив своим клиентам об увеличении базовых цен на все спотовые заказы на все товары на $40 за тонну.
Цены на г/к рулон в США достигли трехлетних минимумов после падения примерно на 20% с августа. Дневная цена Platts на г/к рулон в середине прошлой недели была на уровне $475 за тонну.
В Европе производители стали должны соблюдать Систему торговли квотами на выбросы (ETS) блока, где разрешения на выбросы углерода торгуются около 25 евро за тонну. Тем не менее, до сих пор Еврокомиссия выдает бесплатные разрешения ETS в тех случаях, когда возникают возможности того, что высокие затраты на соблюдение норм выведут производство в более дешевые страны мира.
Но с 2021 года такие разрешения станут редким исключением из правил, и металлургические компании ЕС выражают тревогу за свое будущее в этом регионе.
Предыдущие призывы к пограничному налогу, чтобы компенсировать то, что, по мнению отрасли, является конкурентным недостатком производства стали в Европе в соответствии с более высокими экологическими стандартами, не были услышаны.
Около двух тонн углекислого газа выбрасывается на каждую тонну произведенной стали. По данным веб-сайта ArcelorMittal, на долю этого сектора, составляющего около 1,7 миллиарда тонн в год, приходится около 7% мировых выбросов.
Более высокая цена на выбросы углерода неизбежно приведет к тому, что производство стали перейдет в страны, где стандарты выбросов являются слабыми по сравнению с Европой.
Индийская металлургическая корпорация JSW Steel сообщила о сокращении капиталовложений в 2019/2020 финансовом году (апрель/март) вследствие сокращения спроса на стальную продукцию в стране от 157 млрд. рупий ($2,2 млрд.) до 110 млрд. рупий ($1,55 млрд.).
Как сообщает компания, ряд проектов, в основном, по производству стальной продукции высоких переделов, переносятся с текущего на 2020/2021 ф.г.
Приоритетные для корпорации проекты получат полное финансирование. Это расширение мощностей комбината Dolvi Works от 5 млн. до 10 млн. т в год и комбината Vijayanagar Works от 12 млн. до 13 млн. т в год. Правда, на последнем предприятии перенесен на более поздний срок проект модернизации доменной печи.
По прогнозам металлургической компании Marcegaglia, озвученному в рамках European Steel Conference, производство и потребление стали в мире замедляется, и эта тенденция сохранится в ближайшем будущем. В числе ключевых факторов - внедрение странами экономических моделей, не предполагающих рост потребления металлопродукции в связи с её заменой полимерными, композитными и другими материалами. Кроме того, на развитие металлургической отрасли негативно влияет протекционизм, основным драйвером которого являются США.
По мнению компании, цены на сталь в четвёртом квартале почти достигнут "дна", после чего рынок начнёт восстанавливаться. В частности, ожидается рост цен на горячекатаный прокат в первом квартале.
Исходя из презентации Marcegaglia, спрос на металлопрокат по итогам 2019 г. улучшится на 3,9%, в 2020 г. - на 1,7% (по итогам 2018 г. показатель вырос на 4,6%).
По предварительным данным американской таможенной службы, в сентябре 2019 г. США импортировали 1,720 млн. т стали, из них 1,386 млн. т готовой продукции. Это соответственно на 6,2 и 14,8% меньше, чем в предыдущем месяце.
Всего за три квартала в США поступило из-за рубежа 20,49 млн. т стали, включая 15,28 млн. т проката, труб и метизов и 5,20 млн. т полуфабрикатов. По итогам текущего года American Iron and Steel Institute прогнозирует, что импорт стали в целом сократится на 10,7% по сравнению с 2018 г. до 27,3 млн. т, а готовой стальной продукции – на 12,5% до 20,4 млн. т.
Крупнейшими поставщиками готовой стальной продукции в США в январе-сентябре стали Корея, Япония и Германия. Но все они сократили продажи по сравнению с прошлым годом.
Совет по делам окружающей среды штата Минас-Жерайс на юге Бразилии выдал компании Samarco Mineracao разрешение на возобновление добычи железной руды, прекращенной после катастрофического прорыва дамбы хвостохранилища в ноябре 2015 г.
Получение разрешения позволит начать работы по восстановлению ГОКа. Предполагается, что он будет введен в строй в конце 2020 г. Концентрат по шламопроводу будет поставляться в порт Понта-Убу на завод по производству окатышей.
Как сообщает Samarco, производственная мощность компании, до аварии достигавшая 26 млн. т в год, будет снижена до 7-8 млн. т в год в соответствии с текущими возможностями складирования отходов в сухом виде. Только через шесть лет производительность планируется довести до 14-16 млн. т в год, а еще через четыре года — до 22-24 млн. т.
По мнению аналитиков бразильского банка Itau BBA, корпорация Vale, которой принадлежит 50% Samarco, в перспективе выкупит долю своего партнера по этому совместному предприятию — австралийской BHP.
Достаточно серьезной проблемой представляется задолженность Samarco. За время четырехлетнего простоя компания объявила дефолт по займам в размере $2,9 млрд. и перестала выплачивать проценты по облигациям на общую сумму $3,2 млрд.
Итоги
В текущий момент есть понимание того, что экспорт до декабря вряд ли станет интересным и доходным для российского поставщика.
Основная партия будет разыграна на внутреннем рынке. В связи с ремонтом Балаково и ростом металлолома, прогнозируется, как минимум, стабилизация цен на арматуру.
По плоскому стальному прокату в ноябре будет коррекция, она коснётся не только г/к проката, но и холоднокатаного, и оцинкованного.
Так же ожидается рост цен на трубный прокат - уж слишком вырос ценовой разрыв между рулоном и трубой.
Стоимость российского горячекатаного проката за рубежом находится на минимальной отметке более чем за три года, и дальше падать ему вроде бы уже некуда. Приостановилось падение на внутренних рынках Индии и Турции.
Подорожание металлолома в Турции способствовало росту цен на арматуру и заготовку в регионе. Цены на арматуру в России упали уже достаточно сильно, чтобы считать этот уровень дном, ниже которого котировки уже не провалятся.
Металлургическое сырье в последнее время выглядит определенно лучше, чем стальная продукция. В Турции продолжается повышение цен на металлолом, оказывающее влияние и на другие регионы. Во второй половине октября пошли вверх котировки на передельный чугун, а в Китае немного подорожала железная руда.
Народный банк Китая (Центробанк) сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне сентября - 4,2%. Эксперты ожидали дальнейшего снижения ставки на 0,05 процентного пункта.
Народный банк Китая в конце августа объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты по займам для компаний и поддержать экономику, которая замедляет рост из-за торговой войны с США.
Вице-премьера Китая Лю Хэ заявил о том, что Пекин будет работать вместе с США над решением оставшихся вопросов взаимной торговли. Кроме того, по его мнению, прекращение эскалации торговой войны будет благоприятным фактором для обеих стран и всего мира.
Британские депутаты одобрили поправку, обязывающую Джонсона просить об отсрочке Brexit. Джонсон попросил Евросоюз перенести Brexit с 31 октября ещё на квартал. Позднее СМИ сообщили, что Евросоюз готов отсрочить Brexit до февраля. Кроме того, ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева сообщила на брифинге о том, что Евросоюз запустил процесс ратификации обновленного договора об условиях Brexit.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подскочил на 1,97%, переписав исторический максимум на уровне 2877,05 пункта, индекс РТС вырос на 1,52%, до 1413,63 пункта.
Пока в сфере производства динамика снижения индексов взяла паузу, показатели по этому сектору выросли благодаря заметно менее пессимистичным ожиданиям, приводится в релизе мнение президента IFO Клеменса Фюста (Clemens Fuest). По сфере услуг показатели остались в целом без изменений, а вот настроения вокруг ситуации с торговлей улучшились, говорится в релизе.
Банк России впервые почти за два года принял решение снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.
В этом году ЦБ РФ трижды снижал ставку на 0,25 п.п., последний раз в сентябре — до 7%, что является границей нейтрального диапазона и минимальным уровнем с апреля 2014 года.
Последний раз Банк России снижал ставку на 0,5 п.п. в декабре 2017 года.
По данным Национального бюро статистики КНР (NBS), в сентябре 2019 г. в стране было выплавлено 82,77 млн. т стали, что на 2,2% превысило показатель аналогичного месяца прошлого года. Это самые низкие темпы роста с августа 2018 г.
Среднесуточная выплавка составила в сентябре 2,759 млн. т, на 1,8% меньше, чем в предыдущем месяце. Тем не менее, сентябрьский показатель немного превосходит июльский.
Всего за девять месяцев в Китае было произведено 747,82 млн. т стали. Это на 8,4% больше, чем в январе-сентябре 2018 г. и соответствует почти 1 млрд. т в годовом эквиваленте.
Существенное влияние на объемы производства стали оказали мероприятия, приуроченные к празднованию 70-й годовщины основания КНР (1-7 октября). В ряде крупных промышленных центрах были введены жесткие ограничения на производство ЖРС и выплавку чугуна с целью улучшения качества атмосферного воздуха.
Как сообщает Japan Iron and Steel Federation (JISF), производство стали в стране составило в третьем квартале 24,55 млн. т, на 4,3% меньше, чем в тот же период прошлого года. Этот квартальный показатель стал наихудшим за последние десять лет.
Выплавка стали в Японии сократилась, прежде всего, из-за повреждения меткомибината Kimitsu Steel Works корпорации Nippon Steel во время тайфуна и аварии на другом предприятии той же компании - Kure Works. Оба они были вынуждены вывести из строя часть мощностей.
Как заявляет европейская металлургическая ассоциация Eurofer, девятнадцать отраслевых объединений, представляющих различные регионы Америки, Европы, Африки и Азии, призвали правительства ведущих стран мира принять реальные меры по ликвидации избыточных мощностей в мировой металлургической отрасли.
В совместном заявлении ассоциаций указывается, что государства должны продолжить эту работу в рамках Глобального форума по избыточным металлургическим мощностям, созданным под эгидой G20 и Комитета по стали ОЭСР. Для этого необходимо продлить его деятельность после 2019 г.
По данным ОЭСР, в первой половине 2019 г. совокупные мощности в глобальной металлургической промышленности достигли 2,29 млрд. т в год, что на 440 млн. т превышает потребности. При этом в текущем году ввод в строй новых предприятий впервые с 2015 г. превысил закрытие старых. В 2020-2022 гг. завершение ряда проектов в различных странах мира может привести к наращиванию мощностей еще на 2-3%.
Как считают металлургические ассоциации, в рамках Форума необходимо разработать меры по сокращению избыточных мощностей, запрету незаконных государственных субсидий и других практик, нарушающих честную конкуренцию. При этом важно не только определить наличие нарушений, но и разработать механизмы по их устранению и выводу с рынка неэффективных компаний.
По данным S&P Global Platts, Министерство финансов Малайзии прогнозирует рост потребление стальной продукции в стране благодаря реализации ряда крупных инфраструктурных проектов. В 2020 г. объем строительных работ в стране прогнозируется на уровне $16,7 млрд., на 3,7% больше, чем годом ранее.
Как сообщает Иранская ассоциация производителей стали (ISPA), за первые шесть месяцев текущего года по местному календарю (21 марта — 22 сентября) национальные металлургические компании экспортировали 5,89 млн. т стали, что на 40,8% превысило показатель аналогичного периода годичной давности.
При этом почти 70% внешних поставок пришлось на полуфабрикаты. За шесть месяцев иранские металлурги отправили за рубеж 2,96 млн. т заготовки и блюмов, что на 88% больше, чем в марте-сентябре 2018 г., но экспорт слябов сократился на 15% до 1,05 млн. т.
В значительной степени вырос иранский экспорт готового проката. Внешние продажи листовой продукции прибавили 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,87 млн. т, а сортового и фасонного проката — 67%, до 1,39 млн. т.
За период c 18 по 24 октября сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ опустился на 4,18 пункта (-0,72%), до отметки 571,79.
За предыдущий период этот показатель потерял 7,27 пункта, а неделей ранее - 1,54 пункта. Тенденция наблюдается с середины последней декады июля.
Исключением стал г/к плоский прокат. Цены на него поднялись на 0,1%, немного скомпенсировав падение (-0,47%) за предыдущий период.
На первом месте по снижению цен - балка (-2,86%), что почти втрое больше изменения цены за предыдущий период.
Далее следуют вгп трубы (-1,51%). Неделей ранее цены на них снизились на 3,32%.
Цены на э/с трубы также заметно идут вниз (-1,51%). Периодом ранее они снизились на 2,58%.
Оцинкованный плоский прокат потерял в цене 1,23%. Неделей ранее имело место снижение цен на 1,38%.
Цены на арматуру снизились на 0,86%. На один процентный пункт меньше, чем периодом ранее.
Далее следует х/к плоский прокат(-0,26%). Неделей ранее спад цен на него составлял 0,58%.
Выручка снизилась на 8% кв/кв (-18% г/г) вслед за сокращением объемов продаж (-6% кв/кв) на фоне продолжающихся капитальных ремонтов в доменном и сталеплавильном производстве НЛМК, а так же из-за снижения цен на сталь на зарубежных рынках.
Показатель EBITDA составил $654 млн (-11% кв/кв; -36% г/г) на фоне опережающего снижения цен на сталь по отношению к основному металлургическому сырью. Рентабельность EBITDA снизилась до 25% (-1 п.п. кв/кв).
Свободный денежный поток составил $249 млн. Снижение к прошлому кварталу на 3% кв/кв связано с увеличением инвестиций в рамках реализации Стратегии 2022.
Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 3 квартал 2019 года в размере 3,22 рубля на одну акцию, что эквивалентно примерно 120% свободного денежного потока Группы НЛМК.
Добыча угля на Эльгинском угольном комплексе в третьем квартале составила 1,1 млн тонн, что на 3% выше итога второго квартала. Объем вскрышных работ достиг 2,2 млн кубометров – это на 1% больше, чем кварталом ранее. Переработка угля увеличилась на 10% и составила 712 тыс. тонн. Отгрузка готовой продукции выросла на 9% до 945 тыс. тонн.
Шведская металлургическая компания SSAB сообщила, что в конце ноября планирует приостановить функционирование доменной печи на меткомбинате Raahe в Финляндии, чтобы избежать накопления избыточных запасов слябов в конце года.
Простой печи мощностью 1,3 млн. т в год продлится, как минимум, четыре недели. Как заявил генеральный директор компании Мартин Линдквист, в случае дальнейшего ухудшения рыночных условий в Европе возвращение домны в строй задержится.
В июле текущего года SSAB остановила доменную печь производительностью 500 тыс. т чугуна в год на заводе Oxelosund в Швеции. По словам Мартина Линдквиста, не исключено, что компания вернет ее в строй в следующем году, но вместо этого выведет из эксплуатации вторую печь на том же заводе, на 1 млн. т в год.
Власти Великобритании сообщили о завершении срока действия эксклюзивного соглашения с турецким холдингом Ataer Holding (подразделение военного пенсионного фонда Oyak) о покупке британской металлургической компании British Steel, обанкротившейся в мае текущего года.
Переговоры с Ataer продолжаются. При этом турецкая компания сохраняет большой интерес к приобретению второго по величине производителя стали в Великобритании. Однако теперь свои предложения могут подавать и другие потенциальные покупатели.
Компания British Steel, созданная на базе активов индийской группы Tata Steel в Великобритании, Франции и Нидерландах, проданных в 2017 г., обладает мощностями по выплавке 3 млн. т стали в год и выпускает, в основном, рельсы, сортовой и фасонный прокат.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с прекращением турецкой войсковой операции на севере Сирии он потребовал от Казначейства США снять с Турции все санкции, введенные 14 октября. В частности, ставка стальных тарифов для Турции должна вернуться на отметку 25%.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 19 октября 2019 г., составило 1,841,000 тонн, а производственные мощности использовались на 79.6%.
Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,877,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 80.1%.
Таким образом, текущие производственные показатели были на 1,9% ниже уровня прошлого года и выше на 1.1% к уровню предыдущей недели (1,821,000 тонн, 78.7%).
Ведущий американский производитель стали, компания Nucor, заявила 23 октября, что внутренние цены на сталь достигли «дна» после стабильного снижения цен, которое привело к снижению прибыли в третьем квартале.
Производитель стали заявил, что избыточные запасы в цепочке поставок стали привели к продолжению сокращения запасов в течение квартала и снижению цен на г/к рулон. Недельный внутренний индекс цен на г/к рулон США на прошлой неделе упал до $493 за тонну за сентябрь, упав на треть с начала года, и стал самым низким с конца 2016 года
В Италии вступил в силу закон, который отменяет правовой иммунитет корпорации ArcelorMittal, ранее защищавший ее от ответственности по возбужденным судебным процессам против металлургического комбината Ilva, перешедшим под контроль ArcelorMittal в ноябре 2018 г.
Завод Ilva в 2012 г. был уличен в нарушении экологических нормативов, что привело к повышенной смертности в г. Таранто, где он расположен. Дела против предприятия не закрыты, на него могут быть наложены огромные штрафы, платить которые ArcelorMittal отказывается, так как не имел никакого отношения к прежним нарушениям и, наоборот, принимает меры для повышения экологической безопасности комбината.
Местные власти хотят получить с Ilva возмещение ущерба. Городская администрация вообще выступает за прекращение выплавки стали на комбинате, чтобы сократить эмиссию углекислого газа.
Ранее руководство ArcelorMittal заявляло, что закроет завод и откажется от его аренды (по соглашению с правительством Италии, Ilva перейдет в собственность группы только в 2023 г.), если против корпорации будут выдвинуты финансовые претензии. Пока что в ArcelorMittal воздерживаются от комментариев, указывая, что еще ничего не решено.
Министерство экономического развития Италии в любом случае выступает против закрытия меткомбината, которое может привести к потере до 15 тыс. рабочих мест.
Итальянская металлургическая компания Arvedi сообщила, что сократит выпуск горячекатаных рулонов на своем заводе в Кремоне на 70% в ноябре и декабре текущего года, перенеся на более ранний срок капитальный ремонт прокатного стана.
Как сообщила компания, это решение было принято вследствие спада в экономике Италии, ухудшения конъюнктуры на европейском рынке листового проката вследствие кризиса в германском автомобилестроении, роста напряженности в международной торговле и растущей конкуренции со стороны турецких компаний.
Производственная мощность завода Arvedi составляет 3,4 млн. т в год. Предприятие выпускает товарный горячекатаный прокат, а также оцинкованную сталь и прокат с полимерным покрытием. Сталь на нем выплавляется в электродуговой печи, так что снижение уровня загрузки окажет влияние на итальянский рынок металлолома.
Индийская металлургическая группа Tata Steel сократила производство холоднокатаного проката на заводе Tarapur в окрестностях в Мумбаи. Это предприятие мощностью 300 тыс. т в год обеспечивало почти 30% корпоративных поставок автолиста индийским производителям.
Как признает руководство предприятия, загрузка мощностей, которая ранее достигала 100%, сократилась до 85% вследствие спада в национальном автомобилестроении, который продолжается уже около полугода.
В связи с закрытием хвостохранилища в системе Итабира, компания Вале предупреждает, что ранее сделанный прогноз по продажам железной руды и окатышей на 2019 год в 307-332 млн т будет исполнен по нижней границе.
Китайская и бразильская корпорация будут сотрудничать по нескольким направлениям, включая производство стали, НИОКР в сфере черной металлургии, а также логистику. Также обе компании рассмотрят возможность создания нескольких совместных предприятий.
Как заявил председатель правления Baowu Чэнь Дэжун, китайская корпорация, выпускающая широчайший сортамент стальной продукции, будет оказывать поддержку развитию бизнеса Vale во всемирном масштабе, а также поможет ей быстро и без излишних затрат расширить свои операции в Китае. В свою очередь, Vale станет надежным и бесперебойным поставщиком различного сырья для Baowu.
Итоги
Основным источником роста на мировом рынке черных металлов остается Китай. Экономика страны несмотря на замедление темпов роста демонстрирует не такие уж плохие результаты. Правительство КНР старается расширить внутренние инвестиции в строительство, где темпы роста, наоборот, увеличиваются, в инфраструктуру, замену старых производственных мощностей новыми. Потребление стальной продукции в стране по-прежнему высокое. Вопрос лишь в том, как долго Китай сможет поддерживать рынок в одиночку, в то время когда в Евросоюзе, США, других крупных государствах дела идут не лучшим образом.
Крепнут надежды на то, что некоторые компании сократят или даже приостановят выпуск продукции и тем самым уменьшат избыток предложения.
Неблагоприятная обстановка наблюдается и в России, где уже несколько месяцев подряд дешевеет арматура, а сектор листового проката балансирует на грани обвала, ведь внутренняя премия составляет практически $90.
Центральный Банк России сделал шаг в сторону развития - снизил процентную ставку сразу на 0,5%. Удешевление кредитов должно оказать благоприятное воздействие на российскую экономику.
Железная руда дешевеет вследствие прогрессирующего ослабления китайского рынка.
Падение цен на листовой прокат в РФ неизбежно, но никто не хочет запускать этот процесс. С одной стороны, внутренние котировки оторвались от экспортных на рекордную величину из-за обвала за рубежом, где стоимость отечественной стальной продукции опустилась до уровня августа-сентября 2016 г. Потребители выступают за приближение к экспортному паритету.
Однако, с другой стороны, у металлургов есть немало причин для того чтобы оттягивать ценовой обвал, медленно отступая, но не обрушивая лавину. Хотя бы потому, что даже достаточно резкое удешевление стальной продукции не приведет к существенному расширению видимого спроса на листовой прокат и сварные трубы.
Цены на сортовой и фасонный прокат в России продолжают идти вниз. На них давят слабый спрос, приближение зимнего сезона, пессимистичные ожидания и негативные настроения участников рынка, глубокая депрессия в строительном секторе. Однако для многих металлургических предприятий котировки на арматуру уже близки к уровню себестоимости, поэтому их возможности для дальнейших уступок уже исчерпываются.
Решение США применить пошлины на импорт из ЕС из-за разбирательств по Airbus вынуждает Евросоюз ввести в будущем свои пошлины в рамках дела Boeing, заявила в пятницу еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.
В пятницу США вводят новые пошлины в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС, это стало результатом решения Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) по иску США от 2004 года.
"Мы сожалеем о выборе США пойти дальше в вопросе пошлин. Этот шаг не оставляет нам никакой альтернативы, кроме как выполнить в должном порядке наши собственные пошлины по делу Boeing, в рамах которого было признано, что США нарушают правила ВТО", — говорится в заявлении еврокомиссара.
По ее словам, "применение пошлин в отношении друг друга не служит ничьим долгосрочным интересам".
Как сообщает Турецкая ассоциация производителей стали (TCUD), за первые восемь месяцев текущего года объем выпуска готовой стальной продукции в стране составил 22,2 млн. т, что на 17,3% меньше, чем в тот же период годичной давности.
При этом производство листового проката уменьшилось на 5,5% до 8,9 млн. т, а сортового — на 24% до 13,2 млн. т.
Видимое потребление стальной продукции составило за восемь месяцев 16,7 млн. т. Это на 27,7% уступает аналогичному периоду прошлого года. Именно в августе 2018 г. в Турции начался экономический кризис, продолжающийся до сих пор.
Спрос на листовой прокат в стране при этом сократился на 14,3% по сравнению с восемью месяцами прошлого года до 9,7 млн. т, а на сортовой прокат — на 40,6% до около 7,0 млн. т. Таким образом, заметно, что кризис в наибольшей степени затронул турецкую строительную отрасль.
Президент США Дональд Трамп объявил, что поднимает ставку стальных тарифов для Турции от 25 до 50% и вводит против нее прочие санкции в ответ на проведение Турцией войсковой операции в Северной Сирии.
Согласно ст.232 американского закона «Trade Expansion Act» от 1962 г., по которому в 2018 г. были введены стальные тарифы, президент США имеет право произвольно менять их ставку для любой страны в любое время.
По данным Таможенной службы США, за первые восемь месяцев 2019 г. в страну поступило из Турции 201,4 тыс. т стальной продукции против 762,4 тыс. т в тот же период годичной давности. По большей части, турецкие компании поставляли в США трубы, тогда как экспорт арматуры упал в январе-августе текущего года до 27 тыс. т из-за низких цен на американском рынке.
Более опасным для турецких производителей стали может стать присоединение к санкциям европейских вассалов США. По данным Argus, некоторые европейские трейдеры начали отказываться от приобретения турецкого горячекатаного проката, так как считают такие сделки слишком рискованными.
По данным октябрьского опроса S&P Global Platts China Steel Sentiment Index (CSSI), участники рынка ожидают ухудшения конъюнктуры вследствие сезонного снижения активности в строительной отрасли и избыточных объемов производства стальной продукции.
Значение индекса CSSI составило 16,04 пунктов против 26,18 в сентябре. При этом значения ниже 50 пунктов выражают негативные ожидания, выше — позитивные.
Респонденты предсказывают лишь незначительное сокращение объемов выплавки стали. Согласно оценкам Platts, экологические ограничения на производство чугуна и стали в провинции Хэбэй, действующие до конца октября, будут компенсированы значительными объемами выплавки в провинции Шаньси и на юге страны.
Министерство экологии и окружающей среды КНР утвердило новую схему контроля над качеством воздуха в 28 городах, адресованную, прежде всего, местным властям и металлургическим компаниям в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.
Руководству городов и провинций даны конкретные задания по ликвидации устаревших мощностей.
В частности, в Тяньцзине до конца текущего года должна быть закрыта доменная печь объемом 588 куб. м компании Rongcheng Iron and Steel. В провинции Хэбэй к этому сроку предписывается вывести из эксплуатации мощности по производству стали в размере 14 млн. т в год и кокса на 3 млн. т в год. Для Шаньси задание по ликвидации составляет 1,75 млн. т стали и 10 млн. т кокса, для провинции Шаньдун — 10,3 млн. т кокса и т. д.
Кроме того, местные власти Хэбэя должны ускорить процесс закрытия доменных печей объемом менее 1 тыс. куб. м и принять меры по сокращению численности независимых производителей кокса.
Для металлургических предприятий снова ужесточаются нормативы по предельному уровню выбросов пыли, соединений серы и азота. При этом в Схеме конкретизируется, какое именно газоочистное оборудование нужно установить, чтобы вписаться в новые стандарты. До конца текущего года в провинции Хэбэй им должны удовлетворять металлургические комбинаты совокупной мощностью 100 млн. т в год, а в Шаньси — 15 млн. т в год.
За попытку обмана в ходе экологического мониторинга Министерство сулит суровые кары.
World Steel Association (Worldsteel) обнародовала свой краткосрочный прогноз (Short Range Outlook, SRO) на 2019-2020 г., весьма существенно пересмотрев его по сравнению с предыдущем отчетом в апреле текущего года.
Если ранее ассоциация ожидала, что темпы роста потребления стальной продукции в текущем году составят 1,3%, то теперь этот показатель указывается на уровне 3,9%, до 1,775 млрд. т. Эти изменения произошли благодаря Китаю. Как теперь считают аналитики Worldsteel, в текущем году видимое потребление стали в КНР достигнет 900,1 млн. т, на 7,8% больше, чем в 2018 г.
В странах остального мира спрос прибавит только 0,2% до 874,9 млн. т. Причем в странах Европы, не входящих в ЕС (включая Турцию), он упадет на 12,1% до 32,9 млн. т, на Ближнем Востоке — на 4,6% до 47,9 млн. т, а в ЕС — на 1,2% до 166,8 млн. т.
В целом на 2020 г. Worldsteel прогнозирует рост глобального потребления стальной продукции на 1,7%, до 1,806 млрд. т. При этом расширение спроса ожидается во всех регионах мира. В частности, в развивающихся и новых рыночных странах без Китая он должен прибавить 4,1%. Для СНГ указывается рост на 4,8% в 2019 г. и на 2,0% (до 59,2 млн. т) в 2020 г.
Министерство торговли и промышленности Египта ввело сроком на три года временные защитные пошлины на заготовку в размере 16%, но не менее $74 за т, и на арматуру и катанку по ставке 25%. Во второй и третий годы ставки будут снижаться соответственно на 3 и 4 п.п., а минимальное значение пошлины на арматуру - на $14 за т.
Специальные тарифы на выбросы углекислого газа, введение которых предлагается в Евросоюзе, скорее, создаст дисбаланс на мировом рынке стали, чем устранит его, заявил на ежегодной конференции World Steel Association в Мексика генеральный директор ассоциации Эдвин Бассон.
Ряд европейских членов Worldsteel, включая крупнейшую в мире сталелитейную компанию ArcelorMittal, выступают за введение тарифов на стальную продукцию из стран, где с металлургических предприятий не взимается плата за выбросы углекислого газа. По их мнению, конкуренты, которые не несут эти дополнительные расходы, получают несправедливое преимущество, которое должно быть компенсировано.
В ЕС металлургические предприятия вынуждены приобретать разрешения на выбросы углекислого газа, превышающие отведенные им бесплатные квоты, на открытом рынке. Причем количество бесплатных разрешений сокращается, а стоимость их растет. В настоящее время она составляет порядка 25-27 евро за т, а в следующем десятилетии, по ряду прогнозов, может достигнуть 35-65 евро за т. При этом при выплавке тонны чугуна получается до 1,35 тонны углекислого газа.
По словам Эдвина Бассона, мировая металлургическая отрасль очень открытая и конкурентная. Ее участники используют одно и то же сырье, которое они могут приобретать в одних и тех же местах по одним и тем же ценам. Искусственное вмешательство в рынок приведет только к появлению перекосов.
По данным иранского государственного информационного агентства IRNA, за первые шесть месяцев текущего года по национальному календарю (21 марта — 22 сентября) одиннадцать металлургических компаний страны, относящихся к государственному холдингу IMIDRO, экспортировали 3,49 млн. т стальной продукции и полуфабрикатов, что незначительно превышает результат аналогичного периода годичной давности.
Как сообщает Иранская ассоциация производителей стали (ISPA), в марте-сентябре текущего года в стране было произведено 13,08 млн. т полуфабрикатов, на 6% больше, чем в тот же период годом ранее, и 10,17 млн. т готовой стальной продукции (рост на 8%). Из них 4,41 млн. т пришлось на горячекатаный листовой прокат, выпуск которого увеличился на 5%.
За период c 11 по 17 октября сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ опустился на 7,27 пункта (-1,25%), до отметки 575,96.
В этот раз цены снизились у всех видов учитываемой продукции.
На первом месте - вгп труба (-3,33%).
Цены на э/с трубу снова заметно идут вниз (-2,58%).
Швеллер потерял в цене 2,07%.
Цены на арматуру снизились на 1,86%.
Оцинкованный плоский прокат потерял в цене 1,38%.
Далее следует х/к плоский прокат(-0,58%). Неделей ранее спад цен на него составлял 0,17%.
» Сравнительная характеристика ж/д отгрузок стального проката в сентябре, млн т
По итогам девяти месяцев текущего года отечественные металлургические предприятия произвели 44,3 млн т нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё. Снижение объёмов в годовом соотношении - 0,9%. За сентябрь показатели выросли к предыдущему месяцу на 1,5%, по сравнению с сентябрём 2018 г. - на 0,7%.
Производство готового проката в течение января-сентября 2019 г. составило 46,1 млн т - на 0,4% меньше в годовом соотношении. В сентябре объёмы сократились на 5,2% по сравнению с августом и на 2% год к году.
Производство стальных труб (пустотелых профилей и их фитингов) выросло по сравнению с январем-сентябрем 2018 г. на 3,1% до 9,4 млн т. За сентябрь показатели улучшились в годовом сопоставлении на 5,9%, но к предыдущему месяцу сократились на 8,2%.
Министерство промышленности и торговли РФ начинает приём заявок для получения специальной квоты на импорт горячекатаного проката. Срок приёма заявок на период с 1 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года для распределения по "историческому" принципу - до 12 ноября включительно, по заявительному - до 18 ноября включительно.
В связи с ростом импорта горячекатаного проката из углеродистых и легированных сталей в листах и рулонах на таможенную территорию Евразийского экономического союза коллегия ЕЭК ввела специальную квоту на импорт горячекатаного проката. Эта мера направлена на защиту металлургической отрасли ЕАЭС и будет применяться в период с 1 декабря 2019 года по 30 ноября 2020 года.
С 1 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года объём специальной квоты, подлежащий распределению, составит 20%, с 1 апреля 2020 года по 31 июля 2020 года - 50%, с 1 августа 2020 года по 30 ноября 2020 года - 30%. При этом 85% объёма специальной квоты будет распределено между подавшими заявки участниками внешнеторговой деятельности пропорционально доле их импорта в 2015-2018 годах в общем объёме ввоза ("исторический" принцип), а 15% - по заявительному принципу пропорционально доле количества товара, указанного в заявке участника внешнеторговой деятельности, в общем количестве товара, указанном во всех заявках.
Производство стали снизилось на 6% кв/кв (-16% г/г) до 3,7 млн т в связи с продолжением капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК. Объем продаж на фоне снижения производства сократился на 6% кв/кв до 4 млн т (-9% г/г) за счет снижения реализации полуфабрикатов. При этом, доля продаж продукции с высокой добавленной стоимостью выросла на 3 п.п. кв/кв до 33% (+2 п.п. г/г).
Ключевые показатели 9 мес. 2019 г.:
Производство стали снизилось на 9% г/г до 11,9 млн т в связи с проведением капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК во 2-3 кварталах 2019 г. Продажи остались на уровне прошлого года в 12,9 млн т при увеличении доли готовой продукции на 1 п.п. до 64%. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью также выросла на 1 п.п. г/г до 30%.
Новолипецкий металлургический комбинат поставил российскому заводу компании LG Electronics опытную партию проката с улучшенным качеством полимерного покрытия, из которого изготовят корпуса стиральных машин.
Пробная партия прошла испытания на подмосковном заводе LG Electronics RUS. Тестирование по многоступенчатой системе оценки качества подтвердило соответствие свойств металла и качества полимерного покрытия стандартам LG Electronics RUS.
В ближайшее время НЛМК и LG Electronics RUS планируют перейти к серийным поставкам.
"Роснано" и "Фортум" завершили монтаж первой установки в рамках проекта строительства ветропарка в Ростовской области.
Речь идёт о начале строительства трёх ВЭС — Каменской, Гуковской и Сулинской — общей мощностью 300 МВт. Всего фонд разместит на них 78 ветроэнергетических установок по 3,8 МВт каждая. Предполагается, что они начнут выдавать мощность на энергорынок в первой половине 2020 года.
Как сообщалось, "Роснано" и "Фортум" вложат в совместный фонд на паритетной основе 30 млрд рублей. Еще 70 млрд рублей партнерство привлекает со стороны банков.
Всего УК "Ветроэнергетика" (управляет совместным Фондом развития ветроэнергетики "Роснано" и "Фортума" — ИФ) планирует до конца 2023 года ввести в эксплуатацию 1,823 ГВт мощностей "зеленой энергетики".
«СМЦ-Колпино» (сервисный металлоцентр компании «Северсталь» в г. Колпино) поставил с начала года девять тыс. тонн стальных деталей для завода по производству башен ветроэнергетических установок – «Башни ВРС». Это совместное предприятие «Северстали», УК «РОСНАНО» и компании Windar Renovables S.L., расположенное в Ростовской области.
Групповой показатель EBITDA увеличился на 4.5% до $787 млн. (2 кв. 2019: $753 млн.) ввиду снижения затрат. Вертикально-интегрированная модель Группы позволила обеспечить значение показателя рентабельности по EBITDA на уровне 37.3%.
Свободный денежный поток составил $346 млн. (2 кв. 2019: $263 млн.).
Прибыль за период составила $490 млн. (2 кв. 2019: $475 млн.), которая включает убыток от курсовых разниц в размере $50 млн.
Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды по итогам трех месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, в размере 27,47 руб. на акцию.
Ключевые показатели 9 мес. 2019 г.:
Показатель EBITDA по Группе снизился на 6.2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $2,203 млн. (9 мес. 2018: $2,348 млн.), что главным образом отражает снижение выручки. Показатель рентабельности по EBITDA сохранился на высоком уровне 34.9% (9 мес. 2018: 36.2%).
Компания сгенерировала $998 млн. свободного денежного потока, что является снижением на 27% относительно аналогичного периода прошлого года (9 мес. 2018: $1,368 млн.).
На реализацию первой очереди проекта ЕВРАЗ направит 6,4 млрд руб. Месторождение будет отрабатываться одним карьером.
Добычу руды с нового месторождения планируется начать в начале 2021 г. В дальнейшем будет реализована вторая очередь развития СКМ со строительством мощностей по дроблению руды непосредственно в карьере и транспортировке руды до фабрик магистральным конвейером. Ожидается, что к 2024 г. добыча руды из карьера составит 13 млн т в год.
Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 км от Гусевогорского месторождения. Общая длина карьера СКМ – 6 км, ширина – до 4 км, высота залегания пород – от 220 до 630 м. Запасы железных титаномагнетитовых руд, содержащих ванадий, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд т, среднее содержание железа – 16,6%. Исходя из потребности предприятия в 60 млн т в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет.
EVRAZ провёл День инвестора в Лондоне. Основные моменты описаны ниже.
В течении 2020–2023 годов капитальные затраты составят около 1,0 млрд долл. США в год. В 2019 году объем капитальных затрат прогнозируется на уровне около 850 млн долл. США.
Evraz не отказывается от планов по выходу на рынок плоского проката и планирует потратить на перевооружение ЗСМК $647 млн. Окончательное решение будет принято октябре 2020 года.
В 2019 году эффект от программ повышения эффективности на EBITDA составит около 350 млн долл. США. Цель является поддержание темпов улучшения с эффектом не менее 3% от себестоимости реализованной продукции или около 300 млн долл. США в год. Уже выявленный эффект от внедрения инициатив на 2019–24 годы составляет в среднем около $260 млн в год.).
Рост спроса на сталь в 2020 году прогнозируется на уровне 3.8% из-за старта Национальных проектов.
Компания сообщила о цели по снижению выбросов СО2 – удерживать выбросы на уровне ниже 2 тонн СО2 на тонну стали. За 6М 2019 показатель - 1,94.
Дивидендная политика компании предполагает годовую выплату в размера не менее $300 млн в год.
Как сообщает агентство Platts, рынок стали в США не увидит значительного подъема до конца этого года, а в следующем году пока рано говорить о росте, считает председатель и исполнительный директор Nucor Джон Ферриола.
Уходящий в отставку 31 декабря 2019 г. генеральный директор Nucor отметил , что верит в общие долгосрочные аспекты спроса на сталь в США.
Ферриола сказал, что с точки зрения Nucor, особенно его предприятий, таких как Harris и Vulcraft, на конец второго квартала, «цены снизились, но спрос хороший».
Австралийская корпорация Rio Tinto, второй по величине производитель железорудного сырья в мире, впервые заключила контракт в юанях. Как заявляет компания, таким образом она стремится диверсифицировать каналы продажи для своих китайских клиентов.
Rio Tinto отмечает, что использование нового канала продажи позволит ей расширить свою клиентскую базу за счет китайских меткомбинатов, расположенных в глубине страны, которые обычно не покупают сырье у прямых поставщиков.
Бразильская корпорация Vale проводит спотовые продажи железорудного сырья в юанях с 2016 г. но Rio Tinto стала первой австралийской компанией, начавшей подобные операции.
Бразильская корпорация Vale сообщила, что в третьем квартале 2019 г. получила 86,7 млн. т железорудной мелочи. Это на 35,4% превысило результат второго квартала, но на 17,4% уступает показателю июля-сентября 2018 г.
компания признает, что восстановление мощностей будет происходить до 2021 г. Vale подтвердила свою прежнюю оценку, в соответствии с которой производство ЖРС в текущем году сократится до 307-332 млн. т по сравнению с более 380 млн. т в 2018 г.
В целом объем продаж ЖРС составил у Vale в третьем квартале 74,04 млн. т, на 11,8% меньше, чем в тот же период прошлого года. Производство окатышей сократилось на 19,8% до 11,133 млн. т.
Итоги
Мировой рынок листового проката продолжает рушиться. В октября резко обвалились цены на эту продукцию в США и Европе, опустившись до минимальной отметки более чем за три года. Несмотря на относительно неплохие результаты торговых переговоров с США, пошатнулся китайский рынок. Снова сбавили экспортные котировки индийские производители. Спрос на стальную продукцию практически везде находится на крайне низком уровне. Металлургическим компаниям надо срочно ограничивать объем предложения, но пока что на такие решительные и непопулярные шаги пошли лишь немногие из них.
Большие проблемы с внешними поставками возникли и у российских меткомбинатов. Основные потребители по разным причинам сократили закупки. На оставшихся рынках конкуренция крайне жесткая, что вынуждает сбрасывать котировки до минимальной отметки с августа-сентября 2016 г. Причем, скорее всего, это еще не предел отступления.
Ранее слабый российский спрос можно было компенсировать внешними заказами, но теперь все изменилось.
Самые популярные контракты всегда - на 3 месяца вперёд, т. е. сейчас это на январь, обозначаются 2001 (20 - год, 01 - месяц). То есть, например, контракт на март 2023 года будет иметь наименование: 2303.
У китайцев есть такая изюминка: у них медвежья зона зелёная, а бычья - красная. Смотрите не перепутайте! =)
Встречаем обновления. С сегодняшнего дня Дайджест дополняется новым разделом "Внешний фон". Раздел призван показать общие настроения инвесторов на финансовых рынках: Treasuries, ОФЗ, Gold и Oil, индексы, Форекс. Здесь будут освещаться самые главные новости финансового мира. Ждём кризис =)
Падение цен на сталь, сужение спреда с сырьевой корзиной, протекционизм, конфликт США и Китая, замедление экономики Китая, рост цен на ресурсы - всё это уже давно тянет мировую чёрную металлургию на дно. Российские игроки держались из последних сил. Отчётность за 2К19 и сокращение дивидендных выплат прекрасное тому подтверждение.
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30-31 июля впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку — на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2-2,25% годовых.
Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что в данный момент ФРС видит понижение ставки на 25 базисных пунктов достаточным для поддержания американской экономики в контексте целей, намеченных регулятором.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, при этом выразил позитивный настрой о достижении торговой сделки с Китаем.
По его замечанию, это не включает уже введенные ранее пошлины в размере 25% на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов.
После заявления Трампа о пошлинах мировые цены на нефть в четверг резко ускорили снижение, при этом стоимость нефти марки WTI и Brent падала на 6-7%.
Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,86% — до 61,24 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 6,74%, до 54,63 доллара за баррель.
США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по их утверждению, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Закон предусматривает для второго пакета шесть вариантов санкций, предписывая президенту применить как минимум три из них. Среди них понижение уровня дипломатических отношений, запрет американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране, препятствование предоставлению ей международных займов, запрет на экспорт американскими компаниями товаров и технологий в эту страну, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, запрет на любой импорт из страны под санкциями, в том числе нефти и нефтепродуктов, и запрет на полеты в и из США государственных авиакомпаний подсанкционной страны, что может напрямую затронуть "Аэрофлот".
Позднее, в воскресенье 4 августа, Минфин США пояснил, что новые американские санкции не распространяются на госкомпании. Кроме того, ограничения не накладываются на участие банков США в участии в покупках бондов на вторичном рынке суверенного долга РФ.
В результате вышеописанных событий в четверг и пятницу мировые финансовые рынки залило кровью. Металлургические компании не исключение. На МосБирже лидером падения оказался ММК: -4,63%.
Фьючерсы на сталь в Китае в понедельник 29 июля упали до самого низкого уровня за последние пять недель в преддверии отмены усиленных производственных ограничений в главном сталелитейном городе страны Таншане.
Самый популярный у брокеров контракт на поставку арматурной стали на Шанхайской фьючерсной бирже с истечением в октябре подешевел на 1,9 процента до 3877 юаней (примерно 562,77 процента) за тонну, что является самым слабым результатом с 21 июня.
Горячекатаный прокат, используемый в автомобилях и бытовой технике, подешевел на 1,8 процента до 3797 юаней, что также является самым низким показателем с 21 июня.
Производство стали в Китае выросло в первой половине года, но более высокие материальные затраты отразились на прибыли сектора, пишет государственное информагентство КНР во вторник «Синьхуа» ссылаясь на данные Китайской ассоциации металлургической промышленности (CISA).
По данным CISA, в первом полугодии объем производства стали увеличился на 44,34 миллиона тонн, а чистый экспорт стали в годовом исчислении сократился на 70 000 тонн.
Общая прибыль членов CISA в первом полугодии составила около 106,5 миллиарда юаней (примерно 15,5 миллиарда долларов США), что на 20,5 процента меньше, чем в предыдущем году.
По данным CISA, себестоимость производства стали в первом полугодии выросла на 240 юаней за тонну из-за растущих цен на импортируемые железные руды, являющиеся основным сырьем для производства стали.
Ассоциация предупредила о быстром расширении производства стали без повышения эффективности, что может вызвать возобновление избыточного предложения в секторе.
Внешние поставки японских металлургических компаний непрерывно сокращаются с ноября прошлого года. Министерство объясняет это снижением цен на стальную продукцию на мировом рынке и осторожностью покупателей, наблюдающих за развитием торгового конфликта между США и Китаем.
Более 80% японского экспорта стали (2,38 млн. т) пришлось на страны Азии. Из них 1,016 млн. т было отправлено в страны АСЕАН, 504 тыс. т в Корею и 401 тыс. т в Китай.
Японский импорт стали в июне составил 634 тыс. т, на 3,6% меньше, чем в тот же месяц прошлого года. При этом 38,9 тыс. т стальной продукции поступило из России, тогда как японский экспорт стали в РФ в июне 2019 г. составил всего лишь около 2 тыс. т.
Продажи на внутреннем рынке выросли на 1,3% до 9,2 млн. тонн. Экспорт сократился на 2,4% до 6,7 млн. тонн, а выручка снизилась на 5,9% до $4 млрд.
Этот сценарий побудил институт пересмотреть свои прогнозы. В начале года ожидалось, что производство сырой стали вырастет на 2,2% в этом году. Новый прогноз - с приростом на 0,4% до 35,5 млн тонн.
Значение показателя обусловлено в основном уменьшением на 26% объёма обработки чёрных металлов до 1,5 млн тонн, вызванного сокращением экспортных отгрузок российскими металлургическими предприятиями.
На долю чёрных металлов и чугуна в общем объёме пришлось 5,483 млн. тонн - на 1,5% меньше, чем в январе-мае 2018 года. В числе причин указано введение пошлин на импорт чёрных металлов в США.
СЧПЗ является производителями марганцевых ферросплавов таких марок, как ФМн78 и ФМн75. КМЗ производит только ферромарганец марки ФМн78. Проведённый анализ состояния конкуренции показал, что суммарная доля компаний на товарном рынке ферромарганца после их объединения не будет превышать 35%.
Коксохимическое производство ММК принимает делегации из 9 российских коксохимических производств - Северстали, НЛМК, Алтай-Кокса, ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ НТМК, Кокса, Мечел-Кокса, Уральской Стали, Губахинского кокса. В нынешней межзаводской школе принимает участие 41 специалист.
Выручка ММК во 2К19 сократилась на 7,8% к аналогичному периоду прошлого года в связи со снижением объемов реализации товарной продукции из-за ремонта доменной печи №7, конвертера и реконструкции стана 2500 г/п, а также более низкими ценами (на 40 долларов США на тонну или 5,1%), сообщается в отчете компании о финансовых результатах.
EBITDA сократилась на 22,6% к показателю за 6 месяцев 2018 г. и составила 937 млн долларов США. На изменение показателя оказали влияние сокращение объемов производства на фоне снижения глобальных цен на металлопродукцию, рост стоимости сырьевых ресурсов и обесценение рубля относительно доллара США. При этом поддержку маржинальности оказал рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) в общей структуре реализуемого сортамента до 49,0% и рост объемов реализации на внутренний рынок с СНГ на 7,4%.
Свободный денежный поток за период составил 321 млн долларов США и снизился на 24,6% к аналогичному периоду прошлого года, что обусловлено снижением EBITDA. Свободный денежный поток за 2К19 снизился в 4,26 раза.
Совет директоров рекомендовал Внеочередному собранию акционеров утвердить выплату дивидендов в размере 0,69 рубля на одну акцию, что эквивалентно 200% FCF. Но даже учитывая этот факт, дивиденды упали в 2,15 раз (1К19 - 1,49 рубля).
С целью сравнения параметров модели, разработанной специалистами Дирекции по техническому развитию и качеству (ДТРК) и ООО «Северсталь Диджитал», с решениями, которые могут предложить лучшие мировые Data Science команды, а также для дальнейшего совершенствования этой модели, компания запустила конкурс на Kaggle — крупнейшей мировой платформе для проведения соревнований по машинному обучению (входит в группу компаний Google). Конкурс стартовал 26 июля 2019 года и продлится 3 месяца.
Призовой фонд составляет суммарно $120 тыс.: за первое место победитель получит $40 тыс., за второе – $25 тыс., третье – $15 тыс. за четвертое и пятое места – по $10 тыс. Кроме этого предусмотрен отдельный приз в $20 тыс. за самое быстрое решение.
Группа компаний «Северсталь Дистрибуция» (дистрибуционная сеть дивизиона «Северсталь Российская сталь») в первой половине 2019 года увеличила объем реализации металлопродукции на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, отгрузив потребителям 1,3 млн тонн металлопродукции. Через дистрибуционную сеть в первом полугодии 2019 продано 22% металлопроката дивизиона «Северсталь Российская сталь».
Объем продаж компании SIA «Severstal Distribution» в страны Северной, Центральной и Восточной Европы за первое полугодие вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 650 тысяч тонн. При этом производственное подразделение в Риге существенно увеличило объем переработки, достигнув рекордного уровня продаж готовой продукции – 120 тысяч тонн.
Ижорский трубный завод (ИТЗ, входит в Северсталь) приступил к отгрузке труб большого диаметра для строительства участка «Ковыкта - Чаянда» магистрального газопровода «Сила Сибири» компании «Газпром». По результатам тендера, выигранного в концеь 2018 г., предприятие поставит ключевому клиенту около 100 тыс. тонн труб диаметром 1420 мм из стали класса прочности К60.
Также ИТЗ продолжает отгрузку продукции для проекта развития газотранспортных мощностей Единой системы газоснабжения в Северо-Западном регионе. Согласно условиям контрактов, заключенных по итогам тендера в декабре 2018г., до конца текущего года завод направит клиенту около 110 тыс. тонн труб.
В рамках партнерства торговые компании представят весь свой ассортимент на площадке онлайн-продаж НЛМК https://nlmk.shop/, а также получат доступ к маркетинговым ресурсам и ИТ-экспертизе НЛМК. В свою очередь, «Металлсервис» и Сталепромышленная компания предоставят Группе НЛМК логистические и сервисные мощности для обслуживания клиентов.
В результате оперативная отгрузка продукции клиентам будет обеспечена благодаря самой широкой в стране складской сети из более чем 70 складов трех компаний.
Группа НЛМК обратилась к РЖД с просьбой вложить 4,3 млрд рублейв расширение железнодорожной инфраструктуры в районе Липецка, взамен пообещав перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские.
НЛМК попросил РЖД вложить 4,3 млрд рублейв расширение инфраструктуры, чтобы к 2021 году "расшить ряд узких мест", в первую очередь станций примыкания Чугун 2 и Казинка, сообщил РБК представитель НЛМК.
В случае, если РЖД помогут обеспечить проезд к российским портам, НЛМК обязуется к 2021 году нарастить выпуск стали на 1 млн т и перевести из портов Прибалтики в российские еще 0,8 млн т чугуна (всего в 2018 году НЛМК направил на экспорт 6,86 млн т).
Близкий к РЖД источник пояснил изданию, что монополия заинтересована в этом предложении, если металлургическая компания гарантирует объемы грузов.
НЛМК также собирается потратить 11,5 млрд рублей на развитие собственной транспортной инфраструктуры: реконструировать станции в Липецке и Белгородской области, а также закупить локомотивы и подвижной состав, говорится в презентации.
НЛМК на заседании с Ивановым также попросил у РЖД 8% скидку на перевозку слябов.
Во 2-м квартале 2019 г. консолидированное производство стали ЕВРАЗа осталось на уровне 1-го квартала. Продажи стальной продукции увеличились на 7,7% квартал к кварталу на фоне возросшего спроса. Продажи готовой продукции выросли на 10,1% благодаря увеличению объемов реализации строительного проката в России и рельсовой продукции в Северной Америке.
Добыча рядового коксующегося угля выросла на 2,2% по сравнению с 1-м кварталом 2019 г. Производство концентрата коксующегося угля увеличилось на 21% до 4,5 млн т вследствие наращивания объемов переработки и более низкого содержания золы. Продажи угольной продукции внешним покупателям увеличились на 10,3% по сравнению с 1-м кварталом благодаря большему объему продаж концентрата коксующегося угля после перемонтажа лавы на шахте «Алардинская» в 1-м квартале 2019 г. и увеличению отгрузок в адрес портов Дальнего Востока. Частично на результаты повлияло снижение объемов продаж рядового угля на фоне падения спроса в Восточной Европе.
Продажи железорудного сырья внешним покупателям снизились на 49,4% по отношению к 1-му кварталу вследствие снижения спроса на внутреннем рынке РФ и перераспределения объемов на экспорт.
Рост показателя связан с увеличением производительности в результате переработки руды более высокого качества, а также снижением времени на ремонт оборудования. Производство окатышей за счет увеличения производительности возросло на 5,7%, до 7,23 млн т, выпуск горячебрикетированного/прямовосстановленного железа (ГБЖ/ПВЖ) — на 0,4%, до 2,029 млн т.
Выпуск стали в апреле-июне увеличился в квартальном выражении на 5,1%, до 1,246 млн тн, рост связан с проведением реконструкции и горячих испытаний FMF (flexible module furnace, гибкая модульная печь) на предприятии "Уральская сталь" в первом квартале. Производство чугуна возросло на 0,9%, до 684 тыс. т.
По итогам второго квартала объем отгрузок железорудной продукции внешним потребителям сохранился практически на уровне предыдущего и составил 6,214 млн т. Поставки металлургической продукции сократились на 5,8%, до 1,562 млн т.
Разводненный убыток на акцию составил 0,03 доллара против прибыли в 2,99 доллара годом ранее. Выручка компании за январь-июнь 2019 года опустилась на 1,8%, до 38,467 миллиарда долларов. Операционная прибыль в отчетный период при этом упала в 6,4 раза, достигнув 611 миллионов долларов.
Добыча железной руды в первом полугодии текущего года составила 28,7 миллиона тонн, что на 1,4% ниже показателя годичной давности. За второй квартал компания добыла 14,6 миллиона тонн руды, что на 0,7% больше показателя годичной давности. Производство нерафинированной стали в минувшем полугодии выросло на 2,8%, до 47,8 миллиона тонн, а во втором квартале выросло на 2,6%, до 23,8 миллиона тонн.
Сообщается, что компания была вынуждена пересмотреть свое решение из-за протестов работников предприятия. Около тысячи членов профсоюза провели демонстрацию перед штаб-квартирой ArcelorMittal Poland.
Компания, контрольный пакет которой принадлежит крупнейшему производителю стали в мире ArcelorMittal, заключила обязывающее соглашение с материнской компанией Highveld Steel, поставляющей металлопродукцию для HSM для переработки в тяжелую конструкционную сталь.
В четверг люксембургский офис ArcelorMittal сообщил, что не видит перспектив роста спроса на сталь в Европе, США и Бразилии и поэтому понижает целевые уровни прогноза спроса на сталь по всему миру до 0,5 процента.
Было заявлено, что экспериментальный этап запланирован на осень 2019 года. В случае успеха Air Liquide обеспечит стабильную подачу водорода из своей 200-километровой сети в районе Рейн-Рур, Германия.
По данным American Iron and Steel Institute (AISI), в июне 2019 г. американский импорт стали составил 1,84 млн. метрических т, что на 2,5% меньше, чем в мае, и на 19% меньше, чем в июне прошлого года. Доля импортного проката на местном рынке сократилась в июне до 20%.
Прежде всего, в США сократились поставки слябов в связи с исчерпанием бразильской квоты на второй квартал. Кроме того, прекратила поставки полуфабрикатов на свое американское предприятие российская группа НЛМК.
Всего за первую половину 2019 г. в США поступило из-за рубежа 14,16 млн. т стали, что на 12,7% уступает показателю аналогичного периода годичной давности. Из них около 10,5 млн. т пришлось на готовую продукцию, импорт которой уменьшился на 16,7%.
Японская Nippon Steel Corp в четверг, 1 августа, опубликовала прогноз о снижении прибыли на 56% в течение года до марта 2020 года, поскольку рост цен на железную руду и падение спроса в Азии снижают ее маржу.
В течение финансового года по март 2020 компания планирует произвести 41 млн. тонн нерафинированной стали, что меньше, чем годом ранее.
Чистая прибыль достигла 51,1 млрд. вон ($43 млн.) в период с апреля по июнь на консолидированной основе, что на 73,1% меньше по сравнению с 190 млрд. вон годом ранее.
Дочерняя компания Hyundai Motor Group объявила о рекордных продажах в 5,5 трлн вон во втором квартале, но операционная прибыль упала на 38,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 232,6 млрд вон.
Hyundai Steel заявила, что рост цен на сырье, посредственные доходы от ее филиалов и потери запасов привели к снижению итоговой прибыли.
На прошлой неделе в России в очередной раз отпраздновали День Металлурга. И таки отечественным металлургическим компаниям было, что праздновать. Финансовые и операционные показатели в целом выглядят достаточно приемлемыми, успешно реализуются инвестиционные программы. Конечно, существенного роста по итогам первого полугодия не показывает почти никто, но и общая ситуация оставляет желать лучшего.
Нового мирового кризиса пока нет, но предупреждений о его скором приходе, как говорится, более чем достаточно.
Железная руда по-прежнему держится на уровне около $120 за т CFR Китай или немного ниже, что на 65-75% выше, чем в начале года, но соответственно поднимать цены на стальную продукцию не получается ни у кого — не позволяет низкий спрос. Даже в США, где за июль горячекатаные рулоны подскочили на 12-13%, речь идет лишь о восстановлении после глубочайшего падения, занявшего почти год — с лета 2018 г.
В целом мировой рынок стали стагнирует. На Ближнем Востоке заготовка и сортовой прокат медленно опускаются. То же самое происходит в Евросоюзе, где листовой прокат постепенно возвращается к минимальным отметкам середины мая текущего года. Невостребованность продукции, давление дефляции, с одной стороны, и растущих затрат, с другой, становятся всеобщей проблемой.
Оставить комментарий
