Братцы, всем привет!
Я всегда был против диверсификации. Только Северсталь, только Хардкор - говорил я. Но кое-что поменялось в моей голове. Металлургия стала слишком «узкой», и мне захотелось чего-то большего.
Началось всё с того, что я решил открыть отдельный брокерский счёт не у основного своего брокера для формирования Пенсионного портфеля. Именно мой Пенсионный портфель послужил прообразом индекса российских эмитентов KARA Russia stock index.
Шло время, и я всё больше погружался в вопросы, связанные с четвёртым энергетическим переходом. Так я нашёл компанию NuScale - разработчика решений в области SMR (small modular reactor - малый модульный реактор). К сожалению или к счастью, NuScale ещё не вышла на IPO, но можно войти в капитал компании Fluor, которая владеет NuScale. Так я начал изучать западные компании, которые потенциально могли бы войти в мой портфель активов, а результатом этой работы стал индекс иностранных компаний KARA Global stock index.
Все компании Russia и Global имеют значительный потенциал роста TSR в средне и долгосрочной перспективе. При желании можно держать все эти эмитенты в том или ином соотношении. Но я, в качестве эксперимента, решил проводить еженедельную ребалансировку индексов на основании анализа свечных моделей и паттернов, а также технических индикаторов.
Ниже приведены перечни эмитентов в индексе. Вес компаний в индексе обновляется еженедельно на выходных и публикуются в этом блоге.
Таблица 1. KARA Russia stock index
| № | Эмитент | Тикер | Отрасль |
| 1 | Банк ВТБ | VTBR | Финансы |
| 2 | Газпром | GAZP | Нефтегаз |
| 3 | Газпром нефть | SIBN | Нефтегаз |
| 4 | Северсталь | CHMF | Металлургия (чёрная) |
| 5 | Полиметалл | POLY | Майнинг |
| 6 | Лента | LNTADR | Ритейл |
| 7 | КуйбышевАзот | KAZT | Химия (разное) |
| 8 | ФосАгро | PHOR | Химия (удобрения) |
| 9 | Интер РАО ЕЭС | IRAO | Энергетика (генерация) |
| 10 | Россети Московский регион | MSRS | Энергетика (сети) |
Финансовые мультипликаторы и аналитические показатели при ребалансировке не учитываются, однако само попадание эмитента в индекс обусловлено именно фундаментальными факторами.
Таблица 2. KARA Global stock index
| № | Эмитент | Тикер | Отрасль |
| 1 | Fluor | FLR | Строительство |
| 2 | TechnipFMC | FTI | Строительство |
| 3 | Total | TOT | Энергетика |
| 4 | Royal Dutch Shell | RDSa | Энергетика |
| 5 | BWX Technologies | BWXT | Атомный сервис |
| 6 | Linde | LIN | Химия |
| 7 | Nokia | NOK | Телеком оборудование |
| 8 | Intel | INTC | Полупроводники |
| 9 | Infineon Technologies | IFNNY | Полупроводники |
| 10 | Taiwan Semiconductor MC | TSM | Полупроводники |
| 11 | Lumentum | LITE | Фотоника |
Следить за ребалансировкой индексов можно на канале KARA stock indexes в Telegram.
Все публикуемые материалы свободны для распространения при условии упоминания автора.
Всем пока и удачи в торговле!
