Братцы, всем привет!
upd Внимание! Блог Каракурта переехал на новый адрес: Акции Северстали (CHMF; SVST).
Подходит к концу этот непростой 2019 год, и уже ничто не сможет повлиять на результаты мировых игроков (правда ведь, Vale?). Можно подводить итоги и строить планы на будущее.
В последние дни уходящего года спрос на металлургическое сырье, естественно, сократился, а цены стабилизировались на достаточно высоком уровне. Прежде всего, это относится к металлолому, стоимость которого в Турции и странах Юго-Восточной Азии превысила отметку $300 за т CFR. Поставщики рассчитывают на то, что повышение на этом рынке продлится и в январе. Весьма вероятно, что в эту зиму металлолом продемонстрирует традиционный сезонный подъем.
На рынке железной руды в январе, наоборот, ожидается понижение. В то же время, стремление правительства КНР поддержать экономический рост в стране, как ожидается, будет способствовать расширению потребления проката. Из-за этого цены на руду не должны значительно опуститься по сравнению с текущим уровнем — по крайней мере, сразу.
Цены на арматуру на российском рынке однозначно сдвинулись в сторону повышения. В то же время, на мировом рынке, который долгое время вдохновлял российских производителей на новые подъемы, наступила пауза.
Российские металлургические компании продвигают повышение котировок на горячекатаную продукцию на январь, указывая на подорожание за рубежом, но на споте рост идет плохо из-за недостаточного спроса.
Между тем, на мировом рынке началась праздничная пауза, когда изменения минимальны.
За последние два месяца цены на стальную продукцию прибавили порядка 15-20% и вернулись на летний уровень. Причем ожидается, что этот рост продолжится и в январе.
Стальной Дайджест, поехали!
Наименование | Единица | Start | 27.12.19 | 20.12.19 | 1W, % | YTD, % | ||
USD/RUB Москва | RUB | 69,8319 | 62,0332 | 62,2634 | -0,37 | -11,17 | ||
USD/CNY Шанхай | CNY | 6,8785 | 6,9958 | 7,0068 | -0,16 | 1,71 | ||
Фьючерс на индекс USD CFD - DX | USD | 95,735 | 96,632 | 97,280 | -0,67 | 0,94 | ||
Фьючерс на золото CFD - GC | USD | 1294,20 | 1515,65 | 1482,05 | 2,27 | 17,11 | ||
Фьючерс на нефть Brent CFD - LCO | USD | 53,80 | 66,87 | 66,04 | 1,26 | 24,29 | ||
Индекс S&P 500 CFD - US500 | пункт | 2506,85 | 3240,02 | 3221,23 | 0,58 | 29,25 | ||
Индекс МосБиржы Москва - IMOEX | пункт | 2369,23 | 3050,47 | 3015,93 | 1,14 | 28,75 | ||
Облигации РФ 10Л Москва - RU10YT | % | 8,730 | 6,280 | 6,345 | -1,02 | -28,06 | ||
Облигации США 10Л Нью-Йорк - US10YT | % | 2,686 | 1,877 | 1,919 | -2,19 | -30,12 | ||
Облигации США 3М Нью-Йорк - US3MT | % | 2,381 | 1,564 | 1,577 | -0,82 | -34,31 |
» Промышленная прибыль Китая растет самыми быстрыми темпами за восемь месяцев
В прошлом году промышленный сектор Китая столкнулся с постоянным давлением: производители боролись со слабым спросом и торговыми прениями с Соединенными Штатами. Но недавние исследования активности предприятий указывают на зарождающееся восстановление в производственном секторе после ускоренных мер стимулирования Пекина по устойчивому росту.
Промышленная прибыль в ноябре выросла на 5,4% по сравнению с годом ранее до 593,9 млрд юаней (84,93 млрд долларов), сократив трехмесячный спад, так как производство и продажи ускорились, показали данные Национального бюро статистики (NBS) в пятницу. Это по сравнению с падением на 9,9% в октябре.
За январь-ноябрь промышленные предприятия заработали 5,61 трлн юаней, что на 2,1% меньше, чем годом ранее, но несколько лучше, чем падение на 2,9% за первые 10 месяцев.
Наименование | Валюта | Start | 27.12.19 | 20.12.19 | 1W, % | YTD, % | ||
Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR) DCE - DCIOK9 | CNY | 495,50 | 641,50 | 639,00 | 0,39 | 29,47 | ||
USD | 91,70 | |||||||
Фьючерс на железорудную мелочь (62% Fe CFR) CME - TIOc1 | USD | 69,20 | 91,55 | 91,74 | -0,21 | 32,30 | ||
Фьючерс на коксующийся уголь DCE - DJMc1 | CNY | 1445 | 1204,00 | 1238,00 | -2,75 | -16,68 | ||
USD | 172,10 | |||||||
Steel Rebar Futures LME - SRRc1 | USD | 467,28 | 442,00 | 444,00 | -0,45 | -5,41 | ||
Steel Scrap Futures LME - SSCc1 | USD | 299,87 | 295,00 | 294,00 | 0,34 | -1,62 | ||
Фьючерс на рулонную сталь США CME - HRCc1 | USD | 721,00 | 585,00 | 557,00 | 5,03 | -18,86 | ||
Steel HRC N. America (Platts) LME | USD | 719,50 | 587,00 | 583,00 | 0,69 | -18,42 | ||
Steel HRC FOB China (Argus) LME | USD | 500,00 | 495,00 | 490,00 | 1,02 | -1,00 |
Примечания (Dalian Commodity Exchange - DCE):
ЖРК: i2001 (январь) - 684 юаней - $97,77; i2005 (май) - 648 юаней - $92,63.
Смотрите котировки фьючерсов на арматуру и горячий прокат в Китае на Шанхайской фьючерсной биже:
Hot Rolled Coils: hc2001 (январь) - 3745 - $535,32; hc2005 (май) - 3559 - $508,73;
Steel Rebar: rb2001 (январь) - 3758 - $537,18; rb2005 (май) - 3536 - $505,45.
Котировки LME Steel Scrap: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.
В 4К2019: +23,92%. С начала 3К2019: +2,24%.
Котировки LME Steel Rebar: в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.
В 4К2019: +7,09%. С начала 3К2019: -5,46%.
Котировки LME Steel HRC N. America (Platts): в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.
В 4К2019: +13,54%. С начала 3К2019: +2,17%.
Котировки LME Steel HRC FOB China (Argus): в 4 квартале 2019 г.; с начала 3 квартала 2019 г.
В 4К2019: +12,63%. С начала 3К2019: -4,99%.
Спад по сравнению с прошлогодним графиком наблюдается в мировой металлургической отрасли уже третий месяц подряд. Правда, по сравнению с октябрем среднесуточная выплавка стали в мире прибавила 1,1% и достигла 4,926 млн. т.
Производитель | ноя 2019, млн т | Изм. к ноя 2018 г. | янв-ноя 2019, млн т | Изм. к янв-ноя 2018 г. |
Мир: | 147,8 | -1,0% | 1 688,6 | +2,8% |
ЕС | 12,79 | -10,7% | 148,45 | -4,2% |
Китай | 80,29 | +4,0% | 904,2 | +7,0% |
Индия | 8,934 | -2,8% | 101,95 | +2,0% |
Япония | 7,743 | -10,6% | 91,53 | -4,5% |
Южная Корея | 5,89 | -0,5% | 66,03 | -0,4% |
Германия | 3,2 | -12,9% | 37,09 | -5,4% |
Италия | 2,0 | -9,8% | 21,8 | -4,4% |
Франция | 1,1 | -18,2% | 13,5 | -5,1% |
Испания | 1,1 | -10,9% | 12,8 | -3,4% |
Россия | 5,62 | -2,9% | 65,57 | -0,6% |
Украина | 1,325 | -20,1% | 19,29 | +0,4% |
США | 7,233 | -2,2% | 80,6 | +1,9% |
Бразилия | 2,6 | -10,5% | 29,8 | -8,8% |
Турция | 2,885 | -8,1% | 30,86 | -10,4% |
На сайте ассоциации WorldSteel вы можете скачать таблицу с данными "November 2019: Monthly crude steel production" по всем странам.
» ФРС США: тарифы Трампа на сталь и алюминий дали обратный эффект
Тарифы на импорт стали и алюминия, предназначенные для стимулирования экономики, в конечном итоге привели к потере рабочих мест и росту цен, говорится в новом исследовании Федеральной резервной системы США.
«Мы считаем, что повышение тарифов, введенное в действие в 2018 году, связано с относительным сокращением занятости в промышленности и относительным ростом цен производителей», - говорится в докладе экономистов ФРС Аарона Флаэна и Джастина Пирса.
В исследовании говорится, что 10 основных отраслей промышленности США пострадали от ответных тарифов и более высоких цен, включая производителей магнитных и оптических носителей, изделий из кожи, алюминиевого листа, железа и стали, автомобилей, бытовой техники, лесопильных заводов, аудио и видео техники, пестицидов и компьютерной техники.
» MEPS: цены на сталь в США растут, но прогноз на 2020 год осторожный
Как сообщает агентство MEPS International Ltd., показатели продаж плоского проката в Северной Америке в течение большей части 2019 года находились в нисходящем тренде. Попытки повышения цен заводами в первом и третьем кварталах были ограниченными, но недавние инициативы по прейскурантным ценам вызывают восстановление стоимости продаж стали. Рост затрат на лом, умеренное улучшение покупательской активности и немного более длительные сроки поставки способствовали недавнему росту стоимости в США. Импорт готовой стали по-прежнему, в основном, неконкурентоспособен из-за торговых мер согласно раздела 232.
MEPS отмечает, что использование мощностей в США находится на относительно высоком уровне, около 80%, и ожидается, что эта тенденция сохранится и в следующем году. Это является результатом наращивания производства на существующих мощностях наряду с введением новых производственных единиц. Для будущего MEPS прогнозирует, что среднегодовые цены на сталь в США в 2020 году снизятся по сравнению с показателями предыдущего года.
» Производство сортового проката в Турции продолжает падать
По данным Турецкой ассоциации производителей стали (TCUD), в ноябре 2019 г. в стране было выплавлено 2,88 млн. т стали, что на 8,1% меньше, чем в тот же период прошлого года. При этом электросталеплавильные предприятия сократили производство на 11% по сравнению с ноябрем 2018 г., а меткомбинаты нарастили выпуск на 1,7%.
Всего за одиннадцать месяцев в Турции было выплавлено около 30,9 млн. т стали, на 10,2% меньше, чем в тот же период прошлого года. Из них 19 млн. т пришлось на заготовку, которой было произведено на 16,7% меньше, чем в прошлом году, и 11,8 млн. т на слябы, производство которых выросло на 2,1%.
» Бразильские металлурги надеются на рост в 2020 г.
По оценкам бразильского института стали Aco Brasil, в 2019 г. объем выплавки стали в стране составит около 32,5 млн. т, на 8,2% меньше, чем годом ранее. Однако на 2020 г. Aco Brasil прогнозирует рост на 5,3% до 34,2 млн. т.
Как отмечают специалисты института, рост намечается в двух крупнейших по объему металлопотребления отраслях — строительстве и машиностроении.
В частности, в третьем квартале 2019 г. число новых строек в жилищном секторе возросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности.
Производство автомобилей в Бразилии в 2019 г., как ожидается, прибавит 2-3% по сравнению с предыдущим годом до около 2,77 млн., что, правда, на 25% меньше, чем в рекордном 2017 г. Однако отрасль ускорит рост в 2020 г. По оценкам ассоциации металлотрейдеров Inda, вместе с подъемом в сельскохозяйственном машиностроении это даст расширение спроса на листовой прокат на 4% в 2020 г.
» Иран увеличил выпуск ЖРК на 4%
Производство железорудного концентрата основными иранскими производителями железной руды выросло на 4% за первые семь месяцев текущего 1398 иранского года (с 21 марта по 22 октября 2019 года) по сравнению с показателем за тот же период год назад.
Объем производства железорудного концентрата в иранских компаниях превысил 31,5 миллиона тонн. Об этом сообщает Иранская организация развития и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).
» Индийские металлурги готовятся повысить цены на 20 долларов в январе 2020 года
Цены на сталь в Индии будут расти третий месяц подряд в январе 2020 года, после оживления внутреннего спроса и положительной динамики цен на мировом рынке.
Несмотря на рост цен в последние два месяца, спрос на автомобили в автомобильном и инфраструктурном секторах удерживался на высоком уровне на фоне пополнения запасов дилерами. После этого сталелитейные компании сообщили, что цены на горячекатаный рулон будут увеличены на 700-1000 рупий (15 – 20 долларов) за тонну в январе.
В ноябре производители стали впервые подняли цены в этом финансовом году на 250 – 500 рупий за тонну, после чего последовал очередной рост на 750–1000 рупий в этом месяце.
Цены на сталь последовательно снижались с апреля и достигли минимума в 32 500 рупий за тонну в сентябре с пика в 45 000 рупий за тонну в конце прошлого года.
» Металлургические мощности в Индии прибавят 10% за два года
По данным индийского рейтингового агентства ICRA, в ближайшие два года мощности по выплавке стали в Индии увеличатся на 13 млн. т в год или почти на 10% благодаря реализации трех крупных проектов.
Так, компания JSW Steel в 2020 г. должна завершить проект расширения производительности своего комбината Dolvi на 5 млн. т в год. Tata Steel на рубеже 2021-2022 гг. добавит еще столько же, завершив вторую очередь меткомбината Kalinganagar. Железорудная компания NMDC в первой половине 2020 г. запустит новый меткомбинат на 3 млн. т в год.
Кроме того, ICRA отмечает, что рост производительности может быть достигнут в ближайшее время на заводах компании SAIL, а также на комбинате Essar Steel, который недавно перешел в собственность совместного предприятия ArcelorMittal и Nippon Steel. Новые владельцы планируют увеличить объем производства на нем до 8,5 млн. т в год по сравнению с нынешними 7,5 млн. т, а в долгосрочной перспективе — довести до 12-15 млн. т в год.
Согласно подсчетам ICRA, в 2020-2025 гг. прирост мощностей по выплавке стали в Индии может достигнуть 28-30 млн. т в год. В частности, очередной проект на 3 млн. т в год стартовал в декабре 2019 г. в штате Андхра-Прадеш.
» Citi Research: цены на коксующийся уголь будут расти в 2020 году
Согласно прогнозу аналитиков Citi Research, цены на австралийский коксующийся уголь, как ожидается, вырастут в 2020 г. в связи со снижением излишков материала на мировом рынке и сильным китайским спросом на премиальные марки угля. «Мы ожидаем роста импортных цен на уголь в ходе их «синхронизации» с китайскими внутренними ценами, на фоне ускорения китайского импорта материала по новым квотам на 2020 г.», ‑ говорится в материалах Citi Research. В январе-ноябре средняя ценовая разница между китайским и импортным коксующимся углем составила $26,50 на стоимость тонны.
Наименование | MCap, $m | Валюта | Start | 27.12.19 | 20.12.19 | 1W, % | YTD, % | |
![]() | Severstal LSE - SVST | 12.724 | USD | 13,65 | 15,19 | 14,76 | 2,91 | 11,28 |
![]() | Novolipetsky MK LSE - NLMK | 13.760 | USD | 22,88 | 22,96 | 22,70 | 1,14 | 0,35 |
![]() | EVRAZ LSE - EVR | 7.559 | GBP | 480,50 | 400,50 | 396,90 | 0,91 | -16,65 |
![]() | Magnitogorsky MK LSE - MAGN | 7.521 | USD | 8,29 | 8,75 | 8,50 | 2,94 | 5,55 |
![]() | Mechel NYSE - Mechel | USD | 1,98 | 1,920 | 1,950 | -1,54 | -3,03 | |
![]() | Северсталь MOEX - CHMF | 12.669 | RUB | 942,90 | 938,20 | 926,40 | 1,27 | -0,50 |
![]() | НЛМК MOEX - NLMK | 13.856 | RUB | 157,42 | 143,42 | 142,46 | 0,67 | -8,89 |
![]() | ММК MOEX - MAGN | 7.588 | RUB | 43,040 | 42,125 | 40,800 | 3,25 | -2,13 |
![]() | Мечел MOEX - MTLR | RUB | 73,47 | 62,57 | 61,10 | 2,40 | -14,84 |
» Рост индекса цен в металлоторговле продолжается вторую неделю подряд
За период c 20 по 26 декабря сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вырос на 3,75 пункта (+0,69%), до отметки 542,92.
Это положительное изменение показателя произошло вторую неделю подряд за период с середины июля текущего года.
За предыдущий период этот показатель вырос на 2,52 пункта, а неделей ранее - опускался на 0,6 пункта.
На первом месте по росту цен - арматура (+2,37%). Периодом ранее имел место рост цен на нее на 0,48%.
Далее следует э/с труба (+1,79%). Неделей ранее повышение цен на нее было на 0,47 процентных пункта меньше.
ВГП труба выросла в цене на 1,34%, примерно на 0,3 процентных пункта больше, чем периодом ранее.
Балка прибавила в цене 0,85%. На 0,41 процентных пункта больше, чем неделей ранее.
Рост цен у г/к листа - 0,46%. На 0,1 процентных пункта больше, чем периодом ранее.
Швеллер поднялся в цене на 0,36%. Неделей ранее цены на него снижались, но довольно слабо(-0,11%).
Цены на х/к лист поднялись всего на 0,09%. Неделей ранее рост цен составлял 0,62%.
Снижение цен у оцинкованного плоского проката составило 0,24%. Что практически скомпенсировало рост цен за предыдущую неделю.
» «Красное Сормово» и ГТЛК подписали контракты на строительство девяти сухогрузов
В рамках выполнения обязательств по опционному соглашению на строительство 20 сухогрузов проекта RSD59 завод «Красное Сормово» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали договоры на поставку девяти судов. Срок сдачи заказов – до ноября 2021 года.
Закладка первых судов начнется в сентябре 2020 года, передача первых девяти сухогрузов заказчику состоится до ноября 2021 года.
Подписание договоров на строительство оставшихся одиннадцати теплоходов запланировано на первое полугодие 2020 года.
«Красное Сормово» и ГТЛК успешно сотрудничают уже на протяжении 4 лет. Ранее завод построил две серии судов данного проекта, на текущий момент продолжается строительство третьей серии из 11 сухогрузов.
» Российский автопром - от двузначного роста к неоднозначному будущему
Российский авторынок, на протяжении двух лет подряд показывавший двузначный рост продаж, почти весь 2019 г. провел в небольшом "минусе" - ниже и без того не слишком оптимистичных прогнозов, которые к середине года только ухудшились.
Однако на авторынке сегодня едва ли есть игроки, смотрящие в будущее с непоколебимым оптимизмом и без тревог: после решения об очередной индексации утильсбора в 2020 году цены на автомобили вырастут, а спрос по-прежнему нужно будет стимулировать госсубсидиями.
» ФГК увеличила перевозки металлов в полувагонах на 10%
В ноябре 2019 года ФГК перевезло в полувагонах на 10% больше металлов, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, объем перевозок черных металлов достиг 1,1 млн т, остальных металлов – 200 тыс. т. Доля металлов в общей погрузке ФГК в полувагоны составила 12%.
В отчетном периоде увеличилась погрузка метизов – на 5% (до 13,3 тыс. т), лома черных металлов – на 17% (до 177,5 тыс. т), металлических конструкций – на 48% (до 3,4 тыс. т).
Во внутреннем сообщении перевозки металлов выросли на 9%, до 835 тыс. т, в экспортных направлениях – на 4%, до 428 тыс. т.
» Металлурги РФ сохранят объёмы производства на уровне 2018 г.
Согласно прогнозу экспертов РИА "Рейтинг", за 2019 год производство стали и металлопроката, скорее всего, немного сократится - в связи с длительными ремонтами прокатных станов и доменных печей.
"По итогам 9 месяцев металлургическое производство в России выросло на 1,3%. При этом основной прирост в январе-сентябре обеспечен цветной металлургией, где производство выросло в отчётном периоде на 2%, тогда как в чёрной металлургии выработка снизилась на 0,1%.
Экспорт чёрных металлов из России сократился в тоннаже на 10,6%. При этом цены на стальную продукцию за год снизились на 15-20%.
» «Северсталь» внедряет нейронные сети для повышения качества металлопроката
ООО «Северсталь Диджитал» (входит в ПАО «Северсталь») совместно с дирекцией по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь» разработало нейронную сеть EVE для классификации поверхностных дефектов металлопроката.
Сейчас для поиска и классификации дефектов в производстве плоского проката Череповецкого металлургического комбината применяются системы инспекции полосы Parsytec.
EVE представляет собой нейронную сеть, которая умеет находить четыре типа дефектов – плена, трещина, механический дефект и раковина – на цифровых снимках поверхности металла. Сеть получает изображения с камер Parsytec, а затем на специальном сервере с высокопроизводительными графическими процессорами обнаруживает и классифицирует дефекты, определяет их параметры. Информация о найденных дефектах выводится на экран оператора.
Пилотный проект с данной системой запущен в цехе отделки металла №2 ЧерМК. Для ее обучения дефектоскописты ДТРК подготовили более 40 тысяч изображений поверхности листового металла с размеченными дефектами. По итогам тестирования проекта отмечено, EVE находит в три раза больше реальных дефектов, чем Parsytec, а также в 13 раз меньше ложных дефектов.
Наименование | MCap, $m | Валюта | Start | 27.12.19 | 20.12.19 | 1W, % | YTD, % | |
![]() | ArcelorMittal Euronext - MT | 17.932 | EUR | 18,140 | 15,702 | 16,166 | -2,87 | -13,44 |
![]() | Baoshan Iron & Steel SSE - 600019 | 18.086 | CNY | 6,500 | 5,680 | 5,620 | 1,07 | -12,61 |
![]() | POSCO KSE - 005490 | 16.453 | KRW | 243000 | 238500 | 246000 | -3,05 | -1,85 |
![]() | Nippon Steel Tokyo - 5401 | 13.375 | JPY | 1892,5 | 1658,5 | 1696,0 | -2,21 | -12,36 |
![]() | Gerdau NYSE - GGB | 8.204 | USD | 3,76 | 4,82 | 4,61 | 4,55 | 28,19 |
![]() | Nucor NYSE - NUE | 17.320 | USD | 51,81 | 56,68 | 56,89 | -0,37 | 9,40 |
![]() | ThyssenKrupp Xetra - TKAG | 8.390 | EUR | 14,980 | 12,060 | 12,015 | 0,37 | -19,49 |
![]() | Voestalpine Vienna - VOES | 4.877 | EUR | 26,100 | 24,750 | 25,120 | -1,47 | -5,17 |
![]() | US Steel NYSE - X | 1.974 | USD | 18,24 | 11,14 | 11,92 | -6,54 | -38,92 |
![]() | Salzgitter Xetra - SZGG | 1.199 | EUR | 25,570 | 19,845 | 20,240 | -1,95 | -22,39 |
» На крупнейшем заводе POSCO произошел взрыв и пожар
Во вторник в Кванъяне, на пятом по величине сталелитейном заводе в мире, принадлежащем POSCO, произошёл взрыв, были ранены пять человек.
В заявлении компании говорится, что в течение 21 минуты на заводе POSCO полыхал пожар.
Среди пяти раненых был один с серьезными травмами, который был доставлен в больницу для лечения.
Компания заявила, что пожар не оказал «никакого влияния на операции», поскольку объект, где начался пожар, является исследовательским объектом, не связанным напрямую с производственными операциями.
Пожарная служба и другие связанные агентства расследуют причину инцидента.
Акции POSCO упали после сообщений об аварии, потеряв 2,3%.
» Правительство Великобритании обещает дать 120 млн. ф. ст. в «нагрузку» к British Steel
Правительство Великобритании готово предоставить покупателю обанкротившейся металлургической компании British Steel, которым должна стать китайская группа Jingye Group, финансовую поддержку на сумму 120 млн. ф.ст. ($156,6 млн.) из Фонда регионального роста.
Вначале основным претендентом на ее покупку считалась турецкая инвестиционная компания Ataer Holdings, но переговоры с ней завершились провалом, и на первый план вышла китайская промышленная и строительная группа Jingye. Стоимость сделки оценивалась примерно в 50 млн. ф.ст. При этом китайцы пообещали инвестировать в развитие компании около 1,2 млрд. ф.ст. за десять лет.
Однако в начале декабря британские источники сообщали, что сделка оказалась на грани срыва, так как китайцам были предложены только британские активы British Steel. Французский завод Hayange, на котором выпускаются рельсы для национальной железнодорожной компании SNCF, был назван правительством Франции стратегическим активом, и судьба его будет решаться отдельно.
Тем не менее, британские власти надеются, что выделение 120 млн. ф.ст. финансовой поддержки подтолкнет китайцев к приобретению British Steel.
» U.S. Steel прекратит выплавку стали на меткомбинате Great Lakes
Американская металлургическая корпорация U.S. Steel сообщила о намерении временно вывести из эксплуатации часть мощностей своего металлургического комбината Great Lakes Works, расположенного в районе Детройта, штат Мичиган.
Предприятие мощностью около 3,45 млн. т стали в год выпускает листовой прокат, преимущественно, для автомобилестроительной отрасли и для производства нефтегазовых труб.
Компания планирует приступить к прекращению выплавки чугуна и стали на Great Lakes Works к началу апреля 2020 г., а до конца 2020 г. будет остановлен стан горячей прокатки. Линия травления, стан холодной прокатки, линии закалки, отжига и горячего цинкования будут при этом продолжать работу в соответствии с потребностями рынка.
В ходе данной операции предполагается сократить более 1,5 тыс. рабочих мест. Сотрудникам предлагается пройти переподготовку и получить новую работу в других подразделениях компании.
» U.S. Steel отчиталась о потерях в 4 квартале 2019 года
В четвертом квартале сталелитейщик сообщил о потере $25 млн., сославшись на слабость его европейских компаний и сегмента труб. Американские металлургические компании прогнозируют убыток на акцию в размере $1,15 в четвертом квартале.
Сталелитейщик оценивает скорректированную EBITDA на весь год в размере $682 млн, исключая «приблизительно $285 млн из предполагаемых расходов на реструктуризацию и прочие расходы и приблизительно $47 млн из-за предполагаемых последствий пожара 24 декабря 2018 года на заводе по производству кокса в Клэртоне».
» Шведская SSAB продолжит использовать большие доменные печи
Шведская компания SSAB закрыла небольшую доменную печь с годовой производительностью 500 000 тонн в Oxelosund в июле этого года.
Компания обычно выражала мнение, что если европейский рынок еще больше ослабнет, она перестанет использовать крупные доменные печи и перезапустит малую. Однако стало понятно, что компания планирует продолжать использовать крупномасштабные доменные печи для производства и оставила небольшие доменные печи неиспользованными.
В октябре SSAB заявил, что печь компании Raahe, годовая мощность которой составляет 1,3 млн. тонн, остановит производство на 4-6 недель с конца ноября. Еще не было решено, следует ли перезапустить печь Раахе в январе 2020 года.
» Nippon Steel прекращает выпуск высокопрочной стали в Китае
Японская металлургическая группа Nippon Steel заявила о намерении прекратить производство холоднокатаного проката из специальных марок стали на заводе Zhejiang Nisshin Worthington Precision Specialty Steel в китайской провинции Чжэцзян.
Этот завод представляет собой совместное предприятие, основанное в 2014 г. компанией Nippon Steel Nisshin (55% акций) с другой японской фирмой Marubeni-Itochu Steel и американской Worthington Industries.
Как признает Nippon Steel, предприятие так и не смогло привлечь достаточного количества клиентов в Китае и снизить затраты до такой степени, чтобы конкурировать с местными производителями.
Наименование | MCap, $m | Валюта | Start | 27.12.19 | 20.12.19 | 1W, % | YTD, % | |
![]() | BHP Billiton NYSE - BHP | 138.910 | USD | 46,30 | 54,93 | 54,36 | 1,05 | 18,64 |
![]() | Rio Tinto LSE - RIO | 100.074 | GBP | 3730,00 | 4548,50 | 4533,00 | 0,34 | 21,94 |
![]() | Vale NYSE - VALE | 68.223 | USD | 13,190 | 13,220 | 13,270 | -0,38 | 0,23 |
» Anglo American увеличит добычу железной руды в Бразилии
Транснациональная горнодобывающая корпорация Anglo American получила окончательное разрешение на реализацию проекта по увеличению производительности своего железорудного комплекса Minas-Rio в Бразилии.
Ключевым доводом в пользу предоставления разрешения стало расширение и укрепление хвостохранилища. Как сообщает компания, это полностью снимает риск прорыва дамбы.
Ограничения на деятельность Minas-Rio были введены в марте 2018 г. после ряда прорывов шламопровода. В 2018-2019 гг. Anglo American осуществила его ремонт с полной заменой износившихся участков.
По итогам 2019 г. компания планирует получить на Minas-Rio 23 млн. т высококачественного железорудного сырья. Реализация проекта по увеличению производительности в 2020 г. позволит выйти на уровень 26,5 млн. т в год.
Итоги
Уходящий год оказался сложным для металлургии: торговые войны и снижение деловой активности в США, Европе и на Ближнем Востоке привели к падению цен на сталь, при этом стоимость железной руды поднималась до пятилетнего максимума из-за аварии на руднике в Бразилии. В этих условиях вертикально интегрированные российские компании получили конкурентные преимущества в виде собственного сырья, а высокий внутренний спрос на сталь позволил отечественной металлургии развиваться вразрез с мировым рынком.
Однако, спрос может быть поддержан благодаря началу реализации в России масштабных национальных проектов.
На рынке металлопроката, месяц декабрь ознаменован "ценовым дном". А январь, наоборот, - является стартовой площадкой для роста ценовых предложений металлургов. И это не с проста. Ведь сразу же после новогодних праздников официально поднимаются тарифы на железно-дорожные перевозки, растут цены на электроэнергию, поднимаются цены на бензин, вырастают ставки на автоперевозки. И эти и многие другие факторы влияют на увеличение отпускных цен на продукцию металлургических заводов.
Листовая продукция, которая включает в себя горячекатаный, холоднокатаный и оцинкованный лист, уже прошла свой минимум цены и с декабря начала отыгрывать вверх. Так многие металлурги уже заявили о поднятии цен на лист на январь 2020 г. до 5%.
На мировом рынке экспортные котировки на текущей неделе соответствуют следующим уровням: стоимость квадратной заготовки составляет 408 $/т (FOB Черное море); стоимость горячекатаного рулона составляет 478 $/т (FOB Черное море).
На рынке РФ ценовая картина последней недели декабря, по отношению ко всему декабрю, выглядит весьма благоприятно.
Традиционно, Алексей Мордашов поздравил работников Северстали с Новым годом. По его словам, 2020 год будет достаточно волатильным, турбулентным и очень непростым для нас. Рынки становятся более сложными, есть риск снижения на наших рынках. При этом, он уверен, что у нас есть всё для того, чтобы отталкиваясь от завоеваний предыдущих годов, реализовать наши планы на 2020 год.
Всем пока и удачи в торговле!
Прежде, чем принимать какие-либо инвестиционные решения, внимательно ознакомьтесь с ограничениями по Раскрытию информации в блоге Каракурта.
Будь ближе к Северстали: подписывайся на YuoTube-канал и Instagram!
Читай другие мои посты блога "Акции Северстали (CHMF; SVST)", к примеру:
"Северсталь: анализ денежных потоков, прогноз дивидендов за 4К19 и куда делись Балаковские деньги",
"Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (продажи и цены)",
"Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (коксующийся уголь)",
"Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (железная руда)",
"Операционные результаты Северстали за 3К19 сквозь призму Стратегии (чугун и сталь)",
"Привет Сергею Елисееву (SAE United)",
"Данные по глобальной чёрной металлургии: 2К19/1К19 (+ROCE)",
"Про экономику, Кризис, Циклы и Куда катится Северсталь",