Завершилось первичное размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «Фабрика ФАВОРИТ» — новосибирского производителя свежих сыров и масложировой продукции. Объем эмиссии составил 50 миллионов рублей. Размещение состоялось в течении одного дня на Московской бирже.
Всего в размещении бумаг серии БО-П01 приняли участие 206 инвесторов. Самая крупная заявка достигла 9 млн рублей, средний объем заявки составил 243 тыс. рублей, минимальная — 1 тыс. руб., а самая популярная — 100 тыс. рублей.
Теперь облигации компании по выпуску 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021. доступны на вторичных торгах по коду ISIN: RU000A103X74.
Номинал облигации равен 1 тыс. рублей, выплата купона будет осуществляться ежемесячно по ставке 12,5% годовых, зафиксированной на весь период обращения — 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация: частичное погашение по 25% от номинальной стоимости в дату окончания 27, 30, 33, 36 купонных периодов. Оферта не предусмотрена. ООО «Юнисервис Капитал» / АО «Банк Акцепт» / ООО «ЮЛКМ»
Напомним, что привлеченные средства от дебютного выпуска облигаций компания планирует направить на частичное финансирование нескольких направлений в рамках стратегии развития: запуск новых линеек продукции и расширение работы с торговыми сетями с целью увеличения прибыли.
Более подробная информация о компании, стратегии развития и ее финансовом положении представлена в презентации.
22 октября состоится сбор предварительных уведомлений от заинтересованных инвесторов.
20 октября Московская Биржа зарегистрировала дебютный выпуск эмитента «Фабрика Фаворит» под номером 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021.
Объем выпуска серии БО-П01 составит 50 млн рублей, номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей, выплата купона — ежемесячно, ставка по купону — 12,5% годовых — фиксированная на весь период обращения выпуска, срок обращения — 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация: частичное погашение по 25% от номинальной стоимости в дату окончания 27, 30, 33, 36 купонных периодов. Оферта не предусмотрена.
Организатором выпуска выступает «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт». Представитель владельцев облигаций: ООО «ЮЛКМ».
Размещение облигаций компании пройдет по открытой подписке, однако перед торгами инвесторы могут уведомить организатора о планируемом участии в размещении облигаций, воспользовавшись системой boomerang, предварительно зарегистрировавшись на площадке. Сбор уведомлений начнется завтра, 22 октября, в 11:00 по московскому времени. Дата начала торгов будет опубликована позже.
ООО «Фабрика ФАВОРИТ» работает на рынке уже 17 лет и сегодня занимает лидирующие позиции производителей свежих сыров и масложировой продукции на рынке Сибири и Дальнего востока. Компания производит свежие и плавленые сыры, натуральное сливочное мас¬ло, спреды и маргарин под несколькими собственными торговыми марками: Favorit Cheese, «Чулымский маслосырзавод», «Крестьяночка», «КРЕСТЬЯНСКОЕ Сибирское», «ПРЕСТОЛ», «ГОСТ», «Чулымское», FAVORIT OIL и другие, а также под марками партнеров: «Фермер-Центр», «Мария- Ра», «Ярче».
Компания выходит на публичный рынок впервые. Основной целью привлечения инвестиций является пополнение оборотных средств, что позволит частично профинансировать заявленную стратегию развития, которая предусматривает наращивание производственных мощностей, запуск новых линеек продукции и расширение работы с торговыми сетями с целью увеличения прибыли.
Более подробная информация о текущем положении компании и планах по развитию представлена в презентации компании.
Вчера, 20 октября, состоялось первичное размещение очередного, третьего по счету выпуска облигаций ООО «ПЮДМ» объемом 70 млн руб. под номером 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021, ISIN код: RU000A103WC8.
Инвесторы проявили активный интерес к данной эмиссии: все бумаги размещены в течение одного дня, с переподпиской. Всего в ходе первичного размещения было удовлетворено 308 заявок. Самая крупная заявка зафиксирована на сумму 15 млн руб., самая скромная — 1 000 рублей. Чаще всего инвесторы подавали заявки объемом 10 тыс. рублей, а среднематематическое по заявкам — 227 тыс. рублей.
Параметры выпуска: объем — 70 млн руб., номинал бондов — 1 000 руб., срок обращения — 3 года, ставка купонного дохода — 13%, зафиксирована на весь срок обращения бумаг, купонные периоды составляют 30 дней, плановой оферты по выпуску не предусмотрено. Организатором выпуска выступил «Юнисервис Капитал», андеррайтером — «Банк Акцепт», представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».
Целью привлечения частных инвестиций на публичном рынке стало пополнение оборотных средств компании. Подробнее об этом можно узнать, просмотрев запись интервью с генеральным директором и сооснователем компании «ПЮДМ» Артемом Евстратовым, которое состоялось на канале Boomin незадолго до размещения выпуска.
Облигации 3-ей эмиссии доступны инвесторам на вторичных торгах по ISIN коду: RU000A103WC8. Напомним, что бумаги двух предыдущих серий успешно торгуются на Московской Бирже. Объем сделок с участием бумаг 1-го выпуска в сентябре составил порядка 6,1 млн руб., по средневзвешенной цене 101,75% от номинала. Второй выпуск за минувший месяц набрал оборот 10,8 млн руб., средневзвешенная цена зафиксирована на уровне 106,72% от номинальной стоимости бумаг.
Биржевые облигации планирует разместить ООО «Феррони» — компания, занимающаяся производством и оптовой торговлей металлических дверей.
Программа биржевых облигаций зарегистрирована Московской Биржей под номером 4-00626-R-001P-02E от 12.10.2021. Максимальная сумма биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках соответствующей программы составляет 8 млрд рублей. Срок действия данной программы 7 лет с даты присвоения регистрационного номера Программе биржевых облигаций серии 001Р. Организатором облигационной программы выступает «Юнисервис Капитал».
Облигационный заем станет первым для компании, дебютное размещение планируется в ближайший месяц. После регистрации решения о выпуске ценных бумаг будут анонсированы условия выпуска: объем привлекаемых инвестиций, период обращения, доходность и т.д.
ООО «Феррони» входит в группу компаний «Феррони», являющуюся лидером по производству и продажам металлических дверей в России и № 1 по объему производства входных дверей в Европе, крупнейшим экспортер металлических дверей более чем в 20 стран мира с объемом экспорта 55,5 тыс. шт. в 2019 г.*
Компания представляет зонтичный бренд Ferroni, в ассортименте более 150 позиций.
Производство продукции налажено на двух заводах в Йошкар-Оле и Тольятти, общая производительность которых составляет 7000 тыс. шт. Самое масштабное производство по современным технологиям в России и странах ближайшего зарубежья позволяет ГК «Феррони» оставаться первыми по количеству произведенных и реализованных дверей в России.
За 15 лет успешной работы ГК «Феррони» расширила географию присутствия и открыла 21 обособленное подразделение в крупнейших городах России — от Сахалина до Калининграда, а также в Республике Узбекистан.
Дебютный выпуск биржевых облигаций планирует разместить «Фабрика ФАВОРИТ» — один из крупнейших производителей свежих сыров и масложировой продукции за Уралом.
Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций компании под номером 4-00607-R-001P-02E от 08.10.2021. В рамках данной программы эмитент может разместить биржевые облигации на общую сумму до 300 млн рублей. Срок действия программы составляет 50 лет с даты присвоения регистрационного номера программе биржевых облигаций серии 001P. Услуги по организации облигационной программы оказывает «Юнисервис Капитал».
Компания планирует разместить дебютный выпуск в четвертом квартале 2021 года. Объем привлекаемых инвестиций, период обращения, ставка и цели привлечения будут объявлены дополнительно, после регистрации решения о выпуске ценных бумаг.
ООО «Фабрика ФАВОРИТ» — производственная компания с 17-ти летним опытом работы на рынке.
Производство свежих и плавленых сыров, натурального сливочного мас¬ла, спредов и маргарина осуществляется на двух производственных площадках, находящихся в Новосибирской области.
«Фабрика ФАВОРИТ» является единственной компанией в Сибирском федеральном округе, которая выпускает высококачественные свежие сыры («Моцарелла», «Сулугуни», «Адыгейский»), и способна обеспечить ста-бильные поставки в Федеральные и региональные торговые сети.
Фабрика занимает лидирующие позиции на территории СФО и ДФО, благодаря обширной сети сбыта — прямым контрактам с федеральными и локальными сетями.
В пятницу, 2 июля, состоялось размещение бумаг первого выпуска биржевых облигаций эмитента ООО «Круиз». Объем эмиссии составил 50 млн рублей. Облигации компании доступны на вторичных торгах по ISIN коду: RU000A103C04.
ООО «Круиз», с момента завершения реорганизации — присоединения ООО «Грузовичкоф-Центр», является центральным юридическим лицом сервиса грузоперевозок «Грузовичкоф», для которого этот выпуск стал уже пятым.
В размещении облигаций компании по выпуску № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021 приняли участие 229 инвесторов. Самая крупная заявка достигла 5 миллионов рублей, средний объем заявки составил 218 тысяч рублей, минимальная — 1 000 рублей, а самой популярной стала заявка на сумму — 10 000 рублей.
Организатором выступила компания ООО «Юнисервис Капитал», АО «Банк Акцепт» — андеррайтером, ООО «ЮЛКМ» — представителем владельцев облигаций. Номинал облигации равен 1 тыс. рублей, выплата купона будет осуществляться ежемесячно по ставке 12% годовых, определенной на весь период обращения — 4 года.
По выпуску предусмотрена амортизация: ежеквартально с 24 купонного периода — 5%, в дату окончания 48 купонного периода — 60%. Поручителем выпуска является компания ООО «Автофлот-Столица».
Ценные бумаги теперь доступны на вторичных торгах по ISIN коду: RU000A103C04. Напомним, что выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов, в силу нового закона о защите инвесторов.
Целью привлечения очередного выпуска биржевых облигаций компании стало развитие сервиса в Москве и Санкт-Петербурге.
ООО «Транс-Миссия» — агрегатор сервиса такси «Таксовичкоф» готовит к размещению в мае второй выпуск биржевых облигаций. Сбор предварительных заявок от инвесторов стартует 13 мая в 13:00 (Мск).
Компания приняла решение о размещении второго выпуска биржевых облигаций на Московской бирже предварительным объемом 60 млн рублей с целью финансирования региональной экспансии. Выпуску присвоен номер 4B02-02-00447-R-001P от 30.04.2021 г.
Трехлетний выпуск предусматривает 36 купонных периодов. Ориентир по ставке купонного дохода — 13% годовых, номинал одной облигации — 1 000 руб. Более точные параметры будут раскрыты перед началом сбора заявок.
Организатором выпуска является ООО «Юнисервис Капитал», андеррайтером выступит Банк «Акцепт», представителем владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».
Привлекаемые инвестиции будут направлены на пополнение оборотного капитала в целях финансирования развития в регионах и укрепления рыночных позиций в Санкт-Петербурге. Подробнее о компании и целях привлечения можно узнать из презентации инвесторам по ссылке.
Размещение облигаций компании пройдет по открытой подписке, однако перед торгами организатор изучит спрос посредством предварительного сбора уведомлений через систему boomerang. Сбор уведомлений стартует в четверг, 13 мая, в 13:00 по московскому времени. Минимальный период сбора — 30 минут.
Дата начала торгов ценными бумагами ООО «Транс-Миссия» будет сообщена дополнительно.
Напомним, что сервис заказа такси «Таксовичкоф» присутствует уже в 44 городах России (в том числе — в 6 крупных городах), а также в двух городах Казахстана.
ООО «Транс-Миссия» с 2019 года занимает центральное место в структуре хозяйственных отношений компании «Таксовичкоф», владеет доменным именем taxovichkof.ru и товарным знаком, является абонентом телефонных номеров.
Компания уже знакома инвесторам: в 2019 г. был размещен дебютный выпуск биржевых облигаций (№ 4B02-01-00447-R-001P) на 150 млн руб., по которому компания добросовестно, в срок и в полном объеме осуществляет предусмотренные по выпуску ежемесячные купонные выплаты и осуществляет частично погашение номинальной стоимости ценных бумаг согласно графику.
Первичное размещение бумаг на сумму 500 миллионов рублей состоялось вчера, 25 февраля на Московской бирже. Теперь облигации компании доступны на вторичных торгах.
В размещении облигаций приняли участие 479 инвесторов. Самая крупная заявка удовлетворена на сумму 93 млн рублей, средний объем заявки — 1 млн рублей, самая популярная — 100 тысяч рублей. Подобная статистика свидетельствует о большом интересе к выпуску со стороны, прежде всего, небольших частных инвесторов.
Напомним, что первый выпуск облигаций «СДЭК-Глобал» выпущен в рамках облигационной программы общим объемом 10 млрд руб., которую компания зарегистрировала в январе. Организатором выступил «Юнисервис Капитал», андеррайтером — ПАО Банк «Левобережный». Выплата купонного дохода будет осуществляться каждые 30 дней по ставке 9,5% годовых, зафиксированной на весь шестилетний срок обращения облигаций.
Комментирует генеральный директор ООО «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин:
«Мы поздравляем наших партнеров с успешным дебютом на бирже и уверены, что у компании, при реализации заявленной стратегии — внедрении МСФО, получении рейтинга — очень хорошие перспективы на публичных рынках капитала».
Примечательно, что в первую же торговую сессию сумма сделок на вторичных торгах по облигациям «СДЭК-Глобал» составила 72,9 млн рублей, минимальная цена составила 100,15%, максимальная — 120% от номинала, при этом основной объем пришелся на диапазон 100,5-100,8%, а закрылись торги на 100,7%.
17 февраля эмитент официально утвердил финальную ставку на весь срок обращения дебютного выпуска облигаций в размере 9,5% годовых.
Окончательный размер ставки купонного дохода определен выше ранее анонсированных ориентиров 8-8,75% годовых, что, по мнению организатора выпуска — компании «Юнисервис Капитал» — учитывает текущую конъюнктуру долгового рынка.
«Озвучив ранее ориентиры по ставке, мы провели оценку рынка и получили достаточно ожидаемый отклик: несмотря на очевидные плюсы в виде устойчивого положения эмитента на рынке („СДЭК-Глобал“ принадлежит около 10% рынка b2c), отсутствия долгов и постоянного роста бизнеса, рыночные инвесторы не готовы рассматривать ценные бумаги компании без премии за дебют и отсутствие рейтинга. В финальной ставке эту премию учли» — комментирует решение генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.
Сбор заявок через систему boomerang продолжается в обычном режиме, дополнительно сформулированы условия для крупных инвесторов: при покупке облигаций «СДЭК-Глобал» на первичном размещении на сумму от 500 тысяч рублей (500 бумаг), инвесторам будет начислен кэшбек. Все, кто уже подал свои заявки ранее может их откорректировать (увеличив или снизив планируемую сумму покупки) в личном кабинете на данном портале.
Дата торгов будет опубликована на этой неделе, скрипт на участие в первичном размещении, включая время, ISIN и все реквизиты будут отправлены инвесторам накануне торгов по email, которые были указаны при регистрации.
С презентацией инвесторам можно ознакомиться по ссылке.
15 февраля состоялась онлайн встреча инвесторов с председателем совета директоров эмитента Евгением Цацурой и генеральным директором «Юнисервис Капитал» Алексеем Антипиным, в ходе которой прозвучал новый ориентир по ставке 8,5-8,75% годовых.
Предварительная ставка определена с учетом текущей конъюнктуры рынка, учетной ставки Центробанка, а также исходя из характеристик самого эмитента, включая уровень инвестиционных рисков по данной эмиссии.
ООО «СДЭК-Глобал» — международная транспортно-логистическая компания, является лидером в своей отрасли. В январе компания зарегистрировала программу биржевых облигаций объемом 10 миллиардов рублей. Первый выпуск планируется разместить в конце февраля на сумму 500 млн рублей с ежемесячной выплатой купона. Привлеченные средства пойдут на обновление IT-платформы: увеличение мощностей и модернизацию серверов, обновление программного обеспечения, расширение функций мобильного приложения.
Напомним, что сбор предварительных уведомлений о намерении принять участие в размещении выпуска облигаций ООО «СДЭК-Глобал», продолжается на сайте Boomin.ru. Начало торгов запланировано на последнюю неделю февраля.
Ознакомиться с презентацией компании можно по ссылке.
Оставить комментарий
