Во вторник, 22 февраля, состоялось первичное размещение дебютного облигационного выпуска ООО «СЕЛЛ-Сервис» — импортёра пищевого сырья и ингредиентов. Теперь облигации компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A104KM0.
Размещение бумаг выпуска 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022 состоялось по открытой подписке в течение одного дня. Заявки на покупку облигаций поступили от 149 инвесторов. Максимальный объем приобретенных бумаг составил 10 млн руб., минимальная сумма покупки ровно, как и самая популярная, составила 1 тыс. руб., а средняя заявка зафиксирована на уровне 436 тыс. руб.
Объем эмиссии составил 65 млн руб., номинальная стоимость бумаг 1 000 руб., бумаги будут находиться в обращении 3 года, ставка по купону — 16%, выплата купона будет осуществляться ежемесячно. Оферта по выпуску не предусмотрена. Предусмотрены Call-опцион — через 1,5 года обращения, и амортизация: 5% от номинальной стоимости биржевой облигации на дату окончания 27, 30, 33 купонных периодов и 85% на дау окончания 36 купонного периода.
Организатором выпуска выступает «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт», представителем владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».
ООО «СЕЛЛ-Сервис» планирует направить привлеченные средства на пополнение оборотных средств для увеличения объема продаж и снижения рисков связанных с задержками поставок товаров (контейнерный кризис).
Напомним, что накануне размещения выпуска, 21 февраля, у компании состоялось значимое событие — рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ООО «СЕЛЛ-Сервис» высокую оценку кредитоспособности на уровне ВВ+(Ru) со стабильным прогнозом.
