На этой неделе девять эмитентов планируют осуществить выплаты купонного дохода по девяти выпускам на общую сумму 11 307 596,48 рублей. А также две компании реализуют частичные досрочные погашения номинальной стоимости облигаций на общую сумму 25 млн рублей.
В понедельник состоится выплата 25-го купона по облигациям серии НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). По календарю выплата должна была состояться в субботу, в связи с чем была перенесена на ближайший понедельник. Объем выпуска в обращении с учетом ранее реализованной амортизации — 37,5 млн руб., ставка купона плавающая, установлена на уровне 16% годовых. Общая сумма выплат дохода инвесторам составит 493 000 руб., по 9,86 руб. за облигацию остаточным номиналом 750 руб.
В этот же день компания погасит часть выпуска в рамках амортизации в объеме 25% от номинала: 250 руб. на одну облигацию и 12,5 млн руб. на весь выпуск.
ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатит 23-й купон по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). И эта выплата была перенесена на понедельник, поскольку по календарю выпадала на выходной день — субботу. Объем данного выпуска — 65 млн руб., купонная ставка постоянная — 16% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Общая сумма выплаты — 854 750 руб., по 13,15 руб. за облигацию.
В понедельник, 15 января, ООО «Фабрика ФАВОРИТ» направит средства на выплату 27-го купона по выпуску Фабрика Фаворит-БО-П01 (RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). По графику дата погашения приходится на воскресенье, 14 января, в связи с чем переносится на следующий рабочий день. Объем эмиссии составляет 50 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 12,5% годовых. На одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 10,27 руб., общая сумма купонных выплат — 513 500 руб.
Начиная с 27-го купонного периода, компания приступает к ежеквартальному частичному досрочному погашению выпуска в размере 25% от номинала бумаг: 250 руб. на одну бумагу и 12,5 млн руб. на весь выпуск.
Во вторник, 16 января, инвесторы получат 53-й купон по выпуску ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Объем выпуска в обращении с учетом ранее успешно реализованных оферт составляет 83,7 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 12% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат составит 824 966,48 руб., из расчета 9,86 руб. за бумагу.
ООО «Феррони» выплатит 27-й купон по облигациям серии Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). В рамках выпуска эмитент привлек частные инвестиции на сумму 250 млн руб., размер купонного дохода плавающий, установлен на уровне 13% годовых. В январе держателям бумаг данной серии будет выплачено 2 670 000 руб., по 10,68 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.
В среду инвесторы получат доход за 3-й купонный период по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., купонная ставка — 17% годовых, номинал бондов — 1 тыс. руб. Сумма выплат составит 4 191 000 руб., по 13,97 руб. за облигацию.
В четверг, 18 января, состоится выплата 31-го купона по облигационному выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем в обращении с учетом ранее реализованных трех частичных досрочных погашений составляет 42,5 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 12% годовых. За облигацию остаточным номиналом 850 руб. инвесторы получат доход в размере 8,38 руб., сумма выплат за весь выпуск составит 419 000 руб.
Доход за 42-й купонный период получат держатели бумаг серии НовосибХлебопродукт-БО-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем выпуска — 70 млн руб., ставка купона плавающая, установлена на уровне 12% годовых, номинал облигаций — 10 тыс. руб. На одну бумагу приходится по 98,63 руб., общая сумма — 690 410 руб.
Завершает список выплата дохода за 35-й купонный период по залоговым облигациям серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объем эмиссии — 90 млн руб., ставка купонного дохода постоянная — 8,8% годовых, номинал облигаций — 10 тыс. рублей. Общая сумма выплат составляет 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну бумагу.
Компании получили частичную компенсацию расходов на эмиссию облигаций и выплаты купонного дохода инвесторам по десяти выпускам на общую сумму 22 705 999,45 руб.
Это уже вторая по счету выплата субсидий эмитентам от Минэкономразвития в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», состоявшаяся в 2023 году. В предыдущем периоде шесть эмитентов получили компенсации по семи выпускам на сумму 27,9 млн руб.
Перечень эмитентов и целевое назначение выплат:
ООО «НТЦ Евровент» — частичная компенсация купонных выплат за 18-20 купонные периоды;
АО «Ламбумиз» — частичная компенсация купонных выплат за 48-50 купонные периоды;
ООО «НЗРМ» — частичная компенсация купонных выплат за 17-19 купонные периоды;
ООО «Кузина» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 46-48 купонные периоды;
ООО «Кузина» (2-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 1-4 купонные периоды;
ООО «СЕЛЛ-Сервис» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 16-18 купонные периоды;
ООО «СЕЛЛ-Сервис» (2-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 1-3 купонные периоды, а также частичная компенсация затрат на организацию выпуска;
ООО «Ультра» (2-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 1-3 купонные периоды, а также частичная компенсация затрат на организацию выпуска, в том числе, на получение кредитного рейтинга;
ООО «Фабрика Фаворит» (1-й выпуск) — частичная компенсация купонных выплат за 1-22 купонные периоды, а также частичная компенсация затрат на организацию выпуска;
АО «Новосибирскхлебопродукт» — частичная компенсация купонных выплат за 35-37 купонные периоды.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» нацелен на помощь в развитии компаний сектора МСП, а также на привлечение малого и среднего бизнеса на публичный долговой рынок. Субсидии по данному проекту финансируются из федерального бюджета Российской Федерации.
«Юнисервис Капитал» оказывает компаниям–эмитентам всестороннюю поддержку при оформлении и получении субсидий. Выплаты осуществляется дважды в год по предварительному сбору заявок: до 1 июля и до 1 октября ежегодно, в пределах лимитов бюджетных обязательств. Однако отметим, что в прошлом, 2022-м году субсидии выплачивались единожды, что, впрочем, не повлияло на их объем.
В соответствии с п. 24 Правил предоставления субсидий (утв. постановлением Правительства РФ от 30.04.2019 № 532) компании-эмитенты вправе претендовать на компенсацию купонных выплат, которая рассчитывается по остаточной номинальной стоимости выпуска и коэффициенту 0,7 от наименьшего значения — ставки по купону или ключевой ставки ЦБ, действующей на дату окончания купонного периода. При остаточной номинальной стоимости выпуска не более 1 млрд руб.
Также в соответствии с п. 23 Правил предоставления субсидий (утв. ППФР от 30.04.2019 № 532) эмитентам частично компенсируются расходы на размещение выпуска и получение кредитного рейтинга, размер субсидии по размещению определяется как наименьшее из трёх значений:
— 2% от номинального объёма выпуска;
— сумма затрат на оплату услуг Организатора и Рейтингового агентства;
— 2,5 млн рублей.
Напоминаем, что подать заявку вправе лишь те эмитенты, кто является представителем одной из приоритетных отраслей экономики (с/х, промышленность, энергетика, строительство, туризм, пищепром, и т.д.), а также не имеет просроченной задолженности по налогам и страховым взносам.Среди требований также обозначено:
Эмитент должен состоять в реестре МСП (на дату завершения размещения выпуска).
Выпуск не должен быть включен в Сектор Риска.
Эмитенту не разрешается:
быть ломбардом, МФО, лизинговой, кредитной, страховой организацией,
заниматься игорным бизнесом,
участвовать в Соглашениях о разделе продукции,
иметь задолженность по налогам/взносам перед подачей заявления на выдачу субсидий,
получать другие субсидии как субъект МСП,
производить/реализовывать подакцизные товары (даже ОКВЭДа такого быть не должно),
добывать/реализовывать полезные ископаемые (тоже проверяют по ОКВЭДам),
быть иностранным юридическим лицом,
доля владения уставным/складочным капиталом эмитента юр. лицом-офшорником не должна превышать 25%.
Подробные Правила для получения субсидий указаны в: Постановлении Правительства РФ от 30.04.2019 532 и Федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ.
Начавшаяся неделя богата на купонные выплаты — сразу восемь эмитентов выплатят доход инвесторам по 11 выпускам на общую сумму 20 069 819,50 рублей.
В понедельник, 18 декабря, состоится выплата 52-го купона по выпуску ЮниМетрикс-01-об (ISINRU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). По графику выплата приходится на воскресенье, 17 декабря, в связи с чем переносится на ближайший понедельник. Объем выпуска в обращении — 83,7 млн руб. с учетом облигаций, выкупленных при проведении оферт, купонная ставка — 12% годовых, что составляет 9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. Общая сумма выплат — 824 966,48 руб.
ООО «Феррони» направит средства на выплату 26-го купона по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) 18 декабря. Согласно графику, событие должно было состояться 17 декабря, в воскресенье, и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 250 млн руб., ставка плавающая, расчёт производится по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. В текущем купонном периоде ставка установлена на уровне 13% годовых. Выплата на одну бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб. составляет 10,68 руб., объем выплат по выпуску — 2 670 000 руб.
18 декабря ООО «Сибстекло» выплатит 2-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Выпуск объемом 300 млн руб. размещен по ставке 17% годовых, номинал одной облигации — 1 тыс. руб. Общая сумма выплат составляет 4 191 000 руб., на одну бумагу приходится 13,97 руб.
Во вторник, 19 декабря, инвесторы ООО «Круиз» получат доход за 30-й купонный период по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем в обращении с учетом частичного досрочного погашения составляет 45 млн руб., ставка купона — 12% годовых, остаточный номинал одной облигации — 900 руб. Сумма выплат по выпуску — 444 000 руб. из расчета 8,88 руб. на оду бумагу.
АО «Новосибирскхлебопродукт» выплатит 19 декабря 41-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купонного дохода плавающая — 12% годовых (формула расчета: ключевая ставка +7,5%, но не более 12%), номинал бондов — 10 тыс. руб. Выплата за одну бумагу — 98,63 руб., общая сумма перечислений — 690 140 руб.
Инвесторы ООО «Сибстекло» получат 39-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020). Объем данного выпуска — 125 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых. Доход инвесторов составляет 102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб., общая сумма выплат — 1 284 250 руб.
Также 19 декабря ООО «Юнисервис Капитал» выплатит 34-й купон по свои залоговым облигациям серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купона — 8,8% годовых, номинал бумаг — 10 тыс. руб. Сумма выплат в месяц — 650 970 руб., по 72,33 руб. за лист.
В четверг, 21 декабря, состоится 8-я выплата купона по облигациям Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем эмиссии составляет 70 млн руб., купонная ставка — 16,5% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат по купону — 949 200 руб., из расчета 13,56 руб. на одну бумагу.
ООО «Феррони» 21 декабря рассчитается с инвесторами по выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска — 200 млн руб., заем размещен по ставке 16,5% годовых, номинал бондов — 1 тыс. руб. Купонные выплаты составляют 13,56 руб. за одну бумагу и 2 712 000 — за всю серию.
Дебютный купон 21 декабря выплатит ООО «Ультра» по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем выпуска — 100 млн руб., ставка купонного дохода — 18,75% годовых, номинал облигаций — 1тыс. руб. Сумма выплат составит 1 541 000 руб., по 18,75 руб. за лист.
В пятницу, 22 декабря, состоится выплата 14-го купона по бумагам Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Выпуск, объемом 294,4 млн руб. (с учетом бумаг, выкупленных при проведении оферты) размещен по ставке 17% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Всего инвесторам будет выплачено 4 112 293,02 руб., по 13,97 руб. за одну облигацию.
На предстоящей неделе 8 эмитентов выплатят купонный доход по 10 выпускам на общую сумму в 17 238 447,82 рублей. Эмитент ООО «Сибстекло» переведет первую купонную выплату по выпуску Сибстекло БО-П04. Также предстоит реализация безотзывной оферты от ООО «Феррони» по выпуску Феррони БО-01. ООО «КИСТОЧКИ Финанс» выплатит процентный доход инвесторам на общую сумму в 369 880 руб.
20 ноября эмитент ООО «Сибстекло» переведет выплату по первому купонному выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Событие по графику должно было состояться 18 ноября, но выпав на субботу, было перенесено на ближайший рабочий день. Объем эмиссии — 300 млн рублей., номинал одной бумаги — 1 000 рублей., купонная ставка — 17% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,97 руб., на все — 4 191 000 рублей.
В этот же день ООО «Сибстекло» выплатит 38 купон по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Событие выпало на выходной день — 19 ноября, поэтому было перенесено на ближайший рабочий день. Объем эмиссии — 125 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка составляет 12,5% годовых. На одну облигацию начисляется 102,74 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 284 250 руб.
ООО «Круиз» 20 ноября выплатить 29 купон по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). По графику событие должно было состояться 19 ноября, но было перенесено на ближайший рабочий день. После двух успешных частичных досрочных погашений объем в обращении равен 45 млн руб., остаточный номинал — 900 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. На одну бумагу начисляется по 8,88 руб., и 444 000 руб. — на все облигации выпуска.
40 купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) эмитента АО «НХП» будет выплачен 20 ноября. По графику событие должно было состояться 19 ноября, но было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 70 млн руб. номинал одной бумаги — 1 000 руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых (формула расчета: ключевая ставка +7,5%, но не более 12%). Сумма выплаты на одну облигацию составит 98,63 руб., на все — 690 410 руб.
20 ноября состоится выплата 33 купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R). Выплата купонов должна была состояться 19 ноября, но выпав на выходной день, была перенесена на понедельник 20 ноября. Объем выпуска — 90 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. Всего будет начислено 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну облигацию.
От ООО «Кузина» 21 ноября инвесторы получат средства по 7 купону выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P). Объем выпуска составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, далее ставка 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,56 руб., вся сумма — 949 200 руб.
ООО «Феррони» 21 ноября совершит выплату по 11 купону выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R). Объем выпуска — 200 млн руб., ставка — 16,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.
На 21 ноября запланирована реализация безотзывной оферты от ООО «Феррони» по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Напомним, что свои требования владельцы бумаг могли предъявить с 3 по 10 ноября 2023 года. Эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД. Ставка по купонному доходу была повышена с 16% годовых до 20% годовых до конца периода обращения.
ООО «Сибстекло» совершит выплату 13 купона 22 ноября по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем выпуска в обращении после реализации нескольких добровольных оферт составляет 294,366 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка — 17% годовых на первые 15 месяцев обращения, далее полная безотзывная оферта с пересмотром ставки. Выплат на одну облигацию составит 13,97 руб., общая сумма — 4 112 293,02 руб.
ООО «Ламбумиз» 23 ноября перечислит средства по 53 купону выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). После проведения безотзывной оферты, которая состоялась в 2021 году, объем в обращении равен 118,1 млн руб., номинальная стоимость — 10 тыс. руб., ставка — 9,5% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 922 124,80 руб., на одну бумагу — 78,08 руб.
24 ноября состоится выплата по 40 купону выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем составляет 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию будет равна 106.85 руб., на все — 1 282 200 руб.
24 ноября держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 15% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 92,47 руб., всего же заемщик перечислит в пользу инвесторов 369 880 руб.
Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» выступит в качестве консультанта и партнера ПАО «Европейская Электротехника» (тикер EELT) по работе с публичным рынком капитала. В задачи специалистов инвестиционной компании войдет подготовка аналитических материалов по публикуемой эмитентом отчетности, оформление презентационных материалов, содействие при взаимодействии с инвесторами и СМИ.
«Европейская Электротехника» — одна из ведущих российских компаний по созданию инновационных решений в сфере электроснабжения и энергосбережения для сложных промышленных объектов. Эмитент работает с государственными и частными заказами для нефте-, газо-, оборонного, ресурсодобывающего и перерабатывающего комплексов, атомной промышленности. На сегодня это полноценная инжиниринговая компания с собственными производственными мощностями.
Аналитики инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» отметили, что у бумаг ПАО «Европейская Электротехника» существует большой потенциал роста котировок. Развитие компании отмечает и рейтинговое агентство (в январе 2022 года АКРА повысило рейтинг компании до уровня BBB (RU) со стабильным прогнозом, рейтинг был подтвержден и в начале 2023 года). В перспективе ближайших месяцев акции компании могут быть включены во второй уровень листинга Биржи.
Основной задачей «Юнисервис Капитал» в этом партнерстве будет содействие компании в части работы с инвестиционным сообществом, что позволит повысить капитализацию компании на рынке и раскрыть ее потенциал.
Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» — многопрофильная финансово-инвестиционная компания, которая занимается организацией долговых программ для МСП по всей России. А также сопровождает сделки M&A, оказывает консалтинговые услуги на рынке капитала и брокерские услуги для инвесторов. Включена в реестр Центрального банка, как профессиональный участник рынка ценных бумаг в отношении брокерской, депозитарной, дилерской и деятельности по управлению ценными бумагами.
На текущей неделе направят инвесторам купонный доход 10 эмитентов. Общая сумма выплат составит 8 656 046,48 руб.
ООО «Трейд Менеджмент» 16 октября направит выплату по 47 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P). Выплата купона должна была состояться 14 октября (суббота) и была перенесена на ближайший рабочий день. После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений, в обращении находится объем выпуска в 20 млн руб., а остаточный номинал равен 1 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 11,51 руб., на все — 230 200 руб.
ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 22 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 16 октября. Выплата купона должна была состояться 15 октября, но была перенесена на ближайший рабочий день. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного похода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п. п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 16% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 9,86 руб., общая сумма — 493 000 руб.
ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 20 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 16 октября. Выплата купона должна была состояться 15 октября, но была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.
16 октября состоится перевод средств по 24 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.
18 октября состоится выплата 50 купона по облигациям ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, 4-01-00402-R) эмитента ООО «ЮниМетрикс». Посредством успешного проведения нескольких добровольных оферт ООО «ЮниМетрикс» снизило долговую нагрузку до 83,7 млн руб., купонная ставка — 12% годовых. На 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 9,86 руб., общая сумма на весь выпуск, находящийся в обращении, — 824 966,48 руб.
ООО «Феррони» выплатит 24 купон по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P) 18 октября. Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,68 руб., 2 670 000 руб. — общая сумма.
20 октября ООО «Круиз» выплатить 28 купон по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). После двух успешных частичных досрочных погашений объем в обращении равен 45 млн руб., остаточный номинал — 900 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. На одну бумагу начисляется по 8,88 руб., и 444 000 — на все облигации выпуска.
39 купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) эмитента АО «НХП» также будет выплачен 20 октября. Объем выпуска — 70 млн руб. номинал одной бумаги — 1000 руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых (формула расчета: ключевая ставка +7,5%, но не более 12%). Инвесторам будет перечислено 690 410 руб., по 98,63 руб. на одну бумагу.
ООО «Сибстекло» 20 октября выплатит 37 купон по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Объем эмиссии — 125 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка составляет 12,5% годовых. На одну облигацию начисляется 102,74 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 284 250 руб.
20 октября состоится выплата 32 купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R). Объем выпуска — 90 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. Всего будет начислено 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну облигацию.
ООО «Юнисервис Капитал» уже более полугода назад сменило свою деятельность. Рассмотрим более подробно, как смена деятельности продолжает отражаться на финансово-хозяйственных результатах компании.
По итогам 6 мес. 2023 прочие доходы компании, в основе которых лежит торговый оборот ценными бумагами, увеличились на 23,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). Связано это главным образом с продолжением восстановления рынка ценных бумаг и ростом котировок.
Выручка эмитента за 6 мес. 2023 г. составила 4,9 млн руб., снизившись к уровню аналогичного периода прошлого года на 23,2% за счет то, что до 2023 года в выручку включались не только поступления по аренде, а также от консалтинговых услуг и услуг по сопровождению размещенных выпусков. В текущем периоде выручку формируют преимущественно арендные платежи. Итоговый финансовый результат за 6 мес. 2023 г. положительный — чистая прибыль составила 736 тыс. руб. Также осталось положительным и сальдо прочих доходов и расходов. Существенное снижение процентов к получению объясняется возвратом практически всех выданных займов на 30.06.2023 г.
Финансовые вложения на отчетную дату сформированы в основном вложениями в ценные бумаги, купонный доход от которых отражается в прочих доходах.
Оборотные активы компании представлены, по большей части, вложениями в ценные бумаги, которые финансируются за счет заемных средств от выпуска залоговых облигаций, размещенного в январе 2021 г. на сумму 90 млн руб. сроком на 8 лет под ставку 8,8% годовых (4-02-00534-R от 28.01.2021 , ISIN код: RU000A102TK9), а также привлеченными займами. По итогам 30.06.2023 г. финансовые вложения на 100% сформированы вложениями в ценные бумаги.
По итогам 1-го полугодия 2023 года объем финансовых вложений сократился до 34 530 тыс. руб. (на 87,4% к АППГ), снизив тем самым долговую нагрузку: финансовый долг уменьшился на 69,1%, а отношение долга к собственному капиталу сократилось на 68,3% за те же сравниваемые периоды. На фоне общего снижения валюты баланса и умеренного роста собственного капитала, продолжает увеличиваться и доля собственного капитала в активах компании до 0,38х.
Аналитики инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» провели большое исследование аграрно-промышленного комплекса России, в ходе которого выяснили, как повлияли на отрасль санкции и изменение мировой экономической ситуации.
Несмотря на то, что уборочные кампании прошедших лет принесли рекордные урожаи зерна, на благополучии аграриев это не сказалось, наоборот рентабельность его выращивания падает с 2022 года. В текущем году также ожидается падение доходов производителей из-за засушливого сезона, а также рекордного роста цен на ГСМ.
С начала введения санкций в отношении российской экономики экспортёры зерна смогли переориентироваться на восточное и африканское направления, где спрос на отечественную пшеницу только растет. Эксперты отмечают рост цены на пшеницу на мировом рынке, особенно после выхода России из зерновой сделки. Однако, компании и сельхозпроизводители не могут получить достаточного уровня выручки из-за увеличения цены транспортных расходов, а также вывозных пошлин.
Среди других проблем перестроения экономики аграрного сектора аналитики выделяют: низкую обеспеченность профессиональными кадрами и сложности с замещением импортного сменного фонда. Также большое влияние оказывают и трудности с сельхозтехникой и запчастями: параллельный импорт не всегда возможен, а отечественные производители хоть и предлагают технику хорошего качества, но порой завышают цены.
«На сегодняшний день мы видим весьма непростую ситуацию на аграрном рынке. Это касается не только растениеводства, но и животноводства и других направлений. Есть определенные сложности с зарубежными материалами, лекарствами, а импротозамещение еще не успело нагнать потребности рынка. Государство предлагает достаточные меры поддержки, но количество их получателей слишком низко из-за ограниченности бюджета и государственных приоритетов. В такой ситуации мы прогнозируем, что в ближайшее время, чтобы преодолеть инфраструктурные сложности, сельхозпроизводителям придется занимать деньги, в том числе на бирже», — прокомментировал основатель инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин.
На текущей рабочей неделе 8 эмитентов выплатят купонный доход по 9 выпускам на 10 763 796,48 рублей. ООО «Круиз» совершит второе частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала на общую сумму 2,5 млн рублей.
18 сентября ООО «Фабрика Фаворит» выплатит доход по 23 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № № 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021). Событие по графику должно было состояться 16 сентября, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий. Объем эмиссии — 50 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 10,27 руб., на все бумаги — 513 500 руб.
Также 18 сентября состоится выплата 49 купона выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019) эмитента ООО «ЮниМетрикс». После успешного проведения нескольких добровольных оферт объем в обращении составляет 83,7 млн руб., ставка — 12% годовых, номинал — 1 тыс. руб. Сумма выплаты на одну облигацию — 9,86 руб., на все бумаги — 824 966,48 руб.
ООО «Феррони» 18 сентября выплатит 23 купон выпуска Феррони-БО-П01 ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 13% годовых (плавающая, рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%). Сумма выплаты на одну облигацию составит 10,68 руб., на все бумаги — 2 670 000 руб.
20 сентября ООО «Круиз» выплатит 27 купон выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). После успешной реализации частичного досрочного погашения объем в обращении составляет 47,5 млн руб., а остаточный номинал — 950 руб., ставка находится на уровне 12% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 9,37 руб., на все бумаги — 468 500 руб.
В этот же день эмитент проведет второе частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала. Размер выплаты на одну облигацию составит 50 руб., на все — 2 500 000 руб.
38 купон выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) эмитента АО «НХП» также будет выплачен 20 сентября. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию составит 98,63 руб., на все бумаги — 690 410 руб.
ООО «Сибстекло» 20 сентября выплатит 36 купон выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Объем эмиссии — 125 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка составляет 12,5% годовых. На одну облигацию начисляется 102,74 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 284 250 руб.
20 сентября состоится выплата 31 купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R). Объем выпуска — 90 млн руб., номинал бондов — 10 тыс. руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. Всего будет начислено 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну облигацию.
22 сентября инвесторы получат средства по 5 купону выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P). Объем выпуска составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,56 руб., вся сумма — 949 200 руб.
Также 22 сентября выплату по 9 купону выпуска совершит ООО «Феррони». Объем выпуска — 200 млн руб., ставка — 16,5% годовых, номинал — 1 000Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R) руб. Сумма выплаты на одну облигацию составит 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.
Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» проведет вебинар для финансовых и генеральных директоров компаний, на котором расскажет о возможностях привлечения инвестиций на бирже.
Мероприятие пройдет 21 сентября в 16:00 в онлайн формате при поддержке Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий и Новосибирского банковского клуба.
На вебинаре планируется обсудить основные вопросы, которые возникают у представителей малого и среднего бизнеса при выходе на биржу. Среди них: какие компании могут выйти на публичный рынок и сколько это стоит, кто и как может помочь привлечь инвесторов и какие субсидии может предоставить государство.
Спикером на мероприятии выступит руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Артем Иванов. В ходе вебинара планируется разобрать практические кейсы от растущих компаний России. Все участники смогут запросить независимое мнение о перспективах выхода на Московскую биржу и рекомендуемые параметры выпуска облигаций от экспертов инвестиционной компании.
По словам организаторов, это актуальная тема для многих сибирских компаний, которые находятся в поисках инвестиций для своего бизнеса. «Юнисервис Капитал» помогает региональным компаниям выходить на биржу уже более 5 лет и успешно привлекать средства для развития бизнеса. Компания помогает организовывать долговые программы, выступает андеррайтером и маркетмейкером выпусков.
Мероприятие проходит в рамках программы инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» по работе с бизнесом регионов Сибири. Ранее подобные мероприятия проходили в Кемеровской области и Новосибирске.
Оставить комментарий
Оборотные активы компании представлены, по большей части, вложениями в ценные бумаги, которые финансируются за счет заемных средств от выпуска залоговых облигаций, размещенного в январе 2021 г. на сумму 90 млн руб. сроком на 8 лет под ставку 8,8% годовых (4-02-00534-R от 28.01.2021 , ISIN код: RU000A102TK9), а также привлеченными займами. По итогам 30.06.2023 г. финансовые вложения на 100% сформированы вложениями в ценные бумаги.
