В первую осеннюю неделю семь эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонный доход по восьми выпускам на сумму 13 915 189,1 руб. По бумагам СМАК-БО-П01 будет реализовано очередное частичное погашение номинальной стоимости в размере 5 млн руб.
Первую выплату купонного дохода по выпуску Хромос Инжиниринг-БО-02 (ISIN: RU000A1094W7, № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024) инвесторы получат 2 сентября. Событие было назначено на субботу, 31 августа, и перенесено на ближайший рабочий день. Объем составляет 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ключевая ставка ЦБ + 4,75%, её текущее значение — 22,75%. Выплата на одну бумагу составит 18,7 руб., на выпуск — 4 675 000 руб.
2 сентября держатели облигаций серии СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023) получат доход за 12 купонный период. Согласно графику, событие выпало на воскресенье и было перенесено на понедельник. Объем выпуска составляет 60 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб., купон начисляется по ставке 16% годовых. Сумма выплаты составит 789 000 руб.: по 13,15 руб. на облигацию.
3 сентября держатели бумаг серии НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021) получат 32 купон. Ранее компания успешно реализовала первое частичное досрочное погашение: объем в обращении составляет 148 млн руб., остаточный номинал — 925 руб. Ставка купонного дохода, плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75%, но не более 15,75% годовых. Её текущее значение — 15,75%. На одну бумагу будет начислено 11,97 руб. купонного дохода, что в сумме составит 1 915 200 руб.
Также 3 сентября состоится выплата 45 купона по выпуску СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). Объем выпуска в обращении после ранее реализованных частичных досрочных погашений составляет 10 млн руб., остаточный номинал облигаций — 2 000 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. На одну бумагу приходится по 21,37 руб. купонного дохода, на выпуск — 106 850 руб.
В этот же день эмитент реализует девятое частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала. Выплата составит 1 000 руб. на облигацию и 5 млн руб. на выпуск.
4 сентября 35 купон получат держатели бумаг серии ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). Объем эмиссии — 70 млн руб., купонная ставка установлена на уровне 13% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. На одну облигацию будет начислено 10,68 руб., сумма выплаты составит 747 600 руб.
31 купонная выплата по выпуску серии ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) тоже выпадает на 4 сентября. При проведении безотзывной оферты ставка купонного дохода была установлена на уровне 22,75% годовых, после её проведения объем в обращении равен 78,864 млн руб. Номинальная стоимость — 1 000 руб. Выплата на одну облигацию составит 18,7 руб., на все — 1 474 756,8 руб.
Также 4 сентября инвесторы получат доход за 11 купонный период по облигациям Фабрика Фаворит-БО-01 (ISIN: RU000A106ZZ5, № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023). В рамках эмиссии компания привлекла 60 млн руб., купонная ставка — 20% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат составит 986 400 руб.: по 16,44 руб. на облигацию.
3 сентября представитель владельцев облигаций (ООО «ЮЛКМ») выразил обеспокоенность по факту возможности ООО «Фабрика ФАВОРИТ» своевременно произвести предстоящие в сентябре и октябре текущего года выплаты по двум облигационным выпускам в обращении Фаворит-БО-01 (купонный доход), Фаворит-БО-П01 (погашение номинальной стоимости + купонных доход по выпуску). Подробнее.
6 сентября ООО «Феррони» выплатит 25 купон по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска в обращении после успешной реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 195,887 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб., текущая ставка купонного дохода, определенная при проведении безотзывной оферты, — 20% годовых. Сумма выплат инвесторам — 3 220 382,28 руб., на одну бумагу приходится по 16,44 руб.
В последнюю неделю августа инвесторы получат выплаты купонного дохода от четырех эмитентов «Юнисервис Капитал» по пяти выпускам. Общая сумма составит 16 974 605 рублей.
26 августа инвесторы получат выплату за пятый купонный период по выпуску Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024). Согласно графику, событие должно было состояться 25 августа в воскресенье и было перенесено на понедельник. В рамках эмиссии привлечено 500 млн руб. частных инвестиций по ставке 18,25% годовых. На одну бумагу номиналом 1 000 руб. выплачивается 15 руб., общая сумма начисленного купонного дохода — 7 500 000 руб.
4 купон по выпуску серии Автоотдел-БО-01 (ISIN: RU000A108CE5, № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024) также будет выплачен 26 августа. Выпавшее на воскресенье событие было перенесено на ближайший рабочий день. Выпуск находится в стадии первичного размещения, объем в обращении — 138 657 000 руб., купонная ставка — 18,25% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат составит 2 079 855 руб.: по 15 руб. на облигацию.
На 27 августа запланирована выплата 59 купона по облигациям серии Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R от 14.10.2019). Объем в обращении после реализации двенадцати частичных досрочных погашений — 49,9 млн руб., остаточный номинал — 1 996 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ +6%, но не более 15% и не менее 13 годовых. Её текущее значение — 15% годовых. Сумма выплаты купонного дохода составит 615 250 руб.: по 24.61 руб. на облигацию.
29 августа будет выплачен 42 купон по выпуску серии Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 4 930 000 руб.: по 9,86 руб. на облигацию.
В этот же день инвесторы получат доход за 15 купонный период по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). В рамках выпуска эмитент привлек 150 млн частных инвестиций по ставке 15% годовых. В месяц компания выплачивает инвесторам 1 849 500 руб. купонного дохода: по 12,33 руб. на одну бумагу номиналом 1 000 руб.
Компания работает над масштабным проектом по запуску сервиса онлайн поверки выпускаемого оборудования. Работа ведется при поддержке и под контролем государства.
Высокоточные средства измерения, которые выпускает ГК «ХРОМОС», подлежат ежегодной поверке, что создает определенные сложности для компаний, использующих эти приборы в своей работе: вызов поверителя и оплата его услуг, оформление для него пропуска на предприятие, остановка работы на время поверки и т.д.
Онлайн поверка – это новшество, которого в стране еще никогда не было. Компания повышает уровень цифровизации, снимая с клиентов задачу вызова поверителя – его посещение лаборатории больше не будет необходимо. Автоматический дозаторы в режиме онлайн проверят работоспособность прибора. Показатели поступят в облачное хранилище для сверки полученных данных с ГОСТами, где в автоматическом режиме будет определено, соответствует прибор заявленным требованиям, или нет. Все полученные данные будут сохраняться в облаке.
Что особенно важно, онлайн поверка позволит также полностью исключить подлог информации. Если сейчас в рамках конкурентной борьбы возможны некорректные показатели со стороны конкурентов, то при онлайн поверке это сделать просто невозможно, таким образом будет обеспечен принцип честности и достоверности.
На сегодняшний день уже разработан проект обновленной методики проведения онлайн поверки, составлены протоколы безопасности и подтверждения доступа. На базе «Хромос Инжиниринг» создан тестовый полигон симуляции промышленного газового хроматографа с доступом в режиме онлайн. Получено заключение о корректности данной информации и противоречиях в методике поверки действующим нормативно-правовым актам.
После отработки процессов с контролирующими органами, необходимо отработать их, что называется, в «полевых условиях» – непосредственно на производстве у клиента. Сейчас эмитент ведет переговоры с компаниями нефтегазовой отрасли и выбирает промышленную площадку, с которой начнется новый этап работы над проектом.
Эмитент активно продолжает масштабирование производства: развитие производственного участка в Нижнем Новгороде, а также нового цеха в Дзержинске. Продвинулся эмитент и в разработке новинок во втором квартале текущего года. Также продолжает демонстрировать положительную динамику своей финансово-хозяйственной деятельности. Подробнее об итогах 1 полугодия 2024 г. ниже.
2024 год для компании ознаменован масштабированием производства – новый цех в г. Дзержинск, площадью 1 тыс. кв. м., планируется к сдаче в эксплуатацию уже в августе, согласно ранее озвученной эмитентом стратегии развития на текущий год.
Кроме того, в сентябре-октябре запланировано расширение токарно-фрезерного участка в г. Нижний Новгород, где изготавливаются комплектующие для собственного производства. А также развитие направления по металлообработке для удовлетворения собственных потребностей и реализации продукции сторонним клиентам. Для реализации данных целей в постотчетном периоде, 17.07.2024 г., эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг» приобрел 100% акций компании АО «Нижегородское предприятие «Элеватормелькомплект», которому принадлежит производственное помещение в г. Нижний Новгород общей площадью более 3 700 кв. м. на земельном участке более 1 га.
Касаемо итогов работы финансово-хозяйственной деятельности в 1-м полугодии 2024 года - эмитент продолжает демонстрировать положительную динамику: выручка зафиксирована на уровне 854,8 млн руб. (+63,0% к АППГ), показатели прибылей показывают также положительную динамику. Фундаментальный показатель EBITDA adj LTM зафиксирован на рекордном уровне – 517,3 млн руб. Такого роста удалось достичь за счет расширения клиентского портфеля и увеличения объемов продаж.
В отчетном периоде произошел существенный рост финансового долга (в 4,2 раза к АППГ) преимущественно за счет привлечения облигационного займа в отчетном периоде в объеме 500 млн руб., а также заключения кредитного договора с АО «МСП Банк». При этом текущие показатели долговой нагрузки остались в пределах приемлемых значений за счет усиления ключевых операционных показателей.
Все показатели рентабельности ООО «ХРОМОС Инжиниринг» продолжают оставаться на высоком уровне. Достичь этого удалось благодаря существенному расширению и диверсификации клиентского портфеля. Также благодаря наличию собственной производственной площадки и учебного центра, эмитент продолжает оптимизировать затраты.
Завершилось размещение выпуска Хромос Инжиниринг-БО-02. Объем в 250 млн руб. был выкуплен за 1 торговый день - всего состоялось 726 сделок. Эмитент благодарит инвесторов за оказанное доверие.
Факт размещения выпуска № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024, проходившего по открытой подписке, раскрыт на сайте Интерфакс. В течение одного торгового дня прошло 726 сделок, максимальная сумма которой составила: 62,5 млн руб. (АО «МСП Банк»), средняя - 344 тыс. руб., минимальная – 1 тыс. руб., а самыми популярными стали заявки на 100 тыс. руб.
Организатором и андеррайтером выступила ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал». Якорный инвестор и соорганизатор — АО «МСП Банк». Представитель владельцев облигаций - ООО «ЮЛКМ».
Теперь бумаги доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A1094W7.
Напомним параметры, с которыми эмитент размещал второй выпуск: объем - 250 млн руб., ставка купонного дохода - КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет. (ставка 1-ого к.п. определена на уровне 22,75%), номинал 1-й облигации - 1000 руб., купонный период - 30 дней. Также по выпуску предусмотрена амортизация: по 10% в даты окончания 48,51,54,57 к.п. и 60% — в дату окончания 60 к.п.; и Call-опцион - в дату окончания 36 к.п. По выпуску будет работать маркет-мейкер для обеспечения ликвидности выпуска.
Привлеченные средства эмитент направит пополнение оборотного капитала компании для возможности увеличения объемов производства продукции с целью покрытия возросшего спроса как со стороны постоянных, так и новых клиентов.
В июле ООО «ХРОМОС Инжиниринг» реализовало M&A сделку, путем приобретения 100% акций компании АО «Нижегородское предприятие «Элеватормелькомплект» (Нижний Новгород). Сумма сделки составила 140 млн рублей.
ООО «ХРОМОС Инжиниринг» приобрело 100% акций АО «Нижегородское предприятие «Элеватормелькомплект» у продавца Филатова Руслана Николаевича. Предприятие вошло в состав ГК «ХРОМОС» как дочерняя компания ООО «ХРОМОС Инжиниринг». Новое юридическое лицо владеет земельным участком и расположенными на нем промышленными постройками. Согласно отчету об оценке, площадь земельного участка составляет 1,1 га, площадь помещений хозяйственного назначения – 3767,8 кв.м., что в денежном эквиваленте соответствует сумме 140 млн руб.
Руководство ООО «ХРОМОС Инжиниринг» пояснило, что таким образом компания решает вопрос масштабирования производства, который возник в результате роста спроса на выпускаемую эмитентом продукцию.
Финансовый директор ООО «ХРОМОС Инжиниринг» Татьяна Пушкина:
«Мы должны оперативно реагировать на растущий спрос, и поэтому приобретение уже готовой площадки – существенная экономия времени для нас, нежели строительство новых помещений. Мы планируем использовать данную площадку для увеличения выпуска продукции - здесь будем развивать направление металлообработки как для удовлетворения собственных потребностей, так и реализации продукции сторонним клиентам. Площадка включает производственные помещения, офисы и склады. Сейчас готовим площадку к эксплуатации – требуется небольшой ремонт, и ориентируемся к запуску на сентябрь-октябрь 2024 г.».
Напомним, что, помимо вновь приобретенных производственных площадей, в активах ГК «ХРОМОС» находится завод общей площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла (изготовление газовых, промышленных и жидкостных хроматографов, а также оборудования для комплексного оснащения лабораторий) и офисные здания площадью более 1220 кв. м. Предприятие оснащено полным парком оборудования, находящимся непосредственно в собственности эмитента.
1 августа начинается первичное размещение выпуска ХРОМОС-Инжиниринг-БО-02. Раскрыты финальные параметры. Продолжается предварительный сбор уведомлений на участие.
Эмитент с кредитным рейтингом ruBB (прогноз стабильный), от «Эксперт РА» подтвердил параметры по выпуску № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024, ранее озвученные в качестве предварительных:
Выпуск объемом 250 млн руб. со ставкой купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет. Ставка на 1-й к.п. определена в размере 22,75%.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов.
ГК успешно развивается на рынке более 30 лет, и на сегодня является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий международных и российских предприятий.
Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг»— главное юр. лицо группы, через которую проходят основные денежные потоки.
Хроматографическое оборудование позволяет определить количественный и качественный состав любого вещества. Различные отрасли промышленности используют хроматографы для контроля качества сырья и готовой продукции, и обеспечивают нормы экологической безопасности: химическая, пищевая, газопереработка, нефтехимия, энергетика, фармацевтика, медицина, экология, строительное оборудование и др.
Эмитент демонстрирует устойчивый рост своей финансово-хозяйственной деятельности: на протяжении последних 3-х лет среднегодовой прирост выручки составил около 80%, чистой прибыли – более чем в три раза. Показатель EBITDA adj LTM на 31.03.2024 г. зафиксирован на рекордном уровне – 449,1 млн руб. Кредитный портфель организации сформирован преимущественно долгосрочными обязательствами. Несмотря на их существенный рост по итогам 1 кв. 2024 г. (в 4,5 раза к АППГ) преимущественно за счет дебютного выпуска биржевых облигаций, уровень долговой нагрузки находится на приемлемом уровне за счет усиления ключевых операционных показателей.
Открыт сбор предварительных уведомлений по выпуску ХРОМОС-Инжиниринг-БО-02 для всех желающих поучаствовать в первичном размещении. Сбор продлится в течение суток. Начало размещения планируется уже в конце это недели.
Напомним предварительные параметры по выпуску № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024:
Объем: 250 млн руб.
Ориентир купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет.
Номинал 1-й облигации: 1000 руб.
Купонный период: 30 дней.
Амортизация: по 10% в даты окончания 48,51,54,57 к.п. и 60% — в дату окончания 60 к.п.
Call-опцион: в дату окончания 36 к.п.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов.
! Сегодня в 11:00 по московскому времени открылся сбор предварительных уведомленийна участие в первичном размещении в системе Boomerang. Сбор продлится в течение суток.
Окончательные параметры и точная дата начала торгов будут опубликованы дополнительно.[СД1]
Ключевое о ГК «ХРОМОС»:
ГК успешно развивается на рынке более 30 лет, и на сегодня является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий международных и российских предприятий.
Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг»— главное юр. лицо группы, через которую проходят основные денежные потоки.
Хроматографическое оборудование позволяет определить количественный и качественный состав любого вещества. Различные отрасли промышленности используют хроматографы для контроля качества сырья и готовой продукции, и обеспечивают нормы экологической безопасности.
Продукция востребована во многих сферах: химическая, пищевая промышленность, газопереработка, нефтехимия, энергетика, фармацевтика, медицина, экология, строительное оборудование и др.
Эмитент демонстрирует устойчивый рост своей финансово-хозяйственной деятельности: на протяжении последних 3-х лет среднегодовой прирост выручки составил около 80%, чистой прибыли – более чем в три раза. Показатель EBITDA adj LTM на 31.03.2024 г. зафиксирован на рекордном уровне – 449,1 млн руб. Кредитный портфель организации сформирован преимущественно долгосрочными обязательствами. Несмотря на их существенный рост по итогам 1 кв. 2024 г. (в 4,5 раза к АППГ) преимущественно за счет дебютного выпуска биржевых облигаций, уровень долговой нагрузки находится на приемлемом уровне за счет усиления ключевых операционных показателей.
Московская Биржа зарегистрировала второй выпуск облигаций серии БО-02 ООО «ХРОМОС Инжиниринг» 25 июля под номером № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024 с включением бумаг в Сектор Роста.
Эмитент планирует в начале августа разместить второй выпуск предварительно объемом 250 млн руб. со ставкой купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет.
Среди других предварительных параметров выпуска серии БО-02 заявлено: номинал одной облигации – 1000 руб., купонный период - 30 дней, по выпуску предусмотрена амортизация по 10% в даты окончания 48,51,54,58 к.п. и 60% — в дату окончания 60 к.п., также предполагается Call-опцион (возможность досрочного погашения) - в дату окончания 36 купонного периода.
Окончательные параметры и точная дата начала торгов будут опубликованы дополнительно.
Цели привлечения выпуска: пополнение оборотного капитала компании для возможности увеличения объемов производства продукции с целью покрытия возросшего спроса как со стороны постоянных, так и новых клиентов.
Напомним ключевую информацию о ГК «ХРОМОС»:
Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг»— главное юр. лицо ГК «ХРОМОС», через которое проходят основные денежные потоки.
ГК успешно развивается на рынке более 30 лет, и на сегодня является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий и контроля технологических процессов международных и российских предприятий.
География деятельности: вся Россия, страны СНГ и ОАЭ.
Хроматографическое оборудование позволяет определить количественный и качественный состав любого вещества. Различные отрасли промышленности используют хроматографы для контроля качества сырья и готовой продукции, а также обеспечивают с их помощью нормы экологической безопасности.
Продукция востребована во многих сферах: химическая, пищевая промышленность, газопереработка, нефтехимия, фармацевтика, энергетика, медицина, экология, строительное оборудование, сельское и лесное хозяйство и проч.
В стратегии и планах развития на 2024 год, опубликованных в отчете эмитента облигаций на сайте Интерфакс, компания подробно рассказала о тех новинках, над которыми ведется работа. О том, как развиваются заявленные проекты, мы побеседовали с финансовым директором «ХРОМОС Инжиниринг» Татьяной Пушкиной.
Напомним, что ГК «ХРОМОС» - ведущий производитель хроматографических комплексов, поставщик аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий. Оборудование применяется для анализа сложных многокомпонентных смесей в различных сферах: химической и пищевой промышленности, газопереработка, нефтехимия, фармацевтика, энергетика, медицина, экология и проч.
Компания заявляла к запуску ряд новинок - подвижек очень много:
Разработка и запуск производства промышленного анализатора углеводородов в воде — уже изготовлен опытный образец. Прибор успешно прошел тестовые испытания, ведутся работы по отработке методов калибровки прибора, т.е. уже идет набор статистических данных для получения разрешительной документации — это промежуточный этап перед выпуском продукта на рынок.
Идет модернизация лабораторных приборов с целью увеличения выпуска продукции за счет автоматизации технологических процессов и роботизации рабочих мест.
Изготовлен анализатор одоризации, в настоящий момент совместно с «Газпром ВНИИГАЗ» (главный научно-исследовательский центр ПАО «ГАЗПРОМ») заключен договор на разработку нового стандарта с целью дальнейшего внедрения.
Анализатор хлорорганических соединений в нефти «ХРОМОС» — находится на стадии разработки конструкторской документации и согласовании типового проекта с нефтегазохимическим компаниями (ПАО «Транснефть»). Заказчики — крупнейшие корпорации страны, и у них есть свои требования к конструкторской документации, поэтому работа ведется в непрерывной тесной коммуникации с заказчиками.
Отметим, что эмитент расширяет свои производственные возможности, в том числе, при поддержке государства — в этом году ГК «ХРОМОС» выиграла заявку на получение гранта по программе «Доращивания» от Центра поддержки инжиниринга и инноваций, созданного в России, с целью стимулирования малых и средних предприятий на усовершенствование продуктовых линеек.
Об этой программе нам рассказала финансовый директор компании-эмитента Татьяна Пушкина:
«В рамках программы доращивания идет работа с крупными корпорации-заказчиками по разработке необходимого им оборудования. Мы сотрудничаем с „Газпромом“, с которым плодотворно работаем с 2014 года. Для него мы будем выпускать новый, модифицированный хроматограф для анализа качества газа по тем техническим характеристикам, по которым раньше могли работать только приборы импортного производства. Уже сейчас с уверенностью можем сказать, что качество анализа будет в разы превышать возможности приборов зарубежных конкурентов.
Это трехлетняя программа - с 2024 по 2026 включительно. Сумма гранта – 200 млн руб. Мы будем получать финансирование согласно утвержденному графику: 10 млн руб. в этом году, 140 млн – в 2025 г., 50 млн руб. – в 2026 г.».
Оставить комментарий
