Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев предложил правительству создать программу для переноса данных пользователей из WhatsApp и Telegram в российский мессенджер MAX, сообщает ТАСС. В письмах на имя премьер-министра Михаила Мишустина и министра цифрового развития Максута Шадаева он призвал выделить госфинансирование на эту инициативу. «Прошу рассмотреть возможность выделения государственных средств на разработку и внедрение программы в кратчайшие сроки», — отметил депутат.

Гусев подчеркнул, что в мессенджерах хранятся личные переписки, фото, видео и документы, а их потеря создает риски для информационной безопасности. «Мы не можем оставить людей без их личной и профессиональной информации», — заявил он. По его словам, в России уже есть успешный опыт переноса контента с YouTube на платформу «ВКонтакте», и аналогичные технологии можно применить для MAX.

Инициатива направлена на укрепление цифрового суверенитета, однако пока неясно, как будет реализован технический перенос данных и насколько пользователи поддержат эту идею. Власти еще не дали официального ответа на предложение, но вопрос может быть рассмотрен в ближайшее время.

😁 Мысль 1: для ВК это хорошие новости.

Мысль 2: Прям топят за это Макс. Во всех утюгах про него начинают вещать. Надеюсь тележеньку все-таки не прибьют и у нас будет хотя бы 2 мессенджера, если WhatsApp все-таки заблокируют.

Понравился пост? Не скупись — поставь лайк 😉

В пятницу акции VK выросли на 1,49% на словах депутата о вероятном уходе WhatsApp из России. Котировки IT- компании позитивно отреагировали на слова зампреда IT-комитета Госдумы Антона Горелкина о том, что мессенджер, принадлежащий компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена, «с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям».

Депутат также подчеркнул, что «юрисдикция Telegram остается не до конца ясной», поскольку в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, при этом главный офис компании Павла Дурова находится в Арабских Эмиратах.

😁 А тем временем ВК дошел как раз туда, куда я и говорил в последнем обзоре. Вероятно дальше рост под вопросом и может быть коррекция.

Понравился пост? Не скупись — поставь лайк 😉

Правительство РФ официально выбрало мессенджер Max в качестве национального мессенджера для обмена информацией. Как сообщает Минцифры, платформа, разрабатываемая дочерней компанией VK «Коммуникационная платформа», уже насчитывает более 2 млн пользователей и полностью базируется в России, что «гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей».

В сервисе доступны групповые видеозвонки без ограничений, а также интеграция с банковскими и коммерческими сервисами, включая Альфа-банк, ВТБ и нейросеть Gigachat.

Закон о создании национального мессенджера был подписан президентом Владимиром Путиным 24 июня после одобрения Госдумой и Советом Федерации. Согласно документу, платформа должна обеспечить гражданам и госорганам «возможность безопасного виртуального общения», объединив функции мессенджера с доступом к государственным сервисам. В ближайшее время разработчики обещают расширить функционал платформы.

Понравился пост? Не скупись — поставь лайк 😉

Сектор: Интернет-контент, социальные сети

Последний обзор по ВК я делал 11 мая, тогда акции стоили 257 ₽ и я ожила небольшого роста в район 290 ₽. По факту акции росли до 298 🎯. Сейчас акции торгуются по 284 ₽, давайте посмотрим, чего ждать дальше.

📈 Основные метрики

▪️ Капитализация: 839M$

▪️ P/E — отр. значение, компания убыточна

▪️ P/S — 0.45

▪️P/B — 1.5

▪️EPS — минус 419.07 ₽

▪️EBITDA — минус 4.9B р.

▪️EV/EBITDA — отр. значение

ℹ️ По метрикам оценивается чуть дороже, чем в прошлом обзоре. Отчета за 1КВ2025 еще не выходило.

🗞 Новостной фон

▪️VK приобрела видеоплатформу Viqeo для усиления рекламного направления VK Видео

▪️Национальный мессенджер сможет рассчитывать на государственную поддержку, основной ее формой может стать льготное кредитование на этапе развития цифровой платформы.

▪️Все мессенджеры, которые действуют в России, должны выполнять российское законодательство. При отсутствии конкуренции российский мессенджер развиваться не сможет. — Песков

▪️VK разместила 345 029 240 акций по закрытой подписке по 324.9 руб. VK привлекла 112 млрд рублей в рамках допэмиссии.

💰 Финансовое здоровье

▪️Собственный капитал по итогу 2024 года упал на 67%

▪️Чистый долг вырос на 45% по итогу 2024 года

▪️Net Debt / EBITDA — отр. значение

ℹ️ Всё очень плохо с финансовым здоровьем. Если так продолжится, то скоро будут жить на воде и добром слове. Компании что-то надо с этим делать. Еще один такой же год и у компании СК станет отрицательным.

💰 Выручка, прибыль

▪️Выручка выросла на 23% в 2024 году

▪️Прибыль по итогу 2024 года упала на 177% до минус 94,9B р. Третий год компания работает в убыток.

▪️Свободный денежный поток в 2024 году упал еще на 21%.

🔮 Будущее, оценки

▪️ Одна оценка от АКБФ Инвестиции от 15 мая — 307 ₽

🤵‍♂️ Основные акционеры

25,7% — Prosus

9,5% — Alibaba

7% — Tencent

4.8% — MF Technologies (Согаз + ГПБ)

🆚 Сравнение с конкурентами

ВК — средняя по капитализации компания в своем секторе. По метрикам оценивается дешевле рынка. По долговой нагрузке — хуже рынка. По метрикам рентабельности — хуже рынка. В моем рейтинге IT-компаний ВК не попал в 5-ку лучших.

🤑 Дивиденды

Нет

📈 Технический анализ

Цена формирует восходящий канал, однако в моменте индикаторы говорят за коррекцию, поэтому есть вероятность сходить к нижней границе канала в район 260 ₽, от туда жду плавного роста в район 340 ₽. Как я это вижу отобразил на графике.

🧠 Выводы

С фундаментальной точки зрения у ВК всё плохо. Разве что выручка растёт. Но чем больше выручка, тем более отрицательная прибыль. Выглядит как сомнительный бизнес. Однако это государственно-важная компания, её будут поддерживать. ВК — это как «Почта России» — как бы не было плохо, какой бы убыточной не была, его поддержат. Если компания станет на путь сокращения убытков, то это может помочь к переоценке. Сейчас это убыточное предприятие с плохим фин. здоровьем. В ВК можно только верить, что всё будет хорошо. Я кстати, не удивлюсь, если так и будет. Но классическому инвестору тут делать нечего. Если это рассматривать как венчурные инвестиции — может быть, да.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Понравился пост? Не скупись — поставь лайк 😉

Как вам разбор и вывод?