Оптимизм частных инвесторов помогает рынку расти быстрыми темпами. К чему в итоге привете этот чрезмерный оптимизм мы должны будем узнать уже в феврале после очередного заседания Центрального банка.
На этой неделе активнее всего росли акции девелоперов, ведь для них ослабление денежно-кредитной политики - почти что единственный вариант продолжать свою работу.
✅Итак, топ-5 компаний этой недели:
1. ПИК +30,7%;
2. Самолет +27,6%;
3. ВК +13,0%;
4. Юнипро +10,1%;
5. ВТБ +9,7%.
Юнипро продолжает накапливать денежную позицию, которая приносит процентный доход и из-за отсутствия долгов компания достаточно стабильно выглядит на рынке. Единственный риск - какой следующий шаг сделает государство в вопросе распределения прибыли и сделает ли оно этот шаг. Сейчас компания находится под временным руководством, причем уже длительное время.
❌Топ-5 лузеров недели был сформирован из следующих компаний:
1. МКБ -7,7%;
2. Совкомфлот -4,2%;
3. Магнит -2,9%;
4. ММК -2,2%;
5. Банк СПБ -1,4%.
МКБ ожидаемо корректируется, так как предыдущий бурный рост не имел под собой никаких весовым факторов, а значит в итоге могло быть 2 основных сценария - или раскрытие инсайда, или откат назад. Мы наблюдаем второе.
Совкомфлот продолжает корректироваться на введенных ограничениях на танкеры, таким образом общее число санкционных судов достигло 90 единиц. Также говорится о 4 газовозах, но не всегда санкционные суда можно напрямую связать с тем или иным бенефициаром.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
С 3 февраля 2025 года брокер Райффайзен Инвестиции резко повышает комиссии за обслуживание сделок своих клиентов. Комиссия за сделки с акциями, расписками, облигациями и etf вырастет до 3%.
Сейчас еще комиссия за такие сделки составляет 1,9%, что также выше средней по рынку. За продажу ценных бумаг комиссия останется без изменений - 0,05% от сделки.
Такие действия брокера можно расценить как продолжение политики сворачивания брокерской деятельности в России, ведь еще с 26 июля 2024 года брокер приостановил открытие новых брокерских счетов частным инвесторам.
Думаю, что очевидный следующий шаг новой стратегии Райффайзен Инвестиции - продажа всех брокерских счетов частых инвесторов в другому брокеру, если конечно эти клиенты (кроме тех, кто физически не может совершать операции) еще останутся после роста тарифов.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Динамика вчерашнего торгового дня продолжилась сегодня. Инвесторы продолжают ждать, верить и надеяться, параллельно выкупая просевшие за полгода акции. Индекс Московской биржи к закрытию основной сессии впервые с августа 2024 года достиг отметки 2 945,52 пункта, то есть за день он вырос на 📈+1,18%.
Сбербанк за 2024 год заработал 1 562 млрд. рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 4,6% выше предыдущего года. Несмотря на высокую ключевую ставку за 2024 год розничный кредитный портфель вырос на 12,4% до 17,5 трлн. рублей, корпоративный кредитный портфель - на 19% до 27,8 трлн. рублей. Акции зеленого банка растут на 📈+0,7%.
Молдовагаз признает исторический долг перед Газпромом в размере 709 млн. долларов, но при этом в бюджете компании на 2025 год на запланированы расходы на списание этого долга. И вроде бы движение происходит, но по факту кроме подтверждения цифр бух учета ничего не делается. Тем не менее акции Газпрома на рыночной волне позитива растут на 📈+1,2%.
Второй день подряд в лидерах роста находятся акции застройщиков - ПИК 📈+12,9%, Самолет 📈+11,3%. Ажиотаж в бумагах связан с информацией об инфляции в декабре и надеждами на ослабление денежно-кредитной политики.
АЛРОСА 📉-0,1% снизила цены на свою продукцию в январе на 8%. Кризис в отрасли продолжается и он связан с избыточным предложением алмазов.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Аналитики Финам предложили свою подборку перспективных акций на 2025 год, по которым они видят потенциальный рост до 60% в ближайшие 12 месяцев. Давайте вместе посмотрим какие акции наванговали эти эксперты.
Основной критерий - это технологические компании с низкой долговой нагрузкой, ведь именно таким компаниям будет проще расти и развиваться в условиях жесткой ДКП. Тот факт, что аналитики Финам не ждут послабления от ЦБ, уже придает их словам больше убедительности (во всяком случае для меня).
Также аналитики смотрят в сторону нефтегазового сектора, ведь у большинства компаний этого сектора долговая нагрузка находится на приемлемом уровне. Кроме того эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление рубля, что повысит дополнительно выручку нефтегазовых компаний.
Финам прогнозирует рост рынка в этом году на 12-15% до 3 300 пунктов и драйвером роста считают снижение геополитической напряженности с новым президентом США. Неужели этот год на площадках Московской биржи назовут годом Трампа?😜
Всего было отобрано 13 перспективных компаний и вот они:
1. Совкомфлот, прогнозная целевая цена 140 рублей за акцию в перспективе года, потенциал роста - 67%. Что-то уже с самой первой компании у меня появились вопросики к экспертам...;
Подборка интересная, но при этом, мягко говоря, не оригинальная. Большинство этих же компаний фигурируют у аналитиков других инвестиционных домов. А нужна ли нам вообще в инвестициях оригинальность?!
Лично меня порадовало включение в этот перечень акций Газпрома - одной из самых недооцененных компаний нашего рынка. В сухом остатке 7 компаний из данного перечня присутствуют в моем портфеле, плюс мое предпочтение было отдано другим дочерним компаниям Россетей и другому топовому металлургу, так что почти 9 из 13.
Не является ИИР.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Данные Росстата о инфляции внушили очередную надежду инвесторам на ослабление ДКП, хотя о каком ослаблении может идти речь при уровне официальной инфляции в размере 9,52% за год и стремлении регулятора снизить её до 4%. Думаю, что основной хайп произошел на красивых заголовках, что инфляция оказалась ниже прогнозной, но ведь надо читать дальше - ниже прогнозной в декабре 2024 года и всего-то на 0,25% ниже.
Другим фактором роста нашего рынка выступает рост цен на нефть марки Брент - цена поднялась выше 80 долларов за баррель и пока что держится на том уровне. Индекс ОФЗ существенно не изменился, поэтому рано еще запускать фейерверки, но отметить рост индекса Московской биржи на 📈+2,4% до 2 911,29 пункта нужно.
Новабев опубликовал операционные итоги 2024 года. Годовые отгрузки сократились на 4,2% до 16,2 млн. дал, продажи также сократились на 4% до 12,8 млн. дал. На новости акции компании скорректировались на 📉-1,5%.
Ростом выручки на 24,2% до 20,8 млрд. рублей по итогам 2024 года похвастался Хэндерсон 📈+4,7%. Также компания отметила уверенный рост выручки в декабре на 27,6% год к году, что характерно для предновогоднего сезона. Динамика роста онлайн-каналов традиционно опережает показатели офлайна, в декабре этот сегмент вырос на 72% год к году.
Новатэк отчитался о росте добычи газа в 2024 году на 2,1% до 84,1 млрд. куб.м. Бумаги продолжают находиться в худших с отрицательной динамикой на 📉-1,2%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
🏦Московская биржа подвела итоги декабря и 2024 года в целом. Без рекордов, конечно же, не обошлось. Так, за 2024 год совокупный объём торгов вырос на 14% до 1,49 квадриллиона рублей, а количество частных инвесторов достигло 35,1 миллиона человек. Если отбросить всех жителей нашей страны до 18 лет и старше 80 лет, то каждый третий имеет на Московской бирже брокерский счет.
🏦У одного среднестатистического инвестора открыто в среднем 1,8 брокерских счетов.
🏦Частные инвесторы в 2024 году проявляли активность на всех рынках Московской биржи, но сильнее всего они засветились на рынке акций (удельный вес составил 74%) и срочном рынке (62%). Рынок облигаций частные инвесторы решили обходить стороной (удельный вес всего лишь 34%), поэтому и сильной волатильности тут мы не наблюдали.
🏦Деньги у людей есть и их много, ведь в 2024 году частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,3 трлн. рублей (+18% по сравнению с 2023 годом), в том числе:
👉в биржевые фонды – 570,6 млрд. рублей;
👉в облигации – 859,3 млрд. рублей (74% – в корпоративные облигации, 26% – в ОФЗ и региональные облигации).
Актуальный народный портфель по состоянию на конец декабря выглядит так:
1 (-) Сбербанк-ао - 31%;
2 (-) Лукойл - 15%;
3 (-) Газпром - 14%;
4 (-) Сбербанк-п - 7%;
5 (+1) Сургутнефтегаз-п - 7%, все растет и растет;
6 (-1) Роснефть - 7%;
7 (-) Яндекс - 6%;
8 (+1) Т-Банк - 5%;
9 (-1) Норникель - 5%;
10 (+1) Татнефть - 4%.
Четыре месяца подряд инвесторы увеличивают долю привилегированных акции Сургутнефтегаза, так как "кубышка" не дает никому покоя, к тому же ослабление рубля только прибавляет надежды на большие дивиденды. Акции Полюса выпали из рейтинга, но зато в него вернулись обыкновенные акции Татнефти.
За декабрь индекс Московской биржи вырос на 📈+11,8%. Народный портфель опять показал более сильный рост на 📈+14,4%.
Пришло время подвести итог годового противостояния индекса Московской биржи и народного портфеля. Со счетом 9:3 побеждает народный портфель, то есть выбирая только указанные выше 10 бумаг в равных частях, любой инвестор за год получит прибыль выше средней по рынку с вероятностью в 75%. Является ли данное утверждение закономерностью рынка - продлим наше исследование еще на один год и узнаем.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Фондовый рынок сегодня находится в красной зоне - инвесторы продолжили продавать как акции, так и государственные облигации, тем самым корректируя оба основных бэнчмарка. Индекс Московской биржи теряет 📉-0,58% и опускается до 2 842,96 пункта, индекс государственных облигаций опустился до 105,3 пункта.
Московская биржа 📉-0,9% отчиталась о росте числа инвесторов - физических лиц до 35,1 миллиона человек. Каждый месяц число частных инвесторов прирастало на 500 тысяч человек, что дало плюс 12 млн. за 2024 год. Новые и новые инвесторы ищут ту самую кнопку "бабло" и не находят её, хотя вложили более 1,3 трлн. рублей за год.
Акции Евротранс 📉-2,8% очистились от дивидендной нагрузки в размере 6,48 рублей на одну акцию с дивидендной доходностью в 5,5%.
ВК отчиталось о росте охвата среди российской аудитории в декабре 2024 года до 92 млн. пользователей и даже впервые этот охват оказался выше, чем у Youtube. Хорошо, что у ВК сервера новые и еще не изношенные 😜 Кроме того ЦБ принял решение о регистрации акций дочерней компании Скилбокс. Акции ВК сегодня в лидерах по объему торгов и в лидерах роста, прибавляя 📈+5,6%.
Ходят слухи, что ЕС в феврале может ввести ограничения на российский СПГ и эти слухи нашли свое отражение в снижении цены акций Новатэк на 📉-1,9%. А ведь бумаги так хорошо за месяц выросли на 25% на радость всех держателей акций, и тут опять...
Те же слухи указывают на возможное ограничение на российский алюминий, но Русал 📈+0,2% вполне может поменять логистику продаж с Европы на Китай, к тому же доля продаж в Европу не такая уж и высокая. Да и эти потенциальные ограничения могут сыграть на руку компании в вопросе роста цена на металл.
Ozon 📉-2,2% запускает услугу лизинга автомобилей через свою дочернюю компанию. Компания планирует предоставлять новые и б/у автомобили в лизинг сроком от 1 года до 5 лет.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Русал – ведущий производитель алюминия в России и один из крупнейших игроков на мировом рынке.
Компания известна выпуском алюминия с низким углеродным следом, при этом ее производственные мощности, включая заводы и месторождения, находятся в более чем 20 странах. Основные активы расположены в Сибири.
Более 90% алюминия выпускается с использованием чистой гидроэлектроэнергии. Доля на мировом рынке алюминия превышает 5%.
💰Дивиденды
Русал выплачивает до 15% скорректированной EBITDA, включая дивиденды от Норникеля. Однако выплаты происходят нерегулярно. Последние дивиденды были за 1-е полугодие 2022 года с доходностью 3,6%.
⚡Риски
Зависимость от цен на сырье, которые в 2024 году выросли до своих максимумов.
Снижение мировых цен на алюминий.
📍Итоги
обеспечивать производство собственным сырьем. Однако долговая нагрузка остается высокой, с чистым долгом/EBITDA на уровне почти 5х. Зависимость от дивидендов Норникеля добавляет неопределенности, так как ближайшие выплаты пока под вопросом.
В 2024 году Русал переориентировался на китайский рынок, что связано с введением ограничений на поставки российского алюминия в США и ЕС. Также компания развивает бренд экологичного алюминия ALLOW, произведенного с использованием возобновляемой энергии.
Финансовые результаты за 1-е полугодие 2024 года демонстрируют снижение выручки на 4,2% (до $5,7 млрд), рост чистой прибыли на 34,5% (до $565 млн) и увеличение скорректированной EBITDA на 171% (до $786 млн). Однако долговые обязательства выросли на 10%, достигнув $6,4 млрд.
⭐Акции Русала в текущих условиях не представляют интереса для меня из-за нерегулярных дивидендов и высокой долговой нагрузки. Целевая цена бумаг составляет 20 рублей.
Не является ИИР.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Праздники прошли, настроение отличное, инвесторы с бодростью в первый полноценный торговый день (давайте считать прошлую неделю раскачкой) принялись выкупать акции. Что у нас изменилось? Как бы нечего, но геополитика и позитивные ожидания инвесторов спровоцировали рост индекса Московской биржи на 📈+1,47% до 2 866,11 пункта.
Друзья, я тоже оптимист и всегда верю только в лучшее и светлейшее будущее, но не рано ли мы начали выкупать рынок? ДКП продолжает оставаться жесткой, ключевая ставка продолжает оставаться исторически высокой и по прогнозам экспертов снижаться в первом полугодии 2025 года она не будет. А компаниям с большими долгами как-то надо находить выходы в такой ситуации.
Мосгорломбард объявил о росте годовой выручки в 3,9 раза до 8,5 млрд. рублей. Общий портфель группы за год вырос на 73% до 2 млрд. рублей. Акции компании показали рост на 📈+4,7%.
ВТБ 📈+1,4% списал со счетов свой бывшей английской дочерней компании более 5 млрд. рублей. Новость была опубликована только сегодня, но в ней указано о списании еще в октябре 2024 года. То есть это было еще тогда, но как бы на Новый год, как это часто бывает с подарками 😜
Общее количество подсанкционных танкеров Совкомфлота достигло 90 единиц. Это может существенно повлиять на финансовые показатели компании, а также привести к отказу от выплаты дивидендов. Акции компании выглядят хуже всех в индексе и теряют еще 📉-4,1%.
Несмотря на рост цены нефти Роснефть откатилась еще на 📉-3,0%, скорого закрытия дивидендного гэпа ждать не приходится, а многие аналитики именно это пророчили компании.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Складывается впечатление, что нас ждет еще одна неделя отдыха от инвестиционной суматохи. Событий не много, но адепты дивидендной стратегии инвестирования могут кое-что успеть купить или не успеть, тут уже все от целей зависит.
14 января - закрытие реестра по дивидендам Займер, 10,51 рублей;
15 января - закрытие реестра по дивидендам Евротранс, 6,48 рублей;
16 января - закрытие реестра по дивидендам Астра, 2,64 рубля.
Всех поздравляю с наступающим Старым Новым годом 🎄
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.