После ухода с российского рынка западных производителей девелоперам пришлось спешно искать им замену, что непросто, когда речь идет о крупных стройках. Многие из таких застройщиков выбирают ООО «НТЦ Евровент».

Компания производит кастомизированное оборудование, которое проектируется под индивидуальные задачи заказчика, поэтому изготовить системы под заданные параметры производительности и габариты — привычная для эмитента задача и зачастую единственный выход для заказчика.

Целый ряд новых клиентов компании — девелоперы, отвечающие за премиальный сегмент жилищного строительства. Раньше такие проекты строились на европейских и американских брендах. Сегодня их в России нет. А поскольку они имели свою специфику производства, застройщикам пришлось спешно искать качественную замену, да еще и под заданные габариты, характеристики и параметры систем другого производителя, с учетом которых тот или иной проект был ранее разработан.

Сергей Соломатин, генеральный директор ООО «НТЦ Евровент»:

«Мы вошли во многие такие проекты как раз потому, что мы производим кастомизированное оборудование и нам несложно вписаться в дополнительные требования и сохранить высокое качество продукта. Новые башни Москва-Сити проектируются уже на нашем оборудовании.»

В компании отметили, что заказчики стали больше внимания уделять срокам поставок и вопросам импортозамещения, но эти задачи успешно решены эмитентом, пересмотрена складская программа, увеличены запасы. В соответствии с планом работ комплектующие с большими сроками доставки резервируются под конкретные проекты заранее, с учетом графиков работ.

Компания продолжает развивать собственные технологии, и не останавливает исследовательские и инженерные изыскания даже в кризис. По-прежнему вкладываются средства в развитие высокоинтеллектуального продукта. Совместно с Тольяттинским университетом эмитент самостоятельно дорабатывает приобретенные комплектующие с использованием собственных разработок.

При поиске новых поставщиков ООО «НТЦ Евровент» проявляет интерес к тем российским и зарубежным производителям, которые могут предложить какие-то уникальные особенности, дополнительные свойства в своей продукции.

«Российские поставщики в большинстве своем все также пытаются брать либо количеством, либо ценой. Для нас низкая цена не является приоритетом, также и наши заказчики выбирают наш продукт не по ценовому аспекту — здесь мы значительно отличаемся от конкурентов. Наша сильная сторона — уникальность, выдающиеся показатели энергоэффективности и производительности», — подчеркивает Сергей Соломатин.

Эмитент обозначил предварительные параметры 3-го выпуска облигаций № 4B02-02-00626-R, а также цели привлечения инвестиций. 20 декабря в 10:00 по московскому времени стартует сбор предварительных уведомлений от инвесторов на участие в первичном размещении.

Регистрация решения о выпуске состоялось еще в августе текущего года, эмитент обозначал свои намерения разместить его в 4 кв. 2022 г. — 1 кв. 2023 г. На данный момент эмитент объявил начало подготовки к размещению зарегистрированного выпуска облигаций серии БО-02, № 4B02-02-00626-R, раскрыв сообщение на «Интерфакс», с целью начать его размещение в декабре 2022 года.

Известно, что биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02, № 4B02-02-00626-R будут размещены на следующих условиях:

• сумма облигационного выпуска составит 200 млн руб.,
• срок обращения — 1080 дней или 3 года,
• способ размещения — открытая подписка,
• поручители по выпуску: ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола».

Остальные параметры приводятся как предварительные:

• номинал одной облигации: 1 000 руб.,
• ставка купонного дохода: 16,5% на весь период обращения,
• выплата купона: ежемесячно,
• call-option — досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 12, 18 и 24 купонных периодов,
• амортизация: ежеквартально 10% от номинальной стоимости облигаций начиная с 13 по 34 к.п., 20% — в дату окончания 36 к.п.

ООО «Юнисервис Капитал» / ООО «ЮЛКМ» / АО «Банк Акцепт».

Финальные параметры и дата начала размещения будет раскрыта позже.

Целями привлечения выпуска эмитент озвучил следующее:

1. Производство запасов дефицитной товарной группы металлических дверей Isoterma, отличающихся высокими показателями терморегуляции. Товар с высокой маржинальностью. Не импортируется в Россию, а отечественное производство не закрывает потребности рынка.

2. Специализация производства: сосредоточение производства дверей среднего сегмента на заводе в Тольятти для снижения издержек на изготовление (на заводе в Тольятти применяются значительные налоговые льготы, т.к. ООО «Феррони Тольятти» является резидентом ТОСЭР); производство продукции премиум-сегмента будет сосредоточено на заводе в Йошкар-Оле, где также в дальнейшем планируется сконцентрировать новые прорывные технологии.

Сегодня, 20 декабря, в 10:00 по московскому времени стартует сбор предварительных уведомлений от инвесторов на участие в первичном размещении. Инвесторы могут уведомить организатора о своем желании приобрести облигации эмитента, зарегистрировавшись и отправив заявку в системе boomerang. Предусмотрен кешбэк от суммы покупки: 0,5% (при покупке на сумму от 200 тыс. руб.)

ГК «Феррони» — лидер на рынке производства металлических дверей и крупный экспортер товаров данной категории, реализующий товар в 28 странах мира. Группа компаний, в которую входит эмитент ООО «Феррони», работает на рынке 16 лет и имеет 27 обособленных подразделений в крупнейших городах России — от Сахалина до Калининграда, а также в Украине, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане. Располагает двумя производственными площадками в Тольятти и Йошкар-Оле, максимальной производительностью 11 300 тыс. шт. в сутки.

Несмотря на санкции, начавшиеся после СВО, ГК «Феррони» сохраняет лидерские позиции, с готовностью отвечая на вызовы текущего времени (подробнее в аналитическом обзоре рынка)

Также Группа компаний вошла в ТОП-20 крупнейших производителей наружных дверей в мире, заняв почетное 5-ое место, согласно исследованию мирового рынка производителей входных стальных дверей от компании IC Company Profiles.

Подробнее о компании, ее финансово-хозяйственной деятельности в презентации.