Ведущий производитель картонной упаковки для молока и молочных продуктов с коротким сроком годности — ПАО «Ламбумиз» — объявляет диапазон цены первичного публичного размещения на Московской бирже и начало приема заявок инвесторов на участие в IPO.
Предварительные параметры размещения:
- В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска 1-01-09188-H от 05.04.2004, дата регистрации дополнительного выпуска 01.10.2024, ISIN RU000A108ZX6, торговый код (тикер) — LMBZ.
- Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 425 руб. до 460 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 8,018 млрд руб. до 8,678 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
- Планируемый объем размещения составит от 800 млн руб. до 1000 млн руб., доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 10,0-12,0%.
- В рамках IPO мажоритарный акционер ПАО «Ламбумиз» не планирует продавать принадлежащие ему акции и сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале.
- В сделке будет структурирован механизм стабилизации в размере до 100 000 штук акций, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями.
- Ожидается заключение договора оказания услуг маркет-мейкера для поддержания ликвидности акций на срок не менее 90 дней после IPO.
- Прием заявок на участие в размещении начнется сегодня 23 октября и продлится по 29 октября 2024 года. Окончательная цена размещения акций будет определена по завершении процесса формирования книги заявок. Старт торгов акциями на ПАО «Московская Биржа» ожидается 30 октября 2024 года.
- Биржевое размещение будет осуществляться с привлечением брокера ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал», который выступает в роли консультанта эмитента по взаимодействию с фондовым рынком и является организатором предстоящей сделки.
Также в параметрах сделки уточняется, что компания и действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций, на основании соглашения с профессиональным участником рынка ценных бумаг приняли на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций в течение 365 дней после завершения IPO. На аналогичный срок установлен запрет на увеличение уставного капитала компании.
К настоящему моменту в результате раннего маркетинга ПАО «Ламбумиз» уже получило индикации спроса от институциональных и крупных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 75% от ожидаемого размера предложения.
В части распределения заявок планируется, что минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться по итогам завершения процесса формирования книги заявок. При этом значения аллокаций для каждого институционального инвестора не установлены и будут определяться индивидуально также после закрытия книги заявок.
Александр Абалаков, генеральный директор ПАО «Ламбумиз»: «Мы начинаем новую страницу в истории предприятия и открываем компанию широкому кругу инвесторов. Наша команда на деле показала, что может работать эффективно для роста благосостояния не только сотрудников и акционеров, но и государства, когда в 2022 году „Ламбумиз“ стал опорой для молочной отрасли, предоставив производителям необходимый объем упаковки после ухода западных компаний с рынка.
Впереди у нас — еще большие планы, и статус публичной компании позволит нам не только привлечь капитал для реализации большой стратегической цели по расширению нашего промышленного комплекса, но и откроет новые возможности роста как в направлении M&A сделок, так и самостоятельного развития новых направлений и продуктов.
Уникальность нашего предложения для инвесторов заключается в том, что компания имеет почти нулевой чистый финансовый долг и большой объем активов: стоимость нашего промышленного комплекса в пределах МКАД и уникального штучного в России оборудования оценивается более чем в 6 млрд руб., а высокие для промышленных производств показатели рентабельности, в том числе и ликвидного капитала, позволяют и дальше развивать компанию, опираясь в основном на собственный капитал».
Стратегический план ПАО «Ламбумиз» на ближайшие 4 года включает строительство на базе имеющейся территории дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м для размещения нового производства асептической упаковки и расширения производственных мощностей в рамках текущего ассортимента. При сохранении доли на рынке Gable Top на уровне 35% и выходе на уровень 10% рынка асептической упаковки, компания сможет нарастить выручку в 3,5 раза к 2028 году.
Согласно утвержденной дивидендной политике, ПАО «Ламбумиз» может направлять на выплату дивидендов от 10 до 100% чистой прибыли по РСБУ. Среди факторов, определяющих размер дивидендных выплат будущим акционерам — размер чистой прибыли, финансово-хозяйственные планы компании, структура оборотных средств и долговая нагрузка эмитента на конец соответствующего периода.
В 2021-2024 гг. среднегодовой темп роста выручки ПАО «Ламбумиз» превысил 45%. По результатам первого полугодия 2024 г. показатель EBITDA вырос на 78.3% год к году и составил 215 млн руб. Чистая прибыль за этот же период увеличилась в 2,05 раза год к году до 152 млн руб., а по итогам последних 12 месяцев показатель достиг 391 млн руб. Чистый долг по состоянию на 30.06.2024 г. зафиксирован на уровне 5 млн руб., соотношение «Чистый долг / 12М EBITDA» составило 0,01х.
Ранее компания утвердила новый состав совета директоров в составе 7 человек, включив в него 2 независимых члена — Старикова И.В. и Котина Д.А. Кроме того, в ПАО «Ламбумиз» были сформированы комитет Совета директоров по аудиту, ревизионная комиссия, а также назначено должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита.
