Европейская валюта и британский фунт проявили спокойствие в паре с американским долларом во время вчерашнего выходного дня в США в связи с празднованием Дня Независимости США.
Отсутствие важной фундаментальной статистики также было ключевым фактором низкой волатильности рынка.
Выступление представителя Питера Прета в ходе вчерашнего дня не внесло изменений в расстановку сил покупателей и продавцов даже после того, как он объявил, что ключевая цель Европейского центрального банка еще не достигнута и необходимо сохранять терпение. Представитель ЕЦБ также заявил о том, что инфляция постепенно вернется к целевому уровню ЕЦБ чуть ниже 2,0%.
Вчера премьер-министр Франции Эдуард Филипп рассказал о том, что долговая нагрузка, которая сейчас лежит на плечах Франции, вызывает серьёзное беспокойство.
Раскрывая программу на пятилетний президентский срок Эммануэля Макрона, Филипп объявил о том, что правительство урежет расходы, что позволит уже в этом году сократить дефицит бюджета до 3% от ВВП. Премьер-министр также обратил внимание на ограниченный потенциал роста заработных плат в госсекторе, а также на проверку всех статьей бюджета на возможность их сокращения.
Несмотря на эти заявления, реакция рынка была минимальной, что указывает на правильность шагов руководства страны, а также на поддержку таких мер со стороны крупных инвесторов, которые ставят на дальнейшее укрепление рисковых активов.
Сегодня все внимание трейдеров будет прикованы к протоколам последнего заседания ФРС. Ожидается, что при более детальном изучении станет очевидно, когда комитет пойдет на сокращении портфеля активов. Ожидается, что действовать он начнет уже в сентябре этого года.
Сценарий более раннего объявления реализации такой программы позволит Центральному банку проследить за реакцией рынка на сокращение баланса и оценить все варианты при начале реальной реализации программы. Пока же основной проблемой для ФРС является недавнее замедление роста инфляции. Об этом также будет интересно почитать в протоколах.
Что касается технической картины пары EURUSD, то выход за пределы максимума вчерашнего дня 1.1375 приведет к росту новых длинных позиций, направленных на возврат торгового инструмента в район максимумов прошлой недели и на обновление крупных уровней сопротивления 1.1440 и 1.1470. Если же сценарий будет дальше развиваться по нисходящему пути для европейской валюты, то прорыв минимумов этой недели может привести к более существенному движению EURUSD вниз с обновлением уровня поддержки 1.1300.
В первой половине дня также советую обратить внимание на индекс PMI Великобритании.
В среду фондовые рынки АТР продолжили нисходящую динамику на фоне эскалации геополитической напряженности из-за вчерашнего испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которое Северная Корея, как оказалось, приурочила к празднованию Дня независимости в США. Сегодня действия КНДР обсудят США, Япония и Южная Корея в рамках срочного заседания СБ ООН, которое назначено на 22.00 мск. Таким образом, этот фактор в ближайшее время продолжит сдерживать покупки на фондовых площадках и в сегменте рисковых активов в целом.
Европа открылась разнонаправлено, а котировки нефти Brent расположились немногим выше зоны комфорта 49,50, не теряя надежды прорваться к отметке 50. Российский рынок начал торги на нейтральной ноте, но демонстрирует небольшой восходящий уклон. Рубль в начале сессии находится под небольшим давлением, что омрачает перспективы дальнейшего укрепления индекса РТС, который обосновался над уровнем 1000 пунктов.
Рынок нефти пребывает в режиме ожидания сегодняшних данных Американского института нефти по запасам углеводородов. Широко ожидается, что объемы запасов сократятся и подтолкнут черное золото, которое вчера закрылось во флэте, к росту. На пробое уровня 50 краткосрочные технические перспективы Brent улучшатся.
Но главным событием дня станет публикация протокола майского заседания ФРС. Инвесторы затаили дыхание, гадая, каким будет настрой регулятора в отношении дальнейших темпов ужесточения политики, оценки текущей и потенциальной экономической ситуации, а также перспектив сокращения баланса. Не исключено, что Дж. Йеллен подтвердит довольно агрессивный настрой, что способно поддержать покупки доллара по всему спектру рынка.
Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на среду 05 июля 2017 года
На текущий торговый день по фъючерсам шести основных валют прорисовуется тенденция до продолжении коррекционного движения: пары прямого котирования продолжат движение вниз. При этом ключевой точкой для рассмотрения последующего движения будут уровни наибольшего баланса маркетмейкера по ранее проданным ближайшим к экспирации опционным контрактам европейского стиля на фъючерсы шести основных валют.
Пары обратного котирования, за исключением USDJPY вероятней всего продолжат коррекционное снижение, при том, что цена по инструментам USDCHF и USDCAD уже давно торгуется за границей опционного коридора маркетмейкера. Изменение направления движения предварительно с большой долей вероятности нужно ожидать в пятницу 07 июля 2017 года на премаркете США, до указанного времени изменений в направлении текущих внутринедельных коррекционных движений не ожидаем.
По валютной паре EURUSD в контексте торговли июльскими месячными опционными контрактами европейского стиля на фъючерс EuroFX (CME Group) цена вышла за верхнюю отметку минимальной прибыли маркетмейкера и по состоянию на открытие европейской сессии 05 июля цена продолжает торговатся в неудобной зоне для маркетмейкера. Вероятней всего до премаркета США в пятницу 07 июля крупный участник рынка предпримет попытки понизить котировки актива до уровня максимально возможной прибыли по ранее проданным ближайшим к экспирации месячным опционным контрактам европейского стиля,- отметке 1.1250.
В случае продолжения падения и изменения коррекции на понижение внутри текущей торговой недели на преобладающий медвежий импульс,- конечная цель падения,- нижняя отметка минимальной прибыли маркетмейкера по ранее проданным июльским месячным опционным контрактам европейского стиля,- 1.1167.
В случае закрепления ниже данной отметки по состоянию на момент произведения экспирации июльского опционного контракта,- маркетмейкер по всей видимости будет обязан выплатить больше прибыли держателям проэксперированных опционных контрактов, нежели ранее полученной уплаченной комиссии в момент покупки данных опционных контрактов. Так как это не входит в планы маркетмейкеров опционных контрактов CME Group,- мы также не ожидаем движения цены по состоянию за закрытие рынка в пятницу 07 июля 2017 года ниже ранее обозначенной отметки «нижнего нуля маркетмейкера»,- котировки 1.1167
S&P500 сегодня покачается на новостях. Пока что боковик продолжается.
1. RTS
РТС кроме как пару новых максимумов и откровенного не желания расти, так ничего показать и не смог. Я жду провокацию в шорт, а после нее продолжения роста и сноса очередной ступеньки, после которой может появится продавец, который и возьмет на себя ответственность за дальнейшее движение по шортовому балансу. Если же РТС сильным импульсом вернется в боковик с которого пытается выйти вверх, можно надеяться на движение к нижней границе боковика.
2. EUR/USD:
Евро в поисках нижней границы боковика. Думаю, снесут визуальный уровень, а уже потом продолжат движение вверх. В целом, фьючерс находится в трендовом движении и без каких-либо проблем может пойти дальше покорять максимумы.
Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>
После вчерашнего затишья, связанного с выходным днем в США, сегодня нас ждет много интересных событий.
Сначала выходят данные по PMi зоны евро, которые могут негативно сказаться на единой европейской валюте. Так, индекс деловой активности в сфере услуг должен снизиться с 56,3 до 54,7, а составной индекс деловой активности с 56,8 до 55,7. Однако данные по индексу деловой активности в производственном секторе оказались лучше прогнозов, так что есть надежда, что и другие индексы повторят его судьбу. Но шансов мало, так как темпы роста розничных продаж могут замедлиться с 2,5% до 2,3%. Так что у евро мало причин для оптимизма.
Также прогнозируется, что индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании снизится с 53,8 до 53,5.
Тем не менее успехи доллара будут недолгими, так как ждут дальнейшего сокращения производственных заказов на 0,5%. Однако все эти показатели будут оказывать лишь временное и незначительное влияние на курсы валют, так как главным событием станет публикация текста итогового протокола заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке. И хотя ФРС не отказывается от своих планов по повышению ставки рефинансирования, последние данные по состоянию рынка труда и инфляции заставляют задуматься о том, что регулятор может пересмотреть их и отложить очередное повышение на следующий год. Если в тексте протокола будут указания на то, что ФРС будет пристально следить за макроэкономической динамикой и исходя из этого принимать решение по процентной ставке, то доллару вновь придется сдавать свои позиции.
Если в тексте протокола окажутся намеки на возможность пересмотра планов ФРС, то пара евро/доллар вырастет до 1,1455. В противном случае стоит ждать снижения до 1,1275.
При тех же самых раскладах пара фунт/доллар вырастет до 1,2980 либо пойдет вниз до 1,2840.
В связи с выходными в США на мировых рынках наблюдались незначительные колебания и боковые движения. Доллар перестал падать к основным валютам и закрепился в районе 96 пунктов по индексу DXY. Игроки ждут блок важных данных по рынку труда из США - это ADP в четверг и отчет по безработице в пятницу. Видимо, после выхода данной статистики появится больше аргументов в пользу того или иного движения. Если данные выйдут слабее ожиданий, то тогда под вопросом агрессивная риторика руководства ФРС и дальнейшее повышение ставки в США, доллар может сильно упасть. Если данные лучше прогноза, причем необходимо обращать внимание на динамику зарплат, то ситуация развивается в пользу доллара. Ну а сегодня главными цифрами станут индексы активности PMI в сервисе. Уже вышли показатели в Китае и России. Они оказались хуже ожиданий, особенно китайский индекс, который упал с 52.8 до 51.6, эксперты ждали вообще рост на 0.1 пункта.
После утренних попыток роста рубль занял оборонительную позицию, но в целом демонстрировал малоактивную динамику на фоне отсутствия катализаторов и общего сокращения торговых объемов на рынках в связи с закрытыми площадками США, которые ушли праздновать День независимости. По итогам дня доллар, который удержался над уровнем 59 руб., снова ограничился зоной 59,40 руб., закрывшись без изменений.
Российская валюта оказалась в подвешенном состоянии, не получая сигналов от нефти. Brent сократила расстояние до уровня 50, но удержаться в плюсе не смогла, также финишировав во флэте. Рынок черного золота тоже занял выжидательную позицию в преддверии публикации еженедельной статистики по запасам нефти в США, которая на этой неделе будет особенно важна на фоне появления признаков замедления активности на сланцевых месторождениях США. Подтверждение сокращения добычи взбодрит быков по Brent и отправит котировки за пределы уровня 50, однако об уверенном пробое этого психологического рубежа можно будет говорить только в случае выхода идеального отчета.
Ожидания встречи Путина и Трампа на предстоящем саммите пока не «греют» российскую валюту, но отчасти сдерживают понижательное давление. Накануне Белый дом подтвердил, что двусторонняя встреча двух лидеров состоится, и на рынках формируются в основном оптимистичные ожидания в связи с этим событием. Конструктивный диалог способен придать сил рублю, но основной тон продолжит задавать нефть. Также повлияет общий настрой доллара, который может получить поддержку со стороны протокола ФРС и данных по занятости в США. В краткосрочной перспективе возобновление роста Brent может снова поставить под угрозу уровень 59 руб. в паре доллар/рубль.
Сегодня вечером Федрезерв обнародует протокол своего прошлого заседания, на котором была повышена ставка. В последние дни самочувствие доллара несколько улучшилось, и отчасти благодаря позитивным ожиданиям относительно публикации документа. Однако ограниченная и неуверенная динамика валюты также сигнализирует о наличии сомнений в рядах инвесторов, которые не уверены, что экономика не подведет и позволит регулятору продолжить нормализацию политики в соответствии с планом.
Есть вероятность, что протокол отразит уверенность монетарных властей в перспективах ускорения инфляции, что уже будет воспринято рынками как «ястребиный» сигнал, поскольку основным препятствием на пути к более энергичному ужесточения политики является вялый рост потребительских цен, тогда как состояние рынка труда, который близок к полной занятости, уже давно мало кого беспокоит.
Недавние экономические показатели из США носили противоречивый характер, хотя подспорьем для более оптимистичной оценки может стать впечатляющий индекс деловой активности ISM, опубликованный в начале этой недели. Также появились сигналы об улучшении ситуации в частном секторе, а условия на рынке труда продолжают ужесточаться.
Если Федрезерв оставит у рынков впечатление жесткой риторики, мы можем увидеть распродажи акций и гос. облигаций США, которые будут сопровождаться ростом доходности трежерис и покупками доллара. Но в случае реализации «голубиного» сценария» американская валюта рискует понести внушительные потери, поскольку ее недавнее укрепление было связано в том числе с оптимистичными ожиданиями относительно протокола.
Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
29 июня состоялась церемония награждения лауреатов престижной премии «Финансовая элита России 2017». На мероприятии собрались представители наиболее заметных финансовых организаций. За предыдущий год все они проделали огромную работу, чтобы оказаться в числе лауреатов. Мы, консалтинговая компания Global Finance, получили награду в одной из номинаций.
«Компания года в области оказания консультационных услуг для частных инвесторов» — точная формулировка номинации, в которой мы победили. Она полностью отражает миссию, видение и цели ООО «Глобал Финанс». Мы консультируем частных клиентов в вопросах инвестиций в фондовые рынки и обеспечиваем их выгодными инвестиционными стратегиями. Доходность наших портфелей подтверждает заслуженность награды. С 1 января по 29 июня 2017 года наши клиенты заработали 50, 38% на инвестициях в ценные бумаги.
Прозрачность информации и рабочего процесса, аналитика в режиме реального времени, высокое качество предоставления консультационных услуг — дополнительные характеристики, которые выделили нас среди других компаний. Оценочную работу номинантов провели рейтинговые компании России, такие как «Рейтинговое агентство Raex», и признанные эксперты финансовой сферы: Самиев Павел Александрович, исполнительный директор аналитического центра «Институт страхования» Всероссийского союза страховщиков, Арт Ян Александрович, вице-президент Ассоциации региональных банков России и главный редактор портала Finversia, Равкин Дмитрий Александрович, генеральный директор журнала «Банковское обозрение» и другие.
«Финансовая элита России» — ежегодная премия. В этом году ей исполнилось 13 лет. Она традиционно объединяет представителей высшего эшелона мира финансов России: банки, страховые организации, инвестиционные и брокерские компании, пенсионные фонды и благотворительные организации. В списке лауреатов 13-й премии:
— «Сбербанк»;
— «Совкомбанк»;
— Инвестиционная компания «ФИНАМ»;
— «Ингосстрах»;
— «Фридом Финанс»
— «Почта Банк»;
— Группа управляющих компаний «Регион» и другие.
Организовать церемонию награждения на безупречном уровне помогли многочисленные партнёры: группа компаний «Мани Фанни», «Ассоциация Российских Банков России», рейтинговое агентство RAEX и 48 других. Медийную поддержку в печатных изданиях и интернете оказали: «Вести Экономика», LENTA.RU, «Интерфакс», «Финмаркет» и другие.
Посетите официальный сайт премии «Финансовая Элита России 2017» и следите за нашими дальнейшими успехами.
Оставить комментарий
