Прошлая неделя принесла рынку нефти два важных события. Во-первых, котировки нефти Brent обновили максимальные значения года, достигнув уровня $57,12 за баррель. Во-вторых, мировые объемы экспорта нефти и нефтепродуктов также достигли рекордных максимальных значений. Эксперты обеспокоены стремительным ростом американского экспорта, поскольку это может привести к значительным геополитическим сдвигам.
Последствия увеличения экспорта видны уже сейчас. На прошлой неделе делегация во главе с королем Саудовской Аравии впервые посетила Москву. Россия и Саудовская Аравия понимают необходимость сотрудничества в сложившихся условиях узурпации сырьевого рынка Америкой, несмотря на близость России к Ирану в историческом аспекте.
Главнейшей угрозой стабильности рынка нефти на данный момент является растущая добыча сырой нефти в США. Статистика прошлой недели свидетельствует о том, что страна экспортирует около 2 млн баррелей нефти в сутки. Общий объем экспортной нефти из США превысил 7 млн баррелей. В связи с рекордными показателями американского экспорта влияние Соединенных Штатов на динамику глобальных цен стремительно усиливается. Хотя еще совсем недавно существовало эмбарго на экспорт «черного золота» из США.
Таким образом, чем больше Штаты наращивают объемы экспорта, тем сильнее их влияние на мировые цены на нефть, что, в свою очередь, может привести к серьезным геополитическим изменениям.
Единая валюта укрепляется против доллара четвертый день кряду, обновив максимумы октября 1.1844. Последним катализатором покупок, помимо слабости доллара, стало облегчение после того, как лидер Каталонии, вопреки опасениям, не стал проявлять категоричность и воздержался от непосредственного провозглашения независимости. Теперь правительство Каталонии попросило провинцию разъяснить свою позицию относительно независимости.
В свете того, что декабрьское повышение ставки ФРС уже практически всецело заложено в текущих ценах, у доллара вряд ли получится развить устойчивый бычий ход, особенно в свете сохраняющейся неопределенности вокруг с налоговой реформой. Вдобавок рынки начали задумываться над тем, кто может занять кресло Йеллен после ее ухода в феврале, и каким образом новый глава Центробанка повлияет на темпы дальнейшего ужесточения монетарной политики в Штатах.
Но при всем этом потенциал роста евро выглядит ограниченным. Во-первых, ЕЦБ, которому отнюдь не по нраву напор европейской валюты, мешающий разгону инфляции в регионе, вряд ли в скором времени решится на сворачивание стимулов. А в свете широко ожидаемого повышения ставки Федрезервом в декабре на сцену может вернуться тема дивергенции курсов монетарной политики двух ключевых ЦБ, если европейский регулятор подаст «голубиные» сигналы.
Во-вторых, ситуация в Испании может вылиться в затяжной процесс, а между тем очередное проявление сепаратизма в Европе вовсе не способствует повышению привлекательности евро. Кроме того, в краткосрочной перспективе с технической точки зрения паре будет сложно продвинуться выше, поскольку в области 1.1850 расположены оффера, способные вернуть котировки под отметку 1.18.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
Вчера Карлес Пучдемон проявил незаурядный дипломатический талант. Он подписал декларацию о независимости Каталонии, но в то же время, предложил отложить ее исполнение на несколько недель, чтобы за это время провести переговоры с Мадридом. Противоречивость действий каталонского лидера свидетельствует о том, что процесс развода Барселоны и Мадрида будет долгим, и вероятность его реализации под большим вопросом.
Поскольку испанские власти и Евросоюз не признают результатов плебисцита, самовольный выход Каталонии из состава страны окажется более болезненным для самого региона, чем для Испании. В худшем случае, Каталонию ожидает судьба самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР, где уже четвертый год идет война, начавшаяся после подобного референдума. Учитывая возможные последствия, далеко не все жители автономии хотят развода с Испанией. Об этом говорят масштабные акции протеста, которые проходили в последние дни в Барселоне.
Возможно, Карлес Пучдемон тоже не хочет, чтобы жители Каталонии познали все прелести жизни в никем не признанной республике, а потому он не стал «закрывать дверь» для диалога с Мадридом. Однако, учитывая жесткую позицию испанских властей, все на что может рассчитывать автономия, так это на расширение своих полномочий в составе Испании. Отпускать регион в свободное плаванье никто не собирается, а учитывая вчерашнее подписание/неподписание декларации о независимости, самостоятельно рвать отношения с Мадридом Барселона не рискнет.
Таким образом, рынки перестали принимать всерьез ситуацию вокруг Каталонии. Поэтому евро вновь перехватил инициативу в паре EUR/USD, пользуясь тем, что доллар взял передышку после активного ралли на прошлой неделе. Тем не менее, гринбек, все еще остается сильным противником, учитывая «ястребиный» настрой ФРС. В пятницу пара вновь может взять курс на юг, если данные по инфляции действительно окажутся настолько сильными как предполагают экономисты.
Подробнее о том, как торговать валютными парами, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/
Вслед за уверенным подъемом мировых фондовых площадок российские индексы комфортно расположились в зоне положительных значений. Каталония не стала провозглашать независимость, что позволило европейским бенчмаркам вздохнуть с облегчением. Дополнительно отечественные индексы поддерживает дорожающая нефть, которая целится на отметку 57 по сорту Brent. Так, во второй половине дня ММВБ и РТС повышаются в среднем на 0,5% до 2097 и 1141 соответственно. Рубль укрепляется в пределах 0,2% к доллару и евро.
В сегменте наиболее ликвидных бумаг преобладают покупки. Исключение составляют акции НЛМК и «Дикси», которые дешевеют на 1,5% каждая. Также в «минусе» продолжают торговаться котировки «Русала», отыгрывая недавние известия о продаже 3% акций компании Прохоровым и Вексельбергом. Порядка 0,7% теряют акции «Алросы». «Сбербанк» тем временем прибавляет почти 1%.
В лидерах роста – бумаги «Новатэка», растущие на 1,86% на фоне сообщений о том, что принадлежащий компании завод по сжижению природного газа «Ямал СПГ» осуществит первую контрактную поставку не в декабре, как планировалось ранее, а уже в ноябре. Так, в следующем месяце будут загружены два СПГ-танкера, а в декабре — еще четыре. Все поставки будут обеспечены первой производственной линией завода.
Позитивный вклад в сегодняшний рост российского рынка также внесла очередная порция благоприятной статистики. По предварительным данным Центробанка, за 9 месяцев текущего года сальдо счета текущих операций России увеличилось без малого на 74% в годовом выражении, составив 26,6 млрд долларов. Если до конца российской сессии нефть не растеряет энтузиазм, ММВБ может совершить очередной набег на отметку 2100 пунктов, закрытие выше которой улучшит краткосрочные технические перспективы индекса.
Со времени прошлого обзора, прошла половина месяца, биткоин определился с направлением и масштабом своего движения. Несмотря на негативную информацию из Китая о закрытии нескольких бирж, в связи с запретом проведения ICO на китайских площадках, движение вниз было анулировано, взяли верх положительные тенденции.
Тихой сапой, от уровня 3500, дотянули до 4500, здесь продвинутые технари, а также осторожные игроки, увидели вырисовывавшееся правое плечо и начали продажи. Негативных новостей не было, особого желания продавать тоже, опустились чуть ниже 4200 и продажи возобновились. Цель движения по Эллиотту , как и писал, ссылка5400, правда на пути встретилось препятствие ввиде исторического максимума, мужики засомневались, а не исполнить ли нам вторую вершину чуть ниже и отвалить ? полный вариант Bitcoin, технический анализ 11.10.17
Европейская валюта продолжает пользоваться спросом. Учитывая снижение напряженности вокруг Каталонии, спрос на рисковые активы постепенно возобновляется, однако многое будет зависеть от того, как рынок отреагирует на сентябрьские протоколы Федеральной резервной системы, которые будут опубликованы сегодня.
Сегодня стало известно, что каталонские сепаратисты не приняли декларацию о независимости, которая сразу вступила бы в силу, что позволяет продолжить переговоры с Мадридом. Если политический кризис в Испании будет урегулирован, то спрос на европейскую валюту может сохраниться и дальше, что приведет к обновлению недельных и месячных максимумов в паре EURUSD в ближайшее время.
Вчерашние данные о том, что ускорение роста мировой экономики в этом году оказалось сильнее, чем прогнозировалось, также отразились на котировках рисковых активов. Согласно отчету Международного валютного фонда, прогноз роста в текущем году был повышен до 3,6% и до 3,7% в следующем году против роста на 3,2% в 2016 году.
Заявления представителя ФРС Роберта Каплана не сумели поддержать американский доллар. Каплан отметил, что готов обсуждать отказ от мер денежно-кредитного стимулирования на будущих заседаниях, однако все еще необходимо дальше отслеживать прогресс по достижению целевого уровня инфляции ФРС в 2%, который является одним из ключевых факторов, влияющих на решение комитета.
Президент Федерального резервного банка Далласа также обратил внимание, что рост мировой экономики оказался более стремительным, чем ожидалось, а годовой рост ВВП США на 2,25% позволит улучшить ситуацию на рынке труда, что повлияет на решение Центрального банка в конце года.
Что касается технической картины пары EURUSD, то дальнейший потенциал роста ограничен сопротивлением 1.1830, прорыв которого приведет к продолжению восходящей тенденции в торговом инструменте с обновлением месячных максимумов в районе 1.1860 - 1.1890 в краткосрочной перспективе. Уход ниже уровня поддержки 1.1800 может негативно отразиться на длинных позициях в рисковых активов, что вернет в рынок уже покупателей американского доллара.
Австралийский доллар отреагировал ростом на данные по индексу потребительского доверия Австралии, который в октябре этого года существенно вырос. Согласно отчету Westpac, индекс вырос до 101.4 пункта в октябре против 97,9 пункта в сентябре этого года. Хороший рост занятости хорошо влияет на доверие австралийских потребителей.
Оставить комментарий
