После нескольких дней распродаж российский рынок наконец-то получил возможность для реабилитации. Ведущие фондовые индексы подрастают, восстанавливаясь от минимумов, достигнутых вследствие пяти сессий снижения кряду. Индекс МосБиржи набирает 0,5%, вернувшись выше отметки 2100 пунктов, РТС прибавляет почти 1% на фоне рублевого ралли – валюта обновила максимумы конца ноября в паре с долларом.
В сегменте «голубых фишек» наблюдаются практически повсеместные покупки. Общему улучшению настроя на отечественных площадках могли отчасти поспособствовать спекуляции на тему того, что АФК «Система» и «Роснефть» могут заключить мировое соглашение. Такое решение поддержал бы Владимир Путин, о чем сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На фоне этих разговоров безоговорочным лидером сегодняшних торгов стали акции АФК, которые раллируют почти на 18%. Котировки «Роснефти» ведут себя гораздо скромнее, торгуясь лишь немногим выше уровней открытия.
«Газпром» согласовывает детали участия в проекте по разработке аргентинского газового месторождения Эстасион Фернандес Оро совместно с YPF, которая является крупнейшей нефтегазодобывающей компанией Аргентины. Оценка технико-экономических аспектов проекта уже проведена. Акции «Газпрома» торгуются с повышением на 0,85%. Бумаги нефтегазового сектора в целом чувствуют себя уверенно в последний день торговой недели.
Несмотря на отсутствие позитивных сигналов со стороны рынка нефти, которая консолидируется без значимых изменений, а также на неоднозначные посылы со стороны иностранных площадок, в частности, европейских, российские бенчмарки нашупали точку опоры и пытаются развить восстановление. Если в ближайшие дни появятся позитивные известия по ситуации с «Роснефтью» и «Системой», индексы смогут продолжить подъем, сформировав локальное дно.
Поставка трехслойныхй сэндвич-панелей с базальтовым наполнителем отправилась в Агаповский район для строительства складского помещения кондитерской фабрики. Продукция ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» будет применяться для обшивки металлоконструкций – основания склада заказчика. Выбор поставщика продукции был обусловлен высоким качеством, удобным месторасположением и конкурентной ценой. Собственная линия окраски позволило удовлетворить потребность в выборе цветового решения для облицовок панелей и обеспечило дополнительные защитно-декоративные свойства конечных изделий. Валковый метод нанесения покрытия по технологии «Coil Coating» дает возможность окраски равномерным двусторонним слоем, в отличие от порошковых аналогов.
Доллар смог немного укрепиться по отношению к единой европейской валюте, правда, ненадолго. Во многом это связано с не самыми хорошими данными по ВВП США за третий квартал. Конечно, темпы экономического роста ускорились с 2,2% до 2,3%, но ждали большего. А вот фунт вообще не заметил данных по ВВП США. Если в Европе вчера не выходило никаких данных, то в Великобритании были опубликованы данные по государственным заимствованиям, которые выросли на 8,1 млрд фунтов. Рост государственного долга не самый лучший повод для оптимизма, но ждали роста на 8,3 млрд фунтов, так что это несколько порадовало инвесторов.
В принципе, тема государственных долгов стала определяющей, в частности, многие волновались относительно повышения лимита государственного долга США. Но это чисто технический вопрос, и даже и мысли быть не может, что Конгресс в итоге не даст свое добро. На памяти есть только один пример, когда Конгресс тянул с принятием решения. Тогда даже нескольких дней хватило, чтобы США на себе прочувствовали, чем это может обернуться. Вряд ли Конгресс будет повторять такой фокус в ближайшем будущем.
Сегодня выходят окончательные данные по ВВП Великобритании за третий квартал, и они должны подтвердить, что темпы экономического роста остаются на уровне 1,5%. Затем выходят данные по личным доходам и расходам в США, которые должны вырасти на 0,4% и 0,5% соответственно. Опережающий рост расходов в преддверии Рождества указывает на рост потребительской активности, что позитивно скажется на долларе. Более того, заказы на товары длительного роста могут вырасти на 2,0%. Единственное, что может несколько омрачить этот день для доллара, так это продажи новых домов, которые должны сократиться на 4,7%. Но скорее эти данные лишь остановят рост доллара.
Пара евро/доллар продолжит снижаться, и ориентиром выступает 1,1820.
Американский доллар сумел укрепить свои позиции против евро и британского фунта в ходе сегодняшней азиатской сессии после двух значимых новостей. Первой из них является принятие Палатой представителей законопроекта по финансированию правительства до 19 января 2018 года. В Сенате также проголосовали за его поддержку.
Второй, более значимой новостью, которая больше оказала давление на евро, чем привела к спросу на американский доллар, явились результат выборов в региональный парламент Каталонии.
Как стало известно, каталонские сепаратисты выиграли большинство мест в региональном собрании Каталонии. Сепаратистские партии выиграли 70 из 135 мест.
В связи с этим можно с уверенностью сказать, что покупки европейской валюты в ближайшее время, как минимум до праздников, будут весьма ограниченными, так как инвесторы и трейдеры не захотят вкладывать в рисковые активы из-за вероятного политического кризиса, который вновь может разгореться после нового года в Испании.
Данные по доверию потребителей в еврозоне не оказали существенной поддержке евро.
Согласно отчету Еврокомиссии, индекс потребительского доверия в декабре этого года вырос до 0,5 против 0 в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс снизится. Как отмечено в отчете, скорее всего, хороший рост потребительского доверия напрямую связан с экономическим подъемом, который наблюдается в еврозоне в этом году. Многие экономисты Европейского центрального банка ожидают увеличению ВВП по итогам года на 2,4%.
Вчерашние данные по рынку труда в США прошли незаметно. Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 10 по 16 декабря выросло на 20 000 и составило 245 000. Экономисты ожидали, что число первичных заявок составит 230 000. Индекс деловой активности от Федерального резервного банка Филадельфии в декабре этого года вырос.
Индекс оказался на уровне 26,2 пункта против 22,7 пункта в ноябре этого года. Экономисты ожидали, что в декабре индекс составит 21,3 пункта.
Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то многое будет зависеть от поведения покупателей на уровне 1.1860. Если выбраться выше этого сопротивления в первой половине дня не удастся, давление на евро может существенно увеличиться, что приведет к обновлению поддержки 1.1820 и дальнейшему снижению торгового инструмента в район 1.1790. В случае прорыва 1.1860, снижение интереса к покупкам можно наблюдать в районе 1.1880 и 1.1900.
В пятницу азиатские фондовые площадки последовали за американскими индексами, вдохновленными неплохими данными по ВВП США за третий квартал – показатель был пересмотрен в сторону небольшого понижения, но при этом отразил рост максимальными с первого квартала 2015 года темпами. Однако европейские фьючерсы не позволили себе присоединиться к коллегам под влиянием «каталонского фактора». На досрочных парламентских выборах победу одержали сторонники независимости от Испании, что подпортило настроения как фондовым площадкам, так и единой валюте.
Российские индексы, которые несли потери в течение всей недели, наконец пытаются закрепиться на положительной территории при стабильной нефти и сильном рубле. Для ослабления давления индексу МосБиржи необходимо вернуться выше отметки 2100 пунктов. РТС в начале сессии прибавляет 0,33%, но может ускориться, если национальная валюта не сбавит обороты.
Рубль открылся гэпом вверх и обновил максимумы декабря в районе 58,30 руб. основная поддержка по-прежнему исходит со стороны экспортеров и их спроса на рублевую ликвидность, которую компании спешат аккумулировать до начала рождественских праздников на Западе. Пробой вышеупомянутой зоны нацелит пару на отметку 58,00 руб., на подходе к которой доллар может встретить поддержку.
На валютном рынке основные пары торгуются в тесных предпраздничных диапазонах. Исключение составил евро, который в моменте резко направился к отметке 1.18 на результатах выборов в Каталонии. Впрочем, на спаде котировки встретили биды и отыграли часть потерь, нащупав зону комфорта в районе 1.1850. Далее игроки будут ждать данных из США. Если ситуация с личными доходами и расходами американцев улучшится, евро завершит день на отрицательной территории. В целом же влияние региональных выборов на валюту и фондовые площадки Европы вряд ли будет продолжительным.
Накануне рубль неплохо прибавил в весе, хотя ближе к концу сессии вернул иностранным соперникам часть завоеванных очков. В поддержку валюты выступил продолжающийся налоговый период и отсутствие драйверов укрепления доллара и евро на международном рынке. По итогам торгов пара доллар/рубль, которая в моменте касалась декабрьского минимума на 58,38 руб., вернулась в район 58,50 руб., потеряв 0,2%. Евро подешевел на 0,48%, до 69,45 руб.
Наша валюта продолжает ощущать на себе позитивное влияние от продаж экспортной выручки в рамках налогового периода, который на данный момент выступает в качестве фактора, нивелирующего валютный спрос со стороны Минфина. Также подспорьем для рубля стало укрепление нефти марки Brent, которая продолжила отыгрывать сокращение запасов углеводородов в США. Доллар не смог привлечь спрос на факте принятия закона о налоговой реформе, что также обеспечило российской валюте пространства для маневра.
Тем не менее, тот факт, что «американец» смог вернуться в район ключевого уровня 58,50 руб., говорит об ограниченном потенциале дальнейшего укрепления рубля. Кроме того, под конец дня котировки черного золота частично скорректировались от максимумов. На рынке появились разговоры о том, что восстановительные работы на североморском трубопроводе могут завершиться раньше обозначенных ранее сроков – до наступления Рождества. Этот сигнал может ограничить потенциал дальнейшего укрепления Brent. Кроме того, перед наступлением выходных часть игроков может зафиксировать прибыль по длинным позициям, что способно несколько надавить на рубль в краткосрочной перспективе.
В четверг котировки Brent обновили более чем недельные максимумы в районе 64,45, хотя впоследствии частично скорректировались, но удержались в небольшим плюсе, отстояв уровень 64. Уходящую неделю актив завершает с неплохим приростом.
Рынок довольно стойко воспринял сообщения оператора Ineos о намерении завершить все восстановительные работы на трубопроводе Forties к Рождеству. Игроки рассчитывали, что система не возобновит работу как минимум до конца месяца. Удержаться на плаву котировкам помогли данные Минэнерго, отразившие продолжение масштабного сокращения запасов сырой нефти, а также относительно слабый доллар.
С технической точки зрения, тот факт, что цена второй день кряду закрылась выше отметки 64, говорит об улучшении настроя Brent как минимум в краткосрочной перспективе. А сдержанная реакция на негативные для рынка известия о североморском трубопроводе свидетельствует о преобладающих бычьих настроениях в сырьевом сегменте на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+ и признаков замедления активности на сланцевых месторождениях США.
Если сегодняшний отчет Baker Hughes снова укажет на сокращение числа буровых, это окажет ценам дополнительную поддержку и позволит Brent завершит торговую пятидневку на мажорной ноте.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
Оставить комментарий
