Начало новой неделе на международном рынке форекс ознаменовалось практически повсеместным восстановлением доллара, который пытается оправиться от нового наступления медведей на прошлой торговой пятидневке. Основные валюты отступают, но импульс выглядит ограниченным, хотя у фунта нашелся повод для более активной коррекции.
Сегодня Британия дала понять, что претендует на право блокировать законодательные инициативы Евросоюза во время переходного периода. Такая позиция рискует сорвать своевременное достижение консенсуса по этой переходной фазе, поскольку Брюссель с большой долей вероятность захочет, чтобы Лондон подчинялся европейским законам, пока страна официально не выйдет из состава союза. На этой почве между сторонами бракоразводного процесса могут возникнуть разногласия.
В случае с парой GBPUSD такое развитие событий создает предпосылки для медвежьей коррекции на фоне ликвидации длинных позиций с целью сокращения рисков. Сейчас рынки будут внимательно следить за ответной реакцией ЕС, и если он откажется идти на уступки, пара рискует заметно ускорить текущий локальный откат, который пока носит умеренный характер.
В последнее время фунт укреплялся не только за счет слабости доллара, но и на фоне эйфории вокруг Брекзита, и потому реализация этих рисков способна повлечь масштабные распродажи валюты, но в русле бычьего тренда, который на данном этапе вряд ли будет нарушен. В краткосрочной перспективе утрата области 1.4050 откроет путь к 1.40.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
Рынок все выше, и выше, и выше. С одной стороны, это конечно же радует. Но, с другой стороны, текущие темпы роста настолько велики, что заставляют задумываться о последствиях все большее количество участников рынка.Вот и прошедшая неделя оставила свой след в истории очередного переписывания абсолютных максимумов во всех 3-х важнейших американских индексах. Причем, если в 2017 году рост индекса более чем на 1% расценивался как нечто героическое, то более чем 2-х процентный рост по итогам прошедших 5 дней воспринимается сейчас как дело само собой разумеющееся.
Главным двигателем роста на прошедшей неделе были акции медицинских компаний и биотехнологического сектора, которые в среднем выросли на фантастические почти 4%!!! Виной тому конечно же либо уже вышедшая, либо выходящая квартальная отчетность компаний. Яркий тому пример дала пятница, когда акции фармакологического гиганта AbbVie (ABBV) взлетели почти на 14% после выхода еще до начала торгов просто-таки блестящей отчетности по итогам 4-го квартала 2017 года. А вот акции фармакологического монстра - акции компании Pfizer (PFE, +4,78%) показали лучший свой результат за последние 18 лет еще только на «предчувствии» таких же блестящих результатов. Так ли это на самом деле мы узнаем на этой неделе во вторник.
Очень хорошо шли дела в последние дни также и в большинстве акций компаний, работающие в сфере услуг. Все они, ведомые Amazon.com (AMZN, +1,75%) выросли за неделю в среднем на 3,2%. Ну а сами акции «Амазона» преодолели очередную психологическую отметку в 1400 долларов.
И, пожалуй, единственное огорчение - это провал акций Starbucks (SBUX, -4,23%) после выхода разочаровывающей отчетности. Что-то явно не так в доме Старбакс и поэтому с акциями этой интереснейшей компании нужно быть сейчас по-аккуратней!
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 33 172 сделки с акциями 466 эмитентов на общую сумму более 112 млн. долларов США.
Ожидания рынка 29 января
После недели ударного роста и перед предстоящим выходом супер важной отчетности от фактически всех лидеров технологического сектора сегодня участники рынка должны взять некоторую паузу. Слишком уж задорным был в последние дни бычий настрой. И поэтому их надо немного притормозить. Или, по крайней мере, дать им немного передохнуть. Эта идея, судя по всему, довлеет сегодня над глобальными активами и все рынки окрашены в светло-розовые цвета. За исключением промышленных металлов, где по-прежнему мы наблюдаем сильный спрос. Но все же не они определяют основные тренды на рынках и поэтому вполне можно ожидать сегодня умеренного снижения котировок фактически по всем секторам в пределах 0,2 - 0,5%.
Поэтому сегодняшний день рекомендуем использовать для локального пересмотра и небольшой корректировки своих инвестиционных портфелей и готовиться к основным событиям, которые будут разворачиваться на этой неделе в среду и четверг, когда пройдет заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США и начнет выходит отчетность от главных локомотивов американской экономики начиная от Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL) и Amazon (AMZN), и заканчивая Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX).
Доллар продолжил терять свои позиции, и даже итоги заседания ЕЦБ по монетарной политике не смогли внести изменения в ход событий. Можно сказать, что выступление Марио Драги лишь остановило дальнейшее падение доллара. К самому заседанию инвесторы подошли, держа в голове содержание текста протокола предыдущего заседания по монетарной политике. В нем практически прямым текстом говорилось о возможности повышения ставки рефинансирования уже в первой половине текущего года. Сама эта возможность придавала сил единой европейской валюте. По итогам заседания, никаких неожиданностей не было, и процентные ставки остались неизменными, что совпало с ожиданиями рынка. А вот пресс-конференция Марио Драги застала многих врасплох. Глава ЕЦБ заявил, что программа количественного смягчения, в случае необходимости, может быть продлена и после сентября. А что касается ставок, то в очередной раз прозвучали слова о том, что они еще долгое время будут оставаться на текущих низких уровнях. После подобных заявлений ослабление доллара остановилось, но и расти он не начал. Хотя серьезная коррекция напрашивалась сама собой.
Инвесторам нужно осмыслить все произошедшее и оценить текущую диспозицию на рынке. И, по всей видимости, не только смятение, в котором оказались участники рынка, но также еще и предстоящее заседание Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке привели к определенному затишью. Можно сказать, что теперь мяч находится у ФРС, и то, как он им распорядится, определит дальнейшее развитие событий.
В отличие от ЕЦБ, никакой пресс-конференции ФРС на этой неделе не будет, так что все внимание к пресс-релизу. Ранее ФРС озвучивала планы о трех повышениях ставки рефинансирования до конца текущего года. Если в тексте сопроводительного комментария будет указана приверженность этому плану, то доллар может начать полноценную коррекцию по отношению ко всем валютам мира. Это будет сопровождаться также и снижением цен на сырьевом рынке, так как доллар находится в обратной корреляции по отношению к этим активам. Однако есть опасения, что ФРС может несколько снизить темпы ужесточения монетарной политики, так как экономическая динамика указывает на замедление темпов роста. Правда, и в Европе ждут замедления инфляции, что не прибавит оптимизма единой европейской валюте. В любом случае, если ФРС намекнет на возможность лишь двух повышений ставки рефинансирования, ни о какой коррекции и речи быть не может. Скорее можно будет готовиться к дальнейшему ослаблению доллара. Но пока рынок ждет подтверждения ранее обозначенных планов. Кроме того, в пятницу выходят данные по рынку труда, которые могут также способствовать укреплению доллара. Как ожидается, уровень безработицы должен остаться прежним, и это при том, что ждут роста доли трудоспособных в общей численности населения. Это станет возможным только в случае ускорения темпов создания новых рабочих мест, что и прогнозируется. Более того, ждут ускорения темпов роста средней почасовой заработной платы. Так что и без заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке у доллара будет предостаточно поводов для роста.
К концу недели пара евро/доллар может снизиться до 1,2125. Если же ФРС разочарует инвесторов, то отметка 1,2600 не кажется такой уж и нереалистичной.
Пару фунт/доллар, скорее всего, ждет снижение до 1,3800. Но все зависит от ФРС, так что и 1,4300 является вполне реальной.
Пара доллар/рубль (непрестанно снижается и коррекция уже давно назрела) имеет все шансы подрасти до 58,0000. Вероятность дальнейшего укрепления рубля крайне мала, так нефть, которая и толкала рубль вверх, за последнее время исчерпала свой потенциал роста.
Новая торговая неделя на российском рынке началась с символичного подъема фондовых индексов, которые не решаются на развитие импульса после отступления от рекордных максимумов в пятницу. Инвесторы соблюдают осторожность не только в условиях сохраняющейся перекупленности, но и в ожидании «кремлевского доклада» по антироссийским санкциям. Во второй половине дня индекс МосБиржи и РТС торгуются вблизи уровней открытия, пытаясь определиться с более четким вектором движения.
В сегменте наиболее ликвидных бумаг нет единого настроя. Явным аутсайдером стали акции «Магнита», которые с утра дешевели на 10%, достигнув 5-летних минимумов в ответ на слабую финансовую отчетность. Чистая прибыль ритейдера по МСФО в четвертом квартале сократилась на 42% в годовом выражении. Показатель EBITDA за аналогичный период упала почти на 19%, а за год – на 15%. Дополнительное давление на котировки оказали заявления финансового директора «Магнита» Хачатура Помбухчана о том, что в 2018 году компания может отказаться от выплаты дивидендов. Во второй половине дня падение акций «Магнита» замедлилось до 3,36%.
Акции «Алросы» торгуются с небольшим повышением в пределах 0,3%. Сегодня компания сообщила, что по итогам 2017 года добыча увеличилась на 6%. «Алроса» выполнила план по добыче алмазов, несмотря на аварию на руднике «Мир», которая произошла в августе прошлого года. Тем временем сообщается, что вторая приватизация компании отложена из-за аварии на руднике «Мир».
Учитывая коррективные настроения на рынке нефти и нервозность игроков в ожидании оглашения санкционного списка в Вашингтоне, в краткосрочной перспективе у российских фондовых индексов мало шансов на возобновление роста. Если же индексу МосБиржи удастся преодолеть отметку 2300 пунктов, техническая картина по бенчмарку несколько улучшится. Однако для этого потребуется отсутствие бычьих сигналов со стороны рубля.
Аэропорт Брисбена (один из самых крупнейших в мире) разрешил пассажирам расплачиваться криптовалютами Bitcoin, Dash, Ethereum. Изначально планируется разрешить расплачиваться в некоторых магазинах, но со временем, планируют запустить оплату во всех терминалах аэропорта.
В заявлении администрации указывается, что подобная инновация позволит сохранить анонимность и обойтись без посредников, благодаря чему возможен низкий курс и малая комиссия за услуги.
Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Bitcoin на 29.01.2018
При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Bitcoin стоит отметить закрепление цены по данному инструменту выше долгосрочной зоны поддержки 40% продавцов (8749.57 - 9718.01).
В случае обновления минимума 8749.57 долларов США за 1 монету BTCUSD коррекционное повышение на дневном таймфрейме до ранее обозначенных целей,- отменяется.
Ключевой зоной среднесрочного сопротивления повышения котировок первой криптовалюты в мире выступает зона 4% покупателей, которая располагается в ценовой области 11557.56 – 11800.48.
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри дня выступает зона 2% покупателей, которая располагается в ценовой области 10481.78 – 10360.32.
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки Crude Oil, индексу золота, а также фондовому индексу S&P500 смотрите далее на YouTube канале.
Детальнее про обучение интеллектуальному трейдингу XXI века читайте здесь.
Оставить комментарий
