|
|
|
Анализ фондового рынка акций 14.12.2021. Хотя внешний фон и был благосклонен – распродажи на нашем рынке продолжились, особенно с началом торгов в Европе. Голубые фишки закрылись в -4-5%. Индекс ММВБ потерял чуть более 3,5%, а РТС 4%. Нефть торговалась нейтрально. Через пару дней большая квартальная экспирация - спасет ли она ситуацию или фонды решили полностью избавиться от Российских активов?
|
|
Уходящий год был достаточно насыщен событиями в криптовалютном секторе. Здесь и официальное признание Сальвадором биткоина в качестве законного платежного средства, и жесткие меры Китая против майнинга криптовалют, и объявление Facebook о проекте создания метавселенной, на которую начала делать ставки Уолл-стрит. Помимо этого, в США был одобрен первый ETF фьючерсов на биткоины. Теперь же аналитики выстраивают свои прогнозы относительно динамики криптовалютного рынка в следующем 2022 году. Некоторые предположения пока выглядят фантастическими, однако прогресс не стоит на месте, и 2022 год, скорее всего, сможет нас удивить, и не раз! Итак, предлагаем на ваше рассмотрение 10 прогнозов дальнейшего развития криптоиндустрии. 1. По мнению Тома Хиггинса, генерального директора платформы управления активами Gold-i, рост эфириума обгонит биткоин благодаря переходу на доказательство доли (Proof-of-Stake, PoS). 2. Биткоин может получить преимущество перед акциями. Так полагает Майк Макглоун, главный криптоаналитик Bloomberg Intelligence. 3. Одна из крупнейших мировых компаний по объему выручки из списка Fortune 500, занимающаяся криптовалютой, может пойти по удаленному пути развития и объявить, что ее официальная штаб-квартира будет находиться в одной из конкурирующих метавселенных. 4. Идея метавселенной получит продолжение и станет новым интерфейсом для взаимодействия людей с интернетом и друг с другом. Большинство людей будут частично выполнять повседневную работу в метавселенной. 5. Капитализация крипторынка вырастет с пика $3 трлн в 2021 году до более чем $7,5 трлн в 2022 году. 6. Произойдет первый в мире хакерский взлом на $1 млрд, поскольку активность децентрализованных финансов (DeFi) резко возрастет. 7. К концу 2022 года по меньшей мере 25 стран будут использовать цифровую валюту центральных банков: либо собственную, либо выпущенную другой страной, например, китайский цифровой юань. 8. Инвесторы будут использовать боты для совершения покупок NFT, что потенциально может отпугнуть менее искушенных пользователей. 9. Если некоторые страны займут враждебную позицию к криптовалютам, их внедрение будет происходить гораздо медленнее. Банки будут следить за криптовалютами для выявления тенденций мошенничества. Какие из этих прогнозов смогут реализоваться в следующем году, покажет время.
|
|
Прогноз на неделю 13-17 декабря: #SP500: В новую пятидневку я ожидаю обновления исторического максимума по индексу широкого рынка SP500 на фоне увеличения процифита долларовой ликвидности со стороны ФРС и Минфина США. Федрезерв будет увеличивать скупку казначейских и ипотечных ценных бумаг в рамках программы количественного смягчения – предварительный объем покупок оценивается на уровне $30 млрд. Минфин проведет погашения казначейских бумаг на сумму $119 млрд. Таким образом, в финансовую систему поступит порядка $149 млрд, что является максимальным показателем за последние два месяца. Поскольку основной объем средств поступит до оглашения итого заседания ФРС, то новый рекорд по индексу SP500 может быть установлен во вторник или среду. Торговая рекомендация: Buy 4714/4660 и take profit 4760. #Barrick: Акции одного из крупнейших в мире золотодобытчиков интересны для покупок при снижении котировок к уровню поддержки 17.49. Компания ведёт добычу золота и меди в США, Канаде, Австралии, Перу, Чили, Аргентине и Танзании. По уровню добычи золота компания занимает второе место в мире. Barrick Gold исторически демонстрирует высокую маржинальность бизнеса, поскольку у нее низкая себестоимость добычи драгоценного металла. Показатель AISC, который включает в себя полные затраты на производство одной унции золота, составляет $969. У большинства конкурентов данный показатель на $100-200 выше. Торговая рекомендация: Buy 17.49/16.81 и take profit 18.50. #Autodesk: Autodesk является одним из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения для промышленного, гражданского строительства и машиностроения. Самый известный продукт – AutoCAD, софт с помощью которого архитекторы, инженеры и строители создают точные 2D- и 3D-чертежи. Мировая экономика постностью компенсировала утраченные позиции в первую волну пандемии коронавируса и сейчас следует ожидать высокого темпа роста промышленного производства, что позволит компании увеличить продажи программного обеспечения. Среднегодовой темп роста выручки у компании составляет 23%. К примеру, у конкурентов в лице Adobe и ANSYS показатели ниже на 3% и 9% соответственно. Торговая рекомендация: Buy 265.50/260.14 и take profit 279.20.
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 10.00 мск. Великобритания: уровень безработицы за октябрь. EURUSD: Открываем позицию Buy по двум причинам. Во-первых, Минфин США сегодня проведет погашение казначейских облигаций на сумму $55 млрд, что окажет негативное влияние на стоимость доллара в краткосрочной перспективе. Во-вторых, я ожидаю роста нефтяных котировок, что также негативно для доллара, поскольку активы исторически имеют обратную корреляцию. Нефтяной картель ОПЕК накануне опубликовал свежий отчет по рынку углеводородов, в котором сохранил прогноз спроса на нефть на этот год. Влияние нового варианта коронавируса - Omicron, по прогнозам нефтяного картеля, будет слабым и краткосрочным, поскольку мир становится лучше подготовленным для борьбы с COVID-19 и связанными с ним проблемами. Сделка ОПЕК+ в ноябре была перевыполнена на 29%, поскольку ряд стран (Ангола, Нигерия) добывали нефти меньше, чем им было разрешено. Запасы нефти в хранилищах стран ОСЭР сейчас на 154 млн баррелей ниже пятилетнего среднего значения, при этом в прошлом отчете фигурировал показатель 102 млн баррелей. Таким образом, даже с учетом сделки США и их союзников по сокращению стратегического резерва на 71 млн барр., запасы в странах ОСЭР как минимум до февраля будут ниже пятилетнего среднего значения, что благоприятно для нефтяных цен. Торговая рекомендация: buy 1.1260/1.1235 и take profit 1.1320. GBPUSD: С открытия европейской торговой сессии Национальный офис статистки Великобритании опубликует релиз по рынку труда за октябрь. Если посмотреть на динамику индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг, то оба показателя PMI в октябре показатели хороший рост, что позволяет рассчитывать на выход позитивных данных. На этом фоне можно ожидать роста британской валюты, поскольку на рынке вновь начнутся спекуляции на тему необходимости повышения ставки Банка Англии. Дополнительную поддержку “быкам” окажет Минфин США, который вечером проведёт погашение казначейских облигаций в объеме 455 млрд, чем увеличит профицит долларовой ликвидности в финансовой системе. Торговая рекомендация: buy 1.3188/1.3160 и take profit 1.3250. USDJPY: Американский фондовый индекс SP500 сегодня может обновить исторический максимум на фоне профицита долларовой ликвидности в финансовой системе, что окажет благоприятное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с данным фондовым индексом. Минфин США сегодня проведет погашение казначейских облигаций на сумму $55 млрд, а ФРС купит казначейских бумаг на сумму $9,3 млрд. Таким образом, профицит ликвидности будет увеличен на $64,3 млрд, что является большим объёмом. Ликвидности в банковской системе сейчас очень много и новый приток капитала может приободрить участников рынка активно скупать ценные бумаги на бирже NYSE, что выведет фондовый рынок на новый исторический максимум. Торговая рекомендация: buy 113.46/113.22 и take profit 114.00
|
|
Российский рынок акций начал неделю снижением. Рублевый индекс МосБиржи в конце торговой сессии снижается на -3,50%, также как и долларовый бенчмарк, оставаясь под давлением геополитического фактора. Негатива добавили новости касаемо перспектив запуска “Северного потока-2”. Завтра ожидаем смешанную динамику на российских фондовых площадках. Краткосрочный ориентир по индексу МосБиржи составляет 3620-3750 пунктов, по индексу РТС: 1540-1620 пунктов. Внешний фон складывается неоднозначный. Фьючерсы на американские индексы в зеленой зоне. Азия закрылась преимущественно в плюсе. Европейские индексы тоже торгуются с положительной динамикой. Тем не менее нефтяные котировки сегодня перешли к небольшому снижению и опустились под отметку 75 долларов за баррель марки Brent после отчета ОПЕК. Из положительных факторов, влияющих на нефтяные котировки, стоит отметить рост потребления в странах ОЭСР, тем не менее ОПЕК отметила медленное восстановление спроса в основных странах-потребителях, Индии и Китае, на фоне роста заражений COVID-19. Ориентир по нефти сорта Brent на ближайшее время пока не теряет актуальности и составляет 73-76 долларов за баррель. Дальнейший курс рубля будет определяться спросом инвесторов на рискованные активы и геополитической премией. В фокусе участников рынка отношения между Россией и Украиной. Конкретики о переговорах России и ключевых стран НАТО по вопросам безопасности пока тоже пока не появилось. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB: 72,5-74,5 руб./$, по паре EUR/RUB: 82,5-83,5 руб./€. https://www.finam.ru/analysis/marketnews/neft-p...
|
EIA: добыча нефти в крупнейших нефтегазовых районах США в январе вырастет на 1,1% Сюжет: Нефть Читать 1prime.ru в МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в январе 2022 года вырастет по сравнению с текущим месяцем на 96 тысяч баррелей в день, или на 1,1%, до 8,438 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны. В том числе добыча в бассейне Permian вырастет на 71 тысячу баррелей, до 5,031 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford рост составит 13 тысяч, до 1,103 миллиона, на Bakken – 8 тысяч, до 1,154 миллиона. На месторождении Niobrara добыча вырастет на 1 тысячу, до 616 тысяч баррелей в сутки. На Appalachia рост составит 1 тысячу, до 121 тысячи баррелей в сутки, на Anadarko – 2 тысячи, до 380 тысяч. EIA также ожидает, что добыча на Haynesville не изменится и останется на уровне 33 тысячи баррелей в день. Также EIA ожидает в январе общего увеличения добычи газа на всех этих месторождениях на 341 миллион кубических футов, до 89,346 миллиарда кубических футов в сутки. Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в ноябре сократилось по сравнению с октябрем на 226, до 4855. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности. https://1prime.ru/energy/20211213/835496819.html
|
|
Вера в доллар: укрепление USD в 2022 году – вопрос решенный? Многие аналитики сходятся во мнении, что в наступающем году гринбек вновь заявит о себе. Специалисты уверены в несгибаемости доллара и его способности противостоять любым негативным явлениям. По оценкам аналитиков крупнейшего банка Morgan Stanley, в 2022 году Федрезерв дважды поднимет ставки, и это благоприятно отразится на динамике USD. Валютные стратеги финучреждения обновили прежние прогнозы, полагая, что регулятор повысит ставки в сентябре и в декабре будущего года. Предыдущие расчеты Morgan Stanley предполагали, что изменения в монетарной политике ФРС наступят не ранее 2023 года. По мнению аналитиков банка, в 2022 году, после двух повышений ставки, следующий раунд подъемов начнется в 2023 году, и он будет троекратным (в марте, в июне и в декабре). Согласно расчетам Morgan Stanley, размер каждой прибавки ФРС составит 25 базисных пунктов (б.п.). При этом валютные стратеги финучреждения ожидают существенного укрепления гринбека и рекомендуют длинные позиции в американской валюте в паре с европейской. Новую неделю «американец» начал на мажорной ноте, усилив свои позиции по отношению к евро. При этом «европеец», который днем ранее торговался в диапазоне 1,1310–1,1298, заметно просел. Утром в понедельник, 13 декабря, пара EUR/USD находилась вблизи 1,1286, стараясь обрести равновесие. По оценкам специалистов, в паре EUR/USD доминируют «медвежьи» настроения, которые преобладали в конце минувшей недели. В случае пробоя уровня поддержки 1,1281 тандем направится к отметкам 1,1239 и 1,1192. Альтернативный вариант предполагает движение пары EUR/USD в рамках ценового диапазона 1,1281 – 1,1318. «Бычий» сценарий возможен в случае пробоя мощного уровня сопротивления 1,1318, подчеркивают эксперты. В фокусе внимания инвесторов – очередная встреча представителей Федрезерва. Заседания, на которых будут обсуждаться нюансы дальнейшей монетарной политики, запланированы на 14–15 декабря. По мнению участников рынка, в 2022 году регулятор «закрутит гайки» в отношении ДКП и ускорит темпы сворачивания стимулирования. Причина этого – зашкаливающая инфляция в США, которая не фиксировалась с 1982 года. По оценкам специалистов, текущая ситуация благоприятна для дальнейшего роста гринбека. В случае усиления «ястребиного» настроя Федрезерва американская валюта может достичь новых рекордов. Немаловажную роль в укреплении USD сыграли недавние комментарии Джерома Пауэлла, председателя ФРС. В настоящее время регулятор уделяет повышенное внимание стабильности цен и общему уровню инфляции. По мнению экспертов, это необходимо для поддержания высокой активности на рынке труда в США. Сложившаяся ситуация дает фору доллару перед другими валютами, настраивая инвесторов на позитивный лад. На этом фоне аналитики с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее американской валюты, полагая, что новый год принесет ей и рынкам приятные сюрпризы. Binance.sg прекратит работу в Сингапуре к 13 февраля 2022 года Сингапурский филиал крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Asia Services Ltd. отозвал свою заявку на открытие биржи в городе-государстве, положив конец начатым в прошлом году усилиям по получению одобрения властей Сингапура. В сообщении Binance Asia говорится о том, что платформа для обмена фиатной валютой на криптовалюту Binance.sg прекратит работу и закроется к 13 февраля. Компания была в числе 170 фирм, которые обратились в Валютное управление Сингапура за разрешением на предоставление криптовалютных услуг. Выход из сингапурского процесса, вероятно, развеет слухи о том, что этот город-государство в Юго-Восточной Азии станет глобальной штаб-квартирой Binance. По сообщению компании, в своем решении отозвать заявку в Сингапуре Binance Asia учла коммерческие и стратегические соображения. Binance Holdings Ltd., основанная в Китае в 2017 году, еще не создала глобальную базу. Вместо этого Чжао зарегистрировал фирмы в местах, где работает Binance. Чжао, имеющий канадское гражданство и проживший в Сингапуре последние два года, дал понять, где он может разместить свою фирму, заявив, что места в Европе и на Ближнем Востоке, наряду с Сингапуром, предлагают про-криптографические альтернативы. В ноябре 44-летний Чжао сказал, что для того, чтобы продемонстрировать приверженность юрисдикции, он купил свой первый дом в Дубае. Наряду с Францией Binance также возродила планы регистрации в Великобритании. В понедельник в Twitter Чжао указал на инвестиции Binance Asia в начале этого месяца в региональную частную биржу ценных бумаг Hg Exchange, которая дала ей 18% акций. HGX имеет лицензию на торговлю акциями частных компаний, а также токенизированными активами, включая редкий виски. Согласно заявлению, Binance Asia переориентирует свою деятельность на технологию блокчейн. Чжао является мажоритарным акционером Binance Asia, согласно документации, предоставленной Управлением по бухгалтерскому учету и корпоративному регулированию. В документации указано, что Vertex Venture Holdings Ltd., Temasek Holdings Pte., является инвестором Binance Asia. Отзыв Binance своей сингапурской заявки также вызвал вопросы о будущем Ричарда Тэна - бывшего руководителя сингапурской биржи. Один из вариантов размещения штаб-квартиры Binance - Ближний Восток. Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов недавно представил структуру цифровых активов, а регулирующие органы в Абу-Даби и Дубае в ближайшие месяцы готовы начать лицензирование криптографии. Но любой поворот в сторону региона должен сопровождаться новым руководством. Омар Рахим, директор Binance по Ближнему Востоку и Северной Африке, написал в сообщении LinkedIn, что недавно покинул компанию, чтобы основать новое криптовалютное предприятие. Его замена еще не названа публично.
|
|
|
|
Оставить комментарий
