Декабрьское заседание ЦБ России принесло много интересного. Ипотеку теперь будут выдавать только банки, инфляция упадет до 4% годовых, а большинство банков выйдет в прибыль. Стоит ли теперь покупать валюту: доллары, евро и юани. Фондовый рынок России. Куда вкладывать деньги чтобы заработать хорошую прибыль. Всем удачных инвестиций!
Начинаем подводить итоги 2022 года и анализируем, что изменилось в налоговом законодательстве, которое касается бизнеса компаний, торгующихся на бирже.
🔵 Налоговый вычет по акцизам на сырье (этан и СУГ) для новых производств нефтегазохимической промышленности, введенных в эксплуатацию в 2022–2027 годах. Дополнительная прибыль получателей льгот, по оценкам Министерства финансов, ожидается в среднем на уровне 20–40 млрд рублей в год. Изменение в законодательстве затрагивает почти все крупнейшие нефтегазовые компании страны, в числе которых ЛУКОЙЛ, Газпром, НОВАТЭК, Роснефть и другие. Также льготами сможет воспользоваться нефтехимическая компания Нижнекамскнефтехим.
🔵 Вычеты рентных налогов (НДПИ) для месторождений сверхвязкой нефти в Татарстане, а также месторождений «Приобское» и «Ванкорское». Дополнительная прибыль получателей льгот за период их действия с 2021 по 2028 год может превысить 1,2 трлн рублей. Изменение в законодательстве затрагивает компании Татнефть, Газпром нефть и Роснефть.
🔵 Инвестиционная надбавка для 14 НПЗ, названия которых не раскрываются. Дополнительная прибыль компаний в период действия инвестиционной надбавки в 2020–2030 годах ожидается в размере более 700 млрд рублей. Пока неизвестно, какие компании затронет это изменение.
🔵 Экспортные пошлины на отдельные виды товаров. Так, экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 14 декабря повысили на 12%. Теперь ее размер составляет 3143,4 рубля за тонну. Пошлина на экспорт нефти с 1 декабря выросла на 0,6 доллара США — до $43,3 за тонну. Изменение в законодательстве затрагивает агрохолдинг Русагро, крупнейшие нефтегазовые компании, а также трейдинговые компании, которые не представлены на бирже.
🔵 Налоговые льготы для отдельных компаний. Например, комитет Госдумы по бюджету и налогам продлил действие нулевых пошлин на 2023–2024 годы для ввоза оборудования для проекта НОВАТЭК «Арктик СПГ 2».
Цифровым финансовым активам пророчат большое будущее. Благодаря снижению роли посредников и автоматизации исполнения сделок выпуск ЦФА обходится дешевле и требует на порядок меньше времени, чем размещение биржевых облигаций. Но это в теории. Российский бизнес не спешит воспользоваться преимуществами нового финансового инструмента. И одна из причин этого — непонимание, «что это вообще за зверь такой» — ЦФА.
Недоступный, но перспективный
Цифровые финансовые активы стали предметом обсуждения участников круглого стола «ЦФА: классика в цифре — долговые инструменты в цифровом формате» в рамках XX Российского облигационного конгресса Cbonds, который на прошлой неделе прошел в Санкт-Петербурге. Участники дискуссии обменялись мнениями о том, что такое ЦФА, кому они интересны сегодня и какую роль будут играть завтра.
Цифровые финансовые активы — это, по сути, цифровые аналоги акций, облигаций, займов и векселей, существующих в информационной системе. В основе ЦФА лежит использование преимуществ технологии распределенных реестров (технология блокчейн) как снижение роли посредников и автоматизация исполнения сделок за счет применения смарт-контрактов. Смарт-контракт — это алгоритм (программный код), в рамках которого в распределенном реестре фиксируются права и обязанности сторон сделки, условия договорных отношений, а также их будущее автоматическое исполнение.
Как рассказал в ходе обмена мнениями заместитель директора по финансам компании «Россети Центр» Александр Тимофеев, Ассоциация корпоративных казначеев совместно с «ВТБ Факторингом», блокчейн-платформой «Лайтхаус» и журналом «Финансовый директор» недавно провели опрос 292 компаний об их отношении к ЦФА. Из опрошенных 60% представляют малый и средний бизнес с выручкой до 2 млрд рублей, 40% — крупный бизнес с выручкой более 2 млрд рублей. Исследование показало, что 60% респондентов не готовы выпускать ЦФА. Более того, большинство участников не понимает, что такое ЦФА и как применять этот инструмент на практике.
«Тем не менее, 26% респондентов заявили о готовности выпускать ЦФА уже сегодня, а 11% готовы в них инвестировать. Тех, кто готов и выпускать, и инвестировать — 10%. Это немало, учитывая, что закон о ЦФА вступил в силу в январе 2021 г., а 2022-й стал первым годом выхода ЦФА на рынок. К началу ноября текущего года в стране было размещено 15 выпусков ЦФА общим объемом 170 млн рублей», — отметил Александр Тимофеев.
Большинство потенциальных эмитентов (35%) готовы выпустить ЦФА на 90-365 дней, 28% — с обращением до 90 дней. Из-за высокой стоимости процедуры и длительности согласования выпустить биржевые облигации со сроком обращения меньше года практически нереально. ЦФА же можно выпустить за минуты с гораздо меньшими накладными и трудовыми затратами. В качестве причин выхода компаний на рынок ЦФА лидируют два фактора: потребность в дополнительном финансировании (27%) и профессиональное любопытство (20%).
Исследование Российского союза промышленников и предпринимателей, о котором рассказал директор по развитию финансовых рынков РСПП Роман Фадеев, показало, что только 92% крупнейших российских компаний оценивают рынок ЦФА как доступный, а 40% — как перспективный.
«Как показал наш опрос, смарт-контракты, лежащие в основе ЦФА, российские компании активно используют, но в основном во внутрихолдинговых расчетах. Еще год назад таких компаний было 15%, сейчас — уже 40%», — констатировал представитель РСПП.
ЦФА на квадратный метр
«Последние полтора года ЦФА для меня — это всё, только ими и занимаюсь. Это новый инструмент работы с ликвидностью, более либеральный, чем акции и облигации, — заявил директор по развитию бизнеса Системы распределенного реестра Сергей Рябов. — ЦФА позволят участвовать в рынке ликвидности более широкому числу компаний. Если сейчас к рынку ценных бумаг имеет доступ относительно небольшое число компаний-эмитентов, то ЦФА откроют ворота в этот волшебный мир любому малому и среднему бизнесу».
«ЦФА — это то, что стало с мессенджерами, — в свою очередь отметил директор департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игорь Лаухин. — Если раньше мы использовали SMS для отправки друг другу сообщений и казалось, что все наши потребности решены, то потом появились WhatsApp и Telegram и мы перестали пользоваться привычным инструментом. У меня ощущение, что ЦФА — это как раз то самое будущее, которое немножко перевернет наше настоящее. И тех, кто пользуется «эсэмэсками», будет становиться всё меньше
«Джи-групп» — одна из тех компаний, которые свое будущее связывают с ЦФА. Как рассказал директор по цифровым финансовым активам девелоперской компании Алексей Фатхудинов, темой ЦФА «Джи-групп» занялся в этом году после того, как феврале Банк России включил первую организацию — «Атомайз» — в реестр операторов информационных систем по управлению цифровыми финансовыми активами.
«В своей деятельности мы активно используем финансовые инструменты. Есть паевой фонд, доходность которого привязана к выручке по проекту. Был паевой фонд, где мы стоимость пая привязывали к стоимости квадратного метра. Выпускаем мы и облигации, — говорит представитель «Джи-групп». — Чем нам интересны ЦФА? Я знаю, что от 30 до 40% покупок жилья до недавнего времени совершались инвесторами. Это одна целевая аудитория. Невозможно инвестировать в торговый центр, если у тебя нет полной суммы денег: ТЦ не продается по частям. Пытались это делать через паевые фонды, но это сложно, отрасль сильно зарегулирована. Это вторая целевая группа. В ЦФА я вижу возможность создания новых сущностей».
«Джи-групп» планирует выпустить ЦФА на стоимость квадратного метра строящейся жилой недвижимости. Также компания прорабатывает возможность выпустить ЦФА на рентный доход по конкретному ТЦ.
«Есть еще один возможный вариант — предложить рынку либо менеджменту выпустить ЦФА на доходность компании. То есть, своего рода привилегированные акции, но при этом сам капитал не размывается», — пояснил Алексей Фатхудинов.
По его словам, «Джи-групп» в конце ноября завела личный кабинет на Atomyze и готова «технически, юридически и морально» к выходу на рынок ЦФА.
На этой неделе стало известно, что Сбер начнет выпускать ЦФА на собственной блокчейн-платформе. «У инвесторов появится возможность приобрести аналог традиционного инструмента, обезличенного металлического счета, в удобном цифровом формате», — говорится в сообщении банка. Правда, первое время эта опция будет доступна только юрлицам. Физлиц Сбер допустит на свою платформу для сделок с ЦФА не раньше весны 2023 г.
Напомним, что в России впервые допустили физлиц к сделкам с ЦФА только в конце ноября. Тогда неквалифицированные инвесторы смогли купить цифровой актив на палладий через Atomyze.
«Нужно докрутить»
Быстрота развития рынка ЦФА целиком будет зависеть от регуляторной политики, считают эксперты. «Как защитить инвесторов от недобросовестных действий эмитентов ЦФА или операторов информационных систем? Вот вопрос, который стоит на повестке дня», — считает директор департамента денежного рынка Московской биржи Сергей Титов.
По его словам, преимущество ЦФА перед другими финансовыми инструментами состоит только в том, что этот рынок пока не зарегулирован.
«А чем, например, не устраивали структурные ноты, в которые можно завернуть и драгметалл, и привязку к какому-то активу или индикатору? Четкого ответа нет, кроме того, что ЦФА — это быстрее и удобнее, чем традиционные инструменты. И вообще это «модно, молодежно». Но ведь существующие инструменты тоже цифровые. И облигации, и акции. Сделки на фондовом рынке заключаются очень быстро. Всё дело в регуляторных требованиях, предъявляемых к ценным бумагам — к оформлению документации, получению листинга и так далее. Но ведь при желании эти требования можно пересмотреть. И тогда облигации будут выпускаться также по одному щелчку, как и ЦФА», — заключил представитель Московской биржи.
Интерес Московской биржи к ЦФА Сергей Титов объяснил следованием модному тренду: «ЦФА — это что-то новое, интересное. Мы тоже хотим это попробовать. Для нас это изучение новшеств, попытка встроить их в традиционные классические инструменты и классическую инфраструктуру. Научный интерес. Но и со стороны клиентов биржи есть интерес к ЦФА, поэтому мы не должны оставаться в стороне».
По словам директора департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Игоря Лаухина, пока технология ЦФА в России остается сырой, «нужно докрутить инструмент до конкретных смарт-контрактов, чтобы они стали действительно умными и интересными». Он считает, что эту задачу не решить и за год.
«Для розничных инвесторов важны два момента — доходность и ликвидность. И если мы говорим про ликвидность, то в России уже действуют три оператора информационных систем, которые могут выпускать ЦФА, — «Атомайз», Сбербанк и «Лайтхаус» — и девять в очереди. Только вот мостиков между ними нет. Мы получаем размытую ликвидность. А это означает неэффективность рынка», — говорит Игорь Лаухин.
«Теперь о доходности, — продолжает он. — Чтобы привлечь инвестора на рынок ЦФА, нужно заплатить больше. Готовы ли компании давать дополнительную доходность только для того, чтобы использовать новую технологию? У меня есть большие сомнения. Если доходность по ЦФА будет на процент ниже, чем по облигациям, инвестор остается на бирже».
Разумеется, инвесторов помимо доходности интересует и платежеспособность компании, выпустившей ЦФА. Ведь от риска дефолта смарт-контракты не защищают. По данным исследования, на которое ссылается Александр Тимофеев из «Россети Центр», две третьих опрошенных компаний хотели бы видеть независимую оценку эмитентов ЦФА от профессиональных рейтинговых агентств.
«Рынок ЦФА только появился. По сути, это еще Дикий Запад. То, что фондовый рынок выстраивал десятками лет, шлифовал процедуру выпуска эмиссионных ценных бумаг, корректировал требования к эмитентам, — для ЦФА ничего этого в обязательном порядке не существует», — посетовал управляющий директор АКРА Алексей Мухин.
По его данным, 62% российских компаний опираются на внутреннюю экспертизу при анализе качества эмитентов, чьи активы они собираются покупать. Сам Алексей Мухин не видит необходимости в тотальном рейтинговании участников рынка ЦФА. «Кредитный рейтинг — тяжелый, сложный, длинный инструмент. Рейтингование компании — это работа на месяц-полтора. Для ЦФА, которые обращаются, скажем, 28 дней, это неактуально», — констатирует он.
По мнению главы АКРА, для коротких выпусков ЦФА целесообразно использовать упрощенный кредитный анализ.
Наконец, для развития рынка необходимо запустить вторичный оборот ЦФА, когда инвесторы смогут передавать активы другим пользователям платформы. Это позволит сбалансировать сроки эмиссии и инвестирования. «Пока вторичный рынок ЦФА не заработает, этот инструмент расценивать как популярный и массовый не стоит», — считает Роман Фадеев из РСПП.
Суммарный объем рынков, которые потенциально могут стать целевыми для выпусков ЦФА, эксперты оценивают в 30-35 трлн рублей.
После старта СВО инвесторы потеряли львиную часть возможностей диверсифицировать валютные и страновые риски. Иностранные бумаги оказались заблокированы, над долларом и евро висит дамоклов меч санкций, а у брокеров из SDN листа и вовсе пропала возможность операций с ними.
Какие есть возможности по инвестициям в валютные инструменты и иностранные бумаги, где безопаснее всего хранить «недружественные» активы и что купить, чтобы защититься от валютных рисков?
@Aleksandrov_Dmitry ответит на эти и другие вопросы в прямом эфире PRObonds 16 декабря, в 16:00.
Шесть эмитентов перечислило купонный доход инвесторам по семи выпускам, и один эмитент осуществил частичное досрочное погашение бумаг в период с 12 по 15 декабря 2022 года. Общая сумма купонных выплат составила 8 147 750 рублей, амортизационных погашений — 5 млн рублей.
В понедельник, 12 декабря, ООО «Круиз», владелец сервиса «Грузовичкоф» выплатило 33-й купон по 4-му выпуску (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем выпуска составляет 50 млн руб., купонная ставка — 14% годовых, сумма ежемесячных выплат — 575 350 руб., по 115,07 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.
В ноябре на вторичных торгах объем сделок с участием бумаг данного выпуска составил 1,5 млн руб., что на 1, 8 млн руб. меньше, чем в октябре. Средневзвешенная цена при этом прибавила 0,96 пункта, приняв значение 101,45% от номинала облигаций.
В этот же день был выплачен 19-й купон по 2-му выпуску ООО «Транс-Миссия», владельца сервиса «Таксовичкоф» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). В рамках данного выпуска эмитент привлек 60 млн руб. частных инвестиций по ставке 13% годовых, на одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 10,68 руб. ежемесячно, общая сумма по выпуску — 640 800 руб.
В прошлом месяце облигации данной серии сформировали торговый оборот около 2 млн руб. (-0,5 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,90 пункта, до 99,78% от номинала бумаг.
Во вторник, 13 декабря, выплачен 11-й купон по 2-му облигационному выпуску ООО «НЗРМ» (серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). Объем выпуска — 160 млн руб., купонная ставка — 14,75% годовых, сумма выплат составляет 1 939 200 руб., по 12,12 руб. за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
Общий торговый оборот бумаг данного выпуска на ноябрьских торгах составил 9 млн руб. (+1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,08 пункта, составив 100,36% от номинала бумаг.
Также во вторник ООО ПК «СМАК» направило средства на выплату 24-го купона, а также на частичное досрочное погашение бумаг (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Объем эмиссии в обращении — 40 млн руб., применяемая ставка купонного дохода — 13% годовых, сумма купонных выплат — 480 800 руб. (по 96,16 руб. за лист, остаточным номиналом 8 тыс. руб.), амортизационных — 5 млн руб. или 10% от номинала облигаций (по 1 тыс. руб. на одну бумагу).
В ноябре объем торгов бумагами данного выпуска составил 1,7 млн руб. (-1,1 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена утратила 0,15 пункта, приняв значение 100,14% от номинала бондов.
В среду, 14 декабря, ООО «ПЮДМ» выплатило 14-й купон по 3-му выпуску (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Объем данного выпуска составляет 70 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. ежемесячно выплачивается 10,68 руб. купонного дохода, общая сумма начислений — 747 600 руб.
Облигации 3-го выпуска ООО «ПЮДМ» в ноябре торговались с итогом 10,9 млн руб. (+8,5 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,67 шага и была зафиксирована на отметке 97,33% от номинала.
ООО «Транс-Миссия» в среду выплатило 10-й купон по своему 3-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11). В рамках эмиссии привлечено 80 млн руб. частных инвестиций по ставке 16% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 13,15 руб. в месяц на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб., общая сумма купонного дохода — 1 052 000 руб.
Бумаги данной серии в прошлом месяце торговались с оборотом 7 млн руб. (+0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,63 п.п. и составила 99,91% от номинальной.
В пятницу, 16 декабря, выплачен 4-й купон по 2-й эмиссии ООО «Феррони» (серия БО-01, ISIN: RU000A1053R3). Объем выпуска — 200 млн руб., ставка купона — 16,5% годовых, в месяц инвесторам выплачивается по 2 712 000 руб. из расчета 13,56 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.
В ноябре бумаги этого выпуска сформировали объем 7,6 млн руб. (-17,6 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена прибавила 0,19 пункта и составила 100,20% от номинальной стоимости.
Телеграм является динамично развивающейся социальной сетью и мессенджером. Телеграмом пользуются не только обычные люди, но и бизнесмены. Эта социальная сеть может быть невероятно полезной и актуальной для раскрутки своей компании или же поддержания коммуникации со своими клиентами. Через телеграм можно оперативно рассказывать о текущих акциях, событиях, которые происходят в компании. Телеграмм - это отличный помощник для рекламы своей компании.
Индекс Московской биржи IMOEX ожидаемо скорректировался и торгуется на уровне 2125 п. Особенно активно продают СБЕР и золотодобытчиков (Полюс Золото и Polymetal). Предлагаю воспользоваться этой распродажей и поискать лучшие идеи на отскок с коротким стопом и потенциально высокой прибылью.
1. Русолово.
Является российским предприятием металлургической промышленности, реализует весь цикл производства: разведку месторождений, проектирование и технологические исследования, добычу и переработку руды, реализацию продукции и рекультивацию территории. Продукция продается внутри России, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Дневной график Русолово
Технически бумага отлично смотрится в рост. Одна из немногих, которая не упала вместе с общим рынком. На часовом таймфрейме фигура "бычий вымпел" под продолжение тренда. Может развернуться с текущих или с зоны поддержки 7,5 руб (нижняя грань треугольника + средневзвешенная ЕМА). Цели по бумаге в среднесрок 8,8 руб, 10 руб. Стоп обязателен 7,3 руб.
2. ГК ПИК.
Основные направления деятельности группы — это проектирование и строительство жилых домов и объектов недвижимости, а также производство железобетонных домовых панелей и иных строительных конструкций для своих проектов.
Сегодня вышла очень важная новость для всего сектора жилой недвижимости - продление льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. А это означает, что в ближайшее время акции застройщиков будут себя чувствовать лучше остального рынка, поэтому есть смысл открыть идею.
Дневной график ПИК
По технике котировки уперлись в трендовое сопротивление от сентября 2021 года, пробой которого будет говорить о смене тренда на восходящий. Последняя дневная свеча сильная, выглядит как поглощение. Покупать можно или по текущим, или уже при подтверждении смены тренда (630 руб.). Цель 800 р, выше пока не жду. Стоп 575 р.
3. Тинькофф банк.
Российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений. Штаб-квартира банка расположена в Москве.
Дневной график TCS GROUP (Тинькофф)
Цена 10 месяцев находится в глобальном треугольнике, на днях ударилась в поддержку. Покупка по 2500 р с целью 2850 р. Здесь бы спекулятивно выходил из-за большого скопления сопротивлений (скользящая ЕМА 200 + верхняя грань фигуры + горизонтальный уровень). Стоп можно поставить очень короткий 2460 р или же с чуть большим риском 2400 р, чтобы уменьшить вероятность выноса позиции.
Эмитент – МФК Быстроденьги (ruBB). Купон – 8,0% (YTM 8,3%), срок до погашения 3,5 года. Сумма выпуска – 17,5 млн китайских юаней (при курсе юаня 9,2 рубля – 161 млн руб.). Облигации доступны только квалифицированным инвесторам.
Возможно, со временем будут предложения выше, но нынешнее пока безальтернативно по ставке. Карта рынка юаневых облигаций как иллюстрация.
Розничным выпуск делает и номинал 1 облигации. Он у Быстроденег равен 100 юаням (~920 руб.). До сих пор эмитенты устанавливали номинал не ниже 1000 юаней (~9200 руб.).
Остается вопрос, зачем российской компании юаневый долг? Для Быстроденег он должен стать юаневым лишь формально: эмитент планирует полное хеджирование валютного риска.
А покупатели облигаций в юанях в свою очередь получают инструмент защиты уже от риска рублевого.
Очередной этап развития для сервиса «Ситимобил», центральным юридическим лицом которого с середины 2022 года является эмитент ООО «Транс-Миссия», — старт работы грузовых тарифов. Пробный запуск проходит в 30 городах России, к 1-ому кварталу 2023 года присутствие расширят до 80 мегаполисов.
Напомним, что агрегатор ООО «Транс-Миссия» является владельцем сервисов такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил» и параллельно развивает бренды. Новые грузовые тарифы помогут «Ситимобил» усилить позиции на рынке. Теперь в одном приложении пользователи смогут заказать и легковое такси, и грузоперевозки от небольшой коробки до полноценного переезда. Доступное ценообразование, быстрая подача и удобное приложение позволят составить конкуренцию «Яндекс. Грузовой» и «Грузовичкоф».
«Сегодня „Ситимобил“ и „Таксовичкоф“ — два автономных, независящих друг от друга сервиса. Мы осознанно развиваем каждый из них отдельно, чтобы поддержать конкуренцию в сфере пассажирских перевозок. Приобретя активы ООО „Сити-Мобил“, мы начали активно восстанавливать популярность бренда: осваивать новые города, вводить дополнительные тарифы. Безусловно, главная задача — это возвращение клиентов и водителей. Часть аудитории была потеряна после новостей о закрытии „Ситимобил“. Восстанавливать позиции нам помогают высокая скорость подачи авто, доступные цены, вежливые водители и современные автомобили», — прокомментировал генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Максим Федоров.
Другое достижение «Ситимобил» — это успешный запуск работы в Пензе, принесший стабильный поток заказов. Напомним, что такси «Ситимобил» доступно в 118 городах, 16 из которых крупные.
Конечно, помимо работы с клиентами, остается актуальным вопрос поиска новых водителей и возвращения тех, кто ранее сотрудничал с «Ситимобил». Для достижения этой цели ещё 1 мая была запущена рекламная кампания, которая продолжается до сих пор. С её помощью удалось привлечь более 53 000 водителей. Лучшие показатели фиксируются в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, сложнее процесс продвигается в Москве и Московской области, Красноярске, Тюмени и Ярославле.
«В отстающих регионах мы ведем работу особенно активно. И, конечно, создаем привлекательные и конкурентноспособные условия для водителей. Например, обновленный сервис дает возможность покупки смен, их стоимость снижена на 20%, также специалисты могут видеть конечную точку маршрута», — отметил генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Максим Федоров.
1 комментарий
