Последние записи в блогах

💡Компании с потенциалом роста.

🍋В начале торгового сезона 23-24 Хомяк составлял список наиболее интересных и актуальных компаний для разного стиля торговли и с составлением вероятности движения и тактики торговли.

🍋На днях в чате была просьба обозначить несколько бумаг, которые можно взять по текущим на горизонт пол года - год и не переживать. Давайте выберу пяток интересных и идейных позиций. Да, идей на рынке стало меньше, но они есть и список можно расширить.

💡Северсталь, ММК. Компании перестроились, приспособились, вышли на уровни до СВОшных показателей. Уже сейчас не являются изгоями у инвесторов и дали хорошо заработать, а как только запахнет дивами, а ими запахнет, у бумаг вырастут крылья.

💡Яндекс. Продолжает игнорироваться рынком. Стоит не дорого. За время ралли особо не рос, по сравнению с другими бумагами. Процесс по покупке идëт, а как зарабатывал Яндекс хорошо, так и зарабатывает. Как только вопрос с покупкой решится окончательно, а он решится, котировки в миг переставят выше.

💡ВК. Не дооценëнный актив. Многие продолжают воротить нос, вспоминая Мэйл, но это уже совсем другая компания с огромнейшим потенциалом, который будет реализован и не заставит себя долго ждать. А переезд это уже плюс в карму и будущую цену.

💡Сбер. Лучший финансовый год, перспектива высоких дивидендов, как минимум только это будет драйвером роста котировок. 300+ дело лишь времени.

💡Ростелеком. С уходом иностранных компаний расставляет свои щупальцы всё шире и шире. Менеджмент топит за рост капитализации. Див политику обещают пересмотреть в лучшую сторону. Госзаказы на оборудование и многое другое, сюда. Так же считаю делом времени, когда бумага разразится ростом.

🍋Конечно, есть и ещё бумаги, но на мой взгляд, вот идеи, которые видно не вооружённым взглядом!)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+XWbrY21tmsFmNGMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

💡Полюс.

🍋Интересно смотрится бумажка. Образовалась ростовая тенденция на дневках, предыдущая нисходящая пока не сломлена, но уже трещит по швам. В день слива, это красный овал, я думаю она бы сломалась, но произошло то, что произошло. Ситуация просто притормозилась и в любом случае, тот пролив почти уже отыгран. А та мини волна снижения она всё равно бы произошла, но чуть позже.

🍋Да, таких стремительных движений, как от 5К, конечно я не жду, но как вариант среднесрочных спекуляций можно рассматривать и жду бумагу на хае.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+XWbrY21tmsFmNGMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

Адаптация крупных микрофинансовых компаний к новым регуляторным новшествам со стороны ЦБ — ограничению предельного размера процентной ставки по займам и ужесточению макропруденциальных лимитов — уже стоила им десятков, если не сотен, миллионов рублей недополученной прибыли. Но их бизнес по-прежнему процветает, чего не скажешь о небольших локальных игроках: если регулятор не смягчит свои требования, многие из них на рынке не удержатся.

Ставка уже не та

В 2023 г. Банк России усилил регуляторное давление на микрофинансовые организации (МФО). С 1 июля вступило в силу ограничение максимальной ставки по микрокредитам с 1% до 0,8% в день. При этом предельное значение полной стоимости займа уменьшено с 365% до 292% годовых, а максимальный размер суммы всех переплат — до 130%. Эти изменения могут значительно повлиять на работу около трети МФО, считают в Центробанке. По данным регулятора, во II квартале 2023 г. 443 МФО выдавали займы хотя бы в одном из сегментов, где полная стоимость кредита превышала 292%, в том числе у 358 компаний объем выдач в них был больше половины от общего объема займов, а у 288 компаний он превышал 90%.

Как отметил в беседе с Boomin финансовый директор группы компаний Eqvanta («Быстроденьги», «Турбозайм», «Кнопка Деньги») Яков Ромашкин, ограничения предельной ставки и размера переплат по займам были ожидаемы, и у участников рынка было время, чтобы адаптировать свои бизнес-модели под новые требования. В частности, по словам генерального директора МФК «Займер» Романа Макарова, были приняты меры по оптимизации расходов: снижая издержки, кредиторы усилили требования к заемщикам. «Качество заемщиков становится для МФО все более важным аспектом: раньше большая ставка была компенсацией кредитору за высокие риски дефолтности. Теперь риск-аппетит снижается пропорционально сокращению дневной ставки», — подчеркнул он.

«Однозначно снижение ставки повлияло на весь рынок. Последствия можно оценить в любой финансовой отчетности по чистой прибыли, — говорит управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева. — Компании, которые уже давно существуют на рынке и располагают большой клиентской базой, будут иметь достаточно времени, чтобы адаптировать бизнес под новые условия, как это было предыдущие четыре года, в период снижения ставки с 2% до 1%. Организации же, которые только вышли на рынок и не имеют этих преимуществ, увидели серьезное давление не только на операционные результаты, но и на чистую прибыль».

По прогнозам «Лайм-Займа», ограничение по ставке будут стоить компании потери одного миллиарда рублей выручки. По итогам 2023 г. году организация рассчитывает получить доход в размере более 9 млрд рублей. Без ужесточения требований со стороны ЦБ эта сумма превысила бы 10 млрд рублей. При этом Олеся Киселева оговаривается: компания не собирается выдавать большую часть кредитов под максимальную ставку 0,8% годовых: «Чтобы получить больший входящий поток трафика от постоянных или новых партнеров, приходится давать клиентам более конкурентное предложение. Для этого мы используем различные скидки и промокоды. Раньше при максимальной ставке 1% в день мы выдавали займы в среднем под 0,76%, сейчас средняя ставка для новых клиентов — 0,55%».

Макропруденциальные упражнения

Вместе со снижением предельной ставки по займам Центробанк последовательно уменьшает макропруденциальные лимиты. С 1 октября не более 15% заемщиков МФО должны иметь показатель долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, не более 30% — 50-80%. В III квартале на заемщиков с ПДН более 80% должно было приходиться не более 30% выдач. Ограничения не распространяются на займы размером менее 10 тыс. рублей, но это лишь до 1 января 2024 г. По данным Банка России, во II квартале доля предоставленных займов МФО заемщикам с ПДН более 80% составила 27% (столько же в I квартале 2023 г.) при макропруденциальном лимите в 35%.

«Регулятор ранее предупреждал, что значения макропруденциальных лимитов будут определяться исходя из оценки общей ситуации на кредитном рынке для каждого квартала отдельно. Однако озвученное значение нельзя назвать ожидаемым — кредиторы не привыкли к столь резким изменениям в регулировании», — говорит Роман Макаров из МФК «Займер».

По его словам, нововведение для многих кредиторов окажется чувствительным.

В связи «с довольно жесткими обновленными макропродунциальными лимитами» Яков Ромашкин (Eqvanta) ожидает до конца года снижения объемов кредитования на 5-10%. «Кредиторы будут существенно уменьшать объемы кредитования клиентов с высокой долговой нагрузкой», — отмечает он.

По словам Олеси Киселевой из МФК «Лайм-Займ», с начала года микрофинансовый рынок не испытывал сложностей с адаптацией к макропруденциальным лимитам поскольку в основном представлен компаниями, выдающими займы PDL (займы «до зарплаты». — Boomin) до 10 тыс. рублей. «Для нашей же компании введение макропруденциальных лимитов стало серьезным ограничением. Мы работали над своей методологией расчета ПДН с момента ее внедрения еще в 2021 г. и совершенствовали модели офферинга (предложение покупателю нескольких товаров или услуг в одном пакете по выгодной цене. — Boomin). Если клиент имеет высокую долговую нагрузку и запрашивает, например, 13 тыс. рублей, то мы скорее одобрим ему 10 тыс. рублей, чтобы сохранить баланс макропруденциальных лимитов», — говорит топ-менеджер МФК «Лайм-Займ».

Компании таким образом удалось и в первом, и во втором кварталах соблюсти лимиты с небольшим запасом в 1 п.п. и при этом не ограничивать себя в выдаче IL-займов (среднесрочные потребительские микрозаймы. — Boomin).

Рекордный рост

Портфель микрозаймов во II квартале 2023 г. достиг 398 млрд рублей (+5% к I кварталу 2023 г. и +15% ко II кварталу 2022 г.), в том числе займы физическим лицам — 324 млрд рублей (+5% к/к и +16% г/г) — рекордное значение за все время наблюдения регулятором за рынком МФО. Чистая прибыль МФО за шесть месяцев 2023 г. выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 28 млрд рублей.

«Основной объем займов МФО выдавался в среднесрочном сегменте, популярность которого вызвана адаптацией компаний к регуляторным ограничениям. Общий объем выдач за II квартал составил 247 млрд рублей (+14% к/к), из которых на займы IL приходился 41% (кварталом ранее – 44%), на займы PDL — 35% (на уровне предыдущего квартала), на займы POS (экспресс-заем, который можно получить непосредственно в торговой точке. — Boomin) — 14% (кварталом ранее — 13%)», — отметили в ЦБ. По итогам II квартала доля всех PDL-займов на сумму до 30 тыс. рублей и на срок до 180 дней составила 65%, в то время как годом ранее она достигала 77%.

Значительная часть микрозаймов выдавалась онлайн, их доля во II квартале 2023 г. выросла до 73% (+1% к/к). В сегменте PDL доля онлайн-займов сохранилась на уровне 91%, в сегменте IL составила 77% (кварталом ранее — 78%), в сегменте POS выросла до 48% (кварталом ранее – 31%).

Сейчас государственный реестр включает 34 микрофинансовые компании и 1006 микрокредитных организаций. В рэнкинг рейтингового агентства «Эксперт РА» по итогам первого полугодия 2023 г. вошли 69 участников микрофинансового рынка. В число лидеров по размеру рабочего портфеля вошли «Т-Финанс» (18,5 млрд рублей), ГК MoneyMan («Мани Мен», «Платиза.ру» — 7 млрд рублей), «Займер» (6,3 млрд рублей), «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku — 5,6 млрд рублей) и ГК «Финбридж» (5 млрд рублей). МФК «Займер» возглавила список «Эксперт РА», как по объему выданных в первом полугодии микрозаймов — 25,9 млрд рублей, так и размеру чистой прибыли — 3,6 млрд рублей.

По итогам шести месяцев 2023 г. практически все лидеры рынка продемонстрировали высокие темпы прироста. «Среди ключевых факторов, способствующих такой динамике, мы отмечаем эффект низкой базы прошлого года, особенно по объему выданных микрозаймов. Поддержку выдачам оказал стабильно высокий спрос на микрозаймы, поскольку значительная часть клиентов по-прежнему отрезана от банковского финансирования. Дополнительными факторами роста заимствований у МФО стали инфляционная составляющая и реализация отложенного спроса на крупные покупки после ослабления рубля», — отметили в «Эксперт РА».

Высокая динамика бизнеса сохраняется и по результатам III квартала. По словам генерального директора финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрея Пономарева, по итогам девяти месяцев количество выданных микрозаймов увеличилось на 40%. По данным «Эксперт РА», в первом полугодии 2023 г. «ВэбБанкир» выдал микрозаймов на 10 млрд рублей. Это шестая строчка в рэнкинге. Средняя сумма займа в период с января по сентябрь 2023 г. составила 8,9 тыс. рублей. Рабочий портфель МФК «Лайм-Займ» по итогам девяти месяцев вырос почти в 2,5 раза к аналогичному уровню 2022 г., достигнув 2,67 млрд рублей. В рэнкинге «Эксперт РА» компания занимает 13-е место по объему рабочего портфеля. В течение III квартала средний размер займа компании вырос с 12,7 тыс. рублей до 14,3 тыс. рублей.

Просрочка под контролем

Росту ключевых финансовых показателей участников рынка во II квартале 2023 г. способствовало сохранение просроченной задолженности на том же уровне. По данным Банка России, показатель просроченных займов на срок более чем 90 дней (NPL 90+) во II квартале практически не изменился и составил 34%. «Этому способствовало как улучшение динамики доходов заемщиков, так и рост объемов уступленной задолженности и сохранение консервативных скоринговых процедур», — объясняют в ЦБ. При этом просроченная задолженность по займам, которые выдавались в течение II квартала (NPL 1–90), стабилизировалась на уровне 10% «благодаря сдержанному подходу к отбору заемщиков».

«Уровень просроченной задолженности по текущим займам в МФК «Займер» остался практически неизменным, поскольку мы последние полтора года сохраняли высокие требования к клиентам на фоне экономической неопределенности. Однако доля ее в портфеле снизилась, что связано с общим улучшением качества заемщиков (следствие консервативной риск-политики) и объемными цессиями», — объясняет Роман Макаров.

О снижении доли просроченной задолженности в своих портфелях говорят и другие опрошенные Boomin участники микрофинансового рынка.

«Доля просроченных займов в среднем на 2-3 п. п. ниже, чем в прошлом году. Во-первых, сейчас рынок гораздо стабильнее, чем год назад — компании адаптировались к новым условиям. Во-вторых, регуляторные меры — внедрение макропруденциальных лимитов и снижение ставки до 0,8% — стимулируют компании более внимательно оценивать заемщиков, а значит снижается вероятность дефолтов. Крупные компании хорошо контролируют риски неплатежей со стороны заемщиков. Проблемы могут быть разве что у небольших локальных игроков», — считает Андрей Пономарев (Webbankir).

По словам Олеси Киселевой из МФК «Лайм-Займ», доля просроченной задолженности по основному долгу в портфеле организации неуклонно снижается: на 30 сентября 2022 г. она составляла 55%, на 30 сентября 2023 г. — 41%. Уровень сборов по основному долгу к 90-му дню после даты выдачи остается стабильным: около 75%. Спикер констатирует увеличение доли клиентов, которые платят вовремя, и уменьшение тех, кто платит досрочно.

«Займы с глубокой просроченной задолженностью были проданы по цессии, либо мы начали стадию судопроизводства. Их доля была и остается последние два года на уровне 10%», — отметила управляющий директор «Лайм-Займа».

1 февраля 2024 г. в России вступит в силу новый порядок работы с просроченной задолженностью для МФО, банков и коллекторских агентств. ФССП России получит полномочия по контролю деятельности МФО в части работы с просроченной задолженностью, сообщил ЦБ.

Нужны длинные деньги

Основным источником фондирования для микрофинансовых компаний остаются займы от юридических лиц (кроме банков) и учредителей, отметили в Банке России. Доля таких займов за II квартал снизилась с 48 до 47%. При этом доля банковских кредитов выросла с 35% до 36%. Крупные микрофинансовые компании активно привлекают финансирование на рынке публичного долга. По данным ЦБ, по состоянию на конец II квартала 2023 г. в обращении находились облигации МФО и связанных обществ номинальной стоимостью 15,2 млрд рублей, что на 48% больше, чем годом ранее. Основными держателями бумаг выступали физические лица (61% от общего объема), нерезиденты (25%) и кредитные организации (11%).

По данным Boomin, сейчас на рынке высокодоходных облигаций в обращении находится 33 выпуска биржевых и классических облигаций от 13 микрофинансовых компаний из топ-25 рэнкинга «Эксперт РА». Суммарный объем облигационных займов — 16,1 млрд рублей. Также в процессе размещения находится юаневый выпуск МФК «Быстроденьги» номинальным объемом 17,5 млн CNY. Еще пять облигационных займов планируются к размещению.

Все опрошенные Boomin эмитенты-МФО намерены наращивать свое присутствие на рынке публичного долга. «Мы зарегистрировали еще один выпуск и сейчас принимаем решение, насколько текущее состояние рынка позволяет его реализовать. С одной стороны, увеличивать стоимость инвестиций при снижении потенциальной доходности займов, конечно, невыгодно. Поэтому мы можем перенести эмиссию на 2024 г. С другой стороны, мы заинтересованы в длинных деньгах, особенно в период, когда часть компаний сокращает объемы выдачи, будучи на грани нарушения макропруденциальных лимитов, а мы способны удовлетворить непрекращающийся спрос со стороны клиентов», — объяснила Олеся Киселева. Сейчас в обращении находится три выпуска облигаций МФК «Лайм-Займ» на 1,46 млрд рублей.

«В 2021 г. мы разместили на Московской бирже дебютный выпуск облигаций на 300 млн рублей. В 2022 г., несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию, вышли еще с двумя выпусками. А прямо сейчас проводим четвертое размещение. Мы считаем, что для устойчивости у компании должно быть диверсифицированное финансирование. Поэтому помимо работы с фондовым рынком привлекаем банковское кредитование и частные вклады», — отметил Андрей Пономарев (Webbankir). Общий объем привлеченных компанией инвестиций на бирже — 750 млн рублей.

Присматриваются участники рынка и к такому новому инструменту фондирования, как цифровые финансовые активы (ЦФА).

«ЦФА имеют отличный потенциал, являясь аналогом биржевых облигаций с упрощенной процедурой регистрации выпуска и обширной базой потенциальных покупателей активов без требований получения специальных статусов. Мы внимательно изучаем этот инструмент и готовы к возможному внедрению его в свою линейку продуктов для инвесторов», — отметил Яков Ромашкин из Eqvanta.

Консолидация неизбежна

На следующий, 2024 г., микрофинансовые организации смотрят с тревогой — без новых финансовых потерь им точно не обойтись. Банк России анонсировал повышении с 1 октября 2024 г. коэффициентов резервирования по микрозаймам на срок от двух до шести месяцев по ставке не выше 0,8% в день. Соблюдение новых норм потребует либо существенной докапитализации МФО, либо приведет к стагнации бизнеса у игроков без значительного финансового ресурса, считают в «Эксперт РА».

«Новые изменения коснутся компаний, работающих в сегменте среднесрочных займов. Они будут вынуждены увеличить резервы, потому что сейчас ставка, по которой рассчитывается сумма резерва, зависит от срока договора займа — если он больше 30 дней, то ставка ниже. По новым правилам расчет будет привязан не к сроку, а к проценту, под который выдан заем. Если он превышает 250% годовых, то компания должна заложить больше резервов вне зависимости от срока займа», — пояснил Андрей Пономарев из Webbankir. Для самого Webbankir, который специализируется на краткосрочных PDL-займах, в следующем году ничего не изменится: компания и сейчас имеет большие резервы.

«Мы уже тестировали наши финансовые модели с учетом новых показателей коэффициентов резервирования. Безусловно, они съедают часть чистой прибыли, но серьезного отката мы не видим, и для нас это дополнительный стимул, чтобы улучшить операционные показатели в части взыскания просроченной задолженности, потому что начисление резервов — это догоняющая статья расходов относительно доходной статьи выручки», — в свою очередь говорит Олеся Киселева (МФК «Лайм-Займ»).

Последние пять лет «Лайм-Займ» развивает выдачи среднесрочных потребительских микрозаймов, максимальная ставка по которым находится на уровне 0,4% в день — 146% годовых. «На них будут начисляться резервы, но по приемлемым коэффициентам, потому что повышение коэффициентов рассчитано на займы с большим уровнем полной стоимости кредита, там где используется максимальная ставка 0,8% или 0,6% в день», — заключила управляющий директор компании.

Чтобы минимизировать затраты «Лайм-Займ» намерен сокращать просроченную задолженность, усиливать работу pre-collection и soft-collection, снижать полную стоимость кредитов, дифференцировать свою продуктовую линейку для балансирования выручки и расходов.

Негативное влияние на бизнес МФО в 2024 г. продолжат оказывать и макропруденциальные лимиты. В начале октября участники рынка обратились к регулятору с предложением смягчить эти требования. Они просят ЦБ вводить ограничение поэтапно, постепенно уменьшая сумму, ниже которой займы могут не учитываться в расчете показателя долговой нагрузки. В противном случае ужесточение лимитов может привести к сокращению объемов микрокредитования до 20% и снижению прибыли МФО до 50%. Центробанк дал понять, что к диалогу готов.

«Инициативы Банка России оправданы и направлены на снижение аппетитов к риску рыночных игроков. МФО уже не впервой адаптироваться к таким изменениям, — говорит замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. — Рентабельность сегмента традиционно высокая, что позволит переваривать новые регуляторные новшества. Однако поскольку прибыль распределена по отрасли неравномерно, не всем будет легко, а значит не исключены уходы с рынка слабых игроков и дальнейшая консолидация».

В неизбежной консолидации отрасли убежден Андрей Пономарев: «Доля крупных компаний будет расти, а общее количество МФО уменьшаться. И это нормально. Достаточно посмотреть на банковский сегмент. Банков в России в три раза меньше, чем МФО, и почти две трети рынка приходится на топ-5 игроков, но это никоим образом не сказывается на устойчивости отрасли и качестве обслуживания клиентов».

Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск облигаций ООО «Сибирское стекло» под номером 4B02-04-00373-R-001P. Эмитент огласил предварительные параметры. 17 октября, во вторник в 13:00 (МСК), сразу по окончанию прямого эфира с эмитентом, начнется сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении.

13 октября Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск биржевых облигаций ООО «Сибирское стекло» с включением бумаг в Сектор Роста, что дает право эмитенту претендовать на дополнительные меры государственной поддержки.

Известны предварительные параметры выпуска серии Сибстекло БО-П04 (№ 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023): объем — 300 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ориентир ставки купонного дохода — 17% годовых с 1 по 18 купонные периоды, далее предусмотрена безотзывная оферта. Ориентир доходности (YTM) — 18,39%. Дюрация — 2,88 лет. Срок обращения составит 1 440 дней, а купонный период 30 дней. Также эмитент планирует предусмотреть возможность досрочного погашения по 50% от номинальной стоимости в даты окончания 47 и 48 к. п.

По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера, что обеспечит ликвидность облигаций, поддерживая баланс спроса и предложения на рынке.

Дата размещения и окончательные параметры по выпуску будут уточнены дополнительно.

Целью привлечения средств эмитент обозначил — пополнение оборотных средств для дальнейшего наращивания объемов выпуска продукции.

В преддверии размещения, во вторник, 17 октября, в 12:00 (МСК) на портале boomin.ru состоится онлайн-встреча с генеральным директором ООО «Сибстекло» Антоном Мором, в ходе которой он расскажет о бизнесе компании, ее финансовых результатах и планах развития. Все желающие смогут задать вопросы представителю компании.

Для участия регистрация не требуется.

Также в вебинаре примет участие представитель организатора выпуска, руководитель направления по IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Светлана Дворникова. Модератором выступит Екатерина Днепрова, главный редактор портала boomin.ru.

Сразу после окончания эфира 17 октября в 13:00 (МСК) будет дан старт предварительному сбору уведомлений о намерении принять участие в первичном размещении. Сбор будет проведен с помощью системы Boomerang.

Минимальный период сбора составит 30 минут.

Предусмотрен кешбэк 0,5% — минимальное количество бумаг для начисления бонуса — 200 бумаг.

Ключевое об ООО «Сибирское стекло» (входит в РАТМ Холдинг):

• Производитель тарного стекла: как бесцветного, так и цветного. В общей сложности завод выпускает 120 видов продукции.
• Производство осуществляется на трех стекловаренных печах, общая производительность которых регулярно увеличивается. На «Сибстекле» применяют современные технологии и конструктивные решения, позволяющие повысить прочность стеклотары при снижении веса бутылки на 30%.
• Возможности ООО «Сибстекло» позволяют одновременно производить до 11 наименований стеклоизделий. Среднесуточная производительность предприятия составляет порядка 2,3 млн единиц готовой продукции.
• Более 90% продукции компания реализует на территории СФО и ДВФО. Кроме того, эмитент работает с клиентами из европейских регионов России, а также Монголии, Казахстана и Киргизии.
• Действующий кредитный рейтинг эмитента ВВ-/ru/, со стабильным прогнозом (АКРА).

ООО «Сибстекло» уже зарекомендовало себя, в качестве надежного партнера на долговом рынке, размещая облигации с октября 2020 года. В настоящий момент в обращении у эмитента находится два выпуска на общую сумму 425 млн руб. Компания добросовестно выполняет свои обязательства перед инвесторами.

Подробнее о компании и ее итогах за первое полугодия 2023 года в презентации.

💡Юнипро.

🍋На вечер воскресенья, самая популярная бумага в рейтинге желаний. По этому с неë и начнëм!)

🍋Скажу сразу, Хомяк в таких обзорах формирует свою картину, основываясь на технических моментах, которые для меня важны и интересны. Фундаментально, я бумаги не разбираю, тем более по желанию. Это не значит, что я не смотрю и не интересуюсь фундаменталом, конечно же интересуюсь, но там где есть мой интерес. Тут я слышал ранее о непонятках с иностранными активами, были мутки какие-то, да и сейчас они есть, а где есть мутки и непонятки, я стараюсь не лезть, так как не знаешь во что это всё в итоге выльется. Что-то большее я не изучал, по причине отсутствия личного интереса.

🍋А с точки зрения техники, тут всё очень даже красиво. На месяцах супер восходящий тренд с двумя коррекциями. Бумага стремительно отыгрывает тот супер обвал, который был и стремится вернуться в тот торговый канал, в котором она долгое время торговалась. Глядя на месяцы, сомнений нет в том, что у неë это может не получиться.

🍋На дневках сформировались несколько трендовых. Одну из них, которая сейчас активна вы видите на картинке.

🍋Из положительного есть то, что разгон был слит, цена скорректировалась +-15% и пришла на трендовую, тем самым дав точку входа тем, кто ещё хотел и хочет купить данный актив. А график приобрëл правильный и здоровый вид без анаболического вмешательства!)

🍋Существует повышенная вероятность на то, что цена продолжит двигаться в рамках восходящей трендовой, а так же возможны попытки разгончиков при выходе положительных новостей или в результате повышенной волатильности.

🍋Я покупку данного актива не рассматриваю, в этом плане я очень осторожный и апсайд до прежних максимумов в 20-25% меня не возбуждает). Но опять же повторюсь, график сильный, интересный и конкретно этом моменте - перспективный.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+XWbrY21tmsFmNGMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

На текущей неделе направят инвесторам купонный доход 10 эмитентов. Общая сумма выплат составит 8 656 046,48 руб.

ООО «Трейд Менеджмент» 16 октября направит выплату по 47 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P). Выплата купона должна была состояться 14 октября (суббота) и была перенесена на ближайший рабочий день. После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений, в обращении находится объем выпуска в 20 млн руб., а остаточный номинал равен 1 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 11,51 руб., на все — 230 200 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 22 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) совершит 16 октября. Выплата купона должна была состояться 15 октября, но была перенесена на ближайший рабочий день. После успешно реализованного частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении составляет 37,5 млн руб., остаточный номинал — 750 руб., ставка купонного похода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 5,75 п. п., но не более 16% годовых. В текущем месяце она установлена на уровне 16% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 9,86 руб., общая сумма — 493 000 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 20 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 16 октября. Выплата купона должна была состояться 15 октября, но была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

16 октября состоится перевод средств по 24 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

18 октября состоится выплата 50 купона по облигациям ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, 4-01-00402-R) эмитента ООО «ЮниМетрикс». Посредством успешного проведения нескольких добровольных оферт ООО «ЮниМетрикс» снизило долговую нагрузку до 83,7 млн руб., купонная ставка — 12% годовых. На 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 9,86 руб., общая сумма на весь выпуск, находящийся в обращении, — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» выплатит 24 купон по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P) 18 октября. Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,68 руб., 2 670 000 руб. — общая сумма.

20 октября ООО «Круиз» выплатить 28 купон по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). После двух успешных частичных досрочных погашений объем в обращении равен 45 млн руб., остаточный номинал — 900 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. На одну бумагу начисляется по 8,88 руб., и 444 000 — на все облигации выпуска.

39 купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) эмитента АО «НХП» также будет выплачен 20 октября. Объем выпуска — 70 млн руб. номинал одной бумаги — 1000 руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых (формула расчета: ключевая ставка +7,5%, но не более 12%). Инвесторам будет перечислено 690 410 руб., по 98,63 руб. на одну бумагу.

ООО «Сибстекло» 20 октября выплатит 37 купон по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Объем эмиссии — 125 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка составляет 12,5% годовых. На одну облигацию начисляется 102,74 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 284 250 руб.

20 октября состоится выплата 32 купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R). Объем выпуска — 90 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. Всего будет начислено 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за одну облигацию.

💡Россети (ФСК ЕЭС).

🍋Эта хулиганка меня уже начинает вымораживать. Усреднял в кружочке, уж больно перспективной и переломной казалась та точка, но нет, не хочет.

🍋И индекс подрастает, а эта бумажка всё упирается! Но сейчас нас ждёт кульминация сие события. Всё, приехали, локальные контртрендовая и трендовая сходятся. Старший тренд восходящий, он не сломлен, так что шанс выйти по тренду вверх, на много предпочтительнее, учитывая ещё и то что сам рынок подрастает!

🍋Те кто присматривался, хотел и хочет купить, рекомендую дождаться развязки истории и если пойдут ростовые потуги, можно делать закуп, но не тяните, так как бумага волатильная и движение может пойти с ускорением. Знаете да, как она любит и умеет набирать в течение дня и показывать к вечеру +7-9%.

🍋По той же причине и рекомендую ждать развязки, так как ускорение может быть и вниз, при уходе ниже трендовой, но конечно не таким стремительным.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+XWbrY21tmsFmNGMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🙅‍♂Свежих корпоративных событий и отчëтов, вроде как сегодня не намечается.

🍋Друзья, понедельник, отрываем очередную торговую неделю, но прежде чем повествовать свои мысли, хочу поприветствовать новоиспечëнных акционеров нашего АО, очень не ожидал такому наплыву и чрезмерно рад!) Выражаю благодарность причастным в популяризации сообщества!) Новобранцы, у нас АО, а какое АО без дивидендов, они тут: https://t.me/khomyak_s_birzi1/4221

🍋Так, давайте к торговле. Что жду от предстоящей недели. А жду, что рынок начнëт раскочегариваться. Не знаю, как у вас, а у меня присутствует ощущение, что середину топтания мы прошли и прошли достойно и теперь, как мне кажется рынок готов по смелее себя вести в плане ростовых поползновений. Да, конечно ещё висит открытый вопрос со ставкой,но вот на мой взгляд, за эти пару недель, эту причину рынок уже успел заложить в цену, а учитывая, что курсом валют будут заниматься другие ребята, то и именно ястребиная политика ЦБ наверное уходит на второй план, а 1% повышения, думаю рынок уже не напугать. Думаю, пуганые уже!)

🍋Напоминаю, что сегодня понедельник и кто бы чего не говорил, что бы вы сами не ощущали, всё же в понедельник, особенно с утра в рынок с головой лезть не есть хорошо! Нужно посмотреть реакцию рынка, его настроение. Так как думать можно всё что угодно, а рынок сделает так, как ему надо. Плюс понедельник, как правило задаëт тон и отвечает на многие вопросы!

🍋Сегодня вновь планы не строил. Первый день после окончания спец работ и что будет по занятости не знаю. Так что если время будет, вы об этом узнаете в виде постов после 10:00, но а до открытия, как обычно будет что почитать!)

🍀Всем удачных торгов!)

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+XWbrY21tmsFmNGMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Аукционы Минфина США.

EURUSD:

Университет Мичигана зафиксировал сильный рост инфляционных ожиданий населения, что стало неприятным сюрпризом для ФРС США, которой теперь придется хорошенько подумать о том, что же делать на ближайшем заседании 1 ноября. Формально регулятор должен повысить процентную ставку на 0,25 п.п. до 5,75%, чтобы инфляция не вышла из-под контроля, как это наблюдалось в 1970- х гг., когда было несколько периодов сильного роста и падения инфляции. При этом политики и бизнес давят на регулятор, что текущая ставка уже слишком высокая и она может спровоцировать рецессию. В целом, для доллара сейчас формируется позитивный фон, поскольку шансы по повышение ставки ФРС достаточно высокие.

Торговая рекомендация: Sell 1.0540/1.0580 и take profit 1.0470.

GBPUSD:

Минфин США сегодня проведет несколько аукционов по размещению казначейских облигаций, чем сократит долларовую ликвидность в финансовой системе на $61,4 млрд. Для курса доллара это позитивный сигнал, поэтому рост котировок в данной валютной паре целесообразно использовать для продаж. Американскому Минфину приходится занимать много кэша для финансирования растущих государственных расходов, при этом ФРС США ежемесячно сокращает свой казначейский портфель на $60 млрд, что вынуждает ведомство Джанет Йеллен повышать ставку доходности по ценным бумагам.

Торговая рекомендация: Sell 1.2185/1.2220 и take profit 1.2095.

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне сокращения долларовой ликвидности в финансовой системе, поскольку Минфин США сегодня проведет масштабные аукционы по размещению казначейских облигаций. С другой стороны, я ожидаю снижения американского фондового рынка, что может спровоцировать распродажи в данной валютной паре, поскольку активы коррелируют между собой. Фондовый рынок будет находиться под давлением в ближайшие дни из-за опасений роста процентной ставки ФРС США на фоне увеличения инфляционных ожиданий населения.

Торговая рекомендация: флэт 149.00 -150.00

Итоги недели 09-13.10.2023:

ММВБ2: +4052р (0.52%). Индекс ММВБ 1.51%

РТС2: +3891р (2.58%)

Итого: +7943р (0.85%)

Новая война, развернувшаяся на Ближнем Востоке, толкнула цены на нефть вверх. Неделя закрылась ростом нефтяных цен, в начале месяца нефть падала до 84$, в пятницу вечером цена была 91$. Если напряженность на Ближнем Востоке усилится, легко можем увидеть и 100$.

На этой неделе на РТС2 удалось немного заработать на росте нефти. В пятницу утром купил её по 89.1$, вечером продал по 91.1.

Продолжаю покупать облигации ВТБ с ежемесячным купоном, довёл их количество до 70 штук. Думаю, какие ещё облигации купить, пока доходность на них выше 10% годовых.

На своём сайте в раздел ММВБ2 добавил валюту, 1370 долларов. Которые лежат на счёте с довоенных времён. Теперь количество и процент кеша соответствует действительности.