Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Ростелеком" полностью разместило облигации 16-й серии на 5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Агентом размещения выступил "Газпромбанк". Размещение выпуска проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке 13 июня.
Ставка 1-го купона определена по итогам book building в размере 7.5% годовых. Заявик инвесторов принимали "ВТБ Капитал", "Газпромбанк" и Sberbank CIB с 5 по 6 июня. Спрос на облигации превысил 9.95 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, общей доходности размещения, ставки купона на первый купонный период и сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте 25 заявок.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7.4 - 7.7% годовых, но в день закрытия книги заявок он неоднократно сужался, и в финале составил 7.4-7.5% годовых.
По выпуску будут выплачиваться полугодовые купоны. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. руб. Облигации имеют амортизационную структура погашения: по 50% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 9-го и 10-го купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ РФ.
Комментарии отключены.
