МОСКВА, 11 апр - Прайм. Спрос на семилетние еврооблигации холдинга "Металлоинвест" на 1 миллиард долларов составил 3,7 миллиарда долларов, сообщила агентству "Прайм" директор отдела первичных размещений долговых бумаг Sberbank CIB Ольга Гороховская.
"Металлоинвест" в среду разместил выпуск евробондов с доходностью 5,625% годовых, организаторами выступили Credit Suisse, Deutsche Bank, "ВТБ Капитал", Credit Agricole, Sberbank CIB и Societe Generale. Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен эмитентом на уровне 5,875%, позже ориентир удалось снизить до 5,625%-5,75% годовых.
"Мы считаем, что большому успеху сделки способствовали масштабные road show двух команд, а также оптимальный момент, выбранный для размещения. Незадолго до сделки агентство Moody’s повысило рейтинг компании с "Ba3" до "Ba2", а Fitch изменил прогноз по компании со "стабильного" на "позитивный". Примечательно, что позитивные изменения рейтингов были произведены в период структурной слабости сектора горнодобывающей промышленности, что говорит о превосходном кредитном качестве компании", - отметила Гороховская.
По ее словам, в книгу вошло более 250 заявок от инвесторов. Около 35% выпуска выкупили инвесторы из США, 27% - из Великобритании, 17% - из России, 3% - из Швейцарии, 17% - из других стран Европы. Говоря о классах инвесторов, Гороховская отметила, что большую часть выпуска купили инвестфонды и управляющие компании – 78%, банки купили 20% выпуска, инвесторы private banking приобрели 2%.
В настоящее время на рынке обращается один выпуск евробондов "Металлоинвеста" с погашением в 2016 году в объеме 750 миллионов долларов. Выпуск был размещен в 2011 году со ставкой купона 6,5% годовых.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
